股市、公司报告、地缘政治和特朗普新声明的乐观情绪暂时回归

股市新闻

• 昨日，乐观情绪重回七雄、半导体和石油股。美元略有下跌。由于高盛未发布有关美国政府 BTC 储备的消息，比特币跌至 98,000 美元以下。美国股指期货对该报告反应疲软，小幅下跌。
但总体来说一切都很平静。

• 没有人知道唐纳德·特朗普总统突然提出建议，要求美国控制加沙地带，并将其变成中东的里维埃拉——当然，是在巴勒斯坦人重新定居其他地方之后。目前尚不清楚该提议是否是认真的，因为它听起来令人毛骨悚然地想起特朗普女婿贾里德·库什纳去年的建议，即加沙沿海领土可能很有价值，以色列应该在清理加沙地带的同时撤走平民。市场似乎对此持怀疑态度，油价也没有做出明显反应。
除此之外，亚洲市场迄今为止涨跌互现，股市出现一些异常走势，美元因美国国债收益率下跌而回落。

• 尽管华尔街股市周二小幅上涨，但由于 Alphabet 在资本支出方面投入巨资，其盈利情况令人失望，纳斯达克期货目前下跌约 0.5%。谷歌所有者的股价在盘后交易中下跌 7.6%，市值蒸发 1920 亿美元。

• 亚洲股市涨跌互现，部分投资者对中国对特朗普总统关税举措的回应保持克制感到高兴。摩根大通指出，中国加征关税仅针对去年进口总额仅为 140 亿美元的产品。

• 随着市场从农历新年假期回归，北京还将人民币兑美元汇率维持在 7.1693 的水平，以缓解市场担心人民币可能会大幅贬值以抵消关税的影响。美元兑人民币确实上涨了0.5%，但这只是追赶了离岸市场原有的水平，仍远低于周一创下的7.3765的历史高点。中国蓝筹股仅小幅下跌，但考虑到它们是在真正的贸易战期间休假归来，这样的表现已经算稳健了。

• 美元普遍走低，兑日元下跌0.6%至153.33左右，部分反映出日本政府债券收益率持续上升至2008年以来的最高水平。日元的上涨抹去了日经指数早盘的涨幅。欧洲股指期货小幅走低，这并不奇怪，因为特朗普继续警告欧盟是他征收关税的目标，但并未具体说明他希望得到什么回报。

• 特朗普任命的商务部长霍华德·卢特尼克 (Howard Lutnick)：“每次比特币下跌，我都会买入。”我们相信吗？

• 小特朗普正在大力推行 ETH。
看起来他们已经学会了如何在加密货币的“狂野西部”中赚钱。

• 加密货币沙皇戴维·萨克斯：美国需要进行“金融创新”
——稳定币有潜力确保美元在国际上的主导地位
- 使用比特币作为储备的可能性仍在研究中。

• 韩国大型联盟Kakao宣布与OpenAI合作。我们正在讨论在基于 AI 的服务中使用 ChatGPT。

• 特朗普关闭了 Shein 和 Temu 的贸易漏洞——FT。新规定将要求对来自中国的每个包裹进行强制检查，这将减慢运输速度并降低中国企业的竞争力。

• 对 FTX 债权人的付款将于 2025 年 2 月 18 日开始。债权金额低于 5 万美元的债权人将优先获得偿付。

• 中国制裁消息传出后，原油价格下跌。 WTI 原油期货下跌 2.2% 至每桶 71.57 美元。

• PayPal Holdings (PYPL) 宣布了一项新的 150 亿美元股票回购计划，该计划是对原定于 2022 年 6 月实施的回购计划的补充。尽管该公司报告的盈利和收入好于预期，但由于支出高于预期，股价下跌了 13%。

• Palantir Technologies (PLTR) 股价在第四季度业绩超出预期后上涨 24%。分析师对 Palantir 的 AI 价值主张表示赞赏，并指出其专注于操作数据和加速决策。

