日本央行对市场、企业和宏观经济消息持乐观态度
股票评论
• 日本央行接受美联储作为市场救世主的角色？日经指数开盘下跌 3% 后，上涨 2.8%，几乎回到原来的水平，周一下跌 13%。日本央行副行长内田伸一表示，在市场如此波动的情况下，央行不会加息，从而挽救了局面，或许也挽救了日元投机交易的命运。美元兑日元上涨2%，日本债券收益率下跌，市场将日本央行10月份加息的可能性降至四分之一。这与上周相比有显着变化，当时日本央行加息15个基点，并暗示进一步收紧政策，推高日元并扰乱投机性日元交易，投资者以低利率借入日元购买高收益资产。
• 昨天美国股市上涨缓慢。平均而言，指数上涨 1%。投资者非常害怕，并期望继续销售。但到了早上，股指期货又上涨了 1%。得益于日元贬值2%。日本成为了销售的触发因素，并且可能已经不再奇怪了。正如预期的那样，美国政府债券价格下跌。由于担心经济衰退，原材料价格跌至谷底。
• 全球投资者对日本央行的新指引反应积极。预计欧洲股市开盘后将大幅上涨，EUROSTOXX 50 STXEc1 期货坚挺 1.3%，富时期货上涨 1.2%。纳斯达克期货在当天早些时候小幅下跌后上涨 1.1%，因人工智能领军企业超微电脑 (SMCI.O) 因盈利低于预期而下跌 12%。几乎所有的东西都长大了。
• 随着亚特兰大联邦储备银行GDPNow 对第三季度GDP 增长的预测从2.6% 上调至2.9%，对美国经济衰退迫在眉睫的担忧也进一步缓解。毫不奇怪，美国债券收益率和美元上涨。这是一种双重动态，对新兴市场来说很少有积极影响，但如果这是更广泛的市场复苏和波动性降温的一部分，那么投资者可能会更加宽容。
• 由于进口超出预期，中国的贸易数据令人惊喜，显示国内需求强劲。出口增长低于预期，但仍然强劲。
• OpenAI 联合创始人 John Shulman 将离开公司，加入竞争对手 Anthropic。 Shulman 离职之前，该公司 11 名创始人中的另一位、前首席科学家 Ilya Sutskever 及其团队的其他成员也离职了。
• 科技股的大幅抛售创造了以较低价格购买盈利公司的机会。私人银行汇丰银行首席投资官表示。
• 摩根大通认为，日元套利交易的清算只完成了一半。 “我们还没有完成。套利交易头寸的清算（至少在投机者中）已完成 50-60%。”
• 债务资本外流（去杠杆化）将是2023年银行业危机以来最大规模。摩根大通表示，投资此类贷款的基金可能会出现自 2023 年 3 月地区银行危机以来最大规模的每周资金外流。
• 自2023年初以来，沙特阿拉伯公共投资基金已向Magic Leap Inc.投资7.5亿美元。这家拥有 14 年历史的增强现实公司仍在寻找可行的商业模式，并表示需要更多。
• 法院承认Google 是搜索市场的垄断者。华盛顿法官阿米特·梅塔 (Amit Mehta) 表示，Alphabet Inc. 的付款花费 260 亿美元使其搜索引擎成为智能手机和网络浏览器的默认选项，阻止了其他竞争对手在市场上取得成功。检察官梅里克·加兰 (Merrick Garland) 表示，对谷歌的胜利“对美国人民来说是历史性的”。同时，该公司本身表示计划对相关决定提出上诉。
• 比特币作为“数字黄金”的论点因加密货币的抛售而受到削弱 - 彭博社。加密资产抛售考验了行业公理，即比特币相当于“数字黄金”，因此应将其纳入投资组合中以对冲股票。
• 太阳能公司SunPower 的失败最终导致破产。在经历了涉及重组和领导层变动的漫长传奇之后，美国太阳能行业最著名的公司之一 SunPower Corp .申请破产。
• Palantir 股价因盈利指引而上涨，表明对人工智能的需求。该公司上调了全年预测，理由是对其人工智能的持续需求。
• 公司在交易波动后重返债券——彭博社。在全球抛售之后，企业借款人正在重返高质量债务市场。
