交易员等待非农就业报告、加州火灾、企业和地缘政治新闻
个股新闻
• 周五亚洲大部分股市走低，紧随华尔街期货走势之后，关键就业报告可能会进一步提振国债收益率和美元。在美国因前总统吉米卡特的葬礼而休市后，纳斯达克指数和标准普尔 500 指数期货下跌 0.3%。欧洲股市似乎将零开盘。
• 这反映了全球债券市场的担忧。基准 10 年期国债收益率接近 4.73% 的八个月高点，并威胁到 4.739% 的关键图表水平。 30年期国债收益率本周上涨11个基点，达到一年来的最高水平。由于投资者权衡该国的财政前景，英国政府债券收益率飙升至2008年以来的最高水平，尽管现在已经有所平静。在中国央行表示将暂时停止购买美国国债后，周五中国的债券收益率也有所上升。原因被认为是纸张短缺，但分析人士怀疑这是为了支撑人民币。
• 现在很大程度上取决于非农就业报告，该报告显示 12 月份就业增长的中值预测为 160,000 人，失业率将维持在 4.2%。预测范围相对较小，为 120,000 至 200,000，这表明外界惊喜的空间更大。家庭调查的年度重新分析还有另一个问题，这可能会导致近几个月失业率下降。
• 令人惊讶的强劲报告可能会使10年期国债收益率升至4.739%以上，因为空头渴望达到5%的心理重要水平，这是自2007年以来从未见过的高点。这将加强本已坚挺的美元，目前美元已接近两年高点，并对新兴市场造成严重破坏。股市反应也可能是负面的，因为高估值现在正受到期限溢价上升和贴现率上升的挑战。
• 投资者最好祈求一份疲软的报告，但不要太疲弱以致危及美国经济的有利前景。另一方面，鉴于投资者和美联储现在更关注美国当选总统唐纳德·特朗普的政策在未来几个月可能如何演变，该报告可能必须极其疲弱才能改变美联储的降息方针。今年市场已经恢复宽松，降息幅度仅为 43 个基点，相当于不到两次降息，预计第一次降息要到 6 月份特朗普提案的潜在影响变得更加清晰时才会完全消化。
• 在外汇市场，美元连续第六周上涨。英镑表现最差，下跌 1% 至 1.2303 美元，为一年来最低水平。
• 隔夜，多名美联储官员发表声明，一致认为无需急于降息。
• 高盛预测特朗普领导下通胀将会上升，但相信美联储无论如何都会降息。
• 谷歌(GOOGL) 向特朗普的就职基金Politico 捐赠了100 万美元。
• 保险公司正准备赔偿加州山火造成的 200 亿美元损失。 Allstate (ALL)、Chubb (CB) 和 Travelers (TRV) 可能会受到攻击。
• 在部分受影响地区开展业务的公用事业爱迪生国际公司 (EIX) 的股价下跌了 10%。
该公司对爱迪生的税后责任限额将为 32 亿美元 - EIX 资本周三下跌了这个数额。
爱迪生国际公司周三在一份新闻稿中表示，它不为发生最大火灾之一的帕利塞兹地区提供服务。但它确实在赫斯特和伊顿火灾周围建立了一些基础设施，并正在研究这些事件。
• 去年，自然灾害造成的保险损失飙升至 1,400 亿美元，为 2017 年以来的最高水平，是 30 年平均水平的两倍多 - 彭博社。
• 杜罗夫被捕后，Telegram 向美国发布了 2,145 名用户的数据。与此同时，来自俄罗斯联邦的请求仍未得到答复——404 Media 参考 Telegram 机器人报告。 2024 年前 9 个月，该使者没有满足俄罗斯联邦的任何请求。 Telegram 可能已承诺披露涉嫌恐怖主义、网络犯罪和销售违禁商品的人员的 IP 地址和电话号码。
• 抵押贷款利率再次跃升，接近7%。反映抵押贷款利率的10年期国债收益率因新的经济数据而上升，利率连续第四周上升。
• 华尔街刚刚收到另一个迹象表明交易正在反弹。杰富瑞金融集团第四季度的投资银行业务收入有所增长，这对华尔街来说是一个积极的信号，因为各大银行准备下周公布业绩。
