美联储主席鲍威尔讲话、微软和 Meta 的强劲报告、地缘政治和股票新闻

最新股市新闻

• 美联储如预期维持利率在4.25-4.5%不变。
两位美联储委员表示赞成降息0.25个百分点。这是自1993年以来首次出现如此大的意见分歧。
鲍威尔的讲话措辞强硬。9月份降息的可能性从63%降至41%。一个月前，这一概率为95%。

• 受美联储主席讲话及9月降息可能性减弱的影响，昨日股市小幅下跌（标普500指数下跌0.12%）。半导体行业支撑了乐观情绪。
受微软和META报告的积极影响，标普500指数和纳斯达克100指数期货今早平均上涨1%。
美元上涨，美元指数几乎回升至100点。7月初，该指数为96点。美元正经历自2022年以来最好的一周。
贸易协议和稳定币巩固了美元和美元的主导地位。

• 日元今日上涨0.6%，此前日本央行一如预期维持利率不变。市场预期通胀预期将上升，上田行长即将发表讲话，交易员预计今年加息将再次提上日程。

• 第二季度财报季中期，纳斯达克期货上涨1.3%，受微软和Meta Platforms强劲业绩提振。美元在触及两个月高点后持稳，有望实现今年首次月度上涨。景顺驻新加坡的全球亚太市场策略师David Chao表示：“这是一个出色的财报季，这也是美国股市持续上涨的主要原因，但关税的全面影响尚未显现。”

• MSCI明晟亚太地区（除日本）指数下跌0.7%，尽管有望连续第四个月上涨。香港股市领跌，官方PMI数据显示7月份经济活动弱于预期，导致其下跌1.1%。

• 美国总统唐纳德·特朗普表示美国将对铜征收 50% 的关税，铜期货下跌 19.4%。

• 特朗普宣布美国将对韩国进口产品征收15%的关税后，韩元上涨0.1%。韩国将向美国项目投资3500亿美元，并购买1000亿美元的美国能源产品。这一声明是特朗普设定的8月1日最后期限前匆忙达成的一系列贸易政策协议中的最新一项，该期限要求双方在美国征收所谓的“解放日”关税之前达成贸易协议。

• 特朗普还宣布了一系列关税，涵盖来自巴西的商品和来自海外的低价值货物。

• 欧洲早盘，泛区域期货上涨 0.2%，其中德国 DAX 期货上涨 0.2%，富时期货上涨 0.1%，受到新一轮盈利和通胀数据的推动。

• ChatGPT 现在具有“学习模式”
学习和学习功能可以：
- 逐步解释任何信息；
- 适应您的水平并为您定制学习；
- 分析家庭作业的照片；
对所有用户免费。

• 扎克伯格在公开信中表示，Meta 希望为每个人打造一个“个人超级智能”。

• 苹果 (AAPL) 一个月内失去了第四位人工智能专家。他们均已转投 Meta (META)，彭博社。

• Telegram 正在测试按帖子付费搜索功能，该功能设有限制，并会根据星级付费。
新功能将允许您在所有频道中按关键词搜索帖子。

• 杰富瑞预计苹果将提高 iPhone 18 的价格。

• 德意志银行：外国投资者已持有美国股票的 18% = 创纪录。

• 白宫暂停了新任商品期货交易委员会（CFTC）主席的提名，因为他的团队要求提供有关Polymarket和PredictIt平台的机密信息，而该提名人目前是其竞争对手Kalshi的董事会成员。/
CFTC——商品期货交易委员会，负责监管美国的商品交易所。

• 据彭博社报道，丰田汽车(TM, -1%)在2025年上半年创下了全球销量纪录。
丰田汽车销量增长7.4%，达到550万辆。产量增长8.8%，其中日本国内产量增长近20%。

• 据彭博社报道，交易员正在买入美元/日元看涨期权，预期汇率将突破150。
日本央行今年加息的可能性预计为74%，但美国对日本商品征收新关税可能会迫使央行观望。

• 彭博社称，中国投资者似乎正在从黄金支持的交易所交易基金转向本地股票。

• 受美国关税影响，梅赛德斯-奔驰利润下降逾一半。
2025年第二季度，梅赛德斯-奔驰盈利约27亿欧元，同比下降55.8%。

• Revolut 正在考虑收购一家美国银行以获得美国牌照。

• 特斯拉与LG能源签署了一项价值43亿美元的电池供应协议。
这些电池将不会用于汽车，而是用于美国的储能系统。

• 由于疫苗需求强劲，葛兰素史克（GSK，+3%）报告的业绩好于预期。

• 阿迪达斯公布第二季度业绩好于预期

• 达能公布第二季度业绩好于预期。该公司报告称，现在每个人都在积极消费酸奶，并搭配蛋白奶昔饮用。

• 特斯拉 (TSLA) + LG Energy Solution = 43 亿美元 LFP 电池储能合同（2027-30 年）。

• 在与三星电子 (SSNLF) 达成 165 亿美元的芯片交易后，该公司正在减少对中国的依赖。

• 波音公司（BA，0%）重申每年30亿美元的自由现金流目标。第二季度创纪录地生产了150架飞机，提高了737/787的产量，并增加了国防订单。

• Booking Holdings (BKNG, +0.4%) 上调了预测。
预订量增长8%，收入增长16%，主要受欧洲和亚洲市场推动；公司将继续投资人工智能和非标住宿业务。

