美国通胀数据、新西兰联储意外决定、企业新闻
市场评论
• 股市受到PPI 下跌的鼓舞。随着伊朗人平静下来，油价下跌。美国股市也受益于美元疲软。市场已从近期的波动中恢复良好，而且越来越清楚的是，近期的波动很可能是由日元融资的套利交易等大型杠杆头寸平仓造成的，而不是对全球增长的更深层次担忧造成的。现在大家都在等待周三公布的美国通胀报告，该报告可能会成为对市场重新平静的强度的考验。
• 7 月份美国生产者价格指数 (PPI) 低于预期，该指数是衡量批发通胀的一个关键指标，通常是消费者价格走势的信号，同比仅上涨 2.2%（预期为 2.3%）。仅略高于美联储2%的通胀目标。核心生产者价格指数上涨 2.4%，高于预期的 2.7%。
• 大多数亚洲股市因数据显示美国生产者价格涨幅低于预期而上涨，增加了消费者价格通胀在当天结束前将温和的希望。
• 周三新西兰央行降息25个基点至5.25%，令路透社调查的大多数经济学家感到惊讶。这是他自 2020 年 3 月以来首次放松政策，比他自己的预测提前了一年。早在五月份，他就曾认真警告过进一步加息，因此这次急剧逆转是一个转折点。新西兰联储主席阿德里安·奥尔在新闻发布会上解释说，“当事实改变时，我们也会改变。”新西兰联储似乎有信心，上季度新西兰通胀率为 3.3%，本季度将回到 1-3% 的目标区间，无需等待第三季度实际数据即可采取行动。值得注意的是，他还预测到 12 月现金利率将达到 4.92%，这意味着他们认为圣诞节前可能还会有两次降息的空间。市场对此表示同意，因为已经完全消化了 10 月份的另一次宽松政策，并有可能出现 50 个基点的变动。新西兰元下跌 1%，关键的两年期掉期利率下跌 11 个基点，至 2022 年中期以来的最低水平。
• 在英国公布通胀数据之前，欧洲期货预计开盘走高，尽管头条新闻不断增加，但预计年度基准利率仍将放缓。欧元斯托克 50 指数期货上涨 0.2%，富时指数期货上涨 0.3%。
• 美联储博斯蒂克淡化了对经济衰退的担忧，称降息“即将到来”。 “经济衰退不在我的预测范围内。经济仍有足够的动力，我们可能会看到经济放缓，而劳动力市场不会恶化到令人严重担忧的程度。”
• 星巴克(SBUX) 正在更换首席执行官。在餐饮业的一次戏剧性重组中，星巴克罢免了首席执行官，并任命 Chipotle Mexican Grill (CMG) 的布莱恩·尼科尔 (Brian Niccol) 为下一任领导人。此举同时颠覆了美国两家最大的消费品公司的命运。 Chipotle 股价下跌超过 7%，而星巴克 (SBUX) 股价上涨 24% 以上。
• 硅谷地区房价首次突破 200 万美元，圣何塞的房价中位数在第二季度突破 200 万美元，这是自美国房价上涨以来美国大都市地区首次突破这一门槛。 。
• Paramount Global 开始计划裁员，在美国裁员 15%。拥有哥伦比亚广播公司 (CBS)、MTV 和喜剧中心 (Comedy Central) 等网络的派拉蒙公司正寻求在与大卫·埃里森 (David Ellison) 的公司合并之前削减 5 亿美元的年度成本并恢复盈利增长。
• Weinstein Saba 和TCW 表示信贷市场应该倾听股票的“恐惧指标”。股票和债券市场就美国经济衰退的可能性发出了不同的信号，导致一些主要投资者表示市场过于自满。
• 在美国银行对全球基金经理的最新调查中，投资者表达了对全球经济软着陆的信心。如果央行坚持降低利率。
• 由 Sam Altman 支持的先进核反应堆开发商 Oklo Inc. 已同意在其发电厂使用西门子能源组件。加快其技术的部署。
• Home Depot 下调全年预测。在此背景下，预计消费者将在未来几个月继续控制支出。
• 人工智能计算机占个人计算机季度出货量的 14%。第二季度发货。由苹果掌舵。研究公司 Canalys 周二报道。额外的人工智能功能正在帮助重振需求。
• 汽车工人工会对特朗普和马斯克提出劳工指控 - 路透社。试图威胁和恐吓工人。周一晚上，马斯克和特朗普在社交媒体平台 X 上进行了两个小时的对话，讨论了裁员问题。
