过去几天的股票评论、美联储利率、通胀、报告、企业和国际新闻
市场评论
• 对美国即将降息的乐观情绪因对未来几周经济数据的紧张、人工智能领头羊英伟达的盈利预期上升以及中东紧张局势加剧而受到影响。这让市场紧张不安，需要喘口气，日元徘徊在三周高点附近，美元稳定但接近 13 个月低点，亚洲股市在周一触及一个月来最高点后，周二下跌 0.42%。
• 由于供应担忧，油价在前一交易日大幅上涨后有所回落，而黄金在避险资金流入的情况下交投于上周历史高位附近。期货显示欧洲股市开盘也将低迷，伦敦股市周末后将卷土重来。
• 投资者正在关注本周的关键经济数据，包括周五的欧盟通胀数据，以获取有关欧洲央行政策的信号。欧洲央行将于9月12日开会，交易员普遍预计降息25个基点。
• Nvidia 周三发布的财报将为潜在的人工智能反弹定下基调，并随着市场准备降息而增加风险偏好。任何低于惊人增长预测的情况都可能会削弱投资者的信心，但在此之前市场将变得紧张和波动。欧洲科技股将成为焦点，科技指数 .SX8P 周一创下新纪录，下跌 1%。另一件值得关注的事情是欧洲市场对 Temu 母公司 PDD Holdings (PDD.O) 盈利疲弱的反应，这突显了中国消费者需求疲软导致市值下降 550 亿美元。欧洲奢侈品公司也受到中国消费者削减开支的打击。
• 美国消费者价格指数（美联储首选的通胀指标）将于周五发布，并将受到密切关注，特别是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔几乎确认九月份降息之后。市场只关心降息幅度——下个月是降息25个基点还是50个基点。交易员预计美联储今年余下的三次会议将实行 100 个基点的宽松政策。这些数据将决定美联储的走向。
• 德克萨斯州科学家开发了一种人工智能，可以在中国地震发生前一周预测出 70% 的地震。如果这个系统完善的话，未来将有可能大幅减少地震造成的损失。
• 宜家将推出二手商品平台与eBay 竞争。家具和家居用品连锁店宜家计划推出一个二手平台来销售二手商品。
• 中国人工智能工程师秘密获得被禁的英伟达芯片 - 华尔街日报。经纪人提供外国计算能力并提供高度的匿名性。中国的大型科技公司正在将人工智能方面的支出增加一倍。尽管美国有限制——英国《金融时报》。
• 据美联社报道，Uber 因涉嫌将其司机数据传输至美国而被罚款 3.24 亿美元。该公司收到荷兰数据保护局的罚款。该机构指出，优步称这一决定是错误且不合理的，并表示将上诉。
• 英国《金融时报》援引Vertical Research Partners 的计算结果写道，全球国防巨头预计订单量将增加一倍。排名前 15 的国防承包商预计 2026 年自由现金流将达到 520 亿美元，几乎是 2021 年底水平的两倍。美国最大的五家国防承包商预计到 2026 年底现金流将达到 260 亿美元，是 2021 年水平的两倍多。
• 继美国和欧盟之后，加拿大将对中国电动汽车征收关税。该国采取这一措施是为了保护国内生产商。
我们正在谈论计划对中国电动汽车征收 100% 的税，并对中国制造的钢铁和铝征收 25% 的税。
7月份人民币在国际支付中的占比接近5%。
• 2024 年 7 月，人民币在国际支付量方面排名第四，占比为 4.75%。较去年同期上升 0.13 个百分点。比六月份还要多。
美元自信稳居统计榜第一，7月份成交量占比47.81%，环比上涨0.73个百分点。
位居第二的是欧元 - 22.47%，位居第三的是英镑，所占份额为 7%。
• 利比亚政府表示，由于中东局势紧张，将停止出口，
