市场等待八月份就业数据、公司和市场新闻
市场评论
• 无论周五美国就业报告显示什么，它肯定会影响市场。这就是8月份非农就业数据的强劲表现，尤其是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔直言政策制定者不希望看到劳动力市场进一步疲软，从而为可能的降息铺平道路之后。
• 分析师预计新增就业岗位将增加16万个，失业率将降至4.2%。然而，最近一系列疲软的中期数据表明存在下行风险，引发了对 9 月 18 日可能大幅降息 50 个基点的猜测。
• 期货目前显示下跌 50 个基点的可能性为 40%，而疲弱的报告可能会使这一可能性增加一倍，同时大幅降低债券收益率。另一方面，符合预期的报告或强劲的数据可能会扼杀降息 50 个基点的机会，这将给前景带来压力，尽管无论数字如何，降息 25 个基点似乎已经发生。
• 虽然就业数据将主导市场的注意力，但投资者也可能从两位著名的美联储官员那里寻找有关美国利率前景的线索：州长克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)，他们将在当天晚些时候发表讲话。不管怎样，这一天可能会决定美联储可能降息 50 个基点的命运。
• 股市面临可能衰退的风险。疲弱的报告可能会提高大幅降息的可能性，但也会引发对经济衰退的担忧，目前还不清楚市场情绪最终会如何。日元也存在许多复杂情况。疲软的报告可能会导致美元兑美元突破关键阻力位 141.66 美元，并触及今年的最高水平，而强劲的数据可能会抹去本周 2% 的涨幅。
石油正面临一年多来最糟糕的一周之一。有关美国库存的乐观消息未能引发市场上涨，因为市场似乎更关注经济问题。布伦特原油确实需要强劲的就业报告才能避免跌破每桶 70 美元。
• 周五，亚洲股市仅出现小幅波动，但台湾股市上涨 1%，表现最佳。本周债券保持强势，而美元则遭受损失。由于欧洲开盘低迷，纳斯达克期货下跌 0.5%，其中 EUROSTOXX 50 期货上涨 0.1%，富时指数期货下跌 0.1%。
• 美国财政部长珍妮特·耶伦周四表示，尽管近几个月创造就业机会的步伐有所放缓，但该国仍然拥有“良好且健康的劳动力市场”。耶伦在北卡罗来纳州告诉记者，7月份失业率为4.3%，创三年新高，但按照历史标准来看仍然很低。
• 美国服务业商业活动连续第二个月温和增长。 8 月份 ISM 服务业 PMI 超出预期，为 51.5，而服务业就业人数从 7 月份的 51.1 降至 50.2。
• 美国劳动力市场显示出复杂的信号。申请失业救济的人数从23.1万人减少至22.7万人。被放弃的申请总数为 1,838,000 份，但预计会增加至 1,870,000 份。然而，根据 ADP 的数据，员工人数仅增加 9.9 万人，而预期增加 14.4 万人。此外，上个月的预估从+12.2万修正为+11.1万。我们将监测今天的数据。
• 尽管OPEC+确认成员国将推迟两个月开始缩减额外自愿减产的计划，但原油期货仍下跌。欧佩克表示，生产过剩的成员国已经确认了他们的补偿计划。 220万桶/日的自愿减产将从12月开始逐步取消，“并可根据需要暂停或逆转调整”。逐步淘汰计划要求参与国在12月份将产量增加18万桶/日，并在明年逐步增加。
• 天然气期货周四上涨约5%，至七周高点，原因是库存增长低于预期、流向液化天然气出口工厂的天然气流量增加以及本月产量持续下降。
• 在芝加哥商品交易所，12 月份交割的小麦下跌 1%，至每蒲式耳 5.75 美元，原因是谷物交易商放弃了有助于推高价格的空头回补。 12 月交割的玉米价格下跌 0.5%，至每蒲式耳 4.10 1/2 美元。 11 月份交割的大豆上涨 0.3%，至每蒲式耳 10.24 1/2 美元。
