金融市场、最新股票新闻和企业活动令人不安的一周

基本面评论

• 对于投资者来说，这是动荡的一周，由于中美贸易紧张局势升级、美国总统乔·拜登在总统竞选中的命运存在不确定性，以及中国中央委员会第三次全体会议的结果令人失望，科技股遭到抛售。随着全球前景变得越来越不稳定，就连利率预期也暂时退居二线。

• 事后看来，上周针对共和党总统候选人唐纳德·特朗普的暗杀企图可能是未来市场动荡的一个迹象，这随后反映在华尔街恐惧指标VIX指数的大幅上涨上。亚洲股市周五难以站稳脚跟，科技股抛售遍及所有板块，欧洲股市也开盘走低。即使台湾台积电的出色报告和预测也未能缓解投资者对美国进一步收紧对中国制裁的担忧，这家全球最大代工芯片制造商的股价周五继续下跌。再加上特朗普本周表示台湾应向美国支付国防费用，台积电有望出现自 5 月底以来最严重的单周跌幅，其最高市值下跌超过 2 万亿元新台币（新台币 610.6 亿美元）。

• 美联储政策制定者最近几天已为9月份降息铺平了道路，而欧洲央行周四也表示有可能采取类似举措。至于英国央行，降息的条件尚未成熟，交易员正在降低8月份降息的可能性。英国零售销售数据将于周五晚些时候公布，但潮湿和寒冷的天气预计将意味着 6 月份的购物者减少。

• 特朗普承诺“大规模减税”并通过增加美国化石燃料产量来结束通货膨胀。 “我将立即结束毁灭性的通胀危机，降低利率并降低能源成本。我们会钻，宝贝，钻。“
我们会钻，宝贝，钻。”如果特朗普在11月赢得大选，预计他的经济政策将重点关注延长2017年的减税政策、提高石油和天然气产量、提高关税、放松监管以及打击美国南部边境的非法移民。

• 欧盟和韩国正在联手开发芯片。两国将于本月开始半导体技术联合研究项目。

• Ursula von der Leyen 再次当选欧盟委员会主席。这将是她的第二个五年任期。
冯德莱恩的欧盟委员会主席第二任期计划：
- 加强欧盟和泛欧防空的防御能力。
- 对乌克兰的进一步支持。冯德莱恩强调，这是对欧洲安全的最佳投资。
——强化移民政策。

• 在伊朗Shaheds 中发现了波兰生产的零件，俄罗斯联邦在针对乌克兰的战争中使用了伊朗Shaheds。华沙表示，他们感到“震惊”并展开调查。

• 路透社报道，中国国家主席习近平今天出现在电视上报道共产党会议。这一消息主要是为了回应昨天流传的有关他中风的未经证实的谣言。

• 民主党推迟确认拜登的美国总统候选人资格。民主党人表示，美国总统乔·拜登没有表现出任何迹象表明他计划改变对提名的看法，但他对退出可能性的争论变得更加开放。因此，民主党决定将拜登的正式提名推迟一周。

• 中国官员周五承认，本周一次重要的共产党会议结束时再次强调的广泛经济目标包含“许多复杂的矛盾”，这些矛盾表明政策实施之路崎岖不平。

• 中国工人在面试时被要求进行妊娠测试。这就是当地公司希望保护自己免受高额生育费用的影响 - CNN
此外，自 2019 年以来，此类测试在中国已被禁止，但实际上这种做法仍在实行。该丑闻涉及 16 家已被起诉的公司。

• 美国劳动力市场降温进一步激发了降息的希望。连续申请失业救济人数再次达到 2021 年 11 月以来的最高水平——24.3 万人
根据其他数据，美国经济并没有那么糟糕：
- 费城联储制造业活动指数从 1.3 上升至 13.9（此前为 2.7）。预期的）。
- 6 月份领先经济指标 LEI 指数下降 0.2%（预期为-0.3%）。

股票评论

• 欧洲央行一如预期，将政策利率维持在4.25%不变。虽然一些核心通胀指标由于一次性因素而在 5 月份有所上升，但大多数指标在 6 月份要么保持稳定，要么小幅下降。与预期一致，高工资增长的通胀影响被收入所缓解。

• 意大利竞争主管机构对阿玛尼和迪奥提出剥削工人的指控。该机构怀疑，据称公司在制造某些产品和配件时使用了工人工资不足的车间和工厂的材料，
本月欧盟汽车销量增长了 4.3%。

• 根据 ACEA 的数据，2024 年 6 月欧盟的汽车注册量增长了 4.3%，主要受到该地区四大市场中三个市场增长的推动：意大利（+15.1%）、德国（+6.1%）和西班牙（+2.2%） 。相比之下，法国上个月下降了4.8%。

• 福特将投资 30 亿美元扩大以前专门生产电动汽车的工厂的卡车产量。福特表示，加拿大工厂预计将于 2026 年投入运营，每年将新增约 10 万辆产能。

• 安联集团通过新加坡收购在亚洲实现增长 - 华尔街日报。安联集团 (Allianz) 斥资 16 亿美元收购新加坡保险公司 Income Insurance 51% 的股份，以扩大其在该地区的业务。

