市场等待通胀数据以及美联储将加息多少、公司和世界新闻
市场评论
• 昨天股市平静——投资者正在等待一系列宏观经济消息。昨天只有 NVDA 表现突出，增长了 4%。小盘股和价值股交易疲软。由于伊朗即将袭击以色列的传言，油价昨天上涨 3%。早上一切都很平静。
• 美国生产者价格数据将于今天晚些时候公布，在注意力转向定于周三公布的7 月CPI 数据之前可能会震动市场。周四的零售销售报告将完成本周的重置。投资者将分析该数据集，以评估美联储将在9月会议上降息50个基点还是25个基点。芝商所的 FedWatch 工具显示，交易员目前在这两种选择之间平分秋色。上周，他们曾一度完全消化了因担心美国经济衰退而引发的抛售期间降息 50 个基点的情况。这使得交易员在数据公布前犹豫是否要进行大额押注，尽管日本日经指数是亚洲时段低迷的焦点，因为稳定的日元在上周的剧烈波动后让投资者感到安心。
• 美国消费者的中期三年通胀预期从 6 月份的 2.9% 降至 2.3%。这是自纽约联储开始每月消费者信心调查以来的最低读数。
由于政府的利息支出超过了医疗保险和军事支出，美国 7 月份预算赤字上升了 10%。
7 月份联邦支出与政府税收之间的差距扩大至 2,440 亿美元，高于同期的 2,210 亿美元。一年前。
7 月份的支出为 5,740 亿美元，而税收收入为 3,300 亿美元。
到 2024 年，赤字可能会达到 1.9 万亿美元，高于上一年的 1.7 万亿美元。
在本财年的前10个月，美国在利息支付上花费了7630亿美元，比联邦政府在医疗保险或军事上的支出还要多。
• 日本股市上涨超过 2%，意味着它们回到了 8 月 2 日的水平。日元是上周大幅抛售的另一个中心，日元兑美元小幅回落至147.435，远低于上周周一触及的七个月高点141.675。过去几个交易日日元的大部分走势都受到抑制，使市场恢复到一定程度的平静，并让投资者怀疑投机交易的结束是否已经结束。
• OPEC 下调了 2024 年石油需求增长预测。分析师表示，需求将从 225 万桶/日增长 211 万桶/日。美国能源公司在第二季度达成了几项供应协议，巩固了其市场地位，准备迎接下半年数据中心的需求浪潮，推动人工智能的繁荣。
• 伯克希尔哈撒韦公司明年可能会因出售苹果股票而缴纳150亿美元的税款。伯克希尔·哈撒韦公司主要在 2016 年至 2018 年期间以每股约 34 美元的平均价格增持苹果股份，售价约为 186 美元。巴菲特通常会尽可能长时间地持有股票，以推迟缴纳已实现收益的所得税。但显然，这一次投资的争论超过了税收。
• 明年美国联邦预算赤字预计为2 万亿美元。
• 比特币矿工想要购买更多比特币。 Marathon Digital Holdings 表示，将出售 2.5 亿美元的可转换优先票据，并用所得资金购买更多加密货币。
• Meta 和环球音乐集团正在考虑在新的许可协议中加入人工智能音乐。它允许用户在 Meta 平台（Facebook、Instagram、Horizon、Threads 和 WhatsApp）上分享 UMG 音乐库中的歌曲，而不会侵犯版权。
• 小盘ETF 损失数十亿美元——彭博社。号称从华尔街向小公司进行大规模轮换的计划一开始就以失败告终。
• 市场关注中国套利，铜价持续反弹 - 彭博社。铜价延续五个月来最低收盘价的反弹势头，因从伦敦金属交易所仓库取出金属的订单表明来自中国的需求。
• 高盛交易部门认为逢低买入股票的窗口期很短。由于系统性基金的抛售压力有所缓解，同时企业增加了股票敞口，投资者本月晚些时候将有一个短暂的逢低买入美国股市的窗口。
