今天金融市场和证券交易所关闭，公司新闻和地缘政治
最新股市新闻
• 昨日美国股市交易价格为零。 NVDA 再次被出售。销售包括 PGR 保险。领跌的是新罕布什尔大学 (UNH)。但由于 LLY 上涨了 14%，XLV 仍保持涨势。
在这些行业中，我们注意到 XLP 和 XLE 的增长。
今天是复活节前的耶稣受难日，金融市场休市。
• 昨天，OpenAI 发布了他们的最新模型 GPT-o3，该模型现在在编写代码方面表现得更好，有时甚至比经验丰富的开发人员表现更好
。xAI 为 Grok 添加了“记忆”功能。
聊天机器人会记住与用户对话的细节。
• 谷歌引入 Gemma 用于药物开发。神经网络分析蛋白质、分子、疾病和科学数据来预测药物的特性。这使得药物的研发速度提高了数倍。
在测试中，Gemma 的准确率为 81.7%，而其前代产品的准确率为 64.5%。
• 英特尔还必须获得向中国供应人工智能芯片的许可——《金融时报》。
• 在宏观经济不确定性较高的情况下，BTC 和黄金表现出令人惊讶的韧性。
BTC 的当前修正仍处于过去周期中观察到的典型修正框架内 - Glassnode 评论。
Bitwise 的数据显示，2024 年稳定币交易量首次超过通过 Visa 系统的支付量。
• 美国可能会禁止 DeepSeek 购买美国技术并限制美国人访问其服务，——《纽约时报》。
• 台湾半导体 (TSM) 股价稳定。
台积电报告好于预期，但给出了中性指导。
- 收入：257.7亿美元（预测：253.7亿美元）；
- 每股收益：2.14 美元（预期：2.07 美元）
- 尽管这家全球最大的芯片制造商报告了强劲的季度业绩，但低于 10% 的贸易关税给前景蒙上了阴影，如果 90 天内未达成协议，关税可能会升至 32%，这将对台湾和台积电的主要客户 Nvidia 和 AMD 造成打击。
- 由于对人工智能的需求，该公司对未来增长保持乐观。
台积电否认与英特尔 (INTC) 合并的传闻，并表示无意共享技术。
• “特朗普对中国加征关税的举措暴露了一个难以忽视的事实：大多数美国无人机依赖中国零部件。”——《福布斯》。
• 摩根大通表示，美国对英伟达 (NVDA) 芯片向中国出口的新限制将导致该公司今年的收入减少 150 亿至 160 亿美元。
而英伟达 (NVDA) 则计划修改芯片以符合美国的出口限制，试图保持进入中国市场的机会。
• 在特朗普关税导致市场崩溃后，桑坦德银行超越瑞银，成为欧洲大陆市值最大的银行。
• 美国破产数量持续上升。 2025年第一季度，188家大型公司宣布破产，为15年来的最高数字。
• 联合健康集团 (UNH) 公布的业绩差于预期。股价下跌22%！
- 每股收益：7.20 美元（预测 7.27 美元）；
- 收入：1095.8 亿美元（预测：1115.6 亿美元）。
- 该公司将全年调整后每股收益预期从之前的 29.50 美元至 30.00 美元大幅下调至 26.00 美元至 26.50 美元，理由是费用增加和运营挑战。
• SpaceX 已成为特朗普国防项目开发竞争中的（预期）领导者——路透社。马斯克的公司正牵头与 Anduril 和 Palantir 组成财团，试图将“金色圆顶”导弹防御系统项目变为现实。
该公司的提议是建立一个由 400 至 1,000 多颗卫星组成的卫星星座，并为美国政府提供可能的订阅模式。
• 威廉姆斯（美联储）表示，今年的关税肯定会推高通胀并降低经济增长。
同时他指出，很难预测这将如何影响未来的利率政策，因为美联储必须确保一次性的价格上涨不会产生长期影响。
• 礼来公司 (LLY) 股价上涨 14%。其口服 GLP-1 受体激动剂 orforglyprone 在 2 型糖尿病的 3 期研究中达到了其主要目标。该药物在最高剂量下显示平均体重减轻 8%，导致竞争对手 Novo Nordisk (NVO) 和 Viking Therapeutics (VKTX) 的股价下跌。
• 在美国对 Nvidia (NVDA) H20 芯片实施新的出口限制之际，Nvidia 首席执行官黄仁勋访华。
黄仁勋与中国客户讨论了新的芯片设计，强调了中国市场对 Nvidia 的重要性。
