股票新闻和地缘政治、特朗普新关税、公司和基本面评论
股市新闻
• 本周以一则如今已为人所熟知的重磅消息拉开序幕：特朗普总统利用空军一号上的媒体狂潮，宣布对美国钢铁和铝进口征收 25% 的关税，并承诺在周二或周三实施更多报复性关税。与此同时，中国对美国进口产品征收的新一轮报复性关税生效，德国总理朔尔茨称，欧盟准备“一小时内”对关税作出回应。
• 投资者抛售澳元和欧元，早盘均下跌，但随后缩减损失。华尔街期货也开盘走低，但并未长期维持低位：目前上涨约 0.3%。目前欧洲期货市场也保持平静。
• 也许关税正在失去其震撼力，或者市场怀疑这全是贸易虚张声势，而特朗普将迅速改变政策。一些分析师认为，特朗普对华尔街的动向高度敏感，如果市场真的崩溃，他就会退缩——这是美联储看跌期权的另一种形式。另一方面，市场必须首先崩溃，而当前股市的稳定无疑只会让他更加大胆。
• 特朗普还对美国国债市场发表了一些坦率而令人困惑的言论，暗示美国债务规模并不像想象的那么大，因为其中一些是“欺诈性的”。此举引发担忧，因为特朗普过去曾提出放弃美国债务的想法，实质上就是宣布债务违约。此举将引发一场全球金融灾难，因此分析人士认为他永远不会这么做。然而，即使这种风险有一丝迹象，也可能引发混乱。
• 美联储主席鲍威尔的证词。毫无疑问，这些都是美联储主席鲍威尔周二和周三在国会作证时会被问到的问题，他必须尽可能圆滑地回答这些问题，而不会惹恼白宫。此外，1月份消费者价格数据将于周三公布，这为美联储提供了实时做出反应的机会。
• 受特朗普可能对黄金征收关税的猜测推动，黄金价格再创历史新高，鉴于约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 曾称之为“野蛮遗物”的黄金在一些保守的美国评论家当中颇受欢迎，这一举动显得有些奇怪。关税谈判引发了伦敦、瑞士和亚洲的黄金实物热潮，以便在新税实施之前将其运往美国。显然，需求量如此之大，以至于英格兰银行无法满足，部分原因是其发行金银的方法过时，这导致了市场崩溃。这赋予了“液体黄金”全新的含义。
• Meta 计划从 2 月 10 日起大规模裁员 - 路透社。今年 1 月，该公司表示计划裁掉约 5% 的表现最差的员工。
• Tether 首席执行官：任何丢失钱包中的比特币，包括中本聪的币（如果他已经不在人世），都将被黑客攻击并重新流通。这怎么可能呢？我们期待量子计算机吗？
• 唐纳德·特朗普的 DJT 希望参与比特币 ETF。特朗普媒体希望推出比特币交易所交易基金。
• 星巴克 (SBUX) 周一推出一项罕见福利：免费咖啡。销售有问题？
• 法国人工智能生态系统的投资额达到 850 亿美元。据《法国论坛报》报道，加拿大投资公司 Brookfield 计划到 2030 年向法国的人工智能项目投资 200 亿欧元。
• 为良好资本主义而奋斗的林恩·福雷斯特·德·罗斯柴尔德 (Lynn Forester de Rothschild) 适应了特朗普时代 - 《华尔街日报》她表示，鼓励企业更好地对待环境和工人的 ESG 投资不再是正确的方法。
• 中国将在清洁能源繁荣后削减补贴 - 路透社中国最高经济规划机构周日表示，随着太阳能和风力发电厂建设的蓬勃发展，中国正在采取措施削减对可再生能源项目的补贴。
• 保时捷恢复内燃机研发——公司正式承认转向电动汽车的战略是一个错误。该德国集团宣布彻底改变其计划，并专项拨款 8 亿欧元用于开发搭载传统发动机的车型。
• 波兰国家银行拒绝将 BTC 纳入国家储备。波兰国家银行（NBP）以安全和稳定问题为由，断然拒绝了将比特币添加到其国家储备中的可能性。
• TikTok（BDNCE）的美国业务将从其中国母公司字节跳动剥离出来。此项举措遵循了一项禁止销售或因国家安全原因而禁止的法律。凯文·奥利里 (Kevin O'Leary) 和弗兰克·麦考特 (Frank McCourt) 等知名人士以及微软都表达了收购该平台的兴趣。根据最近的讨论，Oracle 可能在此过程中发挥一定作用。埃隆·马斯克表示，他对收购美国的 TikTok 应用程序不感兴趣。
