欧洲通胀放缓、加密货币增长、公司新闻和基本面评论

交易所和基本面新闻

• 德国 9 月份通胀率低于预期，同比增长 1.8%，为 2021 年以来的最低水平。法国、意大利和西班牙的通胀也在下降，在总统克里斯蒂娜·拉加德周一表示将在 10 月 17 日的下一次政策会议上考虑这一趋势后，市场已开始充分考虑 10 月份的降息。交易员已消化欧洲央行12月再次降息的预期，并正在抛售美元，这表明全球通胀已得到控制，而美国利率尚未下调。欧元未能突破1.12美元，但维持在1.11美元之上，而日元和人民币是外汇市场的主要走势。

• 由于中国市场休市以及香港和韩国的假期进一步缓解了亚洲贸易，人民币在离岸贸易中维持在7美元兑1美元的水平。日元兑美元稳定在143.89。纽约早些时候，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示政策委员会并不急于降息后，美国债券收益率大幅上涨，尽管如果周二和本周剩余时间的数据表现疲软，这种情况很快就会改变。

• 尽管经济蓬勃发展，美国ISM 制造业PMI 已连续数月处于收缩区间，但焦点将集中在8 月份就业指数和就业数据。如果出现疲软迹象，交易员将再次加息 50 个基点。美联储11月降息。根据 CME FedWatch 的数据，当前市场价格下跌 50 个基点的可能性约为 36%，低于鲍威尔发表讲话之前的 53%。

• 日本议会正准备选举石破茂为下一任首相，而乐观的澳大利亚零售销售数据令澳元小幅上涨。

• 比特币 ETF 迎来了自 7 月中旬以来最好的一周，资金流入量为 12 亿美元，高于前一周的 3.21 亿美元。最近的降息增强了人们对比特币等风险资产的信心。贝莱德 (BlackRock) 的以太坊 ETF 推出两个月后，资产净值突破 10 亿美元。上周，美国以太坊现货ETF自8月以来首次出现正流入：富达的FETH基金流入4250万美元，贝莱德的ETHA基金流入1150万美元。

• 运动营养品制造商Applied Nutrition 正在准备在伦敦证券交易所首次公开募股。

• 人工智能芯片初创公司 Cerebras (CBRS) 已申请 IPO。 2023 年，该公司的销售额达到 7870 万美元（2022 年为 2460 万美元）。 2024年上半年，Cerebras的收入为1.364亿美元，2023年公司的亏损为1.272亿美元（2022年为1.777亿美元）。 Cerebras 公布 2024 年上半年亏损 6660 万美元。该公司警告称，其销售额的“大部分”（超过 80%）来自一个客户，即阿联酋的人工智能公司 G42。

• 亿万富翁Peter Thiel 正在投资现代反应堆核燃料的开发。这家初创公司由核工业资深人士和 SpaceX 工程师组成，将开发一种生产低浓缩铀的新方法。

• 拥有 TikTok 的公司将开发一个在华为芯片上训练的人工智能模型。在美国于 2022 年开始限制英伟达 AI 芯片出口后，字节跳动转向中国 AI 芯片供应商，并加速自身发展。

• 由于Stellantis、大众和阿斯顿的疲软预测，欧洲汽车制造商的股价下跌了100 亿美元。预计 2024 年该行业利润下降近 14%。这标志着疫情后几年的情况发生了逆转，当时供应链中断使得汽车制造商得以提高价格。由于美联储政策和即将到来的选举的不确定性，交易者正在避免交易美元。

• 由于交易商注意到托克的头寸，铝价差再次大幅上涨。铝市场的紧缩迹象有加剧的迹象，这给贸易商带来了更大的压力，这些贸易商陷入了托克集团的疯狂购买和仓储公司提高关键费用的有争议的决定之中。

• 美国联邦贸易委员会已授权雪佛龙以 530 亿美元收购 Hess Corp，软银将向 OpenAI 投资 5 亿美元，目前 OpenAI 已筹集 65 亿美元资金。

