市场期待一系列基本面新闻、金融和国际评论

林科夫环顾四周

• 今天的美国ISM 制造业调查是美国数据重要一周中的第一个主要指标。投资者和美联储正在寻求保证，降低利率的路径是明确的，并希望评估降息的速度有多快。交易员最近下调了本月下跌 50 个基点的预期，美元在经历了两个月的抛售后企稳。
经济学家预测ISM指数为47.5，较上月有所改善，但仍处于50以下的负值区域。劳动力市场预计将增加16万个就业岗位，失业率将降至4.2%。

• 低水平的意外可能导致美元测试近期低点，尽管在亚洲，谨慎态度和空头回补帮助美元延续近期反弹。由于预期美国降息将为地区经济体提供更多宽松政策和提振增长的空间，亚洲货币升值尤为强劲。

 • 亚洲时段数据显示澳大利亚政府支出在六月季度有所增长，促使澳大利亚国民银行周三上调国内生产总值预测。韩国的通胀已放缓至三年半低点，为即将降息铺平了道路。

• 国泰航空表示，由于劳斯莱斯发动机部件出现故障，该公司正在取消航班，同时对其空客A350机队进行检查。

• 在日本，一位财政部高级官员驳斥了有关零售巨头Seven & i Holdings 正在寻求国家安全许可以抵御加拿大Alimentation Couche-Tard 收购企图的说法。

• Blackstone (BX) 正在准备以 136 亿美元收购澳大利亚数据中心运营商 AirTrunk 的交易，这可能是今年最大的数字基础设施交易。

• 由亿万富翁Steven Cohen 领导的对冲基金Point72 正在积极购买Navitas Semiconductor (NVTS) 的股票，该公司专门生产基于氮化镓(GaN) 的半导体。 Navitas 为各种行业（包括移动设备、数据中心和电动汽车）开发快速充电和能源效率的创新解决方案。

• 巴西政府正在考虑对未能实现收入的大型科技公司征税
巴西财政部周一表示，如果其未能实现收入，将在今年下半年向国会提交提案，对大型科技公司征税，并引入 15% 的全球最低税率跨国公司到 2025 年实现财政目标的百分比。

• 半导体机构呼吁欧盟任命“芯片特使”并提供更多支持-路透社。欧洲主要计算机芯片制造商组织 ESIA 周一呼吁欧盟加快援助速度，制定更新的“芯片法案 2.0”支持方案，并任命一名特使来维护该行业的利益。

• 惠普将继续对最近去世的迈克·林奇 (Mike Lynch) 提起诉讼，要求其赔偿 40 亿美元。这家美国公司正在为其收购英国科技公司 Autonomy 寻求赔偿，因为该公司被指控联合创始人迈克·林奇 (Mike Lynch) 策划欺诈，抬高公司价值。

• 供应商ASML VDL 否认有关裁员的报道。工业设备制造商 VDL 是领先计算机芯片制造商 ASML 的主要供应商，周一否认了因半导体市场需求疲软而裁员的报道。商业新闻广播电台援引内部备忘录报道了此事。

• Starlink 告诉巴西监管机构，它不会遵守法院阻止 X 的命令。马斯克控制的卫星互联网提供商 Starlink 告诉巴西电信监管机构 Anatel，它不会遵守法院在该国封锁社交媒体平台 X 的决定，直到其本地化为止。那些是未冻结的账户。

• 大众汽车正在考虑历史性地关闭德国工厂，作为削减成本的一部分。这表明这家欧洲领先汽车制造商面临来自中国低成本竞争的压力。

• 8 月份特斯拉电动汽车在中国的销量同比增长 3% - 路透社。中国乘用车协会（CPCA）周一发布的数据证明了这一点。零跑汽车和理想汽车等电动汽车市场的其他本土竞争对手也公布了较高的销量数据。