以色列对黎巴嫩南部真主党目标的袭击引发了人们对更广泛冲突的担忧，油价上涨。
• Icahn Enterprises 将出售最多 4 亿美元的股票，其计划将此次发行的任何净收益用于资助潜在收购和用于公司用途。伊坎企业仍与卖空者兴登堡研究公司存在冲突，兴登堡研究公司去年指责伊坎使用“庞氏骗局”计划来支付股息。
• 摩根大通能否利用送餐服务来增加信用卡支付？这家美国最大的发行人在与 DoorDash 的合作中增加了消费者利益，以期扩大其支付业务的关系。
• 2024 年 8 月 19 日至 24 日期间，流入加密货币基金的资金增加至 5.33 亿美元，交易量为 90 亿美元，这是过去五周以来最大的流入量。他们还解释说，大幅上涨可能是由美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论造成的。
• 在发出销售放缓警告后，Temu 所有者拼多多 (PDD) 股价创下 2022 年以来最大跌幅。收入增长势必下降，凸显了在面对字节跳动等激进竞争对手时保持增长势头的挑战。
• IBM 将关闭其中国研究小组，受影响的员工不到 1,000 名。部分原因是世界两大经济体之间的地缘政治紧张局势。
• 卡塔尔与科威特签署了一项新的为期15 年的液化天然气供应协议。这是第二份供应合同，将有助于缓解今年夏天已经被迫减产的发电厂的压力。
• ChatGPT 开发商OpenAI 支持加州的人工内容标签法案。它要求科技公司对人工智能生成的内容进行标记，这些内容可以是无害的表情包，也可以是深度造假。
• 埃克森美孚公司预测2050年全球石油需求将与现在持平甚至略高，
这使得到本世纪中叶实现净零碳排放的努力变得遥不可及。
• 警方开始使用人工智能聊天机器人撰写犯罪报告。他们会在法庭上无罪释放 - 美联社。胸部摄像头记录了工作过程中的每一句话和其他噪音。根据胸部摄像头连接的麦克风拾取的所有声音和无线电通信，人工智能工具会编写完整而详细的报告。
• Lowe's (L) 是最新一家放弃多元化计划的公司。在企业界日益严重的法律问题和来自保守派的压力下。
• Apple (AAPL) 将于 9 月 9 日推出新款 AI iPhone。新的 AI 更新仅适用于 iPhone 15 Pro、Pro Max 或未来型号的用户。
• 10 年期国债收益率为 3.79%，仅比两年期国债收益率低 10 个基点，而且可能用不了多久，曲线就会真正转为正值。事实上，令人惊讶的是，这种情况还没有发生，特别是考虑到美国国债的发行规模，而且这表明还有其他因素正在抑制长期债券收益率。
• 尽管亚特兰大联邦储备银行的GDPNow 指标同比从月中的2.4% 放缓至2.0%，但倒转曲线预测经济衰退的时间也已经不多了。鉴于鲍威尔对增长和就业的关注，周五的实际消费者支出数据将有助于完善这一数字，并且可能比核心个人消费支出平减指数更重要。
• 欧盟通胀的初步估计也将于周五公布，分析师认为这些估计足以让欧洲央行按照预期在 9 月 19 日降息。
• 本周的另一大事件将是 Nvidia 周三公布的业绩，该公司将必须大幅超出市场普遍预期，以证明其 37 倍的未来收益的极高市盈率是合理的。
• 市场预计销售额为 288 亿美元，第三季度指导值为约 320 亿美元，而且必须比这一数字至少高出几十亿美元。期权意味着业绩公布后可能会出现 9% 或更多的波动，考虑到其市值近 3.2 万亿美元，这是一笔巨额现金。
• 特朗普推出了名为“The DeFiant Ones”的加密货币平台。特朗普在他的《Truth Social》节目中指出，“普通美国人一直受到大银行和金融精英的压力”，但他没有提供任何关于“Defiant Ones”到底是什么、它如何运作或它将如何帮助人们的更多细节。