• 破产贷款机构Celsius 起诉Tether 索赔24 亿美元，Tether 称其为“毫无根据的欺诈行为”。这家加密货币贷款机构还起诉了以色列总理内塔尼亚胡亲属的一份协议。
• 雪佛龙在超高压领域创造了行业第一。雪佛龙能源公司周一表示，该公司已实现技术突破，在美国墨西哥湾的油田在极端海底压力下生产出第一批石油。雪佛龙及其合作伙伴 TotalEnergies 预计 Anchor 油田将在 30 年内生产石油。
• HD 报告将于今天美国市场开盘前发布。分析师预计家得宝的盈利将面临严峻挑战。对家居装修产品的需求仍然冻结。
• Piper Sandler 分析师Patrick Moley 认为HOOD 股票存在买入机会。 HOOD 股价昨天上涨 3.5%。大约 10% 的美国成年人拥有 Robinhood 资助的账户，而这些账户总共持有该国约 65 万亿美元零售投资资产的不到 0.3%。 “未来 20 年，这些资产的很大一部分预计将在婴儿潮一代及其子女之间易手。”罗宾汉看起来将受益于“这种财富向更偏爱‘自己动手’投资的年轻一代的转移”。
周二可能影响市场的主要事件：
- 美国生产者价格指数（PPI）。
- 英国 6 月就业数据、国际劳工组织英国 6 月失业率、ZEW 德国经济调查和 8 月现状。
国际评论
• 哈马斯新领导人叶海亚辛瓦尔告诉以色列，他希望停战 - CNN。巴勒斯坦组织哈马斯的新领导人叶海亚·辛瓦尔（Yahya Sinwar）在前任政治局主席伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）被暗杀后当选，他向以色列传达了一个信息，即他希望在加沙地带停战。他向耶路撒冷传达的信息是由埃及和卡塔尔调解员转达的。另一方面，媒体报道称伊朗正在准备大规模战争。以色列最新情报评估显示，伊朗准备直接攻击以色列。这可能会在未来几天内发生。美国向中东派遣一艘核潜艇：是什么促使它这样做。美国国防部长劳埃德·奥斯汀已下令加速向中东部署亚伯拉罕·林肯号航空母舰。配备巡航导弹的格鲁吉亚核潜艇也将被派往那里。
• 2024年第二季度，外国投资者从中国撤出创纪录的150亿美元。分析师表示，如果这种下降持续到今年年底，这将是至少自 1990 年以来的首次年度资本净流出。
• 中国于2023年10月承认对波罗的海连接器天然气管道的损坏负责。据称，这起事故是由于波罗的海的强烈风暴造成的。
• 印度最富有的家族拥有该国10%的GDP——巴克莱银行。安巴尼的商业帝国信实工业是该国最大的商业帝国。它涵盖能源、电信和零售行业。截至 3 月 20 日，安巴尼家族的财富估计为 25.7 万亿卢比，即 3860 亿美元——比马斯克和贝索斯的总和还多。印度三大家族企业的资产估计为4600亿美元，与新加坡的GDP相当。
• 瑞典可以借入3000 亿瑞典克朗（285 亿美元），为未来几十年内的新核反应堆提供资金。
• 周一晚上，埃隆·马斯克在他的社交媒体平台X上与特朗普进行了两个多小时的大型对话
，听众人数一度超过100万。特朗普称赞特斯拉，但担心人工智能消耗多少电力。
特朗普表示：“这让我感到震惊，但人工智能所需的能源是该国现有能源的两倍。” “你将需要大量的电力，你将需要大量的电力，如果你相信的话，几乎是我们现在为整个国家生产的电力的两倍。”
• 巴黎奥运会的举办成本约为82 亿美元，使其成为历届夏季和冬季奥运会中第六昂贵的奥运会。 2014年索契冬奥会是历史上最昂贵的一届，耗资近250亿美元。
•卡玛拉·哈里斯将于本周公布她的经济纲领。