市场对唐纳德·特朗普可能在 2024 年总统选举中获胜的反应、公司评论

个股新闻

• 市场动荡，美元和华尔街期货上涨，而美国国债下跌，因为早期总统选举结果有利于共和党人唐纳德·特朗普。

• 几个关键的摇摆州尚未公布，但博彩网站显然对特朗普有利，《纽约时报》实时预测预测他获胜的几率为 91%。分析人士认为，特朗普遏制移民、减税和大规模关税的计划如果实施，将给通胀和债券收益率带来比哈里斯的中左翼政策更大的上行压力。特朗普的提议还可能推高美元，并可能限制美国降息的范围。

• 市场仍然相信美联储将在周四降息25个基点，明年的期货价格在12月下跌8个基点后滑入负值区域。

• 终端联邦基金利率上升的风险，加上预算赤字扩大的前景，打击了美国国债，导致10年期国债收益率升至四个月高点，两年期国债收益率升至三个月高位。 10年期国债收益率上次上涨17个基点至4.449%，为4月份以来的最大涨幅。收益率的上涨引发了对美元的看涨押注，美元创下了去年初以来的最大单日涨幅。欧元、日元和瑞郎下跌超过1%，而受贸易影响的澳元和新西兰元则跌至三个月低点。

 • 由于担心特朗普正在推行对中国商品征收惩罚性关税的计划，人民币下跌。华尔街期待承诺的税收减免和放松企业监管，标普500指数期货上涨1.2%，纳斯达克期货上涨1.3%。

• 欧洲股票期货受到的鼓励较少，因为特朗普的关税政策一旦实施，可能引发全球贸易战并威胁欧盟出口。特朗普还存在退出北约的风险，这将迫使欧洲增加防务支出，同时也会助长俄罗斯的领土野心。

• 昨天，股市就开始为特朗普的胜利做准备，并上涨了 1% 多一点。特斯拉是增长领军者之一——埃隆·马斯克与特朗普关系密切。早上，特朗普协议获得了更大的关注。除了小盘股已经领先的股票增长之外，比特币的增长创下新的历史纪录，长期政府债券价格大幅下跌，以及美元上涨 1-2%。
在亚洲，受益于日元疲软和美国股市上涨，日本日经指数上涨 2%。但香港则下降了 2%。

• 苹果公司正在探索制造智能眼镜的可能性 - 彭博社。其Vision Pro耳机尚未成为主流产品。这项代号为 Atlas 的计划于上周启动，旨在收集苹果员工对智能眼镜的反馈。

• 交易员形成了历史上最大的美国股指期货多头头寸，目前价值超过 3000 亿美元 - 高盛埃隆·马斯克 (
Elon Musk) 允许在卡马拉·哈里斯 (Kamala Harris) 当选美国总统后关闭 Twitter/X。在乔·罗根和埃隆·马斯克之间的一次新采访中，这位企业家将美国反数字仇恨中心比作奥威尔式的真相部。
X 的所有者表示，审查制度正在促使广告商抵制他的平台，但他认为该平台的功能是他打击言论自由攻击的重要组成部分。 10月份黑客攻击造成的损失达8850万美元

• PeckShield 平台分析师发布了一份关于加密货币公司因黑客行为而遭受损失的报告。根据他们的数据，2024 年 10 月，市场参与者损失了近 8850 万美元，这一时期最大的资产损失是由 Radiant Capital 协议损失的——5300 万美元。

• 对特朗普获胜的预期和强劲的美国经济使美元出现两年来最好的月份，-英国《金融时报》。

• 英国养老金公司Cartwright帮助英国第一支养老基金投资BTC - Coindesk。现在我在孙子面前不再丢脸了。

• 中国计划下周在沙特阿拉伯出售价值高达20 亿美元的美元债券——BBG。这将是2021年以来首次发行美元债券。

• 选举日前夕，投资比特币的美国交易所交易基金创下单日资金流出纪录 - BBG。周一，贝莱德、富达投资等公司运营的 12 只基金损失了 5.8 亿美元，交易员们为美国大选后波动加剧做好了准备。