• 中国银行行长刘金辞职。中国银行表示，副董事长兼行长刘金因个人原因辞职，自周日起生效。
• 中国石化上半年净利润增长2.6%。油价上涨有助于增加收入。中国石油化工股份有限公司（中国石化的正式名称）周日公布 1 月至 6 月期间净利润为 371 亿元人民币（合 52.1 亿美元）。
• 针对肺癌的 mRNA 疫苗试验已在 7 个国家开始——《卫报》。注射的目的是“教导”免疫系统识别和消灭癌细胞，并防止复发。
• 美联储主席鲍威尔暗示，8 月份疲弱的就业数据可能导致降息 0.5%——市场观察。
• 鲍威尔9 月宣布美联储降息，债券交易得到保证——彭博社。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔强化了下个月降息的预期后，美国债券投资者的一大赌注正在获得回报。我们也提供了。恭喜那些成功的人！
• Apple 将允许用户删除App Store。苹果打算在今年年底前让欧洲的 iPhone 和 iPad 用户能够删除 App Store 和 Safari 等预装应用程序，以遵守欧盟数字市场法案的要求。
苹果将于 9 月 10 日发布新款 iPhone - Bloomberg
•科学家们在周六美联储研究会议上发表的一篇论文中写道，美联储对抵押贷款债券的所有权在货币政策如何影响经济动态方面发挥着“核心”作用。
本文分析了美联储如何利用其持有的美国国债和抵押债券的增减来影响其利率目标的变化，这些变化共同旨在影响经济动态。
量化宽松（QE）：自2020年初以来，作为量化宽松的一部分，美联储大幅增持包括债券在内的资产，导致总资产在2022年夏季升至9万亿美元。
购买抵押债券的影响：作者估计，美联储和银行购买抵押债券导致 2020/21 年抵押贷款利率下降 40 个基点，导致新增抵押贷款和住宅房地产投资大幅增加。
量化紧缩（QT）：美联储的资产缩减进程仍在继续，但由于房地产市场活动疲弱，该进程的步伐正在放缓。
可能大量抛售抵押贷款债券：由于房地产市场放缓，美联储可能会考虑大举抛售抵押贷款债券，以将其持有量减少至理想水平。
•根据 Crunchbase 的数据，初创企业在筹集风险投资资金方面总体上仍面临强劲阻力，第二季度仅比前两个季度的最差表现略有改善。但这不适用于人工智能。在美国，到 2024 年，人工智能将占约 30 笔价值超过 1 亿美元的交易，目前处于全球领先地位。
• Cathie Wood 将从 Zoom Video Communications 获得 600 万美元。其创新ETF今年下跌了4%。
• OpenAI 聘请前 Meta 高管 Irina Kofman 领导战略计划。继续用大型科技资深人士来填补员工空缺。
• Kraken 将因其加密货币交易所注册而面临 SEC 诉讼。法官裁定，美国证券交易委员会指控她经营未经注册的证券交易所。
• 针对加元反弹的最大外汇空头押注——彭博社。交易员坚持对加元的空头押注接近创纪录水平，押注加拿大经济将迅速放缓。
• 对冲基金增加了对黄金的看涨押注——彭博社。由于预期美联储将更早、更深入地实施货币宽松政策以支持经济，看涨的金价跃升至四年来的最高水平。
• TikToker 导致冰岛出现黄瓜短缺。一位受欢迎的博主启发人们制作黄瓜沙拉。结果，黄瓜从冰岛的商店里消失了。
• 市场的下一个重大事件将是英伟达周三下午的收益报告，
