谷歌垄断、美国通胀符合预期、石油储备增加等消息

市场评论

• 本周温和的美国通胀数据增强了市场对美联储将在9月份四年半来首次削减借贷成本的信心，但政策制定者是否会选择大幅降息50个基点或更多仍存在争议标准切割四分之一点。然而，想法可以很快改变。在 CPI 数据温和但可能粘性之后，降息 50 个基点的估计概率从一天前的 50% 降至 36%。本月早些时候，当美国就业数据出人意​​料地疲软搅动全球所有资产类别市场时，这一比例升至 71%。

• 美国通胀符合预期。美国核心CPI（同比）没有意外
：+3.2%（预期+3.2%），6月份为+3.3%。
美国CPI（同比）：+2.9%（预期+3.0%），6月为+3.0%
欧元区GDP同比增长0.6%，符合预期
英国通胀率从2.0%升至2.2%（预期2.3%） ）
核心CPI从3.5%下降至3.3%（预期3.4%）。

• 如今，鉴于消费驱动美国经济增长约三分之二，零售销售是一个关键指标。我们还将听取一些地区美联储官员的发言，包括圣路易斯州长阿尔贝托·穆萨利姆和费城州长帕特里克·哈克。

• 美元兑欧元隔夜跌至去年底以来的最低水平。英镑甚至更弱，兑单一欧洲货币下跌约0.5%。原因是英国消费者通胀弱于预期，引发英国央行更快、更大幅度降息的猜测。

• 市场对通胀数据反应中立——没有出现令人不快的意外情况。 VIX恐惧贪婪指数正在逐渐恢复正常。

• 伯克希尔可能已完成出售苹果股票，持有 4 亿股。巴菲特持有同等数量的可口可乐股票。他们说他喜欢整数。伯克希尔哈撒韦公司正在购买 Ulta Beauty 和 Heico 的股票，出售 Snowflake 并在第二季度增加其在保险公司 Chubb 的持仓。

• 今天 Telegram 11 岁了。 2013 年 8 月 14 日，Messenger 出现在 App Store 中，从那一刻起，它的伟大历史就开始了。预计年底用户将突破十亿大关。

• 挪威主权财富基金上半年盈利1380亿美元，这就是正确管理养老金储蓄的意义。

• 据彭博社报道，在谷歌被认定为在线搜索领域的垄断者后，美国司法部正在考虑拆分 Alphabet。 GOOGL 股价昨天下跌 2%。知情人士称，如果司法部推进其分拆计划，最有可能出售的产品将是 Android 操作系统和 Chrome 网络浏览器。官员们还在考虑强制出售 AdWords，该公司用来销售基于文本的广告的平台。华尔街实际上很喜欢衍生产品，但可能不会很快指望与谷歌合作。甚至不能保证法院会批准任何拆分谷歌的动议。此案的真正后果至少还需要几年的时间才能揭晓。

• 玛氏达成协议，以超过 290 亿美元收购品客薯片制造商 Kellanova - 《华尔街日报》。这笔交易将把两家主要食品公司联系起来，成为今年最大的交易之一。昨天K股上涨8%。

• 维多利亚的秘密 (Victoria's Secret) 股价昨天上涨 16%。这家内衣零售商宣布任命 Hillary Super 为首席执行官，任命于 9 月 9 日生效。

• Elon Musk 的初创公司 xAI 推出了新的聊天机器人 Grok-2 - FT。根据 LMSYS 评级，Grok-2 的性能被认为优于 Meta 和 Anthropic 模型。它将提供给付费 X 订阅者。

• 美国原油库存在连续六周下降后上升——《华尔街日报》。过去一周商业原油库存增加 140 万桶，超出了分析师的下降预期，但仍比五年平均水平低约 5%。

• 随着俄罗斯入侵后军火市场创纪录增长，德国国防巨头莱茵金属公司将以9.5 亿美元收购美国军用履带系统制造商Loc。

• 雅芳申请破产。在此之前，已有 380 多起诉讼指控雅芳产品中的滑石粉致癌。雅芳产品公司首席重组官 Philip Gund 表示，该公司已花费 2.25 亿美元用于人身伤害索赔辩护和和解付款。该公司现在没有“足够的流动性来对案件进行诉讼和/或和解”。

• Nubank 的盈利增长推动股市上涨，超过了信贷担忧。全球最大的数字银行之一 Nu Holdings 的股价上涨，第二季度利润较上年同期增长一倍以上，超越了分析师对拖欠率上升和不良贷款拨备下降的担忧。

