股市事件频发，关税可能导致经济衰退，公司新闻和地缘政治

最新股市新闻

• 昨日股市不确定上涨，平均上涨0.6%。但今天早上，期货市场一切都放弃了。随着经济衰退的临近，财报季变得越来越严峻。
令人鼓舞的是，油价正在稳步下跌——WTI 原油价格再次跌破 60 美元，布伦特原油价格跌破 63 美元。

• 周三投资者将需要仔细研究大量数据，因为这标志着一个月的变动即将结束，其中最引人注目的是动荡的美国贸易政策，该政策重创了市场并损害了全球企业和消费者的利益。欧洲首先公布的是法国和德国的初步通胀数据，以及这两个经济体和欧元区整体的增长数据。英国还公布房价数据。

• 这些数据是否证实欧洲央行（ECB）需要进一步降息仍有待观察，但目前市场倾向于6月份再次实施宽松政策。本周早些时候，两位欧洲央行政策制定者警告称，与美国的贸易战可能会破坏欧元区刚刚开始的复苏，欧元区可能面临关税方面的困难。

• 接下来是美国GDP和核心PCE价格指数数据，数据显示，预计全球最大经济体第一季度仅增长0.3%。事实上，周二的数据显示，由于企业在巨额关税实施前加大进口商品力度，美国 3 月份商品贸易逆差扩大至历史新高，这表明贸易是经济增长的主要拖累因素。

• 美国总统唐纳德·特朗普上任一百天后，投资者已经经历了一段疯狂的时期，月底投资者有很多事情需要消化。但如今混乱似乎已成为新常态。

周三市场几乎没有什么理由感到乐观，因为全球贸易紧张局势可能缓解带来的缓解被不断恶化的经济前景和担心特朗普关税的企业发出的悲观信号所抵消。

• 尽管特朗普努力减轻汽车关税的冲击，且更广泛的贸易谈判出现进展迹象，但细节仍然很少：商务部长霍华德·卢特尼克表示，他已与一个外国达成了一项协议。

• 快递巨头UPS周二表示，将裁员2万人以削减成本，而通用汽车则取消了业绩预期并推迟了投资者会议，加入了取消2025年预测或下调前景的公司名单。

• 股市难以找到方向，美国指数期货下跌，美元有望创下两年来最差的月度表现。

尽管本月早些时候加速的美国资产抛售目前似乎已经平息，但信心依然脆弱，最近的一系列经济数据也没有给投资者重返股市的理由。

• 美国四月份消费者信心跌至近五年来的最低点，三月份职位空缺大幅减少，这些迹象表明经济开始出现裂痕。

• 在中美贸易紧张局势持续的背景下，世界第二大经济体也开始感受到压力。周三的一项调查显示，由于特朗普的高额关税缩短了持续两个月的复苏，中国 4 月份制造业活动萎缩速度达到 16 个月以来的最快水平。

尽管如此，北京方面认为，在官员们推进今年的刺激计划但暂缓推出新措施之际，华盛顿将在旷日持久的贸易战中率先采取主动。

• 亚马逊 (AMZN, -0.2%) 将开始在每件产品上显示特朗普的关税增加了多少 - Punchbowl
买家将在购物篮中看到“贸易战”的真实价格。
在白宫指责该公司“采取敌对和出于政治动机的行动”后，AMZN 股价大幅下跌。
特朗普打电话给贝索斯并解决了这个问题——亚马逊将不会实行特朗普价格。

• 据路透社报道，特朗普的关税正在扰乱美国主要的在线销售活动之一——亚马逊 7 月份的 Prime Day。许多卖家已经决定不参加促销，希望在平日以更高的价格出售商品，或者为将来保留库存。

• 4 月份，外国投资者抛售了价值 220 亿美元的美国股票，-GS。此前，3 月份抛售规模达 410 亿美元，为一年多以来最大单月抛售。
资金流动数据显示，欧洲投资者是主要卖家。
不过，外国人仍然持有约16万亿美元的美国股票，约占美国市场总价值的23%。

