日本市场因利率上升、基本面和企业消息而下跌

股票和基本面新闻

• 由于市场消化了新任首相石部茂领导下利率上升的风险，日经指数大出风头，下跌 4.6%。他长期以来一直批评日本央行的超宽松政策，因此投资者猜测他不会阻碍政策正常化。然而，实际治理可能会改变态度，他周末的语气听起来更加和解，称鉴于经济状况，有必要采取软政策。市场仍然认为日本央行 10 月份加息的可能性很小，但 12 月份加息 6 个基点，因此加息 25 个基点的可能性约为 24%。另一方面，市场仅预测当前的 0.25% 到明年年底将达到 0.5%，因此这并不是一个鹰派的预测。

Ishiba 的言论帮助美元兑日元稳定在 142.64，周五下跌 1.8% 至 142.07。欧元小幅走强至1.1170美元，上周得益于有利的美国核心PCE价格指数而获得提振。

• 美国数据让市场估计美联储11 月7 日再次大幅降息的可能性为52%，尽管总统选举显然可能是一个因素。

• 唐纳德·特朗普(Donald Trump) 的胜利将被视为通胀上升和美元走强的风险，因为他表示倾向于广泛征收关税。 PredictIt 显示卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris) 以 57 比 48 领先，但这并不是一个令人信服的领先优势。

• 本周，以主席杰罗姆·鲍威尔为首的多位美联储官员将有机会在周一下午发表意见，而周五的8月工资报告将是决定下次降息幅度的关键。

• 虽然日经指数下跌，但中国股市继续快速上涨，在中国央行宣布降低抵押贷款利率后上涨了5%。广州等一线城市周末全面取消限购，上海、深圳也宣布放松限购计划，房地产板块进一步提振。该刺激措施帮助抵消了 9 月份财新/标普全球制造业 PMI 下降至 49.3 以及服务业 PMI 放缓至 50.3 的影响。

• 德国特斯拉管理层为请病假的工人安排“家庭检查” - 《卫报》
员工们对人们真的到家中检查他们是否生病感到愤怒。该公司表示，“吸引有职业道德的同事”是正常做法。

• 中国的许多券商现在提供24/7 服务以满足需求。据彭博社报道，上周中国股市上涨 16% 后，新的个人投资者纷纷开立交易账户。

• 上海交易所正在努力修复该故障。上海证券交易所周末进行了压力测试，交易员们为周一可能出现的波动做好了准备，此前上周晚些时候的交易问题导致一些量化对冲基金面临压力。

• 美国银行建议出售黄金兑白银。白银的看涨定位不那么极端，而且势头更强。

• 彭博社：美国股市经历了一年中传统上最艰难的时期，尽管总统竞选颇有争议、美联储政策发生变化以及对未来经济衰退的担忧，但投资者预计十月份的涨势仍将持续。

• 日本股市因石破胜利获胜后担心加息而下跌 - 彭博社。由于石破茂在执政党党魁竞选中意外获胜，引发了加息预期，周一日本股市可能会下跌。
• 9 月份就业报告将提供有关美国劳动力市场降温速度的新线索
美国经济预计将增加 13 万人，失业率仍维持在 4.2% 水平 - 彭博社。该日历还包括就业动态、服务业和制造业活动以及消费者信心。

• 特朗普将起诉谷歌，因为搜索结果中只写关于他的坏话。特朗普在他的《真相社交》上写道：“谷歌非法使用一个系统，只显示有关唐纳德·特朗普的坏故事，其中一些是专门为此目的而编造的，同时只显示有关卡马拉·哈里斯的好故事。”

• Robinhood 和Revolut 正在考虑推出自己的稳定币——彭博社。值得注意的是，两家公司都押注 USDT 发行商 Tether 将因欧洲和其他国家更严格的监管而削弱其地位。
币安创始人被美国释放

• 9 月 27 日星期五，币安加密货币交易所创始人赵长鹏因存在允许网络犯罪分子和恐怖组织在全球最大加密货币交易所自由交易的缺陷而被关押，从加利福尼亚州的一所惩教所获释。

• 中国经济持续降温。

中国非制造业PMI（服务业）意外从50.3降至50.0（预期50.4）。
中国制造业PMI（工业）从49.1升至49.8（预期49.4），但仍低于增长区（50点）。

 周一可能影响市场的关键事件：
- 德国消费者物价指数和零售销售，法国消费者物价指数。欧盟的消费者和企业信心。
- 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在 ECON 听证会上致开幕词。英格兰银行董事会成员梅根·格林参加小组讨论。
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔谈论经济前景。美联储主席米歇尔·鲍曼讲话。
- 芝加哥 PMI、达拉斯联储。

• 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 呼吁减少对经济新闻的关注，
尤其是利率下降，而更多地担心来自所谓“邪恶轴心”的全球威胁，这些威胁可能会在未来 100 年影响民主世界。
他于 2024 年 9 月 17 日在华盛顿举行的金融市场质量会议上发表讲话，强调乌克兰战争、中东冲突、美国与中国的紧张关系以及对法治的威胁都是关键问题。

• 总理候选人弗里德里希·梅尔茨呼吁“更加重视财务上的成功”。 “我想稍微改变一下我们的心态，”保守派基民盟的一位政治家在接受《周日图片报》采访时表示。 “经济上的成功是成功的一部分，你不必吹嘘它，但你可以表现出来。这样你就可以激励他人。”
基民盟领导人对德国人的工作态度表示担忧。默茨说，如果它仅仅被视为“休闲时间的令人不愉快的中断”，它将导致“福利的巨大损失”。

• 反对反俄制裁的右翼奥地利自由党以29.5%的得票率赢得议会选举。这是根据出口民意调查数据得出的。

• 随着中国加大支持力度，上海放宽购房规定。中国金融中心上海放宽了购房者的规定，成为第一个遵守中央政府针对陷入困境的房地产行业的最新救助计划的主要城市。

• 《世界报》报道，法国政府正在考虑对大型企业征收新税。他们希望企业增加税收，以减少国家的预算赤字。

• 美国副总统卡马拉·哈里斯在六个关键州以微弱优势领先前总统唐纳德·特朗普。在佐治亚州，两位候选人都获得了同等支持 - 彭博新闻/晨间咨询民意调查。事实上，无论是民主党还是共和党都无法确保在美国获胜。

• 美国及其盟国正在完成全球联盟在伊拉克的军事任务——美联社。与此同时，美军将撤离他们在该国驻军二十年期间占领的一些基地。

• 爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚正在向欧盟请求资金，以加强与俄罗斯联邦和白俄罗斯的边境。波罗的海国家打算呼吁欧盟提供财政支持，作为波罗的海防线项目的一部分，在与俄罗斯联邦和白俄罗斯边境建设掩体、围栏和军事仓库。

• 由于战争的经济成本上升，穆迪再次下调以色列评级。以色列的评级今年第二次被下调。