金融市场处于历史高位，美国通胀温和，公司新闻和地缘政治
最新股市新闻
• 通胀并不显著，刺激了风险投资，即股票的购买。对冲基金（看好小型股（IWM）下跌）的表现尤为突出
。美元走弱。黄金价格保持中性。美国国债小幅下跌。然而，这是对美国预算赤字增长的反应。
• 从华尔街到日本再到越南，全球股市均创下历史新高，亚洲各大股指更是一片绿意盎然。美国和其他主要市场的数据正进入通胀不太高的“黄金地带”，这使得各国央行得以继续维持宽松的货币政策。
摩根士丹利资本国际全球股票指数创下历史新高，日本日经指数也首次突破43000点。比特币的竞争对手以太坊则跃升至近四年来的最高点。
• 根据CME FedWatch工具，交易员估计美联储9月份降息的可能性为94%，而前一天该可能性接近86%，一个月前该可能性约为57%。
• 澳大利亚央行昨日降息，新西兰央行预计将于下周效仿。日本央行期待已久的加息计划继续被推迟。
• 路透社跟踪日本央行季度商业活动调查的民意调查显示，日本制造商信心指数连续第二个月改善，而另一份报告显示，该国 7 月份批发通胀放缓。
• 美元被排除在外，自美国总统唐纳德·特朗普4月启动关税大计以来，美元一直是跌幅最大的货币之一。美元面临的一个新担忧是，党派之争将渗透到美国货币政策中，并破坏经济数据的权威性。特朗普已任命白宫顾问斯蒂芬·米兰暂时填补美联储理事的空缺。
• 白宫表示，劳工统计局“计划”继续发布备受关注的月度就业报告，此前特朗普提名的劳工统计局局长 E.J. Anthony 曾提议暂停发布该报告。
• 今天乔治·索罗斯 95 岁了。
• 美国市场（标准普尔 500 指数）已刷新历史最高点，较 2025 年 4 月最低点上涨近 33%。
• 据管理该基金的挪威银行投资管理公司（NBIM）发布的消息称，全球最大的主权财富基金——挪威政府养老基金已从11家以色列公司撤资，并终止与以色列外部管理公司的所有合同
。截至第一季度末，该基金的资产价值为1.7万亿美元。
• 股市连续第二个月发出抛售信号。
美国银行的数据显示，机构投资者投资组合中的现金占比从7月份的3.8%升至8月份的3.9%。
• 随着中美贸易休战持续，亚洲股市上涨，日经指数创下新高
• 中国互联网监管机构已下令字节跳动、阿里巴巴集团（BABA）和腾讯控股停止购买 Nvidia 芯片——The Information。
• 埃隆·马斯克指责苹果操纵 App Store 排名，以利于 OpenAI。
他表示，当前的 App Store 系统使得除 OpenAI 之外的任何 AI 公司都无法登上榜首。他还表示，xAI 将“立即采取法律行动”。
• 辉瑞 (PFE, 0%) 和安斯泰来 (ALPMF) 成功完成了 Keytruda 治疗膀胱癌的后期 Padcev + 默克 (MRK, 0%) 试验，结果显示生存率显著提高，并正在准备进行监管申请。
• Bakkt (BKKT, -5%) 成为一家专注于加密货币的平台，融资 7500 万美元。
将出售忠诚度业务，开发稳定币基础设施，并任命新首席执行官。
• Synchronoss (SNCR, -12%) 确认其2025年1.7亿至1.8亿美元的营收预测，减少了1亿美元的债务，并正在开发AI产品。
收入增长主要由订阅业务和SaaS模式驱动。
• 柯达 (KODK, -20%) 计划返还 5 亿美元的养老金资产，在美国开发药品生产，投资胶片、电动汽车电池涂层，并创建新的医疗部门。
• Archer Aviation (ACHR, +7%) 准备为 2028 年奥运会大规模生产 eVTOL，扩大生产，进入阿联酋市场。
• 普拉格能源 (PLUG, -2.5%) 预计，得益于“量子跃迁”项目（Project Quantum Leap），2025 年其营收将达到 7 亿美元，该项目将提高利润率并扩大氢能网络。营收同比增长 21%。