• Meta Platforms (META) 受到意大利反垄断机构的审查：
AI 与 WhatsApp 的整合可能会将用户“锁定”在其自己的生态系统中。

• 星巴克 (SBUX, 0%) 将于 8 月前在美国所有门店推出绿色围裙服务，到 2026 年将投资 5 亿美元用于员工培训；中国客流量创历史新高

• Marathon Digital (MARA, 0%)：
到年底，哈希率目标达到 75 EH/s，比特币储备 > 50k，基础设施扩展后第二季度收入创纪录。

• Humana (HUM, +12%) 超出预期，尽管医疗保险优势计划 (Medicare Advantage) 有所下降，但仍上调了 2025 年每股收益预测。

• 希捷 (STX, -3%)：第四季度营收同比增长30%，利润率创历史新高。恢复股票回购——云计算巨头的近线硬盘业务蓬勃发展。

• 奥驰亚 (MO, +4%) 业绩超出预期，
确认全年每股收益范围；口服液抵消了香烟的下滑

• Generac (GNRC, +20%): 第二季度销售额增长 6%。
最新指引：2025 年增长 2-5%，税率低于预期。

• 巴西石油 (PBR, +1%): 第二季度产量增长 8%。
对中国的出口正在增长，尽管服务成本也在上升。

• GE医疗集团 (GEHC, -8%)：第二季度营收增长3.3%。
美国和欧洲市场需求强劲；2025年业绩指引上调，预计营收和每股收益将进一步增长。

• 2025 年第一季度，稳定币交易量几乎是 Visa 的两倍。
突破 6 万亿美元大关——Bitwise。Visa
已处理超过 2 亿美元的稳定币交易。
我们看到了稳定币的真正潜力。——Visa 首席执行官。

• Coinbase 已与摩根大通 (JPMorgan) 达成合作。
此次合作将允许用户在 Coinbase 上使用信用卡购物，并使用 Chase 积分兑换 USDC。

• 美国与洛克希德·马丁公司（LMT，0%）签署了一份生产萨德拦截器的新合同。
该附加协议价值超过20亿美元，使合同总价值增加100多亿美元。

• 埃隆·马斯克的公司将在纳什维尔修建隧道线路。Boring
Company计划利用私人资金资助一条10英里长的地下隧道系统，连接纳什维尔市中心和机场。

• 铜期货昨日下跌19%。
这对其他基本金属来说是一个负面因素——白银下跌1.6%，铂金下跌3.8%，钯金下跌1.8%。
黄金下跌0.4%，美元上涨超过1%。
铜价下跌，因为特朗普的进口关税不包括精炼铜。

• Figma (FIG) 的新 IPO 价格为 33 美元，
高于此前 30-32 美元的上限。
市场预计 Figma 股价将在开盘后几秒内大幅上涨。市场开盘价究竟会是多少——40 美元、50 美元、60 美元还是 80 美元？还有待观察。

• Ambiq Micro (AMBQ) 股价昨日上市后飙升 67%。
开盘价为 38 美元，远高于 24 美元的首次公开募股 (IPO) 价格。该股最高触及 48.43 美元，收盘价为 41.80 美元。

股票盘前报告后
MSFT +8%
META +11%
QCOM -5%
ARM -9%
LRCX -5%
HOOD -1%
EQIX +0%
CVNA +16%
CP +1%
AEM +3%
ALL -0%
PSA -1%
F -2%
FICO -1%
CTSH -2%
PRU -0%
EBAY +11%

周四可能影响市场的关键事件：
- 美国收益：苹果、亚马逊、万事达卡。
- 欧洲收益：壳牌、联合利华、英美烟草、伦敦证券交易所集团。
- 德国数据：6 月份进口价格、7 月份失业率、7 月份初值 CPI 和 HICP。
- 法国数据：7 月份初值 CPI、6 月份生产者价格。
- 欧元区数据：6 月份失业率。

当前基本面评论

• 德国GDP指标：
环比增长= -0.1%（预期-0.1%/增长0.4%）。
同比= +0.4%（预期+0.2%/增长0.0%）。
• 欧元区 - GDP（2025年第二季度预测）。
环比增长= +0.1%（预期0%/之前为+0.6%）。
同比= +1.4%（预期+1.2%/之前为+1.5%）。
• 美国 - ADP非农就业人数（7月）= +10.4万（预期+7.7万/之前为-3.4万-2.3万）。
美国 - GDP（2025年第二季度预测 - 初值）= 环比增长+3%（预期+2.5%/之前为-0.5%）。