• 辉瑞 (PFE) 公布了强劲的第四季度业绩，超出了最高和最低预期，但其 2025 年预期未达到市场预期。这家制药巨头报告称，其初级保健和肿瘤学领域的收入增长强劲，其中 Eliquis 仍然是其畅销产品。尽管辉瑞重申了其 2025 年的预期，但其中期收入和每股收益数字仍低于市场预期。

• PFE 股价下跌 1%。恩智浦半导体 (NXPI) 公布了强劲的第四季度业绩，但对第一季度的业绩预期却较为谨慎，分析师对此反应不一。
该公司预计第一季度营收将较上一季度下降 9%，反映出欧洲宏观经济面临的挑战。尽管汽车行业需求稳定，但物联网、移动通信等其他行业表现疲软。
NXPI股价下跌1%。

• 雅诗兰黛 (EL) 本财季面临严峻挑战，裁员计划掩盖了其好于预期的第二季度业绩。该公司表示，其在亚洲旅游零售业务中面临的挑战以及全球地缘政治的不确定性是其采取谨慎立场的因素。雅诗兰黛正在进行战略变革，以重新夺回市场份额并提高利润率。

• Spotify (SPOT) 预测第一季度用户和高级订阅用户将增长，股价上涨 13%。
该流媒体音乐服务预计将超过市场预期，拥有 6.78 亿月活跃用户和 2.65 亿高级订阅用户。 Spotify 还计划在本季度增加收入和毛利润。

• 百事可乐 (PEP) 宣布其年度股息增加 5%，这是其连续第 53 次增加。
尽管第四季度业绩好坏参半，但该公司计划在 2025 年通过股息和股票回购向股东返还 86 亿美元。百事公司的有机收入增长 2.1%，略低于预期，其桂格食品部门的营业利润增长强劲。
PEP 股价下跌 5%。

• 默克 (MRK) 股价在发布令人失望的 2025 年业绩指引后下跌近 9%，尽管第四季度业绩超过预期。该公司预测销售额和利润将低于预期，并且将暂停向中国发货加德西。默克公司的 Keytruda 继续推动销售增长，但其前景严重影响了投资者情绪。

•在股价稳步上涨至每股 18 美元以上后，Intuitive Machines (LUNR) 宣布已回购所有流通在外的认股权证，以认购其 A 类普通股。
该公司根据认股权证回购协议行使权利，以每股 0.01 美元的价格回购认股权证，反映出强劲的市场活动。

• 继去年裁员潮之后，企业将在 2025 年继续裁员 - BI
被裁员的公司包括 Meta、微软、贝莱德和 Ally。

• 英国石油公司准备向伊拉克基尔库克油气田投资高达 250 亿美元。伊拉克一位高级石油官员向路透社透露，石油巨头英国石油公司预计将在项目整个期间投资高达 250 亿美元，重新开发基尔库克的四个油气田。

• 据知情人士透露，迪拜计划通过 ALEC Engineering & Contracting LLC 的首次公开募股筹集高达 5 亿美元 - 彭博社。

报告公布后早盘股市
GOOGL -8%
SNAP +5%
AMD -10%
AMGN -1%
CMG -5%
MDLZ -5%
 
周三可能影响市场的关键事件：
- 欧盟、德国、英国和法国服务业 PMI；欧盟生产者价格；欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩的讲话。 
- ISM 美国服务业调查、ADP 就业报告、国债再融资公告。
- 美联储主席米歇尔·鲍曼、副主席菲利普·杰斐逊以及美联储主席巴金和古尔斯比的讲话。

基本面新闻

• 美国劳动力市场意外出现明显降温。
JOLTS 职位空缺（12 月）7,600 万（预测 8,010 万；之前为 8,156 万，修订自 8,098 万）。
美国工业订单（12 月）环比下降 0.9%（预期为 -0.7%；早前为 -0.4%）
不包括国防的耐用品订单（12 月）环比下降 2.4%（预期为 -2.4%；早前为 -2.4%）

