市场下跌，债券和黄金上涨，石油市场，企业和地缘政治新闻

个股新闻

• 美国大选前市场面临着艰难的道路，债券波动较大，而黄金则表明至少有部分投资者准备买入。尽管金价触及历史新高，但强劲的美国经济数据、所谓的“特朗普贸易”以及对财政前景的重新关注，共同推动10年期国债收益率升至三个月高位。

• 美国长期政府债券收益率上升。目前10年期国债的年收益率为4.2%。这帮助美元上涨并阻止了黄金的上涨。白银惯性地又上涨了 2%。股票市场上，NVDA 股价上涨 4%。

• 尽管周一政府债券和欧洲主权债券遭到大规模抛售，但美国债券收益率的上涨速度快于全球其他债券，并提振了市场，因为强劲的美国劳动力市场数据导致交易者对美联储降息失去信心。由于本月早些时候发布的数据显示美国就业意外激增，优质债券和联邦债券的表现优于曲线，销量远低于美国国债。 10年期美国国债和德国国债之间的利差目前是7月以来最大，美国国债与英国国债的利差上周转为正值。初级债务市场的波动性已经显示出降温的迹象，在澳大利亚等地，波动性已显着放缓。

• 高盛认为，强劲的美国经济和欧洲央行的温和态度将导致利差扩大，德国国债和美国国债利差的目标为205个基点，并表示重点是选举和基本面。

 • 企业盈利正在回升。除 11 月 1 日的美国就业报告外，经济数据公布的时间很少，投资者在 11 月 5 日选举日之前保持观望。共和党候选人唐纳德·特朗普被视为对债券不利，因为他的税收、关税和移民政策可能会引发通货膨胀——尽管民主党人卡马拉·哈里斯也可能是一个大手笔。企业盈利，尤其是能够描述经济状况的企业盈利，也会引起关注。

• 在亚洲，交易相当低迷，大多数市场都在下滑。

• 由于中东紧张局势，欧洲天然气价格上涨。该地区冲突升级的风险加剧了不稳定，但迄今为止，高库存和供应增加抑制了价格进一步上涨。

• 中国央行宣布降低两项主要利率以刺激经济。一年期贷款利率（LPR）由3.35%下调至3.1%，五年期贷款利率由3.85%下调至3.6%。

• AI 搜索引擎 Perplexity 计划融资 10 亿美元，估值高达 80 亿美元 - FT。 Perplexity 的支持者包括 Nvidia、Jeff Bezos、OpenAI 联合创始人 Andrei Karpaty 和 Meta 首席科学家 Yann LeCun。

• 苹果表示，具有人工智能功能的iOS 18.1将于下周发布。 Apple Intelligence 将部分出现在更新中 - 我们预计诸如生成文本和从照片中删除对象等功能。此外，苹果将首次向 Apple Pay 的第三方类似物开放 NFC 芯片。

• 高盛策略师表示，标准普尔 500 指数快速增长的十年已经结束。我们预计该指数在未来十年将以每年 3% 的速度增长。

• Apollo 的 Slok 认为美联储 11 月维持利率不变的可能性越来越大 Apollo 首席执行官 Torsten Slok 表示，随着美国经济复苏，美联储官员 11 月维持利率不变的可能性正在增加。

• 霍尼韦尔 (HON) 与谷歌 (GOOG) 合作，将数据与生成式人工智能集成。此次合作将整合谷歌的 Gemini 和霍尼韦尔通过 Forge 平台收集的工业数据。

• 迪士尼 (DIS) 董事会将于 2026 年初宣布鲍勃·艾格 (Bob Iger) 的继任者：“关键优先事项” 迪士尼表示，将在 2026 年初宣布下一任首席执行官，并任命前摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼 (James Gorman) 为其新任董事会主席。

• 华尔街将 Cigna-Humana 大型合并与特朗普的胜利联系起来。健康保险公司 Cigna Group 和 Humana Inc. 之间潜在合并的前景分析人士表示，这取决于即将举行的美国总统选举。

• 美国最高法院驳回了允许总统解雇机构负责人的请愿书。美国最高法院拒绝审理一项上诉，该上诉旨在让总统控制长期独立运作的机构，包括联邦贸易委员会和证券交易委员会。

• 丹麦航运集团马士基周一上调了2024年全年利润、收入和现金流预测。

• 中国各银行降息以提振房地产市场后，金属价格走高。工业金属上涨，包括铜和锌。

• 摩根大通数据显示，随着美国大选临近，美元需求增加。摩根大通策略师援引他们自己的指标表示，这些购买可能会继续。

• 德国总理奥拉夫·肖尔茨表示，德国汽车制造商不应害怕来自中国的竞争。他将投资开设第一家梅赛德斯-奔驰电池回收工厂描述为德国新产业政策的一部分。

• Henley & Partners 2024 年加密货币财富报告已发布。自 2023 年以来，BTC 百万富翁的数量增长了 111%，达到 85,400 人，占所有加密货币百万富翁的 49.6%。