• 戴姆勒卡车承认在中国发生减值损失并面临利润下降——《华尔街日报》。戴姆勒卡车表示，由于市场持续疲软，其在中国一家合资企业的减记导致其蒙受了1.2亿欧元的损失，并且正在审查今年的全年预测。

• EssilorLuxottica 收购街头服饰品牌 Supreme。它的所有者是 Vans VF，斥资 15 亿美元，旨在帮助这家雷朋制造商扩展到眼镜以外的领域。

• 诺基亚下调了年度销售预期。但该公司表示，其运营利润已接近或略低于营业利润预测的中点，并警告电信运营商继续抑制对新网络设备的投资。 NOK 股价下跌 7%。

• 诺华公司因关键药物销量增加而上调预测——《华尔街日报》。

• 高盛正在开放一种以前为富人保留的投资策略——《华尔街日报》。该银行计划向普通客户提供机器人顾问 Betterment 投资组合，旨在帮助他们节省税款。

• 中国投资者的新爱好：沙特阿拉伯股票。 《华尔街日报》：中国投资者正在涌入追踪沙特股票的新基金，这表明在国内市场疲软之际，他们对海外投资的兴趣浓厚。

• Alphabet 谷歌将在巴黎奥运会的美国转播中引入人工智能 - 路透社。该科技公司表示，它将允许体育评论员使用人工智能来解释比赛。我们正在等待来自 Google AI 的新模因笑话。

• Blackstone (BX) 总裁 John Gray 表示，全球最大的另类资产管理公司已做好房地产市场反弹的准备 - Bloomberg
BX 股价在疯狂交易中上涨 1%。

• OpenAI 发布了GPT-4o Mini，这是其旗舰AI 模型彭博社的更便宜版本。该公司的旗舰人工智能模型需要一个更实惠、更小的版本来吸引更广泛的开发人员和商业客户。如果他们已经需要通过更便宜的版本来吸引客户，那么市场已经进入饱和阶段，他们需要开启营销。

• 美国30年期抵押贷款平均利率降至6.77%，跌至3月份以来的最低水平。对于面临购房资金不足问题的潜在购房者来说，这是一个可喜的借贷成本降低。

• 巴西鸡肉供应商因发现新城疫病毒而下滑 - 彭博社。一个商业农场发现了一种致命的家禽疾病，引发了人们对世界最大出口国实施贸易禁运的担忧。

• 古尔斯比表示，如果美联储不尽快降息，美联储就有可能走上“黄金之路”——彭博社。芝加哥联储主席古尔斯比表示，央行可能必须尽快削减借贷成本，以避免近几个月来降温的劳动力市场进一步恶化。

• SolarWinds 赢得了美国证券交易委员会针对与俄罗斯有关的网络攻击提起的大部分诉讼 - 路透社。一名美国法官驳回了美国证券交易委员会提起的大部分诉讼，该委员会指控软件公司 SolarWinds 通过隐瞒财务业绩来欺骗投资者。

• 台积电上调收入预测，以反映对人工智能不断增长的需求。季度业绩超出预期，反映出其对长期前景的信心。

• 凭借Robotaxi，TSLA 将增长1000% - Cathie Wood。我们相信吗？

• 达顿餐厅 (DRI) 下跌 3%。该公司将以约 6.05 亿美元的价格收购 Tex-Mex 连锁餐厅。

• 报告发布后，DPZ 股价下跌 13%。收入同比增长 7%，低于预期。

• 报告发布后，DHI 股价上涨 10%。美国最大的住宅开发商季度利润超出预期，并表示将启动新的 40 亿美元回购计划。 关闭的房屋数量从一年前的 22,985 套增至 24,155 套。

• 报告发布后，UAL 股价下跌 1%。该公司的盈利超出预期，但第三季度前景疲软，理由是整个行业面临挑战。

• LLY 股价昨天下跌6%。瑞士制药商罗氏发布了其减肥药物的有希望的试验数据。

• 随着市场下跌，昨天PLTR 股价上涨1.5%。 Wedbush 分析师维持增持评级和 35 美元的目标价。

• 报告公布后，TSM 股价昨天上涨 0.4%。该公司上调了今年的预测。这一消息支撑了对 NVDA 股票的需求。

• PLUG 股价在盘前交易中下跌 9%。该公司正在增发价值 2 亿美元的股票。

盘后报告后的股票
- NFLX 0%
- ISRG +7%

• NVDA、AVGO 和 META 昨天表现良好。否则，市场将继续调整。价值股也加入其中。
今天，月度期权即将到期，鉴于市场形势可能会波动。
香港股指跌幅超过2%。显然，中共全会并没有给中国局势改善带来希望。

周五可能影响市场的主要事件：

• 德国生产者价格（六月）。
• 英国零售销售（六月）。
•  美联储威廉姆斯和博斯蒂克的讲话。
• 美联储和 OCC 将就 Discover Financial (DFS) - Capital One (COF) 交易举行联合听证会。
• 纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克计划公开露面。

上市前报告
AXP - 美国运通公司
HAL - 哈里伯顿公司
TRV - The Travelers Companies Inc