全球经济基本面、特朗普改组、公司新闻
个股新闻
• 比特币价格历史上首次突破 81,000 美元，美元兑日元和黄金上午走强。日元走强给美国政府债券价格带来压力。通胀数据将于周三公布，由于一年前的低基数效应，该数据可能会超出预期。
• 在亚洲，交易平静，因为投资者对中国最新的政策方案仍不满意，该方案主要侧重于债务互换，而很少关注直接刺激。分析人士认为，北京方面希望做好准备，以防当选总统特朗普确实实施其提议的 60% 关税，但这只会将等待时间延长数周或数月。周末公布的通胀数据凸显了采取行动的必要性，该数据显示，截至10月份，中国消费者价格同比仅上涨0.3%，而随着中国继续输出通货紧缩，生产者价格同比下降2.9%。 。本周五，人们的注意力将转向零售销售和工业生产，以寻找北京政策势头增强的迹象。中国蓝筹股下跌 1.3%，表明人们的希望并不特别高。
• 在日本，投资者正在观望石破首相今天的议会选举后是否会继续掌权。人们普遍认为他会生存下来，尽管这给他带来了管理少数派政府的艰巨任务。事件的另一个转折点是，日本在野党党魁玉木佑一郎（已成为议会主席潜在竞争者）表示，有关他与模特婚外情的小报报道“大部分是真实的”。这种政治不确定性让日本央行在考虑下个月是否加息时处境艰难。上次会议的意见显示，一些成员已经对市场波动保持警惕，那是在特朗普获胜之前。
• 市场认为美联储进一步大幅宽松的空间较小，因为特朗普的政策如果全面实施，可能会给通胀和债券收益率带来上行压力。 12月降息的隐含概率已从大选前的80%恢复至66%，而1月降息现在被视为外部降息。例如，摩根大通认为美联储的宽松周期将结束于 3.5%，而不是 3.0%。
• 美国消费者价格数据将于周三公布，如果核心数据超出预期0.3%，将再次打击12月货币宽松的希望。所有这些都促使美元兑日元上涨0.5%至153.40，而欧元兑美元则维持在1.0725美元。
• 欧洲政治局势并没有变得明朗，德国总理肖尔茨表示，他准备在圣诞节前将信任问题提交议会投票，为提前选举铺平道路。
• 美国要求台湾公司台积电停止向中国客户供应用于人工智能应用的先进芯片 - 路透社。
• Apple 的 iPhone 15 成为 2024 年第三季度全球最畅销的智能手机。第二名和第三名也分别由苹果产品 iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro 占据。
• 上季度外国公司将更多资金转移出中国。这表明，尽管北京推出旨在稳定经济增长的刺激措施，一些投资者仍持悲观态度。
• 破产的加密货币公司 FTX 周五对 Anthony Scaramucci、他的对冲基金 SkyBridge Capital 和其他公司提起 23 项诉讼，其中包括 Crypto-com 和马克·扎克伯格支持的游说团体 Fwd.us。这些诉讼是为了在 FTX 倒闭后向其债权人追回资金。
• 日本央行希望将通胀目标维持在2%。央行主席上田一夫表示，即使气候变化对未来价格走势造成长期冲击。
• 假日购物季之前的最后一份月度零售销售报告将于周四发布。
经济学家估计10月份零售额环比增长0.3%。对照组不包括汽油等几个波动性类别，直接影响GDP，预计也将上涨0.3%。在发布之前，一些追踪机构表明第四季度经济增长强劲。亚特兰大联储的 GDPNow 追踪器目前预测美国经济增长率为 2.5%。
• 高盛中国汽车行业经济研究：特朗普计划对中国汽车征收高关税。
中国汽车制造商实际上独立于美国市场：2024年，美国仅占汽车出口的2.4%。
高盛分析师对比亚迪前景持乐观态度，对上汽集团持负面展望。
• Kashkari（美联储）表示强劲的经济可能意味着较小的降息——彭博社。
• 特朗普的关税承诺让进口大量商品的零售商面临“新现实”。从 Steve Madden 到 Under Armour、elf Beauty 和 Ralph Lauren 等时尚和服装品牌都已做好准备。
• 丰田希望增加在中国的产量，这是该战略的关键要素。丰田的战略不同于包括日本汽车在内的其他全球汽车制造商的战略，这些汽车制造商要么削减产量，要么将公司迁出中国。
• OpenAI 正在失去另一位领先的安全研究员 Lilian Weng。她于周五宣布将离开这家初创公司。
• Booking Holdings (BKNG) 正在计划组织变革和裁员，作为一系列措施的一部分。旨在释放资源并降低运营成本。
• 自特朗普当选以来，美国公司债券利差已降至1998年以来的最低水平。这是在其他风险不断增加的背景下投资者对美国经济信心增强的迹象。