• 埃隆·马斯克向联邦雇员提出辞职以换取到 9 月份的带薪休假，这一提议被 20,000 名联邦雇员（约占联邦劳动力的 1%）接受 - BBG。

• 中国对美国供应征收关税。中国政府表示，将对来自美国的煤炭和液化天然气征收15%的关税，同时对石油、农业机械和部分车辆征收10%的关税。新关税将于2月10日生效。
彭博社援引中国商务部的话称，中国也对谷歌展开调查。
中国对钨、碲、铋、钼和铟相关商品实施出口管制
／习近平由此表明他已做好贸易战的准备，且无意屈服。这意味着事态很可能会进一步升级。
中国制造商旨在通过将生产转移到其他国家来规避美国关税——FT
/中国长期以来一直公开地这样做。

• 《每日电讯报》援引其消息来源称，唐纳德·特朗普正考虑对欧盟征收 10% 的关税。
冯德莱恩警告特朗普不要征收关税并呼吁进行对话。欧盟委员会主席表示，欧盟已经“准备好”应对这种情况，但必须尽快开启对话，防止关系升级。《纽约时报》揭露特朗普贸易战的真正目的。

• 唐纳德·特朗普故意发动一场经济战，他随意改变游戏规则，最终目标仍不明确。通过使用关税作为政治勒索的工具，他制造了可控的混乱，这让他可以在任何时候宣布自己是赢家——只要这有利于他的支持率。 《纽约时报》对此进行了报道。我认为这是对形势非常简单的理解，没有考虑到美国的战略利益。

• 阿富汗发生政治政变。西拉吉丁·哈卡尼将成为新任国家元首和塔利班领导人。塔利班埃米尔毛拉维·海巴图拉·阿洪扎达已被宣布精神失常。专家写道，“喀布尔”塔利班击败了“坎大哈”塔利班，美国占据了优势，而中国则处于劣势。

• 叙利亚新领导人建议埃尔多安在该国建立土耳其军事基地，以取代俄罗斯的军事基地，- 路透社。

• 欧盟“加入人工智能竞赛”——该联盟将拨款高达 5600 万美元打造自己的开放模型——《福布斯》。这并不是开玩笑：欧盟已经听够了 DeepSeek 关于以 600 万美元开发顶级模型的故事，现在认为他们已经拨款很多了——高达 DeepSeek 开发成本的 9 倍。
培训将使用现成的超级计算机 Mare Nostrum 和 Leonardo，因此硬件费用不包含在价格内。不过，专家估计 DeepSeek 实际投入的资金为 10 亿美元，因此欧盟拨出的 5600 万美元仅够支付顾问的工资。或者这就是目标？

• 特朗普计划因美国对加沙的援助而退出联合国人权理事会——Politico。

• 萨尔瓦多将在一座可容纳 40,000 人的巨型监狱中关押来自美国的危险罪犯和非法移民。美国将把被定罪的暴力罪犯和被驱逐出的移民送往萨尔瓦多，并关押在当地的监狱。

• 特朗普认为应该拆除整个加沙地带，那里不适合居住而且很危险——最好将加沙地带的难民重新安置到约旦和埃及。

• 华盛顿认为伊朗正在研究快速制造核武器的方法。 《纽约时报》援引未具名美国官员的话报道了此事。消息人士称，这些数据是在乔·拜登总统任期的最后几个月收集的，然后传递给美国总统唐纳德·特朗普的国家安全团队。通常，此类“泄密”旨在刺激对手达成协议。

• 德国选择党 (AfD) 要求解除对俄制裁。德国选择党在竞选纲领中要求解除对俄罗斯的制裁并恢复北溪管道。该党认为与俄罗斯的贸易是必要的，因为制裁威胁到德国的能源供应和经济。
 事实证明，对于正义来说，金钱比原则更重要。