• Mobileye (MBLY) 股价下跌 13%，投资者对该公司在消费电子展上的演示做出反应。与前几年不同，这家自动驾驶技术公司没有提供商业更新，引发了人们的担忧。分析师指出，虽然 Mobileye 对未来路线图充满信心，但其下一款主要产品 Chauffeur 预计要到 2027 年才会推出。缺乏即时商业新闻对投资者情绪产生了重大影响。
• 根据瑞银对 IT 高管的调查，英伟达 (NVDA) 和微软 (MSFT) 继续在人工智能领域处于领先地位。调查发现，100%的组织正在探索人工智能，61%的组织已经在使用人工智能程序。尽管如此，只有 11% 的企业扩大了人工智能计划，而且许多企业计划在 2026 年之前这样做。这种慢于预期的推出可能会让寻求人工智能创新更快回报的投资者感到失望。
• 随着医疗保险开始承保减肥药物Zepbound 来治疗肥胖患者的阻塞性睡眠呼吸暂停，礼来公司(LLY) 的股价得到了提振。这种覆盖范围可以为更广泛的医疗保险参与铺平道路。 Zepbound，也称为替西帕肽，最近获得 FDA 批准，并以 Mounjaro 名称上市用于治疗糖尿病。这一发展加强了礼来公司在肥胖治疗市场的地位。
• Sana Biotechnology (SANA) 在其细胞疗法 UP421 的 1 期试验取得积极结果后，股价飙升了 200% 以上。该试验显示出在不使用免疫抑制的情况下治疗 1 型糖尿病的令人鼓舞的结果，增强了投资者对 Sana 免疫功能低下平台的信心。
• 在汇丰银行下调股票评级后，AMD (AMD) 股价下跌超过 4%，理由是担心 AI GPU 路线图与 Nvidia 的产品相比。此次降级反映了人们对AMD在AI GPU市场有效竞争能力的怀疑，特别是对即将推出的MI325 GPU。
• 巴菲特会出售其在苹果公司的全部股份并购买波音公司吗？对冲基金经理 Doug Kass 对 2025 年的另一个极端主义预测。
• 比特币跌至11 月以来的最低水平。特朗普的集会正在消退吗？在就职典礼之前，比特币周四下跌超过 3%，至略高于 92,000 美元，为 11 月以来的最低水平。
• 英国市场的问题已蔓延到英镑，该货币正处于年度低点-彭博社。由于担心随着借贷成本飙升，工党政府将难以控制赤字，英镑跌至一年来的最低水平。
• 波士顿联储行长苏珊·柯林斯表示，现在是采取耐心、渐进方式降息的时候了。
她周四表示，前景的巨大不确定性要求央行在未来降息时采取谨慎态度。
• 亿万富翁 Frank McCourt 的自由计划竞购 TikTok 的美国资产。此举发生在 1 月 19 日之前，届时字节跳动必须出售该平台，否则将面临禁令。金额没有透露。
• 200,000 名华尔街银行员工可能因人工智能而被解雇 - 彭博社。
• 2024 年美国的职位发布将达到九年来的最低水平。
• 中国公司碧桂园提出离岸债务重组交易。
• Thai CP Group 任命Telenor 前首席执行官领导电信业务。
• 特朗普威胁征收关税正促使汽车零部件供应商重新考虑生产计划。
• 大众品牌2024年的交付量将减少1.4%。
• 随着订单的增加，Polestar 带来了希望。
• 英国消费者信心因圣诞节销售而下降。
• 意大利的梅洛尼表示，她尚未与马斯克讨论星链交易。
• 沙特阿美公司和国家石油公司在一月份下调了液化石油气价格。
• 强势美元令英镑、欧元和日元承压。
• Iconiq Growth 聘请了分析公司 Datadog 的 Amit Agarwal，作为其最新扩张的一部分。
• 据《华尔街日报》报道，瑞银集团即将解决瑞信逃税案。
• 渣打银行在欧盟创建了一个新的数字资产托管服务组织。
• 调查显示，英国金融公司情绪面临两年来最大跌幅。
• 慕尼黑再保险表示，气候变化正在显现其威力，应对自然灾害的成本不断上升。