而且这不仅仅是英伟达的股票：英伟达的业绩将为人工智能市场的其他参与者设定步伐。 Salesforce (CRM)、百思买 (BBY)、戴尔 (DELL) 和 Lululemon (LULU) 也将成为焦点，而美联储的关键通胀指数将塑造经济日历。
国际评论
• 德国Ifo商业景气指数跌幅小于预期。
87.0 至 86.6（预期 86.0）
耐用品订单激增
美国耐用品订单 +9.9%（预期 +4.0%）
美国 7 月商业设备支出显示降温迹象
7 月美国制造的关键资本货物新订单意外下降，上个月的数据被下调，反映出持续到第三季度初的商业设备支出动力的丧失。
• 卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris) 和她的副总统候选人蒂姆·沃尔兹 (Tim Walz) 已筹集了 5.4 亿美元的捐款。此外，8月22日，就在美国副总统哈里斯正式同意被提名为总统候选人之前不久，这一数字就突破了5亿大关。
Pavel Durov - Le Parisien 被捕后，法国政府网站遭受 DDoS 攻击。攻击的目标尤其是国家药品和医疗产品安全局的网站以及发布法律法规以及其他资源的政府网站。
• 特朗普确认，如果埃隆·马斯克赢得大选，他准备在美国政府中提供一席之地。我会让他加入政府，但鉴于他所做的事情之多，我不知道他如何能够跟上。但他可以就一些问题提供建议。
• NASA 转向埃隆·马斯克(Elon Musk) 的SpaceX。让滞留的宇航员返回地球 - 英国《金融时报》。
• 美国未能遏制红海胡塞武装——《每日电讯报》。据记者称，该联盟于 2023 年 12 月针对胡塞武装袭击红海南部商业航运而启动的“繁荣卫士行动”(OPG) 并未发挥作用。
• 冻结俄罗斯资产是为了拯救乌克兰，而不是为了拯救德国联邦预算。国际伙伴计划向乌克兰提供的 500 亿美元贷款应该是在德国现有的双边军事援助之外提供的，而不是取代它。
德国联邦议院外交事务委员会主席、肖尔茨所在政党的社会民主党人迈克尔·罗斯（Michael Roth）在他为《世界报》撰写的专栏中谈到了这一点。
• 俄罗斯联邦计划用无人机攻击驻有预警机的德国北约基地——DPA。盖尔森基兴机场有 14 架波音 E-3A 机载预警与控制系统 (AWACS) 飞机。上周，由于“可信威胁”，北约加强了该基地的安全措施，并将其工作人员遣送回家，以防万一。无论是在机场还是在布鲁塞尔的北约总部，有关无人机飞行的猜测均被驳回。
• 波兰将拨款10亿欧元建设第一座核电站。波兰财政部长安杰伊·多曼斯基表示，该国需要找到“经济增长的新引擎”。
• 在澳大利亚，您现在可以在下班后正式无视您的老板 - 《卫报》。现在您不需要接听任何电话或消息。如果老板因此威胁要解雇他，他可能会被处以最高 93,900 澳元的罚款。
• 德国八月份商业信心下降，推迟了复苏的希望——路透社。周一的一项调查显示，德国八月份的商业信心连续第三个月下降，使欧洲最大经济体复苏的希望落空。
• 印度继法国之后正在调查 Telegram，根据结果甚至可能禁止它——当地媒体
TON 跌出了市值排名前 10 位的加密货币，在过去 24 小时内下跌了 20%。在杜罗夫被捕的背景下。由于逃跑的威胁，帕维尔·杜罗夫将继续处于审前拘留状态，不会被保释，也不会受到软禁或交出护照等条件的释放。调查法官需要时间收集证据、采访证人和进行搜查。
帕维尔·杜罗夫被拘留后，俄罗斯联邦出现大规模歇斯底里和恐慌
扎哈罗娃说，俄罗斯联邦发出照会，要求接触杜罗夫，但巴黎认为他的法国公民身份是首要的。
俄罗斯官员已接到指示删除 Telegram 上的官方信件。