• 继八月份的抛售之后，美元可能面临更大的下行风险。美联储将于9月开始降息，全球金融状况的潜在宽松也可能成为美元进一步疲软的催化剂。随着美联储首次降息后10年期美国国债收益率BX:TMUBMUSD10Y趋于走低，全球金融市场可能会进一步走软。美元可能进一步走弱，因为其他央行，尤其是那些先于美联储降息的央行，现在可能允许美联储完成部分工作，间接支持国外的全球经济。
• 周四下午，医疗保健股下跌，纽约证券交易所医疗保健指数下跌 1.5%，医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 下跌 1.2%。据媒体周四报道，阿斯利康的五名现任和前任员工因涉嫌非法收集患者数据和进口未经批准的肝癌药物而在中国被拘留。阿斯利康股价下跌 3.2%。
• 联邦快递周四表示，它正在通过电子商务履行技术公司 Nimble 提供的完全自主的 3PL 模式扩大其履行业务。作为合作的一部分，联邦快递还投资了 Nimble。
• ChargePoint 股价在经历了一个艰难的季度后下跌了 18%。据 FactSet 称，这家电动汽车充电公司报告称，截至 7 月 31 日的第二财季每股亏损 16 美分，与华尔街的预测相符。收入为 1.085 亿美元，低于分析师预测的 1.135 亿美元。该公司还表示，将在全球范围内裁员约 15%。
• Yext 增长超过 10%，创下 2023 年 6 月以来的最大百分比增幅。
• 包括 Vista Equity Partners 和 Blackstone 在内的私募股权财团正在洽谈收购 Smartsheet，这是一家美国协作软件制造商，市值约为 70 亿美元。
Bitcoin Depot 首席运营官兼董事 Christopher Scott Buchanan 出售了 20,000 股 A 类普通股，总售价为 31,218 美元，加权平均价格为 1.5609 美元，价格范围为 1.52 美元至 1.62 美元。交易完成后，布坎南直接拥有 241,276 股 Bitcoin Depot 股票。
• 据《华尔街日报》周四报道，美国银行在印度股票发售前与一些投资者分享了机密信息。
• 亿万富翁拉里·埃里森将获得派拉蒙的控制权。 Skydance Media 完成对红石家族在影视公司股份的收购后，派拉蒙全球母公司哥伦比亚广播公司 (CBS) 将由亿万富翁软件开发商拉里·埃里森 (Larry Ellison) 控股。埃里森将通过信托和多家公司持有派拉蒙全球控股股东National Amusements 77.5%的股份。
• Zimmer Biomet 正在崩溃，因为它预计软件平台问题会影响收入。医疗设备制造商 Zimmer Biomet 的股价下跌约 9%。
• 比尔·盖茨声称，人工智能将比以前所有的科学技术发现更显着地改变社会。在他看来，人工智能技术没有极限：社会生产力将快速增长，几十年后当局将被迫彻底修改税收制度和工作时间。
• 摩根大通将其对中国股票的建议从“增持”改为“中性”。中国的情况值得研究，因此值得周末阅读最新一期的《经济学人》。
• 宝马和丰田计划推出氢动力汽车。汽车巨头希望通过联合开发和采购零部件来帮助降低成本，并使这项技术更具竞争力。批量生产将于 2028 年开始。
• 美国政府可能对中国市场Temu 和Shein 发起调查。美国消费品安全委员会的两名代表在一封公开信中呼吁对这些公司遵守美国安全标准的情况进行审查。他们特别关注“最低限度”规则的使用，该规则对价值不超过 800 美元的商品实行免税。
• 由于拜登有意阻止与新日铁的交易，美国钢铁公司股价下跌25%。美国钢铁公司警告称，如果股东批准的交易未获得通过，工厂可能会关闭。