• 阿里巴巴 (BABA) 推出了 Qwen 3，这是一种为开发人员提供高级混合推理功能的新型 AI 模型。

• 高盛首席执行官：特朗普上任一百天不得不下调经济增长预期，
美国政策造成了危险的不确定性。
现在判断美国政策走向还为时过早，但现在是解决债务和赤字问题的时候了。
美国国债仍然是安全的避风港。

• 尽管近期股市遭遇抛售，沃伦·巴菲特指数仍保持历史第三高水平。
沃伦巴菲特指标是一个国家股票总市值与其 GDP 的比率。巴菲特认为这是评估市场是否过热的最佳方法之一：如果该指标明显高于100%，则市场可能被高估。

• Nvidia (NVDA)、礼来 (LLY)、通用电气 (GE) 等公司的首席执行官将访问白宫。
特朗普将在会上公布其第二任期头100天做出的超过2万亿美元的美国投资承诺。

• 亚马逊发射了第一颗柯伊伯计划卫星。亚马逊 (AMZN) 已成功将计划中的 236 颗柯伊伯卫星中的前 27 颗发射到轨道，开始推出其卫星互联网网络，该网络将与 SpaceX 的 Starlink 展开竞争。

• 拉特尼克表示，美国将加快采矿业，支持建设自己的能源基础设施，减少对公共电网的依赖。
矿工将被允许在天然气田附近建造发电厂和数据中心。
将BTC纳入国民经济账户也在考虑之中。

• 彭博社称，印度正在利用其 590 架波音飞机订单（670 亿美元）来减少其对美国的贸易顺差（470 多亿美元），并以此作为避免征收新关税的理由。

• 特朗普希望减轻汽车关税的影响 - 计划避免重复关税并降低对美国汽车生产中使用的进口零部件的征税 - 《华尔街日报》。

• 中美贸易关系动荡，油价下跌。布伦特原油期货价格下跌0.44美元至每桶65.42美元，美国WTI原油期货价格下跌0.40美元至每桶61.65美元。

• WLD 周围存在正噪声。据传，Sam Altman 将在即将举行的峰会上宣布一个基于 Worldcoin 的新社交平台。

• 贝莱德购买了10,360个BTC，价值9.71亿美元。

• 21Shares 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了推出现货 DOGE ETF 的申请。

• 特斯拉 (TSLA, +2%) 将在 6 个月内交付首批 Semi 电动卡车。该公司还表示，尽管面临关税压力，但仍计划到 2026 年实现卡车年产量 50,000 辆。

• Duolingo 首席执行官 Luis von Ahn 正式宣布公司将以人工智能为先，即将人工智能置于公司战略的核心。

• Meta (META) 发布了其自己的 AI 应用程序的第一个正式版本 Meta AI V1。

• 阿波罗警告称，周五发布的非农数据可能比市场预期的要差得多，甚至为负值
，因为这项调查是在印度解放日关税公告之后进行的，当时商业环境高度不确定。

• SoFi Technologies (SOFI) 股票上涨 0.5%。此前，该公司发布了令人印象深刻的第一季度盈利报告，超出了华尔街的预期。
该公司将其成功归功于会员增长和新产品的推出，这导致其 2025 年财务前景被上调。

• Hims & Hers Health (HIMS) +23%。
当时它宣布与诺和诺德（NVO）建立战略合作伙伴关系，以分销减肥药Wegovy。

• 波音公司 (BA, -0.2%) 股价上涨。因为标准普尔全球评级决定不将其信用评级下调至垃圾级。

• Joby Aviation（JOBY，+2%）宣布其电动空中出租车项目取得突破。
该公司已成功完成从垂直起飞到水平巡航再返回的载人飞行。

• 奥驰亚 (MO, +1%) 更新了其全年盈利预测，尽管其第一季度盈利报告好坏参半，盈利超出预期但收入未达预期。

该烟草巨头表示，供应量下降和非法产品的竞争是影响其业绩的因素，尽管价格上涨在一定程度上缓解了这种情况。

• 霍尼韦尔国际公司 (HON, +5%) 公布第一季度盈利强劲，超出预期，并上调了全年盈利预测。
该公司将其成功归因于楼宇自动化和能源领域的销售额增长以及订单组合的增加，这使其能够很好地应对关税挑战。