多位俄罗斯官员发声。这种情况甚至被称为“对俄罗斯的攻击”。考虑到杜罗夫很久以前就放弃了俄罗斯公民身份，这令人惊讶。有消息称，帕维尔仍然持有俄罗斯护照。
军官们惊慌失措。他们很困惑，为什么俄罗斯军队没有自己的通讯手段，而战线却以电报为基础。
帕维尔·杜罗夫 (Pavel Durov) 在巴黎布尔歇机场 (Paris Le Bourget airport) 下私人飞机时被法国情报部门拘留
。 帕维尔·杜罗夫 (Pavel Durov) 是法国公民。法国当局可能会指控他违反与俄罗斯联邦接触和可疑交易的制裁。对 Telegram 和杜罗夫个人的主要抱怨是信使中的加密消息。
杜罗夫在抵达巴黎加油前几分钟就被列入通缉名单。
发出逮捕和搜查令的原因是杜罗夫没有与法国安全部队合作，这使他成为贩毒和其他严重犯罪的同谋。
“多年来，这已成为有组织犯罪的第一大平台，”法国调查部门的一名代表说。主要罪名是儿童色情内容的交换。
Telegram 创始人在法国面临 20 年监禁。
// 普京在的同一天，杜罗夫也在巴库。据称普京拒绝会见杜罗夫。但谁知道事情到底是怎样的。最近，俄罗斯情报部门一直在积极攻击欧盟网络空间。或许这一切都与杜罗夫被捕有关。
• 与俄罗斯寡头阿文和莫什科维奇有联系的基金帮助马斯克收购了Twitter。 2022年，埃隆·马斯克以超过440亿美元的价格收购了Twitter，为马斯克提供资金的投资者之一是风险投资基金8VC。俄罗斯寡头瓦季姆·莫什科维奇和彼得·阿文的儿子在该基金工作。据8VC创始人Joe Lonsdale介绍，俄罗斯寡头的儿子们是亲密的朋友，莫什科维奇将Aven带到了该基金。 Joe Lonsdale 在评论 8VC 的 Aven 和 Moshkovich 的工作时指出，他们是各自领域的专业人士，与父母在俄罗斯的业务无关。
• 中国计划敦促美国不要干涉南海冲突，并就台湾问题提出多项要求。中国外交部发言人表示：“中国在南海的领土主权和海洋权益有充分的历史和法律依据……域外国家不应采取任何可能挑起冲突、加剧局势的行动。”美国国家安全部长杰克·沙利文 (Jake Sullivan) 访问中国，他将在中国会见中国官员。
• 以色列阻止了真主党对这个犹太国家的重大袭击。因此，黎巴嫩夜间袭击造成的损失很小。
在埃及，以色列和哈马斯之间的停火谈判将于8月25日举行。
谈判将在美国、卡塔尔和埃及三个国家的调解下进行。谈判的主要目标是解决以色列和哈马斯之间的分歧。
哈马斯恐怖分子不会直接参与周日的谈判；他们将从埃及和卡塔尔获得有关谈判进展的信息。
• 格鲁吉亚执政党亲俄罗斯的格鲁吉亚梦想党承诺，如果赢得10 月26 日议会选举，将取缔几乎所有反对党 - Politico。
几天前，“格鲁吉亚梦想”威胁要解散议会中最大的反对党——萨卡什维利创立的联合民族运动党。
• 乌克兰战争正在扼杀印度“钻石之城”的希望。印度“钻石之城”苏拉特正在经历俄罗斯入侵乌克兰引发的严重金融危机。当地许多切割和切割工人失去了工作，正在努力维持生计。该市的自杀人数正在增加。
事实是，2022年3月，欧盟和G7国家禁止通过第三国进口俄罗斯钻石，严重限制了印度钻石行业使用的关键原材料的获取。印度30%以上的原材料来自俄罗斯阿尔罗萨公司的矿山。结果，印度损失了近三分之一的钻石销量，其三个最大的客户——美国、中国和阿联酋——大幅减少了购买量。
• 美国：红海因胡塞武装袭击而面临灾难。美国国务院发言人马修·米勒表示，伊朗支持的胡塞武装对也门海岸附近的 MV Sounion 油轮进行炮击，可能导致 100 万桶石油泄漏到红海。美国机构表示，该油轮的船员已被疏散，但“胡塞武装似乎决心在海上击沉该船及其货物”。