美联储和欧洲央行关于利率、公司和经济评论、技术分析日的声明

市场评论

• 欧洲交易员在睡觉时认为美联储下周三降息已经是可能的事情，但本周五（13 日）醒来时可能会感到严重的宿醉，因为再次大幅降息半个百分点的可能性接近 50%。首先是《金融时报》和《华尔街日报》的单独报道，称 9 月 18 日的决定仍“处于边缘”。时任纽约联储主席比尔·杜德利（Bill Dudley）至今仍极具影响力，他在新加坡举行的一次活动中表示，有“充分理由”降息 50 个基点。

• 这使美元处于不利地位，兑日元汇率跌至今年最低水平，兑欧元汇率进一步下跌。亚洲时段，两年期国债收益率回升至 3.6% 以下。黄金刷新纪录，达到 2,570 美元。

• 股市反应不一。香港亨辛指数上涨超过1%，澳大利亚股市也上涨。然而，随着日元显着走强，日经指数预计将下跌。韩国股市也出现下跌，中国大陆股市也陷入困境。值得注意的是，三个市场都将进入长假周末，韩国交易员要到下周四才能重返工作岗位。欧洲 STOXX 50 指数期货早期走势乐观，上涨 0.3%。

• 周五欧洲没有太多数据来分散围绕美联储的猜测，美联储降息50 个基点的可能性从亚洲时段开始时的28% 提高至43%。有关消费者价格指数的数据不断传来，其中包括来自法国和希腊的数据。欧元区工业生产数据也有望公布。

• 日历上没有央行讲话，因为美联储和英格兰银行（下周四将宣布政策）正处于安静时期。

• 由于通胀和经济增长放缓，欧洲央行(ECB)今年第二次降息，但对下一步行动几乎没有给出任何指导。投资者预计未来几个月政策将持续宽松。 欧洲央行将存款利率下调 25 个基点 (bps) 至 3.50%，符合 6 月份类似降息后的预期。目前通胀已经接近2%的目标，国内经济正处于衰退的边缘。与此同时，作为期待已久的技术调整的一部分，再融资利率大幅下调60个基点至3.65%。欧元区银行指数.SX7E上涨1.8%。货币市场已消化年底前进一步宽松政策约 40 个基点，以及 10 月份降息 25 个基点的可能性约 42%。

• 美国批发价格环比上涨0.2%，略高于经济学家的预期。按年率计算，工业生产者出厂价格指数上涨1.7%，符合预期，而7月值则向下修正。

• 首次申请失业救济人数增加至 230,000 人，较上期增加 2,000 人，超出预期。美国2024财年前11个月的预算赤字较去年增加24%，达1.9万亿美元。一半以上的赤字是由于政府债务的利息成本造成的。

• 20年来，中国首次不再是全球石油需求的主要驱动力。预计2025年中国石油消费量增幅将不超过30万桶/日，比国际能源署和欧佩克的预期低25%。彭博社报道称，总体而言，全球石油需求增长速度为疫情以来最慢。国际能源署预计，即使 OPEC+ 继续削减供应，2025 年石油仍将出现盈余。

• 据路透社报道，中国已建议其汽车制造商不要在俄罗斯投资。中国商务部“强烈建议”不要对印度、俄罗斯和土耳其进行投资。北京对欧洲和泰国的态度较为温和，但要求商人仅限于汽车组装厂。

• 欧盟将在今年年底前批准稳定币标准。监管加密货币市场的新规则将批准稳定币发行人的授权、压力测试和交易评估要求。毕马威 (KPMG) 的数据显示，全球金融科技投资下降 17%，至 519 亿美元。所有主要地区的风险投资均下降：美洲下降 5%，至 367 亿美元，亚太地区 (ASPAC) 下降 20%，至 37 亿美元，欧洲、中东和非洲 (EMEA) 下降 40%，至 11.4 美元十亿。

• Palantir Technologies 的人工智能平台AIP 在Forrester Research 报告中获得高度评价。它被认为是 14 家分析供应商中最好的，其中包括来自 Alphabet 和微软的产品。通用汽车和现代汽车正在考虑合作，打算探索合作开发汽车、改善供应链和推进清洁能源技术的方法。

• 汽车制造商周四表示，他们正在寻求削减成本并为客户提供更多种类的车辆。

• 爱尔兰监管机构正在审查谷歌在开发人工智能模型时是否遵守欧盟隐私法。据彭博社报道，香奈儿的所有者和欧莱雅的女继承人正在投资奥尔森姐妹的行。

• 由于疫苗销售情况令人失望，Moderna (mRNA) 将在未来三年内削减 20% 的研究预算。在疫苗销售令人失望后，该公司正在努力寻找盈利之路。消息传出后，mRNA 股价下跌 17%。

• 航运和零售专家表示，特朗普提高关税的计划将导致航运成本像2018年那样飙升。

• 据美联社报道，由于地缘政治紧张和经济增长缓慢，在华美国公司利润创历史新低。

• 金价创历史新高，升至每金衡盎司 2,570 美元以上。

• 分析师称，生产者价格指数上涨快于预期，失业救济人数也有所增加，增强了美联储下周降息的预期。

• IBM 宣布，由于将部分养老金负债转移至保德信金融集团，预计 2024 年第三季度将减记 27 亿美元。

• 麦当劳 (MCD) 将于 12 月在美国大多数餐厅继续开展 5 美元促销活动。这一举措很可能会被竞争对手效仿。麦当劳在第一季度的表现令人失望，其中包括美国客流量下降以及每份订单的支出（尤其是顾客的支出）下降，之后于 6 月推出了该服务。

