欧洲央行利率决定、市场和公司评论
市场评论
随着投资者重拾对科技股（尤其是英伟达）的兴趣，同时等待欧洲央行近乎确定的降息以及可能出现的变化暗示，亚洲和欧洲股市上涨。日元疲软推动日经指数上涨近 3%，盖过了日本央行高级官员关于利率最终应达到 1% 的强硬言论。
在今天的重大事件：欧洲央行的政策决定之前，欧洲将实现稳健增长。 EUROSTOXX 50 期货上涨 1.2%，富时指数期货上涨 1%。降息25个基点已被市场消化，但央行是否会在10月和12月降息仍是一个问题。通胀鹰派仍占多数，市场对下个月通胀的预期仅为 40% 左右。最有可能的情况是，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在会后通报中将坚持最近的说法，即每次会议上的决策都是根据传入的数据做出的。
接下来，注意力将再次转向美国，美国将公布每周失业救济金和生产者价格数据。鉴于美联储密切关注劳动力市场状况，失业救济变得尤为重要。这个令人讨厌的数字——高于 230,000 人的预测——可能会重燃降息 50 个基点的前景。
经济学家预计上个月生产者价格指数将上涨0.1%。一些数据元素将帮助分析师完善对消费者支出价格指数的预测，消费者支出价格指数是美联储首选的通胀指标，将于 9 月 27 日发布。
• 美国劳工部周三报告称，8 月份消费者价格指数为 0.2%，而预期为 0.3%。这促使美联储在 9 月份的会议上降息，尽管降息幅度仅为 25 个基点。预计美联储明年将降息五到六次。通胀数据公布后，FedWatch CME 将下周降息 25 个基点的可能性从 71% 增加至 85%，将降息 50 个基点的可能性从 29% 降低至 15%。
• 美国能源情报署周三公布的数据显示，国内原油库存四周来首次增加，而汽油和馏分油库存也因需求疲软而增加。 EIA数据显示，本周不包括战略石油储备的商业原油库存增加83.3万桶，达到4.191亿桶，预测增加70万桶。
• 华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon 写道，在11 月美国总统大选之前，市场正准备迎接一段更剧烈的波动。
• 在共和党候选人唐纳德·特朗普与其竞争对手副总统卡马拉·哈里斯辩论后，特朗普媒体股价周三大幅下跌。泰勒·斯威夫特也支持民主党候选人哈里斯。母公司 Truth Social（股票代码为 DJT）的股价下跌超过 15%，至 15.78 美元，这是自与空壳公司 Digital World Acquisition Corp 合并以来的最低价格。对于投资者来说，情况可能很快会变得更糟，因为特朗普很快将被允许出售该公司股票，这可能导致股价进一步下跌。禁售期自与 Digital World Acquisition Corp. 达成交易后开始，将于 9 月 20 日到期。特朗普媒体由前总统特朗普持有多数股权。特朗普媒体的股票并未根据市盈率和未来现金流等传统估值指标进行交易。相反，投资者将该股视为市场押注特朗普第二届政府的指标。从各方面来看，哈里斯在辩论中表现更好。
• 意大利联合信贷银行(UniCredit) 将其持股比例增至9% 后，德国商业银行(XE:CBK) 的股价大幅上涨，引发了有关全面合并可能性的猜测。裕信银行表示，其通过购买德国政府持有的德国商业银行4.5%的股份而获得9%的股份，其余股份则通过市场活动购买。德国政府表示，其股票出售价格为 13.20 欧元，高于周二收盘价 12.60 欧元。来自德国的报道表明，它对意大利联合信贷银行股票的大举买入感到惊讶。德国仍持有2008年金融危机遗留下来的德国商业银行12%的股份。
• 沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKa.N) 出售了价值 2.287 亿美元的美国银行 (BAC.N) 股票，该集团继续减持其在该银行的股份。伯克希尔周二晚间表示，其在 9 月 6 日至 10 日期间出售了约 580 万股美国银行股票。伯克希尔哈撒韦仍然是美国银行最大的股东，并且必须定期报告销售情况，直到其持股比例降至 10% 以下。目前为11.1%。
• Xencor (XNCR) 表示其承销的公开发行估值为 1.75 亿美元，该公司股价大幅上涨。股价上涨10%。这家处于临床阶段的生物制药公司在开市前表示，将以每股 18 美元的价格发行超过 660 万股股票，并以每股 17.99 美元的价格购买额外 300 万股的预先融资订单。此次发行预计将于周四结束。
• Dollarama (DOL) 股价上涨5%。 Dollarama 预计下半年销售额可能会略有下降。第一季度可比销售额同比增长5.6%，而第二季度为4.7%。全年可比商店销售额预计将在 3.5% 至 4.5% 之间。