• 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 扩大呼吸道合胞病毒疫苗在 50-59 岁高危成年人群中的使用范围，辉瑞 (PFE) 和葛兰素史克 (GSK) 将从中受益。
经咨询委员会一致投票通过。
Moderna (MRNA) 也在寻求美国批准扩大其 RSV 疫苗的适用范围。
• 美国运通 (AXP) 报告第一季度利润超过分析师预期，得益于更高的净利息收入和卡费收益。尽管网络容量减少，但该公司仍维持了 2025 年的计划。
• 黑石集团 (BX) 公布第一季度利润超出预期，市场波动下资金流入创纪录，
BX 股价上涨 0.8%。
• 美光 MU 转变业务部门以强调对人工智能数据中心的需求
新部门称为云内存业务部门，将专注于超大规模企业使用的产品，以及有助于快速执行数据密集型人工智能任务的高带宽内存 (HBM) 芯片。投资者密切关注 HBM 芯片，因为它们与 AI GPU 一起使用，尤其是 Nvidia 的 GPU。
• ABB 将增加在美国的本地制造，以减少关税的影响。美国一名法官裁定谷歌（GOOG）在网络广告领域非法垄断。 GOOGL股价下跌1.4%。
• 报告发布后，Netflix (NFLX) 股价在盘前交易中上涨 3%。该公司超出预期并确认了其 2025 年预测。
当前基本面评论
• 意大利总理乔治亚·梅洛尼已抵达美国 - Euractiv。作为欧美之间的调解人，梅洛尼利用自己与特朗普的友好关系来缓解贸易紧张局势并明确美国的目标。
• 特朗普为了孤立中国，首先想与日本、印度和韩国达成贸易协定——《每日电讯报》。
• 特朗普的支持率正在暴跌：美国总统开始以创纪录的速度激怒选民，——《经济学人》。
现在，在2024年的选举中，近五分之一的选民不赞同他应对通货膨胀和价格的策略。那些确保他胜利的人现在却转而反对他。
• 除非国会提高债务上限，否则美国可能最早在 8 月份就濒临 36.6 万亿美元债务违约的边缘——国会预算办公室。
• 《每日电讯报》援引白宫消息人士的话称，美国渴望在未来几周内与英国签署贸易协议。
• 美国海关和边境保护局已从特朗普的最新关税中收取了超过 5 亿美元 - CNBC
自 2025 年 1 月 20 日以来，特朗普的 15 项贸易命令已将超过 210 亿美元纳入预算 - CNBC。
• 据彭博社报道，中国炼油商已将美国原油进口量削减了 90%，目前正在购买创纪录数量的加拿大石油
• 印度为希望离开中国的美国公司提供将生产转移到其境内的机会 - 《经济时报》。
• 我们是否正走向与中国的热战？简短的回答：我希望不会，但我越来越担心这种趋势——海军上将、前北约盟军最高司令詹姆斯·斯塔夫里迪斯在彭博社的一篇专栏文章中写道。
• 加州州长加文·纽瑟姆就唐纳德·特朗普征收的关税对他提起诉讼 - POLITICO。
• 欧洲希望取代俄罗斯在太空领域的地位。其战略实施由波兰初创公司 Creotech 主导。 2025年4月，波兰Creotech公司与欧洲航天局签署合同，实施卡米拉项目。其目标是“创建一个由至少三颗观测卫星、地面部分、卫星发射和任务控制组成的星座”。该合同价值近5200万欧元。
• 美国国务院已关闭其打击虚假信息（包括俄罗斯虚假信息）的部门。 GEC 是美国国务院下属机构，成立于 2011 年，旨在打击恐怖组织的宣传。 2024 年，该中心启动了 R/FIMI，以对抗包括俄罗斯、伊朗和中国在内的外国虚假宣传活动。
• 特朗普：“美联储早就应该降息了。
鲍威尔总是迟到又犯错。他被解雇还来得及。”
• 欧洲央行利率决定。
- 事实：2.40%（-0.25%）。预测：2.40%。先前：2.65%。
下降的主要原因是贸易冲突加剧，尤其是在特朗普实施新关税之后。
• 美国劳动力市场和经济活动指标。
失业救济申请人数 = 215K（预期 225K/人口 224K）。
费城联储制造业指数（4 月）= -26.4（预期 2.2/预期 12.5）。
• 英国成功测试了一种可以成功摧毁无人机群的新武器 - FT。 RapidDestroyer 由法国国防巨头泰雷兹公司牵头的财团开发，使用高功率射频 (RF) 能量远程禁用或摧毁无人机电子设备。