• 伯克希尔哈撒韦公司的Jain 已经出售了一半以上的A 类股票，他是否准备离开公司？

• 通用汽车正在洽谈购买基于中国宁德时代公司技术的电动汽车电池。它们将在美国新建的工厂进行组装。欧盟拒绝了中国电动汽车出口商的最低价格提议。

• 据英国《金融时报》报道，诺基亚正在寻找替换其首席执行官的候选人。

• FDA 已批准首款适用于 AirPods Pro 的院外助听器软件。本周早些时候，苹果宣布 AirPods Pro 2 现在可以“变身”为个性化助听器，这要归功于未来的软件更新，该更新将实时放大某些声音。

• 报告发布后，ADBE 股价在盘前交易中下跌 9%。

• 甲骨文 (ORCL) 股价在盘前交易中上涨 7%。基于对云技术持续强劲需求的预期，该公司对长期增长做出了乐观预测。

• RH 股价在盘前交易中上涨19%。该零售商报告称，其家具和家居用品需求强劲，季度利润好于预期。第三季度的需求加速，8 月份增长了 12%，尽管 RH 在三十年来最艰难的房地产市场中运营，但仍实现了正利润率。

• 美国官员将就人工智能开发问题会见领先科技公司高管 - CNN。

• 由于需求低迷，Stellantis 暂停了电动菲亚特 500 的生产。

• 万事达卡将以 26.5 亿美元收购威胁情报公司 Recorded Future。

• 消息人士称，中国正在警告汽车制造商注意在海外建厂的风险。

• 当工人对合同进行投票时，波音罢工的威胁笼罩在他们的心头。

• 有消息称，恒大董事长许正正被关押在深圳的一个特别看守所。

• 随着选举临近，美国天然气价格将跌至每加仑3 美元以下。

• 哈里斯总理表示，苹果公司的税收债务为爱尔兰带来了新的基础设施机会。

• FAA 认为，在增加波音 737 MAX 的产量之前，必须实现足够的安全性能。

• 英国银行竞争对手已从更新的资本规则中获得提振。

• 渣打银行开始在阿联酋提供数字资产托管服务。

• Orcel 制定计划后，德国商业银行和联合信贷银行的股价继续上涨。

• 董事长表示，Baloise 正在考虑更换董事会。

• 渣打银行正在组建一个新的银行团队，以竞标重大跨境交易。

• 尽管英国汽车贷款费用较高，但南非银行FirstRand 的利润仍在增长。

• PGIM 在阿布扎比开设办事处，加入基金经理投资阿联酋首都的行动。

• 瑞士保险公司Baloise 预计在与Cevian 达成交易后股东回报会更高。

• 据英国《金融时报》报道，布鲁塞尔正在研究德拉吉将欧盟债务延长至3,850 亿美元的选择。

 • Verizon 将在第三季度承担高达 19 亿美元的遣散费。

• 作为与美国证券交易委员会达成协议的一部分，eToro 将关闭几乎所有加密货币交易。

• 爱立信与多家电信运营商合作销售网络软件。

• 微软表示，其生产力软件包正在从崩溃中恢复。

• Visa 旨在将巴基斯坦的数字支付使用量增长十倍。

 • 随着对哈里斯在辩论后获胜以及对斯威夫特的支持的押注增加，加密货币股票下跌。

• 中国蚂蚁集团正在为65 亿美元的信贷额度进行再融资。

• 白宫表示，美国技术领袖和官员将讨论如何为人工智能注入活力。

• 亿万富翁 SpaceX 员工带领北极星任务进行首次私人太空行走。

• 澳大利亚NEXTDC 将筹集19 亿美元的债务，以利用亚太地区的人工智能机遇。

周五可能影响市场的主要事件：
- 法国、希腊、波兰和斯洛伐克的消费者价格指数（八月）。
- 欧元区工业生产（7 月）。

国际新闻。

• 据《国会山报》报道，共和党人对特朗普在辩论中的表现感到失望。 “那是怎么回事？” “她做好了充分准备，不必一遍又一遍地重复同样的事情，”一位共和党参议员说。这位参议员指出，特朗普被转移到其他话题，例如海地移民吃狗和猫的毫无根据的说法，而不是讨论竞选的两个主要问题：经济和通货膨胀。

• 欧盟专员表示，欧盟已准备好完全放弃俄罗斯天然气。俄罗斯天然气在欧盟进口中的份额从2021年的45%下降到2024年6月的18%。

• 加拿大电影节不会取消电影《战争中的俄罗斯人》的放映。 TIFF电影节网站表示，它理解乌克兰人的感受和公众的愤怒，但以“良心、思想、言论及和平集会自由的民主价值观”为指导，这些价值观在加拿大受到保护。

• 据英国《金融时报》报道，西班牙拒绝从一家匈牙利公司手中收购一家西班牙火车制造商。该禁令出台之际，欧尔班与俄罗斯关系密切。欧洲央行下调了欧元区三项主要利率。其中，欧盟基准利率每年将下降0.6%至3.65%，存款利率将下降0.25%至3.5%。

• 微软表示，它将在Xbox部门裁员650人，这是今年第三次裁员，作为该公司削减成本和整合其斥资690亿美元收购动视暴雪的努力的一部分。