• Enphase Energy (ENPH) 将裁员 17%，并支付高达 2,000 万美元的工资。该公司正在努力应对欧洲日益恶化的家用太阳能市场，将专注于四个现有工厂的合同制造——其中两个位于美国。 ，一个在印度，一个在中国。
• 特斯拉 (TSLA) 股价收于两年来最高水平。马斯克对特朗普的大赌注得到了回报。
• 波音公司 (BA) 即将达成一项融资协议，以帮助供应商 Spirit Aero。消息人士称，Spirit AeroSystems 和波音即将达成一项融资协议，该协议将为陷入困境的波音供应商提供现金生命线。
• Salesforce (CRM) 计划雇用 1,000 多名员工来销售其新的生成产品 - 人工智能代理 - 彭博社
周一可能影响市场的关键事件：
- 欧洲央行董事会成员伊丽莎白·麦考尔的讲话。
基本面新闻
• 特朗普和普京于 11 月 7 日星期四通电话 - WP。他们讨论了乌克兰局势。
特朗普建议普京不要升级对乌克兰的军事行动，并回顾了美国在欧洲的重要军事存在。
两国总统“讨论了欧洲大陆的和平目标，特朗普表示有兴趣进行进一步对话，讨论迅速解决乌克兰战争的问题”。
两位知情人士表示，乌克兰政府获悉了此次通话，但并不反对进行此次通话。
• 特朗普在“真相社交”社交网络上的页面上写道，共和党人尼基·黑利和迈克·蓬佩奥将不会在唐纳德·特朗普的未来政府中工作。 《华尔街日报》认为，自从海莉在共和党初选中挑战特朗普并成为他的最后对手以来，特朗普一直对她怀有特别的怨恨。
• 迈克·罗杰斯(Mike Rogers) 正在考虑担任美国国防部长一职。众议院军事委员会主席、阿拉巴马州国会议员迈克·罗杰斯正在考虑担任即将上任的特朗普政府的国防部长一职。
• 美国正在考虑宣布进入紧急状态以大规模驱逐移民——《华尔街日报》。
• 特朗普将规避拜登领导下引入的法律，该法律使美国退出北约的过程变得复杂。一个国家退出北约的决定必须得到参议院三分之二投票的批准或国会法案的授权。特朗普可能会试图利用总统的外交政策条款。
• 美国总统选举的计票工作已经完成。特朗普以 312 票击败哈里斯 226 票获胜。他赢得了全部（！）七个摇摆州（民主党的溃败和失败）。共和党也在参议院占据多数席位，并在众议院的争夺中处于领先地位。
在美国施压下，卡塔尔要求哈马斯领导人离开。
• 自2012年以来，这个富含天然气的国家一直将哈马斯的政治办公室设在其首都多哈，当时叙利亚内战迫使哈马斯放弃大马士革的基地，而美国则要求卡塔尔与巴勒斯坦组织建立沟通渠道。
• 特朗普打算切断俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜之间的关系——国会山。
• 据《纽约时报》报道，特朗普的过渡团队正在制定退出巴黎气候协议的提案。这是为了创造比目前允许的更多的钻探和采矿机会。
• 特朗普邀请保护主义主席莱特希泽领导美国贸易政策 - 英国《金融时报》。北京的局势变得紧张起来。
• 特朗普可能会找到让美国退出北约的方法 - Politico。美国当选总统唐纳德·特朗普是著名的北约怀疑论者，他多次就美国可能退出北约发表声明。一年前，美国通过了一项法律，根据该法律，这需要国会的同意，但共和党可以找到解决办法，援引总统在外交政策问题上的权力。
• 特朗普自2017年以来首次与巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德·阿巴斯进行电话交谈 - Axios。 2017年，特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，并将美国大使馆迁往那里，此后政界人士之间的接触中断。
• 拜登的拖延削弱了民主党赢得选举的机会——南希·佩洛西。 “如果总统早点离开，可能会有其他候选人参加竞选。我预计他会拒绝，而该党将举行初选来取代他。现在我们必须忍受它。
• 欧盟委员会主席建议特朗普用美国天然气取代俄罗斯联邦天然气。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩指出，欧洲仍然从俄罗斯联邦接收大量液化天然气。 “为什么不用美国液化天然气取代它，这对我们来说更便宜，还能降低我们的能源价格。”
• 由于通货紧缩持续存在，中国物价增长仍接近于零 中国十月份的消费者通胀疲弱，而工厂价格持续下跌，表明最新一轮的政府刺激措施还不足以使经济摆脱通货紧缩的影响。