• Spotify（SPOT，-3%）报告第一季度收入同比增长 15%，订阅用户数量增长 12%。
由于担心潜在的价格上涨和市场动态影响盈利能力，股价下跌。

• Cadence Design Systems (CDNS, +6%) 在其最新业绩中表现出韧性，因为该公司强调继续投资不受关税威胁影响的下一代项目。
强劲的订单和稳定的收入支撑了这种稳定性，在不确定的时期提供了稳定性。

• Ares Capital (ARCC, -3%) 公布第一季度业绩好坏参半。
与此同时，尽管投资利息收入有所减少，但净投资收益仍超出预期。

• 受 Chili's 强劲销售的推动，Brinker International (EAT, -15%) 公布第三季度业绩强劲。
尽管如此，由于投资者权衡更广泛的市场不确定性对未来业绩的影响，股价在盘前交易中下跌了 8.5%。

• 卫星制造商 Apex 筹集 2 亿美元以提高 Golden Dome 的产量。

• 富国银行周二表示，其董事会已批准一项价值高达 400 亿美元的股票回购计划。

• 食品分销商 Sysco (SYY) 因餐厅客流量疲软下调了全年业绩预期。
该公司补充说，加州的野火和恶劣的天气条件也影响了餐馆对新鲜水果、蔬菜和肉类产品的需求。

• 报告发布后，Visa (V) 股价今早上涨 1%。 Visa 的收益显示支出依然健康。
富裕人群的支出增长最为强劲，但 Visa 的总体支出趋势稳定。

• 报告发布后，SNAP 股价上午下跌 14%。
Snap 预计其广告业务将遭受冲击。

• FSLR 股价在收益
公布后上午下跌 11% 关税迫使 First Solar 下调销售额和利润预测

• SMCI 股价在收益报告发布后早上下跌 15%
Super Micro 警告第三财季收入和利润将大幅低于预期

• NVDA 股价也下跌了 2%。

报告发布后上午其他股票上涨：
- MDLZ +2%
- OKE - 3%
- BKNG - 4%
- SBUX - 6%

• 丰田将与自动驾驶汽车领导者 Waymo 合作开发自动驾驶汽车。
“丰田致力于打造零事故社会，成为一家让每个人都能轻松出行的出行公司。我们与 Waymo 拥有共同的目标和愿景，即通过自动驾驶技术提升安全性。”
Waymo 最初是谷歌 2009 年的自动驾驶汽车项目，目前在旧金山、凤凰城、洛杉矶和奥斯汀提供全自动叫车服务，并正在向美国其他城市推广。该公司还与叫车服务领导者 Uber 建立了合作关系。

周三可能影响市场的关键事件：
- 法国和德国的初步通胀数据（4月份）。
- 欧元区、法国、德国初步 GDP（第一季度）。
- 英国全国房价（四月）。
- 美国 GDP 增长（第一季度）。
- 美国核心个人消费支出价格指数（3月）。

当前基本面评论

• 欧元区最新数据：
商业景气指数 0.67（预期：N/A / 实际：-0.72）。
消费者信心 -16.7（预期 -16.7/流行 -14.5）。
服务业信心指数 = 1.4（预期 2.2/ 人口 2.2）。
工业信心指数 = -11.2（预期 -10.1/ 人口 -10.7）。