• RCI Hospitality (RICK, +1%) 预计到2029年，其营收将达到4亿美元，自由现金流将达到7500万美元，这主要得益于并购和房地产优化。夜总会业务收入稳定。
• AST SpaceMobile (ASTS, +8%) 预计 2025 年下半年收入将达到 5000 万至 7500 万美元，加速卫星发射并制定 S 波段协议，与美国军方测试 NTN。
• Myomo (MYO, -37%) 将收入增长预期上调至 23-29%，致力于提升产品品质并削减开支。第二季度同比增长 28%。
• Orla Mining (ORLA, -5%) 公布第二季度黄金产量创纪录，为 2.6375 亿美元（同比增长 211.9%），采石场事故后调整了预测。
• 腾讯音乐 (TME< +12%) 营收 11.8 亿美元（同比增长 17.9%），超出预期 7000 万美元。付费订阅和在线服务收入增长，EPADS 为 0.23 美元（高于预期 0.03 美元）。
• 英特尔首席执行官与特朗普会面后，INTC 上涨 6%。
• 在用户强烈抗议 GPT-5 之后，OpenAI 重新推出了 GPT-4o。
• 据CNBC报道，英伟达可能很快会尝试与中国达成另一项协议，届时将有特朗普参与，推出其最新Blackwell AI芯片的精简版。
特朗普表示，中国版Blackwell将“经过特别限制……性能将降低30%至50%”。
• Coinbase Ventures 已投资 TON。
交易金额尚未披露，但 TON 基金会主席 Manuel Stotz 表示，此次收购是 Telegram 直接进行的。
• 门罗币 51% 攻击：矿池 Qubic 可能控制网络 - CryptoRank。SlowMist
创始人报告称，矿池 Qubic 已控制门罗币的大部分算力，从而对区块链进行了大规模重组。这导致网络历史记录被改写，触发双重支付并审查交易。XMR
在 24 小时内下跌了 7.5%。
• 以太坊 - 4600 美元。
以太坊 ETF 的资金流入首次超过 10 亿美元。
• CRCL 报告显示其 +1%，第二季度 CIRCLE 的收入在稳定币上增长了 53%。
• eToro (ETOR, -8%) 公布上市首日业绩：第二季度利润增至 3020 万美元，管理资产同比增长 54%。
• Visa（V，0%）计划增加其在稳定币支付市场的份额。
• 中国最大的主权财富基金正在购买自己的股票产品，显示出对中国股市的信心——《南华早报》
• Block（XYZ，+2%）计划为小型企业提供功能齐全的 BTC 银行套餐。
• 对冲基金继续以创纪录的水平做空 ETH：美国商品期货交易委员会 (CFTC) 数据显示，芝加哥商品交易所 (CME) 期货的空头头寸总量持续创下新高。
相反，现货市场买盘强劲。
• 金融科技巨头 Stripe 正在与加密货币风险投资公司 Paradigm 合作开发一种新的区块链 Tempo，《财富》杂志。
• 分析师表示，特斯拉 (TSLA) 目前正在比其他美国电动汽车制造商降价幅度更大，
以便在特朗普废除的 7,500 美元税收抵免到期前实现利润最大化。
该公司 7 月份降价幅度达 9%（而其他电动汽车制造商的最高降价幅度仅为 4%）。
• AirPods 将能够实时翻译语言。
此功能在 iOS 26 Beta 6 测试版中的一张图片中被发现。
该功能预计将出现在 AirPods Pro 2 和 AirPods 4 中，并且可能需要兼容 Apple Intelligence 的 iPhone 才能使用。
• 早间报告发布后，CRWV 股价下跌 10%。