• Tether (USDT) 的市值于 2024 年 10 月 20 日达到创纪录的 1200 亿美元。

• 阿联酋中央银行批准发行该国第一个受监管的稳定币AE Coin，与迪拉姆挂钩。

• 波音公司提出四年内加薪35%，以补偿结束罢工的影响，但养老金问题仍然悬而未决。

• 据彭博社报道，Cigna 已恢复与 Humana 的合并谈判。

• 在首席执行官被解雇后，CVS Health 再次成为华尔街动荡的中心。

• IBM 为企业发布新的人工智能模型。

• 据路透社报道，Starboard 已收购消费者保健产品制造商 Kenvue 的股份。

• 据彭博社报道，Metlife 正在洽谈以 10 亿至 15 亿美元收购 PineBridge 在中国的资产。

• 据彭博社报道，维权基金Elliott 和西南航空将开始和解谈判。

• AT&T 批准与罢工的 CWA 工会达成协议。

• Ally Financial Inc.：Raymond James 股票从表现不佳上调至与大盘持平。

• Essex Property Trust, Inc.：Raymond James 评级从跑赢大盘下调至同步线。

• Extra Space Storage Inc.：富国银行将该股评级从“跑赢大盘”下调至“同等权重”，目标价为 175 美元。

• Mohawk Industries, Inc.：贝尔德将股票评级从中性上调至跑赢大盘，并将目标股价从 160 美元上调至 196 美元。

• Old Dominion Freight Line , Inc.：Stifel 将其评级从买入下调至持有，并将目标价从 209 美元下调至 197 美元。

• Prologis , Inc.：高盛将该公司股票评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价从142 美元下调至132 美元。

• Saia , Inc.：Stifel 将其评级从买入下调至持有，并将目标价从 440 美元下调至 437 美元。

• United Parcel Service , Inc.：巴克莱将该股评级从均衡市场下调至跑输大盘，目标价为 120 美元。

• Comerica Incorporated：花旗集团维持中性评级，并将目标价从 51 美元上调至 63 美元。

• Elf Beauty , Inc.：Baird 维持跑赢大盘评级，并将目标价从 240 美元下调至 175 美元。

• IBM：Jefferies 维持立场，目标价从 200 美元上调至 245 美元。

• 麦当劳公司：富国银行维持增持评级，并将目标价从 285 美元上调至 350 美元。

• Mohawk Industries, Inc.：贝尔德股票从中性上调至跑赢大盘，目标价从 160 美元上调至 196 美元。

• Sharkninja , Inc.：高盛维持买入评级并将目标价从102 美元上调至123 美元。

• Snap Inc.：摩根士丹利维持其市场权重评级，并将目标价从 16 美元下调至 10 美元。

• Ensign Group , Inc.：RBC Capital 维持“增持”评级，并将目标价从 133 美元上调至 167 美元。

• The Travelers Companies , Inc.：Roth Capital 维持买入评级，并将目标价从 240 美元上调至 300 美元。

• Intertek Group Plc：RBC Capital将该股评级从跑赢大盘下调至跑赢大盘，并将目标价从 GBX 5200 下调至 GBX 5000。

• M&G Plc：巴克莱将股价从“表现不佳”上调至“持平”，并将目标股价从 2.20 英镑上调至 2.30 英镑。

• Wizz Air Holdings Plc：Goodbody 股票评级从买入下调至持有，目标价从 19.35 英镑下调至 13.10 英镑。

• 桑坦德银行在美国推出数字银行，提供更便宜的汽车贷款融资。

• 印度Bajaj Housing Finance 报告称，由于住房贷款需求强劲，第二季度利润较高。

• 中国保险公司平安保险公布前九个月利润增长36.1%。

• Sandy Spring 斥资16 亿美元，为地区银行之间的交易做准备。

• 欧洲银行面临投资者要求维持利润增长的压力。

• 德国否认有关其正在考虑立法保护银行免受外国收购的报道。

• 印度HDB Financial 将通过IPO 筹集至多15 亿美元。

• 印度HDFC银行首席财务官表示贷存比将在2-3年内达到水平。

• 印度央行取消对JM Financial 非银行部门的限制。

• 由于利息收入疲弱，Regions Financial 的季度盈利下降。

• Meta发布了一个AI模型，可以测试其他AI模型的性能。

• 霍尼韦尔与谷歌合作，将数据与生成式人工智能集成。

• Sophos 以 8.59 亿美元收购 Secureworks，以扩大其网络安全产品组合。

• Brevan Howard 声称其加密货币交易的很大一部分是在阿联酋进行的。

• 桑坦德银行正在美国推出一家数字银行，以降低汽车贷款成本。

• 企业软件制造商Genesys 秘密提交在美国IPO 的申请。

• 马斯克将在业绩公布日回答有关特斯拉机器人出租车投标的问题。

• 欧盟正在与风险投资公司合作，推动该地区的科技行业发展。

• 意大利科技公司Bending Spoons 有意在美国进行IPO。

• 波兰软件公司TTMS计划利用IPO收益刺激收购

• 由于中国的新数据显示经济增长放缓以及哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔去世后投资者对中东持续的冲突进行权衡，油价下跌超过7%。