• 危险的九月让交易者保持警惕。传统上，9 月对于交易员来说是糟糕的一个月，鉴于对预期降息的疑问挥之不去，2024 年的风险甚至更加难以应对。 

• 美元疲软让世界各地的政策制定者松了口气。 8月份，美元兑其他主要货币下跌超过2%，创今年最大单月跌幅，给一直受强势美元重压的经济体带来一定缓解。

• 土耳其与壳牌签署了为期10 年的液化天然气供应协议。由于有可能将供应转向欧洲，这是安卡拉努力成为区域燃料中心的最新举措。

• 高盛表示，对冲基金正在做空银行、保险和房地产。就在苹果推出 iPhone 16 几个小时后，华为技术有限公司正准备在一场活动中推出新产品，为两家科技巨头之间的冲突奠定了基础。

• 赛峰集团以 2.2 亿欧元收购 Preligens。 Preligens 专注于航空航天和国防工业人工智能，将更名为 Safran.AI，并将成为赛峰电子与国防业务部门的一部分。它开发复杂的算法和软件来分析以及自动检测和识别目标。

• 哈里斯在宾夕法尼亚州与拜登举行的联合活动中反对将美国钢铁公司出售给日本钢铁公司
“美国钢铁公司必须继续由美国人拥有和经营，我将永远支持美国钢铁工人。”

• 中国购买的芯片比韩国、台湾和美国的总和还要多——日经指数。 2024 年前六个月，北京在芯片制造工具上的支出达到创纪录的 250 亿美元。

周二可能影响市场的关键事件：
经济：美国 ISM 制造业 PMI

国际视野

• 德国制造业的下滑正在加速——PMI 指数。周一的一项调查显示，占欧洲最大经济体约五分之一的德国制造业的下滑在八月份继续加剧。

• 波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，波兰和其他与乌克兰接壤的国家有“义务”在俄罗斯导弹进入其领空之前将其击落。他说，这不应受到北约担心此类决定可能将联盟拖入战争的影响。

• 民主党全国代表大会并没有帮助哈里斯大幅超越特朗普。目前，美国副总统仅领先前总统几个百分点。特朗普表示，他“完全有权”干预 2020 年总统选举。

• 土耳其希望成为金砖国家成员——该国已正式提交入会申请。该国早在今年 2 月就宣布寻找其他“历史道路”来替代欧盟（该国于 1999 年被邀请加入欧盟，但从未被接受），但直到现在才做出决定。

• 哈萨克斯坦将于10 月6 日就修建核电站举行全国公投——托卡耶夫。托卡耶夫将对核能的吸引力与“全球能源短缺”的加剧以及哈萨克斯坦对“可靠和清洁能源”的迫切需求联系在一起。

• 德国东部选举失败后，柏林的政策会发生变化吗？莎拉·瓦根克内希特将如何使用她的“黄金份额”。德国之声专栏作家罗曼·冈察连科指出，极右翼势力在德国东部的成功并不令人意外，而是近年来趋势的延续。德国另类选择党赢得了选举，传统上要求大幅收紧接受难民和移民的规则，并停止对乌克兰的军事援助。尽管选举结果很高，但选择党实际上没有机会组建州政府：所有政党都拒绝与其结盟。

• 以色列向俄罗斯联邦寻求帮助，以解救加沙地带的人质。以色列总理办公室告诉彭博社，美国、卡塔尔和埃及旨在与哈马斯达成停火协议的努力进展缓慢。

• 中国警告日本可能对新的芯片限制进行报复。中国威胁日本，如果东京进一步限制向中国企业出售芯片制造设备和为其提供服务，将对其进行经济打击，从而使美国切断世界第二大经济体尖端技术的努力变得更加复杂。韩国寻求美国提供更多灵活性和激励措施。鼓励首尔遵守法律要求。

• 美国以违反制裁为由扣押了委内瑞拉总统的专机。官员称，这架飞机是通过一家空壳公司以 1300 万美元非法购买的，然后走私出美国，违反了制裁和出口管制法。