• 军事初创公司 Anduril 正在洽谈通过新一轮融资将其估值翻倍至 280 亿美元。据报道，这家无人机制造商正在寻求筹集高达 25 亿美元的资金，其中包括来自 Founders Fund 的 10 亿美元资金。到 2024 年，Anduril 的收入将翻一番，达到 10 亿美元，该公司正在与 Palantir Technologies (PLTR) 合作，扩展美国军事应用的 AI 能力。
• 斯凯奇 (SKX) 第四季度业绩不及预期，出现两位数亏损。该公司 25 财年的前景受到中国宏观经济问题和货币问题的影响。尽管如此，分析师仍对该股的长期前景保持乐观。
• Roblox (RBLX) 因担心其平台儿童安全问题而受到美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。该公司报告 2025 年出现巨额亏损，且第四季度业绩不及预期，导致股价周五下跌 11%。
• 尽管买家提出欺诈指控，壳牌仍将继续以 4 亿英镑的价格出售北海石油壳牌公司正推进将英国北海天然气产量的 5% 出售给一位正在应对欺诈指控的能源大亨的计划。
• 佳士得宣布推出 AI 艺术品拍卖，但并非所有人都满意 艺术品拍卖行佳士得之前曾出售过人工智能创作的艺术品。但他很快就要策划他的首场专门展示人工智能生成的艺术的展览，这一声明引起了争议。
• 特朗普想要对处方药征收关税。专家警告说，这可能会产生负面影响。专家警告称，对进口药品征收关税无助于药品制造业回流美国。
• 专家警告称，Strategy（MSTR）的高估值“没有合理的解释”，投资者面临双倍风险。
该公司本周从 MicroStrategy 更名为“Strategy”，其价值几乎是其比特币持有量的两倍。
• 全球 PlayStation 崩溃。这是14年来PS网络最大的一次中断。用户抱怨他们的游戏无法启动：数字副本需要许可证验证，而光盘版本无法通过互联网验证其真实性。
• 美国参议员辛西娅·卢米斯 (Cynthia Lummis)：我鼓励人们购买并持有比特币。我鼓励他们把比特币存起来，为退休、为未来做准备。
• 本周预期是什么。贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德（Rick Rieder）在周五的一份研究报告中表示，可能需要两份疲软的就业报告才能引发有关恢复美联储降息周期的讨论。但他补充称，特朗普政策相关的风险，包括关税和移民限制，给前景蒙上阴影。
• 投资者的注意力再次集中在通胀数据上。这可能暗示利率将下降，周三预计将公布新的价格增长数据。华尔街经济学家预计1月份CPI通胀率为2.9%，与上月持平。经济学家预测价格环比上涨 0.3%，低于 12 月份的 0.4%。
• 2025 年首份月度零售销售报告将于周五发布。经济学家估计，一月份零售额与上月持平。
• 超过 62% 的标准普尔 500 指数公司已公布盈利，且该指数的同比增长率继续加快。
截至周五，标准普尔 500 指数成分股公司的盈利同比增长 16.4%。这将是三年来最快的增长速度，远高于分析师 1 月初预期的 11.8%。
• 特朗普宣布将对美国钢铁和铝进口征收 25% 的关税后，股指期货缩减早盘跌幅。
周一可能影响市场的关键事件：
- 欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德、欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔以及英国央行政策制定者凯瑟琳·曼的讲话。
- 欧盟 Sentix 投资者信心调查。
- 纽约联储通胀预期。
基本面新闻
• 周日，特朗普暗示埃隆马斯克的DOGE团队发现了美国财政部的违规行为。而且美国可能不会因为欺诈行为而被要求偿还某些债务。
“可能存在一个问题——你已经读过有关国债的报道，这可能是一个有趣的问题。”
“可能很多事情都没有被考虑到。换句话说，我们发现的东西非常具有欺诈性，所以我们的债务可能比我们想象的要少。”
