股票公司新闻和地缘政治、来自莫斯科的威胁、特朗普的新任命

个股新闻

• 美国国债周二罕见上涨，因为对唐纳德·特朗普(Donald Trump)提名为财政部长的猜测集中在相对熟悉的凯文·沃什(Kevin Warsh)面孔上，而俄罗斯核武器则助长了地缘政治“安全赌注”。周二，在莫斯科对华盛顿本周允许乌克兰使用美国提供的武器袭击俄罗斯领土的决定发出核威胁后，欧洲也出现了类似的安全协议。

有报道称俄罗斯领导人普京更新了莫斯科的军事政策和核理论，主权债务、黄金和日元大幅上涨，而欧洲股市和欧元下跌。修订后的内容称，如果莫斯科受到核国家支持的常规导弹攻击，莫斯科可以用核武器做出回应。考虑到威胁的严重性，迄今为止采取的措施相对温和，这主要是因为自一千天前俄罗斯入侵邻国乌克兰以来，普京一再威胁要使用核武器。

• 对市场而言，近期特朗普的税收和关税计划、通胀数据波动以及美联储下调货币宽松利率导致美国国债收益率突然下跌，这可能是最大的打击。两年期国债收益率跌至11天以来的最低水平，而10年期国债收益率则跌破4.35%。虽然这通常也会压低美元，但安全押注（特别是针对欧元）已足以提振更广泛的美元指数。

• 博彩网站Polymarket周二对Warsh的评级为44%，比第二受欢迎的对冲基金经理Scott Bessent和第三受欢迎的Apollo Global Management首席执行官Mark Rowan高出近20个百分点。沃什是斯坦福大学胡佛研究所的客座研究员，他在通胀和赤字问题上一直持强硬观点。 2002年至2006年，他在被任命为美联储成员之前担任白宫经济政策顾问。 2011年，他与同事们一致支持扩大美联储债券购买计划，随后又公开表达了对扩大美联储资产负债表的疑虑，几个月后他离开了美联储。

• 欧洲股市已因全球贸易战迫在眉睫的前景而承压，下跌超过1%，该指数再次徘徊在三个月来的最低水平。意大利央行行长法比奥·帕内塔表示，欧洲央行需要“关注实体经济的低迷”，并将官方利率调整至“中性甚至扩张性水平”。

• 亚洲早些时候，类似的贸易担忧最初令中国市场承压，中国大陆主要股指触及两周低点，然后在收盘前恢复上涨。预计中国央行周三将维持基准贷款利率不变，因为一个月前的降息挤压了银行的盈利能力，而人民币又因特朗普威胁征收关税而受到压力。

• 在华尔街，股票期货在周二交易前下跌，与全球风险情绪恶化一致。

• 芯片巨头英伟达周三的业绩主导了本周的走势，但沃尔玛将在周二晚些时候公布其零售报告。与此同时，最大的投资银行的新年预测也开始到来。

• 高盛预测，随着美国经济和企业盈利持续增长，到 2025 年底，标准普尔 500 指数将再上涨 10%，达到 6,500 点，与同行摩根士丹利一致。

• 在乌克兰获准向俄罗斯联邦发射ATACMS 导弹的消息传出后，油价上涨3%。高盛和摩根士丹利下调了对中国市场的预测。两家银行均预计人民币将走弱，并建议投资中国大陆而不是香港，因为后者可能不会从中国的经济支持措施中受益匪浅。

• 小米报告称，2024 年第三季度电动汽车收入达到创纪录的 13 亿美元。

• 在周三发布季度报告之前，交易员看好 Nvidia 股票——《华尔街日报》。英伟达股价在财报发布前报告 Blackwell AI 服务器出现问题后股价下跌。

• 自2023年9月27日接任首席执行官以来，PayPal新任首席执行官亚历克斯·克里斯(Alex Criss)在全球支付业务中实现了50%的盈利能力。 PayPal 的股价为每股 85 美元，回到了 2023 年 2 月以来的最高水平。

• IBM 将在IBM CLOUD 中实施AMD 加速器。 AMD 股价因消息而上涨。

• Revolut 将开始在英国和欧盟进行股票交易，并获得新许可证。Revolut 现在将在英国交易市场与 Trading 212、Freetrade、Hargreaves Lansdown、AJ Bell 等公司竞争。

• 在出人意料的 70 亿美元回购计划之后，三星股价上涨 7% - CNBC。

• MicroStrategy (MSTR) 以 46 亿美元的价格购买了 51,780 个比特币，平均价格约为 88,627 美元。

• MSTR 将另外出售 17.5 亿美元的可转换债券来购买 BTC。

• 昨天，MSTR 股价上涨 13%，并对这一消息做出中性反应。 MicroStrategy 的市值约为 860 亿美元，目前估值几乎是其持有的 331,200 枚比特币价值的三倍。该公司是比特币最大的企业持有者，拥有超过 1.5% 的比特币流通量。该公司此前宣布计划在 3 年内筹集 210 亿美元购买比特币。 MSTR已成为当前比特币热潮的象征。

• 摩根士丹利最新报告将脑机接口市场估值为4000亿美元，向投资者表明这项革命性技术是医疗科技领域的下一个大赌注。

• 特朗普团队正在寻求放宽美国对自动驾驶汽车的监管。当选总统唐纳德·特朗普的过渡团队成员告诉顾问，他们计划将自动驾驶汽车的联邦框架作为优先事项。受此消息影响，TSLA 股价上涨 6%，而 UBER 股价下跌 5%。