• 随着选举临近，山寨币成为风险最高的加密货币 - 彭博社。在比特币今年大部分时间表现不佳之后，一旦美国总统大选结束，Doge 和 Solana 等规模较小的加密货币可能会成为人们关注的焦点。

• Instagram 将使用人工智能来揭露青少年的真实年龄。该软件可以查看用户的个人资料、关注者列表以及他们互动的内容，甚至可以扫描朋友发布的“生日快乐”帖子来预测用户的年龄。

• 尽管监管机构拒绝，亚马逊仍支持塔伦核协议 亚马逊表示，打算在宾夕法尼亚州核电站附近建造一个数据中心园区。

• 铜价连续第三天上涨，因市场希望北京将宣布新的支持措施。分析师表示，美国大选结果公布后，价格可能会继续上涨。

• 法国和荷兰调查人员因涉嫌财务违规行为突击搜查了 Netflix 办公室 - 彭博社。

• 康明斯第三季度盈利超出预期，股价上涨 9%。这得益于数据中心发电产品的高需求。

• 全球第三大代工芯片制造商GlobalFoundries 周二预测第四季度营收高于华尔街预期。这要归功于智能手机制造商的半导体需求反弹，导致股价在盘前交易中上涨近 10%。

• 餐饮品牌Burger King 和Popeyes 的销售额下降。汉堡王和 Tim Hortons 的所有者国际餐厅品牌 (Restaurant Brands International) 公布第三季度销售额增长低于预期，突显出许多连锁店难以吸引因成本上升而苦苦挣扎的食客。 QSR 股价下跌 3%。

• 哈里斯的胜利可能会提振日元，而特朗普可能会加剧日元的跌势——彭博社。卡马拉·哈里斯在美国总统选举中获胜可能会支撑疲软的日元，而唐纳德·特朗普的胜利可能会提振东京股市，并使日元面临进一步下跌的风险。

•高盛策略师表示，由于强劲的经济继续支撑股市，美国股市在未来12个月内不太可能转变为熊市。

• 沙特阿美公司面临债务增加、支付310亿美元股息的困境。沙特阿美公司将不得不在明年初做出一项重大决定：冒着沙特预算赤字恶化的风险削减 310 亿美元的季度股息，或者继续举债来维持支出。

• SMCI 股价在盘后交易中再下跌 16% 至 23 美元。特别委员会没有发现任何不当行为：审计委员会“独立行事，没有证据表明管理层或董事会存在欺诈或不当行为。”
然而，Super Micro 仍无法预测何时能够提交延迟提交的 10-K 表格，该表格原定于 8 月 29 日提交。这引起了投资者的担忧，他们担心如果该公司不在 11 月 16 日截止日期之前进行投资，该公司可能会被退市。
该公司表示，“打算尽快采取一切必要措施遵守纳斯达克上市要求”。但首先该公司需要找到一家新的审计公司来取代失控的安永。
由于审计师的问题，Super Micro (SMCI) 面临退市、被排除在标准普尔 500 指数之外的风险 - 彭博社。