• 特朗普再次呼吁鲍威尔降低利率：没有通胀，GDP表现良好。
美国第二季度GDP增长主要得益于进口的积极贡献。
美国待完成房屋销售（6月）= 月环比下降0.8%（预期+0.2% / 前值+1.8%）。

• 特朗普对印度的批评。印度一直以来都从俄罗斯购买绝大部分军事装备，并且与中国并列为俄罗斯最大的能源买家。然而，所有人都希望俄罗斯停止在乌克兰的军事行动——这一切都不符合他们的利益！
因此，从8月1日起，印度将为上述行为缴纳25%的关税，外加罚款。

韩国将向美国支付15%的进口关税特朗普：美利坚合众国已同意与韩国达成一项全面综合的贸易协定。该协议规定，韩国将向美国转移3500亿美元用于由美国拥有和控制的投资，这些投资将由我作为总统进行选择。此外，韩国将购买1000亿美元的液化天然气（LNG）或其他能源产品，并同意为其投资目的投入大量资金。特朗普签署命令，对来自巴西的商品征收50%的关税。该命令将在七天内生效。
民用飞机及其零部件、铝、锡、木浆、能源产品和化肥都在被撤销的商品清单上，并将被征收10%的关税。

• 美国财政部长贝森特周二表示，他已警告中国官员，由于美国国会一项法案，进一步购买受制裁的俄罗斯石油将导致高额关税。但中国已表示将捍卫其能源主权。- RTRS。/ 该法案尚未成为法律。

• 自8月29日起，美国将取消通过国际邮政网络运送价值不超过800美元的进口商品的最低限度优惠。
这些商品将征收全额关税。
在第一阶段，这些进口商品将适用新的两级关税结构，包括每件商品80至200美元的临时统一关税。
特朗普关闭最低限度优惠漏洞将对Temu和Shein造成困扰，这两家公司利用这一漏洞将数百万个低价值包裹直接寄送给美国消费者，无需缴纳关税或经过严格检查。

• 彼得森研究所称，特朗普计划驱逐130万美国工人，可能导致美国经济损失超过GDP的1.2%，并在2026年造成0.5-0.6%的通胀率。
受打击最严重的行业将是：
农业，该行业42%的受雇工人是无证移民。
建筑业——13.7%。
酒店和餐饮业——7.1%。

• 阿拉伯国家呼吁哈马斯放弃在加沙的权力。
埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯和约旦签署了一份文件，呼吁激进伊斯兰组织哈马斯在国际社会支持下结束其在加沙地带的统治，并向巴勒斯坦权力机构移交武器。

• 欧盟未能对以色列实施制裁。
德国和意大利在阻挠该倡议方面发挥了关键作用。

• 德国人均公共债务已达峰值。
根据联邦统计局的数据，截至2024年底，德国公共债务总额增长了2.6%，达到约2.51万亿欧元。
人均债务为30,062欧元，比上一年增加669欧元。人均公共债务首次突破30,000欧元大关。

• 欧盟国防与太空政策委员安德留斯·库比柳斯表示，我提议建立一个包括挪威、英国和乌克兰在内的欧洲防务联盟。我计划在今年秋季开始推动这一倡议，并向欧盟领导人提交一份到2030年的行动计划，以提升军队的战备能力。

• 德国正在准备大量订购飞机和装甲车，——路透社。

• 波兰向欧盟申请450亿欧元军事化资金。
华沙已决定不自费加强国防，并已向布鲁塞尔申请欧盟军事化基金拨款450亿欧元。这几乎相当于2030年前欧洲军事建设计划所有可用资金的三分之一。

• 由于乌克兰粮食短缺，波兰开始面临严重问题。
波兰码头空置，却耗资数百万美元进行维护。港口和运输公司的工作岗位岌岌可危。与此同时，罗马尼亚、德国和土耳其接收并转载乌克兰粮食，从中牟利。
波兰进口受阻可能导致运输部门和港口企业裁员。

• 护照上不再盖章：欧盟入境新系统将于10月12日生效。
过境信息将以数字方式记录。该系统收集生物特征数据——尤其是指纹和面部图像——并将逐步完全取代护照上盖章的做法。

• 欧洲液化天然气进口量持续创历史新高。
自4月份以来，欧洲液化天然气进口量已超过480亿立方米——欧洲天然气基础设施。

• 玛雅·桑杜称，俄罗斯计划于秋季控制摩尔多瓦。
据TV8报道，摩尔多瓦最高安全委员会在基希讷乌举行会议，该国总统玛雅·桑杜在会上警告俄罗斯可能干预议会选举。

• 希夫：“将来，当人们想到通货膨胀时，他们不会想到拜登，甚至不会想到卡特。特朗普将作为通货膨胀的总统载入史册。”

• 中国正在加大力度打造无需西方技术即可运转的国内人工智能生态系统——《华尔街日报》。

• 波兰估计美国关税造成的损失为22亿美元。

• 伊朗计划放弃GPS，代之以中国的北斗系统。