• 瑞士央行预计，在黄金和股票价格上涨的推动下，2024 年利润将达到创纪录的 880 亿美元。
• 印度中央银行开始取消对非银行金融机构活动的限制。
• Boaz Weinstein 的 Saba 向英国信托股东寻求套现。
• 经纪人麦吉尔为乌克兰提供战争财产再保险。
• 网络公司Wiz任命Merchant为总裁兼首席财务官，为其IPO做准备。
• Iconiq Growth 聘请了分析公司 Datadog 的 Amit Agarwal，作为其最新扩张的一部分。
• 迪拜开发商 DAMAC 与区块链平台 MANTRA 签署价值 10 亿美元的协议。
• 亿万富翁 Frank McCourt 的 Liberty 项目提议购买 TikTok 的美国资产。
• 由于媒体和通信行业需求疲软，印度Tata Elxsi 第三季度营收未达到预期。
• 苹果公司在以 9500 万美元和解集体诉讼后澄清了其对 Siri 隐私的立场。
• 总理表示，马来西亚的目标是成为能源和芯片制造中心。
• 荷兰正在与Nvidia 和AMD 谈判供应人工智能设备。
• 消息人士称，软银和 Arm 正在考虑收购 AmpereComputing。
• 由于人工智能需求不断增长，Vanguard Group 将其在 Talen Energy 的股份增至 10.4%。
• 今天将发布有关美国劳动力市场的重要报告。下周美国公司的财报季即将开始。主要问题是 2025 年的预测是什么。特别是考虑到目前对今年 EPS 增长 19% 的非常乐观的预期。
DAL 今天将发布报告，这将影响航空股。
另一个大问题是美国政府债券的动态。其收益率的上升导致美元走强，比特币下跌并拖累股市。
周五可能影响市场的主要事件：
- 法国 11 月工业生产。
- 美国 12 月非农就业报告。
基本面新闻
• 特朗普对于购买格陵兰岛的态度绝对是认真的——这位美国候任总统的顾问在与丹麦官员的对话中说道。目标是扩大美国在西半球的影响力。
• 亚美尼亚批准了一项法案，开始该国加入欧盟的进程。总理尼科尔·帕希尼扬表示，加入欧盟的决定只能通过全民公投来做出，而在此之前需要“制定路线图”。
• 小特朗普将加州火灾归咎于乌克兰。据称，火灾与对乌克兰的援助有关。他转发了美国已向乌克兰转让部分消防设备的消息。埃隆·马斯克将其转发给自己。
洛杉矶爆发了一场新火灾，威胁到好莱坞星光大道、好莱坞碗音乐厅等标志性地标建筑 - 好莱坞报道。亨特·拜登在马里布俯瞰大海的豪华宅邸被烧毁。
• 肖尔茨公开反对特朗普将北约国家国防预算增加至GDP 5%的要求。德国总理指出，GDP的5%意味着德国每年约2000亿欧元的国防开支。与此同时，联邦预算目前约为 4,900 亿欧元。
• 匈牙利再次未能实现2024 年预算目标。据经济部估计，在该国重新陷入衰退后，匈牙利去年超出了预算赤字目标。匈牙利是受欧盟过度赤字程序管辖的八个欧盟成员国之一，该程序将威胁违规者，如果他们不遵守预算的话，将被处以罚款。
• 杜达要求内塔尼亚胡不要在奥斯威辛纪念活动中被捕。波兰总统呼吁该国政府为以色列总理提供保证，以免他在一月底的纪念大屠杀活动中被捕。波兰政府允许内塔尼亚胡参加奥斯维辛解放 80 周年纪念活动，以保证安全，尽管有国际刑事法院的逮捕令 - 总理。
• 台湾继续减少与中国的贸易——彭博社。 2024年，台湾对中国大陆的净出口降至177亿美元，为2003年以来的最低水平。相比之下，去年台湾对美国的净出口猛增83.5%，达到649亿美元，连续第六年增长。
• 洛杉矶山火已造成超过 1,350 亿至 1,500 亿美元的经济损失，而且
持续不断的火灾已经造成了加州历史上最严重的灾难之一。这场山火灾难造成的总损失和经济损失可能达到加州年度GDP的近4%，
至少1万栋建筑被毁，至少5人死亡，至少18万人被迫疏散。洛杉矶的租金可能上涨 8-12%。