• IT 公司EPAM Systems 收购了咨询公司NEORIS。该交易预计将于 2024 年第四季度完成，这将扩大 EPAM Systems 在北美和欧洲的业务，并为当地客户创造市场产品。
• 过去30天内，超过36.5亿美元通过USDT稳定币进入市场。超过 96% 的 NFT 被认为已死亡，NFT 的平均寿命仅为 1.14 年。 43% 的 NFT 所有者遭受损失，平均损失投资的 44.5%。 2023 年是 NFT 最糟糕的一年，近三分之一的代币处于休眠状态。在这场危机中，Tron创始人孙宇晨提议重振Tron区块链上的NFT市场，承诺解决高费用、扩容和用户体验差的问题。
• 赵长鹏已被永久解除币安管理层的职务。全球最大加密货币交易所现任负责人 Richard Tang 证实了这一点。
• 特斯拉计划于 2025 年在中国和欧洲市场推出 Autopilot。该公司正在积极努力获得必要的监管批准，股价受此消息影响而上涨。
• 中国的锌问题日益严重。由于需求疲软以及进口精矿加工费已降至每吨负 35 美元，该国锌冶炼厂被迫大幅减产。产量约占全球精炼锌产量一半的中国已经因亏损而减产，但这还不足以稳定市场。
• 中国电子商务巨头阿里巴巴正在美国推出信用卡，作为其在国内销售放缓的情况下海外扩张战略的一部分。声明称，该卡将允许美国持卡人在阿里巴巴的所有购买中以现金返还或特殊融资条款的形式获得奖励。
• McKesson 周四尾盘交易中股价下跌近 10%，此前该公司在一次医疗保健会议上表示，预计调整后第二财季稀释后每股收益为 6.70 美元至 7 美元。
• 福特汽车将收集有关驾驶员的数据，以建议他们感兴趣的主题。该公司已申请一项根据个人喜好在汽车中显示广告的技术专利。很快，广告将通过内置屏幕显示，系统将考虑用户偏好，建议例如最喜欢的加油站或最喜欢的路线。
• 高通表示正在与三星和谷歌合作开发混合现实智能眼镜。 OpenAI 正在考虑将更高级版本的订阅价格提高到每月 2,000 美元。该公司目前拥有100万商业版ChatGPT付费用户。
• 由于成本削减，2024 年第二季度美国银行利润增长 11%。根据联邦存款保险公司的报告，本季度美国银行系统盈利 715 亿美元，环比增长 11.4%。
• 与投资者达成交易后，Applied Digital 股价上涨 65%。这家数据中心运营商表示，将从包括 Nvidia 在内的一批投资者那里获得 1.6 亿美元的资金。
• 沙特阿美和托克正在争夺壳牌在南非的资产。沙特阿美公司、阿布扎比国家石油公司和大宗商品交易商托克 (Trafigura) 是壳牌公司在该地区加油站的竞标者。
• CBOE 为希望进入私人市场的交易者推出平台。 CBOE 正在与一家总部位于伦敦的科技公司合作，为美国封闭型持股公司的股票创建一个交易平台，这是一个传统上缺乏流动性的市场，投资者越来越多地寻求进入该市场。
• YouTube 推出了一套新的人工智能检测工具，以保护包括艺术家、演员、音乐家和运动员在内的创作者免遭在其他视频中复制或使用他们的肖像（包括面部和声音）。
• 受 SUV 和皮卡需求的推动，福特 8 月份销量增长 13.4%。在SUV和皮卡强劲需求的推动下，美国汽车销量总计182,985辆。福特电动汽车销量增长 28.9%，混合动力汽车销量增长近 50%。
• Salesforce (CRM) 宣布收购云初创公司 Own Co. 的交易。约19亿美元现金。 Own 专注于数据保护和管理解决方案，2021 年估值为 35 亿美元。 Salesforce 目前拥有该公司约 10% 的股份。
• 由于销售改善的预期，家乐氏 (KLG) 股价昨天上涨 10%。
• Costco Wholesale 再次取得强劲业绩。唯一的弱点是汽油价格。 8 月份同店销售额同比增长 5%，略低于 7 月份的 5.2%。剔除汽油价格和汇率波动，公司同店总销售额同比增长7.1%。股价维持在中性水平。