• 到 2025 年，人工智能将使电价提高 10 倍——《华尔街日报》。分析人士表示，美国正在建设越来越多的数据中心，这些数据中心消耗大量电力。新发电厂的建设不会有帮助——它们不会及时建成。专家认为，神经网络和人工智能的普及将导致全球范围内出现类似的问题。
• 洛克希德·马丁公司和通用动力公司宣布开发固体火箭发动机。在持续短缺限制导弹生产的背景下。
• 美国司法部正在考虑分拆Google 等选项。 GOOGL 股价在盘前交易中下跌 1%。
• 激进投资者埃利奥特投资管理公司希望提名最多 10 名西南航空公司董事会候选人。 Elliott 拥有 LUV 约 7% 的股份。 LUV 股价在盘前交易中上涨 1%。
• Nvidia、Uber 和一家汽车零部件供应商正在推动这家开发人工智能自主机器人的小公司股价上涨 17%。在交易时段早些时候，Serve Robotics (SERV) 股价下跌 8%。 SERV 资本额为 4.3 亿美元。
大额空头股票（18% Mcap）。但 NVDA 在 7 月份披露了其持有 SERV 10% 的所有权。只有 1 名分析师对其进行研究。
而在第二季度，该公司仅售出了价值 47 万美元的产品。
该公司表示，计划在 2025 年第一季度末之前为 Uber Eats 部署 250 台送餐机器人，并计划在当年年底前部署全部 2000 台机器人。 。部署的速度对投资者来说是新鲜事。该合同每年应带来 60 至 8000 万美元的收入。
汽车零部件供应商麦格纳国际公司（MGA）将成为合约制造商。
• 特朗普社交网络DJT 的股价昨天下跌4%。特朗普从埃隆·马斯克那里回到竞争对手X之后。
• 在 Arm 股价大幅上涨后，英特尔于第二季度出售了其所持股份。有趣的是，ARM 目前的估值是 INTC 的 1.5 倍。英特尔继续持有价值 3.57 亿美元的 Astera Labs (ALAB) 股份，以及价值 1.44 亿美元的 Joby Aviation (JOBY) 股份。
• NYCB 股价昨天上涨9%。该银行将把优先股换成普通股。此举消除了优先股的超额股息支付。
• 昨天戴尔股价上涨5%。巴克莱分析师在本月晚些时候发布财报之前升级了该股的评级。从“减持”变为“持平”，并重申了该股 97 美元的目标价。昨天股价收于 100 美元。
周三可能影响市场的关键事件：
- 英国 7 月通胀数据。
- 美国将公布7月份消费者价格指数。普遍预测 CPI 将同比增长 2.9%，核心 CPI 将增长 3.2%。预计这两个数字均比 6 月份数据低 0.1%。
- 欧元区GDP、工业生产数据。
- 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克的讲话。
- CAH、CSCO 和 UBS 将公布季度业绩。
国际评论
• 来自特朗普对埃隆·马斯克的采访
——对美国来说，内部威胁比来自国外的威胁要危险得多，特别是来自中国或俄罗斯的威胁。
- 他称人类面临的主要威胁不是气候变化，而是核冲突：“……现在有五个国家拥有重要的核武库，我们不能因为拜登这样的人而允许愚蠢的事情发生。”
- 他认为俄罗斯、中国和朝鲜现任领导人是各自领域的佼佼者，并表示华盛顿不应允许俄罗斯和中国的利益重合。
- 他承认，由于目前的发展，中国的核武库规模将超过美国。
• 伊朗官员表示，伊朗对以色列的袭击可能会被推迟。如果本周晚些时候释放人质和停火协议的谈判取得成功。 “如果加沙谈判失败或者我们认为以色列在谈判上拖延，我们和真主党将直接打击以色列。”由于加沙地带的战斗以及与伊朗持续紧张的局势，评级机构惠誉将以色列的长期外币违约评级从 A+ 下调至 A。
对该国经济的预测是“负面”。
• 波兰和美国签署了生产48 套新型爱国者系统的合同。交易成本为11.3亿欧元，装置计划于2027-29年交付给制造商雷神公司、洛克希德·马丁公司和波音公司。
• Pandora 首席执行官表示，十年后，实验室培育的钻石将比开采的钻石更受欢迎。
• 中国计划提高退休年龄以缓解劳动力和养老金问题。经过十多年的不断讨论，延迟退休在中国越来越接近现实，在中国应对人口迅速老龄化的同时，影响了超过 5 亿工人。
• 岸田将在执政党党首选举后辞去日本首相职务。