市场正在寻找方向、对套利交易者的攻击、贝莱德报告、马斯克的战争、基本面审查

股票评论

• 美国股市昨天开始冻结并最终死亡——超过1%的涨幅变成了近1%的下跌。半导体领跌。美国10年期国债收益率已几乎回到4%的水平，目前是阻力位。比特币徘徊在 5.5 万美元左右，让我们看看今天 15 点到 30 点将公布美国劳动力市场的每周数据。日本央行发表声明后，股市得到缓解。在亚洲危机造成历史性波动后，日本央行采取行动平息市场，全球股市上涨，债券下跌。

• 债券投资者因周三10年期国债拍卖表现不佳而感到恐慌，导致收益率隔夜飙升近9个基点至3.977%，但周四早盘交易中一半以上涨幅被抹去。

• 对美国硬着陆的担忧、日元套利交易的大幅缩减、对人工智能泡沫的担忧：有一长串令人信服的理由，要求对可能飙升过高的利率按下救助按钮。

• 投资者仍在权衡日本央行副行长内田信一周三的声明，该声明表示，在金融市场不稳定的情况下央行不会加息，并且近期的市场波动“对经济来说是一个明显的下行风险”。这提振了日经指数并导致日元暴跌，日元兑美元在美国交易尾盘下跌 1.8%，创 18 个月来最大单日跌幅。

• 日元隐含波动率周三小幅回落，但整体曲线仍处于较高水平。过去几天的剧烈波动可能已经过去，但交易员仍保持谨慎和防御态度是可以理解的。周波幅明显高于月波幅，表明投资者仍预计未来几天日元将大幅下跌。

• 八月份全球市场崩盘后贝莱德报告的要点：
- 贝莱德分析师认为美国失业数据是经济放缓的迹象，但不是经济衰退的迹象。
- 尽管美国消费者支出增长放缓，但分析师认为该指标“健康”。
- 他们还指出，对第二季度美国企业利润的预期更高——13%。
- 贝莱德并未减少对其投资组合中占主导地位的美国公司股票的投资量。

• Nvidia 的负责人在 7 月份出售了价值 3.23 亿美元的公司股票，这笔交易是在股价暴跌前几天完成的。

• “我们坚持了两年，但现在是战争”：X 埃隆·马斯克就抵制行为起诉广告商。据美国国会报告称，在马斯克收购 Twitter 平台后，一个公司联盟此前同意“终止 Twitter 平台上的所有付费广告”。 X 距离推出其支付服务越来越近了。该公司正在努力在书签选项卡下的导航栏中添加“付款”按钮。

• 中国科技巨头已开始购买三星芯片。一位知情人士表示，自今年年初以来，这些公司加大了对人工智能（AI）半导体的采购力度，其中中国占三星 2024 年上半年芯片收入的 30% 左右。这些举措表明，在与美国和其他西方国家的贸易紧张局势加剧的情况下，中国正准备如何实现其技术雄心。

• 由于库尔斯克地区的报道，欧洲天然气价格上涨。在社交网络上出现有关乌克兰军队占领苏扎加油站的未经证实的报道后，欧洲天然气价格大幅上涨。

• Airbnb 股价下跌 13%。在预测预订前景疲弱之后。马士基预计未来几个季度全球集装箱运输需求增长将放缓。市场风险依然存在，集团资本支出增长较快。

• Google 已确认计划在 Chrome 中引入网络货币化功能。这将使网站所有者能够为其内容接收小额付款，作为创收的另一种方式。 BleepingComputer 对此进行了描述。谷歌相信，这将使内容创建者和网站所有者能够获得工作报酬，而不必仅仅依赖广告或订阅。

• 耐克在夏季奥运会期间看到了网站流量和销售的淘金热。夏季奥运会对耐克来说是一次罕见的胜利，因为这项全球体育赛事帮助提高了对这家运动服装巨头新产品的需求，并领先于竞争对手。

• 迪士尼首席财务官谈主题公园放缓：消费者更加注重自己的钱。迪士尼公布好于预期的季度业绩后，其主题公园成为人们关注的焦点。

• 惠普企业 (Hewlett Packard Enterprise) 以 140 亿美元收购瞻博网络 (Juniper Networks) 的交易已获得英国反垄断机构的批准。这为公司拓展业务开辟了道路。

• 众议院共和党人要求约翰逊不要取消气候福利。一群美国众议院共和党人要求议长迈克·约翰逊不要废除《通货膨胀救济法案》中包含的清洁能源税收抵免，并警告称此举可能会破坏该行业的私人投资并损害正在进行的项目。

• 在最近的抛售之前，对冲基金在科技股中遭受重创。 7 月中旬股市崩盘时，全球一些最大的对冲基金在热门科技股上损失了数亿美元。

• Rivian 预测今年产量持平，但 2025 年将出现增长。 Rivian Automotive 保持全年汽车生产计划与去年相同，但其首席执行官预计，即使工厂关闭，2025 年产量仍将增加。 RIVN 股价下跌 7%。

• Super Micro 疲软的盈利加剧了人们对人工智能服务器利润率的担忧。周三，超微电脑公司的股价下跌了 20%，此前该公司报告的收入和利润均低于分析师的预期，尽管全年销售预期强劲，比华尔街预期高出数十亿美元。

昨天报告后的股票：FTNT +25%、SHOP +18%、CVS -3%、DIS -4%、AMGN -5%、NVO -8%、EMR -8%、ABNB -13%。
今天盘前股票：OXY +1%，EQIX 0%，MCK -7%，

 周四可能影响市场的关键事件：
- 安联、德国电信财报。
- 美国每周申请失业救济人数。
— 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金在网络研讨会上发表讲话。

基本面评论

• 特朗普周一宣布对埃隆·马斯克进行一次内容广泛的采访。美国副总统候选人蒂姆·沃尔兹批评特朗普。卡玛拉·哈里斯首次与明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹一起出席竞选集会，她选择后者为潜在的副总统。在费城，沃尔兹尖锐批评共和党政府最高职位候选人唐纳德·特朗普，称他正在该国播下“混乱和分裂”的种子。

• 美国因土耳其向俄罗斯联邦出口军用产品而威胁对其实施制裁——英国《金融时报》。美国尤其担心土耳其已成为西方电子产品（处理器、存储卡和放大器）进入俄罗斯导弹和无人机的关键枢纽，从而违反了出口管制。

• 出于数据安全考虑，美国呼吁限制中国汽车软件。拜登政府官员计划最早本月提出限制中国汽车软件在美国销售的建议。此举将包括限制中国自动驾驶汽车技术的使用和测试。

• 经过多国“穿梭外交官”的努力，伊朗决定推迟对以色列的袭击。根据美国最新数据，回应可能会推迟到周四或周五晚上。

• 在英国，抗议者袭击了一家以色列无人机公司的工厂。该公司表示，袭击者摧毁的无人机是为英国军队准备的。

• 莱坊指定了预计富人增幅最大的国家。预计未来几年印度的超级富豪数量将成为世界上增长最快的国家。仅去年一年，印度的超级富豪（净资产至少为 3000 万美元的人（UHNWI，超高净值人士））的数量就增长了 6.1%，达到 13,263 人。到 2028 年，这一数字预计将增长 50%，使印度成为世界上增长最快的国家。

• 中国可能超越美国和法国，成为最大的核能生产国。中国正在加大核电建设力度——目前正在建设30座新核电站。按照这个速度，中国可能在未来十年超越法国和美国，成为世界最大的核能生产国。尽管技术出口已升至创纪录水平，但中国出口增长正在放缓。 7月周末出货量较去年同期有所增长，但6月增幅更大。