• 嘉年华正依赖游轮需求，成本下降提振其利润前景。嘉年华周一第三次上调全年利润预期，这得益于夏季游轮度假需求的增长以及运营成本的降低。

• 报告发布后，CCL 股价下跌 0.3%。字母表公司周一表示将在泰国投资10亿美元建设数据中心和云区域。

• 据报道，CVS 正在考虑各种选择，包括可能的拆分。 CVS 股价昨天上涨 2.4%，盘前交易中又上涨 3%。

• 昨天AAPL 股价上涨2%。摩根大通对 iPhone 的可用性做出了乐观预测，这一改善主要是由 16 款机型推动的。

• 第三节平静地开始。 SMCI 将于今日开始交易，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克 (Raphael Bostic) 将在主办“技术颠覆：人工智能、大数据和远程工作的影响”会议之前主持与美联储主席丽莎·库克 (Lisa Cook) 的会议。由亚特兰大、波士顿和里士满联邦储备银行。耐克（NKE）将在收市后发布报告。

 周二可能影响市场的主要事件：
- 欧元区通胀。
- 美国就业，ISM 审查。

• 以色列军队正式宣布在黎巴嫩南部边境地区开始针对真主党的有限地面行动。伊朗拒绝帮助真主党。伊朗外长表示，他们没有计划派遣军队提供帮助，因为“黎巴嫩已经证明它可以照顾自己。”
据媒体报道，以色列军队已开始为大规模入侵黎巴嫩准备桥头堡。

• 美国政府向乌克兰供应武器的订单正在拯救美国小城市的经济，- WP。作为武器订单的一部分，五角大楼拨出大量资金从小城市的公司购买武器。尽管分配资金的一小部分转移到了乌克兰，但大部分资金仍留在美国。

• 特朗普正在准备一系列不诚实指控，如果他输了，美国大选就会无效 - Axios。

• 美国国会呼吁审查针对俄罗斯联邦的战略：这会给乌克兰带来什么后果。 “负责支持后苏联国家民主和人权的两党委员会坚持要求美国放弃冷战后与俄罗斯联邦的关系现状，并将莫斯科视为对全球安全的持续威胁”。

• 马琳·勒庞将出庭。定罪可能会破坏她的总统野心 - Politico。勒庞和她的国家集会党被指控挪用欧洲议会资金，检察官称其为“系统”，将议会助理合同授予主要参与政党运作而不是欧盟事务的个人，这违反了欧盟规则。该计划可能发生在 2004 年至 2016 年之间。

• 匈牙利总理欧尔班维克托上周在纽约与中国和巴西举行“密集会谈”
，试图启动普京与泽连斯基之间的“和平峰会”。

• 投资银行贝莱德和高盛预测欧洲经济将大幅下滑。他们预计，由于能源成本上升，将出现债务危机和产量下降。
德国 2024 年 9 月消费者价格通胀 (CPI) 数据：同比增长 1.6%（前值增长 1.9%）。

• 德国政府预计今年经济不会增长。据彭博社报道，当局甚至预计今年 GDP 增长不会疲弱，甚至会出现停滞。与此同时，德国主要经济机构表示，预计经济将小幅下降0.1%。在德国，莎拉·瓦根克内希特的政党将推动普京的要求，作为与她结盟的条件。记者将亲俄的 NER 称为克里姆林宫的第五纵队。

• 英国在电力生产中完全放弃了煤炭。到 2035 年，英国希望设计其发电结构，使生产几乎不排放二氧化碳。

• 塞尔维亚的锂项目受到俄罗斯虚假信息的攻击。俄罗斯联邦可能在煽动针对力拓塞尔维亚锂项目的抗议活动中发挥了重要作用。它正在寻求阻止可能成为欧洲汽车制造商主要锂来源的开发。

• 北京放宽购房规定以刺激需求。继上海和深圳采取类似举措后，北京周一放松了购房限制，以刺激需求并支撑房地产市场。

• 随着中国企业寻求在海外建设更多工厂，中国的海外投资已飙升至创纪录的710 亿美元，这可能有助于缓解对北京出口政策的批评。

• 印度石油产品供应量达到2022年3月以来的最高水平。闻起来像俄罗斯石油。摩根大通负责人认为，印度将迎来30年的经济繁荣。