• 欧盟与英国和解：英国脱欧被取消吗？随着特朗普崛起和俄罗斯威胁日益加剧，欧盟和英国的关系开始重新调整。本周，英国首相基尔·斯塔默五年来首次应邀参加欧盟非正式防务峰会，他是此次会议上唯一的“外国”嘉宾。会晤后，与会政界人士同意于5月19日在伦敦举行新一届欧盟-英国双边峰会。
• 特朗普政府下令消费者金融保护局停止几乎所有业务，从而有效地关闭了该机构。
该协会成立的目的是在2008年金融危机后保护消费者权益并打击非法贸易。
• 伊朗军方要求解除宗教对核武器的禁令。最高领袖已禁止研发大规模杀伤性武器，但最近他面临的压力却越来越大。伊朗强调，该教令是制造原子弹的最后障碍。
• 据媒体报道，美国统计局的数据表明，欧盟从美国的石油购买量已增至10年来的最高水平。
2024年全年采购额达121.7亿美元，与2023年相比，欧洲从美国进口的石油产品增长了40%。
• 马斯克表示，美国财政部每年向身份不明的个人支付 1000 亿美元。 DOGE 和财政部的代表决定，所有政府支付都将得到适当分类，以便进一步审计。
此外，任何汇款都必须附有对这笔付款必要性的解释。
• 国家安全顾问迈克·沃尔兹称，五角大楼 8000 多亿美元的预算效率低下。
• 特朗普已指示马斯克雇用 45 名新的 DOGE 特工（由他自行挑选），以审查 FBI、CIA 和五角大楼。
• 美国总统唐纳德·特朗普表示，他将于下周宣布对多个国家征收同等关税 - 路透社。
特朗普没有具体说明哪些国家将受到新关税的冲击，但他明确表示这将是一项广泛的举措，他相信这也将有助于减少美国的预算赤字。
• 特朗普因驱逐移民人数不足而“愤怒” - NBC 新闻该频道的消息人士称，他承诺数字会更高，但目前的情况“让他非常愤怒”。
• 特朗普对南非实施制裁，因为南非拒绝支持以色列、对阿非利卡人（南非白人）进行种族歧视并无偿没收他们的土地。他下令暂停对南非的所有援助，并指示联邦机构优先提供人道主义援助和接纳阿非利卡难民进入美国。
• 加拿大总理贾斯汀·特鲁多表示，美国总统唐纳德·特朗普可能会认真考虑吞并加拿大，因为他试图控制该国的自然资源。
• 美国法院命令美国国际开发署员工重返工作岗位，但拒绝恢复补助。据美国媒体报道，华盛顿州法官卡尔·尼科尔斯批准了工会提出的诉讼，并暂缓了对美国国际开发署（USAID）约2700名员工进行停职的命令。
• 唐纳德·特朗普重申了他恢复与朝鲜独裁者金正恩关系的意图。美国白宫负责人在与日本首相石破茂举行的联合记者会上表达了这一言论。特朗普称，日本喜欢他与平壤接触的想法。
• 对普京发出逮捕令的国际刑事法院 (ICC) 检察官卡里姆汗 (Karim Khan) 已被列入美国个人制裁候选人名单 - 路透社。
• 欧洲极右翼政客在马德里举办“让欧洲再次伟大”活动。据悉，匈牙利总理欧尔班·维克托、法国国民联盟非正式领导人玛丽娜·勒庞、意大利副总理马泰奥·萨尔维尼、荷兰自由党领袖基尔特·威尔德斯出席了此次活动。
他们“庆祝”唐纳德·特朗普重返白宫，并谴责“左派”。
• 欧盟准备对在战争中帮助俄罗斯的 25 家中国公司实施制裁 - 《南华早报》。据报道，此举是旨在削弱俄罗斯军事经济的新一轮措施的一部分。
• 特朗普已委托马斯克审查拥有世界上最大的国防预算的美国国防部。唐纳德·特朗普前一天宣布了这一消息，他谈到了由埃隆·马斯克领导的新政府效率部（DOGE）的工作。法新社援引他的话说：“我指示他重新审视教育，重新审视五角大楼，也就是军队。”
• 中国外交部部长助理赵志远就巴拿马拟终止中巴共建“一带一路”谅解备忘录向巴拿马提出严正交涉。中国没有向美国投降的意思。
• 新闻周刊：中国正在秘密向俄罗斯在乌克兰的战争机器供应矿产。尽管北京方面声称保持中立，但与中国政府有关联的企业仍向俄罗斯供应三种对军事技术至关重要的战略矿产（锗、镓和锑）。
• 巴西总统卢拉·达席尔瓦呼吁公民少吃，以降低该国的通货膨胀。并成为批评的对象——Metropoles
2024 年，巴西经济面临通货膨胀上升、货币贬值和投资者信心丧失的问题。
专家预测这些问题在新的一年里将会更加严重。
• 中国的通货膨胀率略高于预期。同比增长 0.5%，而预期为 +0.4%，之前为 +0.1%。这是否意味着抑郁症的终结？ - 这不太可能，但我们拭目以待。