• 美国贸易差额（3 月至 2 月）= -1620 亿美元（预期 -1428 亿美元 / 之前为 -1478.5 亿美元）。
企业争相补货，4月份贸易逆差将大幅收窄。
JOLTS 美国职位空缺 = 实际：719.2 万，预测：750 万，人口：756.8 万
3 月份职位空缺数量降幅超过预期，徘徊在 4 年来的最低水平附近。
美国CB消费者信心指数=实际：86。预测：88。流行：92.9。
最新数据：
亚特兰大联储 GDPnow（第一季度）= -2.7%（预期 -2.5% / 预期 -2.5%）。
达拉斯联储服务收入 = 3.8 人口。 1,3)。
德克萨斯州服务业展望 = -19.4（人口 -11.3）。

• 美国财政部长斯科特·贝森特：
——我们致力于长期关税收入和贸易协定。
- 关税将导致中国失业。
——所有责任都落在中国身上。
- 关税收入可用于减轻税收负担。
- 所得税减免很有可能被纳入税收法案。
- 未来几周，我们将与至少 17 个合作伙伴进行谈判。
- 特朗普在谈判中制造了战略不确定性。
——“不确定性窗口”将会缩小。

• 中国公司控制着全球约 90% 的商用无人机及其关键零部件市场。
根据无人机行业洞察UG的一项研究，美国无人机制造商也关注中国供应链。

• 中国制造业PMI 50.4（预期49.8，前值51.2）。中国制造业降幅小于预期。但特朗普关税的影响尚未显现。

• 民主党人 Thanedar 提出了针对特朗普的 7 项弹劾条款。他指责特朗普滥用职权、公然违反宪法、残暴地滥用权力，破坏了民主。
这是特朗普第二任期内首次正式的弹劾尝试。

• 中国指责美国发动贸易战，并要求华盛顿如果真想达成协议就必须停止威胁。
美国应该就关税问题寻求与中国对话。
需要与美国进行基于相互尊重的对话。

• 中国愿意在相互尊重的基础上发展与加拿大的关系——中国外交部。

• 中国开始从秘鲁南部主要航运枢纽广州港直达秘鲁。
此举将降低物流成本并促进与拉丁美洲的贸易——CCTV。

• 中国铜储备可能耗尽——《金融时报》。由于担心美国征收关税，中国市场正经历“历史上最严重的短缺之一”。

• 分析师、RTRS 调查显示，全球经济面临因美国关税冲击而衰退的威胁。

• 特朗普提议通过关税来削减所得税。提案将取消大多数家庭的所得税，但计算起来却行不通 - 华尔街日报

• 匈牙利议会投票决定退出国际刑事法院。

• 由于匈牙利拒绝与基辅进行谈判，欧盟可能会将摩尔多瓦的入盟进程与乌克兰的入盟进程分开。
欧盟扩大事务委员玛尔塔·科斯在接受欧洲自由摩尔多瓦电台采访时发表了上述言论。

• 马耳他必须停止发放“黄金护照”——欧盟法院 卢森堡欧洲法院裁定，欧盟成员国不得通过投资换取其公民身份——更不用说欧盟公民身份——因为这“本质上将获得公民身份降低为一项单纯的商业交易”。

• 在西班牙和葡萄牙，截至4月29日上午，大规模停电后，几乎所有消费者的电力供应都已恢复。
西班牙将核实该国大规模停电可能是人为破坏所致的说法——欧洲新闻社。据该出版物报道，决议指出，如果该事件被认定为破坏行为，则根据沙特刑法，可视为“恐怖主义犯罪”。

• 西班牙停电前，英国电网出现异常波动。
周日早上，英国电网运营商报告电力频率出现意外变化。凌晨2点左右，Keadby 2号燃气发电站发生事故，随后英国和丹麦之间的Viking Link互联管发生故障。
原因尚不清楚。

• 中国收集了有关德国选择党领导人的信息——《明镜周刊》。
据德国杂志报道，这是对44岁的姜G及其同伙提起诉讼的德国检察机关得出的结论。他们被怀疑为中国情报部门工作。