• 好莱坞工会已与广告商达成协议，使用人工智能复制演员的声音 - 路透社。好莱坞演员工会 SAG-AFTRA 周三宣布与在线人才平台 Narrativ 达成一项协议，允许演员向广告商出售使用人工智能复制其声音的权利。

• Apple 最终允许 Spotify 向欧盟 iOS 用户显示定价信息 - 路透社。经过今年早些时候的多次争议后，Spotify 周三表示，它已获得苹果公司的许可，可以在其 iOS 应用程序中向欧盟用户显示定价信息。该公司不同意苹果根据欧盟数字市场法案制定的新商业规则。

• 2024年7月，加密货币市场总市值增长了6%。分析师认为，原因是德国向中心化交易所出售了 50,000 BTC 以及唐纳德·特朗普在 2024 年比特币大会上的声明。

• 加密货币玩家已在 2024 年大选上下注近 6 亿美元 - TechCrunch。许多人认为副总统卡马拉·哈里斯是领先者，但加密货币玩家正在投资特朗普当选总统的机会。

• 腾讯的利润点燃了中国游戏产业复兴的希望。尽管其表现也显示出在经济持续低迷时期出现的消费者萎靡不振。

• Meta 的 Instagram 未能删除针对女性政客的攻击性评论。根据非营利组织反数字仇恨中心的一份报告，谁是 2024 年美国大选的潜在候选人。

• 报告发布后，CSCO 股价上涨 6%。公司高管大力宣扬人工智能的崛起。但该展会真正的亮点是在企业订单增长和成本削减的推动下，其强劲的盈利能力。思科将裁员 7%。

• GDP 估计值和包括工业生产在内的许多其他数据将于今天发布。本月早些时候，英国央行做出了一项艰难的决定，发起了降息运动，交易员对英国央行一个月内再次降息的可能性存在分歧。

• 短期来看，挪威央行将于今天宣布其政策，其官员预计将推迟任何宽松政策，因为他们担心挪威克朗进一步走弱。

周四可能影响市场的主要事件：

- 美国 7 月份零售销售报告即将发布。他将谈论消费者的力量。继 6 月份增长 0%之后，预计环比增长 0.3%。
- 圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨利姆将就美国经济和货币政策发表讲话。

- 英国国内生产总值、服务业、工业生产、制造业产出。
- 挪威银行政策决定
- 工业生产、初请失业金人数、费城联储采购经理人指数
- 全国住宅建筑商协会发布 8 月份住房市场指数。普遍预期为 42.5，略高于 7 月。低于 50 的读数表明开发商未来六个月的房地产市场前景黯淡。
- DE 和 WMT 将报告。

国际评论

• 中国的房屋销售数据表明房地产行业持续疲软。中国国家统计局数据显示，7月份中国70个主要城市新建住宅价格同比下降5.3%，降幅高于6月份4.9%的同比降幅。
统计局调查的70个城市中，7月份房价环比下降的城市有66个，低于6月份的64个城市。
中国失业率从 5% 上升至 5.2%（预期为 5.1%）。
工业生产从同比+5.3%放缓至+5.1%（预期+5.2%）。
零售额同比增速从+2%增至+2.7%（预期+2.6%）。

• 日本经济上季度因健康的消费者支出和商业投资而增长。 4月至6月，日本GDP年增长率为3.1%，从上一季度的收缩中恢复过来。出口增长5.9%。

• 日元升值将对出口和日本第三季度GDP 产生负面影响。

• 斯洛伐克发生了针对菲科政府的抗议活动。 8月13日，数千人在布拉迪斯拉发抗议总理罗伯特·菲科和文化部长玛蒂娜·西姆科维科娃领导的左翼民粹主义政府。

• 德国检察官因北溪爆炸案对一名乌克兰人发出逮捕令。由 ARD、Süddeutsche Zeitung 和 Die Zeit 等出版物联合开展的调查的作者称，被通缉的男子是潜水教练弗拉基米尔·S. (Vladimir S.)，直到最近他还住在华沙附近。

• 美国要求土耳其影响伊朗，以缓解中东紧张局势。美国驻土耳其大使杰夫·弗莱克表示：

• 卡马拉·哈里斯在 7 个关键州中的 6 个州中已经领先于特朗普。这将决定选举结果——来自库克政治报告调查的数据。

• 中国政府特使李辉与梵蒂冈讨论“乌克兰危机”。双方还就乌克兰危机当前局势以及和平谈判进程交换了意见。”李辉“赞扬梵蒂冈一贯致力于调解乌克兰危机和提供人道主义援助”。

• 从九月起，英语将成为蒙古学校的主要外语。此前，蒙古国大部分学校的主要学习外语是俄语。