• Meta 在欧洲的 Ray-Ban Meta 眼镜中添加了某些人工智能功能。 Meta 表示，经过短暂的延迟后，它已开始向法国、意大利和西班牙的 Ray-Ban Meta AR 眼镜用户推出某些人工智能功能。从今天开始，这些国家/地区的人们可以使用语音呼叫 Meta AI，以获得常见问题的答案。

• 高盛（GS）计划剥离其数字资产平台。高盛全球数字资产主管 Matthew McDermott 表示，新公司的计划尚处于早期阶段，但高盛的目标是在未来 12 至 18 个月内完成分拆。

• Newmont (NEM) 在其最新交易中以 8.5 亿美元的价格出售加拿大一座金矿。

• 波音公司(BA) 将在华盛顿州解雇2,199 名员工。 BA股价上涨3%。

• SMCI 股价昨天上涨16%。在上市前，它们又增长了 40%，达到 30 美元。该公司收到延期退市令。超微向纳斯达克提交延期报告计划，任命新审计师 BDO USA。

• 比特币ETF IBIT 的期权交易将于今天开始。这将把投资者和投机者的选择提升到一个新的水平。最终有可能将比特币的波动性转化为回报。

• 外资持有美国政府债券连续第五次创下历史纪录。 9 月份为 8.6729 万亿美元，而 8 月份为 8.5034 万亿美元。英国、加拿大、法国和印度购买了更多美国国债，抵消了全球最大的两个国债持有国日本和中国的减持。 

• 谷歌可能面临反垄断案件中剥离Chrome 的压力。彭博社周一报道称，在谷歌搜索业务 8 月份被裁定非法垄断后，美国司法部律师将要求法官 Amit Mehta 强制 Alphabet 出售 Chrome，作为惩罚。但就目前而言，法院做出这样的裁决似乎不太可能。
谷歌股价在盘后交易中下跌 1%。

• HOOD 股价昨天上涨8%。

• Needham 分析师将该股评级从中性上调至买入。该公司将受益于美国证券交易委员会领导层的变动以及特朗普对加密货币证券交易的宽松监管。

• 昨天CVS 股价上涨5%。富国银行的分析师将这家制药和医疗保健公司的股票从“同等权重”上调至“跑赢大盘”。在与对冲基金 Glenview Capital Management 成功谈判后，该公司还任命了四名新董事会成员。

• 到目前为止，一切都很平静。我们关注特朗普的任命以及 NVDA 和 WMT 的报告。

周二晚些时候将为美国市场提供更多指导的关键事件：
- 美国 10 月份新屋开工/建筑许可；加拿大10月CPI通胀。
- 里约热内卢二十国集团领导人峰会。
- 堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德讲话。
- 美国企业财报：沃尔玛、美敦力、是德科技、Jacobs Solutions、Lowe's等。

基本面新闻

• 特朗普选择布伦丹·卡尔担任联邦通信委员会主席。特朗普在一份声明中称卡尔是“言论自由的捍卫者，他一直反对扼杀美国人自由和阻碍经济发展的监管立法”。
卡尔承诺打击包括 Facebook、谷歌、苹果和微软在内的“审查卡特尔”。
作为对华鹰派的卡尔也多次称 TikTok 为国家安全威胁，并主张禁止该应用程序。尽管特朗普承诺将把TikTok从禁令中“拯救”出来。

• 来自基督教民主党和绿党的德国总理候选人承诺基辅金牛座。德国副总理兼经济部长绿党罗伯特·哈贝克承诺，如果当选政府首脑，将向乌克兰派遣金牛座远程巡航导弹。此前，另一位德国总理候选人、基督教民主联盟（CDU）的弗里德里希·梅尔茨也做出了类似的承诺。他指责肖尔茨缺乏战略眼光。

• 由于向俄罗斯联邦转让无人机和导弹，欧盟加强了对伊朗的制裁。限制措施包括禁止出口无人机零部件，以及对运输武器的航运公司实施制裁。

• 法国农民抗议。他们反对欧盟与南美国家的自由贸易协定（南方共同市场）。
农民担心与南方共同市场的协议将导致从巴西和阿根廷进口的牛肉、鸡肉、糖和玉米增加。

• G20 峰会在巴西开幕。特别是，主要政治领导人乔·拜登和习近平将出席此次峰会，他们被认为是会议的核心人物。 “我们不仅担心地缘政治问题，还担心中国的经济和金融作用在许多方面变得极其重要，”一位不愿透露姓名的德国官员表示。

• 芬兰报告与德国的海底通讯电缆中断。从圣塔明（芬兰）到罗斯托克（德国）的 C-Lion1 电缆检测到故障。该电缆长约1200公里，紧邻俄罗斯北溪天然气管道。

• 摩尔多瓦放弃盯住美元。摩尔多瓦国家银行自2025年1月2日起将使用欧元作为基础货币来制定摩尔多瓦列伊的官方汇率，取代美元。 NBM认为，这一变化将减少摩尔多瓦列伊对欧元的汇率波动，以及欧元买卖汇率之间的差异。 NBM 指出，这将有利于经济并有助于降低外汇成本。

• 匈牙利已经陷入衰退两年了——彭博社。该国的工业和农业出现危机。该国货币也疲软，贴现率高达6.5%，为欧盟最高。

• 11 月份美国住宅建筑商的信心升至七个月高位。在此背景下，销售预期大幅上升，人们对特朗普政府将减轻监管负担持乐观态度。