• 由于房地产行业仍是拖累，第三季度中国经济增速为2023年初以来最慢。

• 与此同时，中国炼油产量连续第六个月下降，而8月份电动汽车销量增长42%，创历史新高，超过100万辆。

• 能源服务公司贝克休斯表示，在美国，石油和天然气生产商正在五周内第四次减少正在运行的钻井平台数量。

• 今年钻机数量减少1 座至585 座，下降4%。然而，随着运营商提高效率，截至 10 月 11 日当周原​​油产量创下历史新高，达到 1,350 万桶/日。

• 据乔治娜·麦卡特尼报道，美国最大油田二叠纪盆地的石油产量可能会得到提振，因为一条新的天然气管道消除了导致生产商亏本出售产品的瓶颈。

• 马特宏峰管道上个月上线，每天可输送高达25亿立方英尺的天然气，新增产能约14%。

• Energy Aspects 分析师 David Sedusky 表示，如果不增加天然气开采能力，二叠纪盆地 2025 年石油产量的大部分预期增长将无法实现。他预计明年产量将增加 35 万桶/日。

• 最后，财报季已经开始，SLB 将于周五开始。这家石油服务巨头公布第三季度利润增长 13%，但警告称，由于生产商收紧预算，第四季度收入增长将放缓。

• 周日，古巴电网在 48 小时内第四次崩溃，因为即将到来的飓风可能对该岛脆弱的基础设施造成进一步破坏。电网崩溃后两天多，数百万人断电。

• Curtis Williams 报道称，在联邦监管机构批准供应线后，Cheniere Energy 距离德克萨斯州科珀斯克里斯蒂扩建项目生产第一批液化天然气又近了一步。

• 该国财政部周五表示，加拿大公司可能会寻求对中国电动汽车、钢铁和铝产品的进口临时关税豁免。该措施旨在帮助企业调整供应链以应对新关税。

• 据Adriana Barrera 报道，墨西哥石油公司Pemex 已放缓其勘探和生产部门的支出，以节省超过10 亿美元。文件称，这家负债累累的公司将优先投资高产油井。

• 美国将提供约20亿美元的赠款，以保护其老化的电网免受极端天气的威胁。这笔资金将用于美国各地的 32 个项目，其中包括加固约 950 英里的输电线。

• 任仕达（Randstad）和航空航天及国防公司萨博（Saab）周二在欧洲发布报告。发布报告的美国公司包括德州仪器、3M、通用汽车、自由港麦克莫兰公司、洛克希德·马丁公司、通用电气和威瑞森公司。

周二可能影响市场的关键事件：
- 国际货币基金组织年会。
- 收入：任仕达、萨博、德州仪器、通用汽车、通用电气、自由港麦克莫兰、洛克希德马丁、威瑞森、菲利普莫里斯、金佰利。

基本面新闻

• 美国领先经济指标指数跌幅超出预期。
下降 0.5%，而预期下降 0.3%。
在刺激措施的推动下，外资银行纷纷上调对中国GDP增长的预测。
瑞银将预测从 4.6% 上调至 4.8%。
高盛将预期上调至 4.95%。
德国工业品价格下跌1.4%
预期下跌1.1%。
这就是经济衰退的样子。

• 美国国务卿安东尼·布林肯周二抵达以色列，这是旨在恢复加沙地带停火谈判的更广泛中东之行的第一站。 

• 特朗普在选前民意调查中首次超越哈里斯：52% 对 42%，- 国会山。

• 联合国安理会下次会议将召开：议程包括朝鲜对俄罗斯联邦的援助以及泽连斯基的和平计划。

• 50.17% 的微弱多数投票“支持”摩尔多瓦加入欧盟。尚待统计的选票不足 1.5%
摩尔多瓦总统选举将进行第二轮选举，桑杜赢得 42.2%，第二候选人（亲俄罗斯）赢得 26.2%。

• 美国将于11 月5 日选出一位战时总统。这不是预测。这就是现实——大西洋理事会。
未来三年是最危险的时刻。如果美国与其全球盟友和伙伴成功度过这一时期，美国经济、国防工业、技术和社会的核心优势应该发挥作用，并表现出相对于独裁政权力量的优势。

• “我将袭击莫斯科市中心”：特朗普讲述了他如何威胁普京。特朗普表示，他威胁俄罗斯独裁者，如果他决定攻击乌克兰，就会对莫斯科进行打击。作为回应，普京据称发誓“不可能”这样做。
特朗普在接受美国报纸《华尔街日报》采访时谈到了他与克里姆林宫首脑的谈话。

• 即使特朗普在11 月选举中失利，他仍可能成为美国总统 - Politico。特朗普可以援引第十二修正案，该修正案允许共和党控制的众议院选举总统——如果没有候选人拥有 270 张选举人票或者他们的选择得到国会的认可。

• 波兰经济在2024年第三季度面临困难，但继续跑赢其他欧盟国家。受外部需求疲弱影响，9月份工业生产同比下降0.3%。

• 太阳进入了过去11年来最活跃的时期。这可能会威胁到技术失败——《华盛顿邮报》。这是因为太阳已经进入了被称为太阳活动极大期的关键时期——11年太阳周期中活动的高峰阶段。