• 卡特彼勒表示2024 年盈利将高于预期。尽管人们对全球经济的担忧日益加剧，但第二季度的盈利仍显示出韧性。
• Lucid 集团公司将从沙特阿拉伯公共投资基金的一家附属公司获得 15 亿美元现金注资，
这家电动汽车制造商的股价在准备推出首款运动旅行车之际走高。
• 报告发布后，SMCI 下跌 13%。虽然第一反应是增加了12%。该公司报告良好，但投资者开始担心利润率低。 SMCI 将进行 10-1 的股票分割。
• CrowdStrike (CRWD) 股价上涨4.3%，至232 美元。 Piper Sandler 的分析师将这家网络安全公司的股票从“中性”上调至“增持”。目标价从310美元下调至290美元。
• 昨天LUMN 股价上涨93%。该电信公司表示，“由于人工智能推动的强劲通信需求”，它获得了 50 亿美元的新业务，并且“正在与客户积极讨论，以确保另外 70 亿美元的销售机会，以满足不断增长的客户需求。”
• 股票上市前报告：LUMN +35%、FTNT +16%、CART +7%、DVN +1%、RDDT -5%、RIVN -7%、TRIP -11%、ABNB -16%。
• 昨天报告后的股票：KVUE +15%、UBER +11%、PLTR +10%、CEG +7%、ZTS +6%、MPC +5%、CAT +3%、DUK +2%、TDG +2% ，ZI -18%。
周三可能影响市场的关键事件：
- 嘉能可、可口可乐、彪马、诺德诺德的收入。
- 德国七月贸易数据、英国房价。
- 欧洲央行董事会成员伊丽莎白·麦考尔 (Elisabeth McCall) 参加小组讨论；欧洲央行的奥利·雷恩 (Olli Rehn) 在芬兰央行研讨会上致开幕词。
基本面评论
• 根据美联储的调查，美国家庭债务水平在第二季度上升。
- 第二季度总债务水平增加 1,090 亿美元，即 0.6%，达到 17.80 万亿美元。
- 由于出口增长，美国 6 月份贸易逆差收窄至 731 亿美元
- 由于商品和服务出口值创今年年初以来最大增幅，赤字三个月来首次收窄。
• 联合国承认其雇员可能参与了哈马斯对以色列的袭击。他们承诺将被释放。真主党和以色列交锋——摩擦加剧。如果伊朗和以色列爆发全面战争，巴基斯坦准备向德黑兰提供射程可达 2,750 公里的沙希德 3 弹道导弹 - 《耶路撒冷邮报》。/ 第三次世界大战是否正在加剧？
• 伊朗希望对以色列的报复造成痛苦，而不是引发更广泛的战争。伊朗面临着如何在不引发可能席卷中东的战争的情况下对以色列造成重大打击的两难境地。
• 中国正在迅速增加核弹头的数量，其生产所需的铀由俄罗斯联邦-美国国防部提供。五角大楼认为，到2030年，中国的弹头数量可能会在目前的500枚的基础上增加一倍。
• 德国海关允许受制裁的润滑油进入俄罗斯联邦 - 业内人士。今年以来，已有60多吨润滑油通过德国吕贝克市抵达俄罗斯联邦，其中包括可用于俄罗斯军工联合体的润滑油。据《业内人士》报道，供应商是在香港注册的 VIP Resource Limited，接收方是叶卡捷琳堡的 Amertend LLC，该公司销售固体、液体和气体燃料及润滑油。
• 卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris) 选择明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹 (Tim Volz) 作为她的美国副总统候选人。他现年 60 岁，曾任美国国民警卫队成员、前教师。沃尔兹多次批评特朗普和万斯，称他们为“怪人”。据路透社报道，也许他将帮助哈里斯赢得来自农村地区的白人选民，他们对共和党至关重要。
• 流行的全包系统将在土耳其被放弃。土耳其旅游业的领先企业提议修改该格式。建议改为游客只选择自己需要的选项；例如，“无酒精”形式的假期。
• 中国已开始创建类似于美国星链系统的系统。将首批 18 颗卫星送入轨道。