• Mullen Automotive (MULN) 的股价周三尾盘上涨超过 23%，此前其子公司 Bollinger Motors 表示已指定 Affinity Truck Center 作为其授权经销商。
• 由于经济疲软对需求的影响，中国铜进口量下降12.3%。原铜和铜产品进口连续第三个月下降，进一步证明中国经济低迷，尤其是房地产和制造业等行业。
• 三星计划削减多达30% 的外籍员工。据路透社报道，三星电子已指示其全球子公司将销售和营销部门的员工人数减少约 15%，将行政人员减少至多 30%。
• 根据一份报告，印度连续第二年在加密货币采用方面排名第一。该报告追踪了 151 个国家四个子类别加密货币的采用情况，发现从 2023 年 6 月到 2024 年 7 月，印度在中心化交易所和去中心化金融资产的使用方面表现良好。
• 据 Check Point 称，今年针对美国公用事业公司的网络攻击增加了 70%。这突显了关键基础设施面临的日益严重的威胁。
• USPS 正在取消对使用其广泛的递送网络的运输集运商的折扣。美国邮政服务周三表示，将停止向 UPS 和 DHL 等递送包裹到人们家中的递送集运商提供折扣。此举应该有助于减缓邮政服务的财务损失，但可能会导致消费者的成本更高。
• 摩根士丹利的迈克·威尔逊认为人工智能“煮过头了”。今年早些时候推动标准普尔 500 指数创下历史新高的人工智能热潮正在消退，股市需要新的催化剂。
• 随着投资者寻找稳定的技术领导者，IBM 的股价接近历史最高纪录。历史上最早的大型科技公司之一正在经历一场悄然的复兴，这将其股价推升至十多年来的首个历史新高。
• 摩根大通预计瑞士企业业务将因区块链而增长。摩根大通高管表示，该银行希望利用区块链服务来吸引客户。 “我们雄心勃勃，希望获得市场份额。”
Adobe 将在今年晚些时候推出限量版的全新人工智能视频创作和编辑工具，以期扩展其针对创意专业人士的应用程序套件。
消息人士称，联合信贷银行首席执行官建议德国商业银行考虑合并。一位知情人士告诉路透社，安德里亚·奥塞尔（Andrea Orcel）已与德国商业银行管理层接洽，提议探讨合并的可能性。
• 今年迄今，OpenAI 的估值已从 860 亿美元增至 1500 亿美元。该公司正在商谈以新估值筹集 65 亿美元的投资，并正在与银行讨论开设 50 亿美元的信贷额度。
• 摩根大通负责监督瑞士企业业务的增长和区块链扩张。
• 美国CFPB 责令道明银行为消费者信用报告支付2,800 万美元。
• 加拿大永明金融 (Sun Life) 任命 Jessica Tan 为国内业务总裁。
• Hazeltree 在一份报告中表示，卖空是做空航空公司和银行。
• 瑞银承诺将瑞士的贷款额维持在4000亿美元以上。
• 汇丰银行正在考虑出售其马耳他业务。
• 高盛任命三名亚洲并购联席主管，以加强区域影响力。
• 消息人士称，在股价大幅上涨后，联合信贷银行首席执行官正在向德国商业银行提出合并提议。
• Visa 旨在将巴基斯坦数字支付的使用量增加 10 倍。
• 泰坦尼克号造船商Harland & Wolff 的首席财务官即将辞职。
• 研究表明，零排放卡车的价格必须下降 50% 才能与柴油竞争。
• 三星电子计划在全球部分部门裁员30%。
• 中国将采取广泛措施完善保险业，防范风险。
• 由于成本降低和需求稳定，Dollarama 超出季度盈利预期。
• 亚马逊正在英国数据中心投资100 亿美元。
• Adobe 今年将发布一款生成式 AI 视频创作工具。
• SentinelOne 任命前 Workday 高管 Barbara Larson 为首席财务官。
• Meme GameStop 股价因盈利下滑而暴跌；粉丝们怀疑它的成功。
• 恩智浦半导体在印度投资超过10 亿美元以加强研发工作。
• 由于哈里斯在辩论后获胜以及斯威夫特的支持的赌注增加，加密货币股票下跌。
• 取得突破后，英飞凌的目标是在 GaN 芯片市场上获得更大的份额。
周四可能影响市场的关键事件：
- 欧洲央行政策会议，随后由行长克里斯蒂娜·拉加德通报情况。
- 美国每周申请失业救济人数。
- 美国生产者价格指数。
国际评论
• 美国指责中国在俄罗斯战争中向其提供“大量”援助。美国副国务卿坎贝尔表示，中国直接支持俄罗斯军事机器，帮助其对抗乌克兰。
• 由于布鲁塞尔对贝尔格莱德采取“选择性”政策，塞尔维亚“威胁”欧盟加入金砖国家。 “如果欧盟官员继续威胁和讹诈，塞尔维亚的欧洲之路将以其正式加入金砖国家而告终。”
• 8 月份美国消费者价格指数 (CPI) 较去年同期上涨 2.5%。不包括波动较大的食品和天然气价格的“核心”价格环比上涨 0.3%，超出预期的 0.2%。这降低了美联储下周大幅降息的可能性。
• 中国业务对欧盟公司的吸引力已下降。北京欧盟商会的一项研究显示，欧洲企业在中国面临的风险越来越大，收益却越来越小。投资者最担心的是中国经济疲软以及该国商业环境日益政治化。