• 马斯克现在表示，为人类驾驶员建造价值 25,000 美元的特斯拉“毫无意义”。

• 百胜餐饮集团 (Yum Brands) 报告称，由于肯德基在美国陷入困境，其全球销售额意外下降。

• Shane 和 Temu 正准备于 2026 年在英国就版权和竞争问题接受审判。

• 在凉爽的假日季节到来之前，沃尔玛和其他美国零售商进口的圣诞商品数量减少。

• 由于快餐支出下降，汉堡王和肯德基所有者业绩不佳。

• 得益于产品组合和个性化，法拉利的核心利润增长了7%。

• 艾默生提出以每股 240 美元的价格购买 AspenTech 的剩余股份。

• 随着人工智能的快速发展，数据分析公司 Palantir 正在不断发展，随着对 AI 力量的预测上升，Palantir 股价飙升至历史新高。

• 汤森路透报告第三季度收入增长。

• 过去十年，富国银行将政府团体的政治支出增加了两倍。

• 由于费用上涨，FinecoBank 预计 2024 年收入将创历史新高。

• Apollo 第三季度利润增长12%，超出预期。

• 橡树资本旗下的Banca Progetto 银行在公共资金欺诈调查中接受了搜查。

• 西班牙银行暂停向受洪水影响的家庭和企业提供贷款。

• 施罗德银行受到主要客户退出的打击，股价正在下跌。

• 英国TP ICAP 报告称，得益于强大的全球经纪实力，第三季度收入创历史新高。

• 香港对冲基金Zeal Asset 将关闭并向投资者返还资金。

• 日本MUFG 聘请Raphael Charon 开发其在欧洲、中东和非洲地区的直接贷款业务。

• 中国已批准摩根士丹利开设本地期货部门。

• Google 驳回礼品卡欺诈指控。

• 一位共和党议员表示，美国需要打击中国芯片制造商中芯国际。

• 受全球技术部门实力的推动，Broadridge Financial 的盈利超出预期。

• 由于智能手机制造商的强劲需求，GlobalFoundries 预测第四季度业绩乐观。

• Gartner 上调了关键研究部门强劲需求的年度预测。

• 艾默生提议以 150 亿美元收购 AspenTech 的剩余股份，以加强其对自动化的关注。

昨天报告后的股票：
Palantir (PLTR) +23%
APO +7%
EMR +7%
VRTX +6%
TRI +4%
MPC +3%
PGR +3%
RACE -7%

周三可能影响市场的主要事件：
- 10 月份欧元区服务业商业活动指数、9 月份生产者价格。
- 德国九月份工业订单。
- 10 月份美国服务业 PMI。

基本面新闻

• 特朗普在美国大选中处于领先地位。共和党可能会拿下参议院。国会下议院的争夺仍在继续，民主党有机会重新获得控制权。 《纽约客》发表了有关美国人如何准备第二次内战的材料，
他们正在建造避难所并购买武器。一切如常。

• 据美国《福布斯》报道，截至 10 月 30 日，哈里斯得到了 83 名美国亿万富翁的金钱或公开声明的支持，其中特朗普为 52 名。根据研究组织 Open Secrets 分析的联邦选举系统统计数据，两位候选人的竞选活动总共筹集了 26.2 亿美元。

• 美国经济数据（10 月）：
标准普尔综合 PMI = 54.1（前值 54）
标准普尔服务业 PMI = 55（前值 55.2）
ISM 服务业 PMI（10 月）= 56（前值 54.9）
美国服务业录得两年多来最快增长年，-BBG。

• 英国经济数据（10 月）：
综合 PMI = 51.8（此前为 52.6）
服务业 PMI = 52（此前为 52.4）
英国“消费者篮子”中三分之一的商品和服务陷入通货紧缩，这是自 2021 年春季以来的最高数字， - BBG。
这强化了英国央行 11 月 7 日降息的理由。

• 德国总理奥拉夫·肖尔茨(Olaf Scholz) 的执政联盟最早可能在本周分崩离析。 11 月 6 日，德国之声所谓的“联合委员会”会议在总理办公室举行。原因是财政部长克里斯蒂安·林德纳提出的克服经济危机的建议。林德纳希望为富有的德国人减税，同时减少对穷人的社会援助和补贴。

• 欧盟反欺诈办公室OLAF 援引两位消息人士的话说，已对一个漏洞展开调查，该漏洞允许土耳其等国家以不同品牌——Politico 向欧盟出口受制裁的俄罗斯石油。

• 欧盟和韩国将在国防领域进行合作——德国之声。该协议是在欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷尔与大韩民国外交部长赵泰烈会晤时达成的。

• 以色列总理解雇了国防部长加兰特。外交部长以色列·卡茨将被任命接替他的职务。

• 据俄新社报道，俄罗斯法院因苹果未能删除两个播客而对苹果公司处以罚款。

• 俄罗斯发射了一枚联盟号火箭，运载着数十颗卫星，其中两颗来自伊朗。