• 蔚来汽车股价昨天上涨14%。这家中国电动汽车制造商公布的第二季度亏损弱于预期。今天上午报告发布后，该公司股价上涨 10%，DOCU 上涨 1%。
周五可能影响市场的关键事件：
- 德国七月工业生产、德国贸易数据。
- 修正后的欧元区第二季度GDP数据。
- 美国八月份非农就业数据。
- 美联储理事克里斯托弗·沃勒和纽约联储行长约翰·威廉姆斯的讲话。
国际评论
• 美国广播公司（ABC）已批准并公布了美国总统候选人卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）和唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间辩论的最终规则。辩论者的机会几乎与拜登与特朗普的辩论相同。
• 中国计划在非洲投资数十亿美元。在北京举行的中非合作论坛开幕式上，中国国家主席习近平宣布有意向非洲国家提供价值 3600 亿元人民币（500 亿美元）的投资。习近平表示，北京计划与非洲国家举行联合军事演习、开发绿色能源项目并向非洲派遣医疗人员。同时，中国将向非洲国家开放市场，并计划未来与非洲国家开展免关税贸易。
• 马克龙任命了一位法国新总理，他是英国脱欧谈判团队的前任负责人。法国看守内阁已持续 51 天，巴尼耶必须组建新政府。
• 据彭博社报道，印度在制造业方面落后于较小的竞争对手。印度在全球贸易中所占的份额未能跟上其快速增长的经济步伐，而且该国作为低成本制造业出口中心的地位正被孟加拉国和越南等竞争对手夺去。特别是，印度在全球服装、皮革、纺织品和鞋类出口中的份额从2002年的0.9%上升到2013年的峰值4.5%，但此后一直下降到2022年的3.5%。与此同时，2022年孟加拉国在这些商品全球出口中的份额达到5.1%，而越南的份额为5.9%。
• 波兰计划加强国有企业管理并避免私有化。尽管国家在经济中的作用显着增强，但波兰政府没有计划将大型资产私有化。新任国有资产部长雅库布·贾沃罗夫斯基(Jakub Jaworowski)将专注于改善公司治理，并赋予少数投资者对国有企业的更多控制权。
• 美国、欧盟和英国签署了世界上第一个具有法律约束力的国际人工智能公约。该协议由欧洲委员会制定，强调了人权和民主价值观在人工智能监管中的重要性。该公约规定了人工智能系统造成的伤害或歧视的责任，并保护公民的平等权和隐私权。
• 由于自由主义政策的失败，加拿大总理贾斯汀·特鲁多面临不信任投票。最近，新民主党退出了与自由党就关键问题联合投票的协议，以换取对反对派倡议的支持。
• 参议院委员会打算就俄罗斯武器中使用半导体的问题向美国半导体公司提出质询。美国参议院常设调查小组委员会周四宣布，将与四家主要半导体公司就乌克兰战争中使用的俄罗斯武器使用美国制造的半导体举行听证会。
• 亨特·拜登在被判非法持有枪支罪数月后出人意料地认罪，以避免税务诉讼。总统的儿子被指控实施为期四年的逃税计划，涉及至少 140 万美元。
• 唐纳德·特朗普告诉企业高管，如果他重返白宫，住房负担能力和降低通胀将是他的首要任务。特朗普打算将抵押贷款利率从近 7% 削减至 3%，甚至可能更低，从而为普通购房者每年节省数千美元。除其他提议外，特朗普还强调将公司税率降低至 15% 左右。他提议将在美国制造产品的公司的企业税率降低至15%，创建一个主权财富基金，并从拜登政府通过的计划中提取未使用的资金，例如通货膨胀救济法案和扩大国税局的执法基金。特朗普确认了他引入加密货币、将进口关税提高至 10-20% 并延长 2017 年公司和富人税收减免的意图。
• 埃隆·马斯克（Elon Musk）被任命为新的联邦效率委员会的负责人。马斯克表示：“如果有机会，我期待为美国服务。无需付款，无需所有权，无需认可。”