• 报告发布后，CAVA 下降了 22%。
• 加密货币公司 Bullish (BLSH) 今日计划进行 IPO，发行价为 32-33 美元。
鉴于市场情绪高涨，其交易价格可能会更高。
• 在针对谷歌的重大反垄断裁决出炉之前，Perplexity 已提出以 345 亿美元收购谷歌 Chrome 浏览器的报价
。然而，谷歌不太可能出售该浏览器。
周三可能影响市场的关键事件：
- 德国 7 月份最终消费者价格指数 (CPI) 数据。
- 英国 7 月份 RICS 住房调查。
当前基本面评论
• OPEC月报：
OPEC将2026年非OPEC+产油国的产量增长预测下调至63万桶/日（此前为73万桶/日）。OPEC
上调了2026年全球石油需求增长预测至138万桶/日。
2025年全球石油需求增长预测保持不变，仍为129万桶/日。OPEC
预计明年美国页岩油产量将下降10万桶/日。OPEC
+上调配额后，7月份OPEC石油产量平均为4194万桶/日，较6月份增加33.5万桶/日。
• 美国通胀指标：
CPI月率=0.2%（预期0.2%/原为0.3%）。
同比=2.7%（预期2.8%/原为2.7%）。
核心CPI月率=0.3%（预期0.3%/原为0.2%）。
同比=3.1%（预期3.0%/原为2.9%）。
• 市场对美联储9月份降息的预期日益增强。
• 特朗普表示，他正在考虑就鲍威尔在美联储建设过程中的管理不善向其提起重大诉讼。
施密德（美联储）：
“关税似乎对通胀的影响有限——这是维持当前政策不变的理由，而不是降息的理由。”
EJ·安东尼建议暂停发布月度劳动力市场报告——福克斯商业新闻
• 贝森特：目前主要要考虑的是9月份是否要将（美联储）利率下调50个基点。
我们需要看到芬太尼打击工作取得数月甚至一年的进展，之后才能降低中国商品的关税。
• 美国政府7月预算赤字大幅扩大。
关税收入升至约200亿美元，创历史新高。
政府支出同比增长9.7%，至近6300亿美元。
政府收入同比仅增长2.5%，至3380亿美元。
赤字升至2910亿美元（去年同期为2430亿美元）。
• 普京和特朗普会晤的结果可能是就制定两项路线图达成协议——关于乌克兰问题和双边关系正常化
——美国前总统乔治·W·布什的前特别助理托马斯·格雷厄姆表示。
• 欧洲正备战。
英国《金融时报》卫星分析揭示了欧洲历史性的军备重组规模。
欧洲的武器生产增速是和平时期的三倍——新建工厂和基础设施超过700万平方米。
关键数据：
- 炮弹产能已从2022年的30万枚提升至2025年的200万枚。-
莱茵金属公司计划到2027年将155毫米炮弹的产量提高15倍，BAE系统公司则计划提高16倍。
• 瑞士希望特朗普正式并坚定地确认免除黄金关税，以确保贸易稳定，——路透社。
• 在美国和印度之间的关税紧张局势日益加剧的情况下，印度和中国将在近五年后恢复直航。
• 据 Energy Aspects 报道，中国炼油商正在减少从沙特阿拉伯订购的石油，这可能预示着随着俄罗斯石油供应增加，全球石油流动将发生重新调整。
• 中国将打造全球最大造船企业——《华尔街日报》
中国正以160亿美元的价格合并两家国有企业，打造一家全球行业领军企业。
美国正试图重建本国的造船业，但特朗普总统的计划正面临挑战。
未来的巨头——中国船舶工业集团有限公司，将拥有超过530艘船舶订单，并在军事生产中发挥重要作用。
• 莱茵金属公司总裁表示，坦克、装甲车和火炮的价格将会下降，而不是上涨。
阿明·帕珀格表示，欧洲国家国防预算的增加不会导致通货膨胀和浪费纳税人的钱。这家德国国防集团的董事长向英国《金融时报》表示，由于订单量的增加和流程的自动化，国防产品的最终价格将对制造商和买家都有利可图。
• 泰勒·斯威夫特的最新专辑占 2024 年所有专辑销量的 6% 以上。