非农就业和石油公司报告、企业和财务评论

个股新闻

• 亚洲市场以谨慎的态度开始了有望成为辉煌的一个月，投资者在周五的美国就业数据和下周的总统大选之前回避风险资产。大多数亚洲股市下跌，其中日经指数下跌 2.3%。中国股市表现优于大市，私人调查显示中国庞大的制造业在 10 月份恢复增长后，香港恒生指数上涨 1.6%。财新/标普全球生产 PMI 证实了昨天公布的乐观官方调查结果，并表明随着政府采取一系列刺激措施加速增长，世界第二大经济体的放缓可能已经触底。

• 有报道称伊朗正准备在未来几天从伊拉克对以色列发动报复性打击，周五油价延续连续第三个交易日上涨，上涨近2%。美元兑日元收复部分失地，但整体货币走势有限。在欧洲，投资者从亚马逊的盈利中找到了一些安慰，该公司在盘后交易中上涨了 5.3%，市值增加了 1040 亿美元。 EUROSTOXX 50 和 FTSE 期货上涨 0.1%。 

• 在美国，埃克森美孚和雪佛龙预计将发布报告，以及重要的ISM 制造业调查和非农就业报告。 飓风和罢工使就业数据难以解读。预测集中在 10 月份新增就业岗位 113,000 个的增长，但强劲的 ADP 报告和较低的失业率数据表明风险正在指向上行。 失业率可能保持在 4.1%，因此除非出现重大意外，否则市场可能会坚持押注美联储下周三将降息 25 个基点。这超过 94% 包含在报价中。

• 昨天，以七巨头为首的股市陷入抛售，股指下跌1-3%。市场对报告的预期过高。石油价格上涨了3%。两年期美国国债收益率创下 2023 年 2 月以来的最大月度涨幅，达到每年近 4.2%。

• KKR 和Energy Capital Partners 已同意共同投资500 亿美元用于数据中心和发电项目。支持人工智能的发展 - 华尔街日报。

• Coinbase (COIN) 正在向加密货币 PAC Fairshake 追加投资 2500 万美元。在 2026 年选举中支持支持加密货币的候选人。

• MicroStrategy 宣布计划在未来三年内筹集 420 亿美元购买 BTC：
- 通过股权方式筹集 210 亿美元。
- 210 亿美元通过固定收益工具。

• Raiffeisen Bank International 不准备在没有任何补偿的情况下离开俄罗斯联邦。印度储备银行行长约翰·斯特罗布尔在与分析师的电话会议上表示了这一点。

• 中国汽车制造商比亚迪的季度营收首次超过特斯拉。第一个季度的收入为 282 亿美元，第二个为 251.8 亿美元。就利润和电动汽车销量而言，埃隆·马斯克的公司仍然领先于来自中国的竞争对手。

• 欧盟已针对Temu 市场启动法律诉讼。该平台被指控分销假货。

• 美国正在准备内华达州和加利福尼亚州的新项目大幅增加锂产量。这应该会减少对中国电动汽车的依赖。

• Booking Holdings (BKNG) 的股价跃升至历史新高。该旅游公司上调了全年总预订量预测，并表示第三季度的预订天数超出了分析师的预期，表明消费者需求并未比去年放缓那么多。

• 万事达卡 (MA) 公布的盈利超出分析师预期。跨境交易数量的增加促进了这一点。

• Stellantis (STLA) 第三季度收入下降，但库存上升。 “我们正在经历一个过渡时期。”该公司表示，为克服自身地位被削弱而做出的改变可能已经奏效。

• 微软（MSFT）股价在盘后交易中下跌。该软件制造商预计季度云收入增长将放缓。

• 品客薯片生产商 Kellanova (K) 季度销售额超过预期。由于需求强劲，利润被评估为稳定。

• 华为公​​布净利润连续 9 个月下降 13.7%。尽管收入有所增长，但情况仍然如此。

• 奥驰亚集团（MO）第三季度的收入和利润超出了市场预期。对尼古丁烟弹和电子烟的强劲需求有助于缓解对其收入和利润的打击。

• Anthropic 正在推出适用于Mac 和Windows 的Claude 应用程序的公开测试版。正如 Anthropic 在其博客上所写，这“将克劳德的力量直接带入您的工作环境。”

• OpenAI 目前仅测试基于 ChatGPT 的搜索引擎，该引擎可能成为 Google 的直接竞争对手。我自己使用ChatGPT进行搜索，公司可能看到了用户的这种需求。对于 OpenAI 来说，这可能是优化成本的一步——可以使用另一种更便宜的模型进行搜索。 OpenAI 尚未表示将收取广告费。这损害了 GOOGL 的商业模式。

• 福特暂时停止生产F-150 Lightning 电动皮卡。这是低需求和大量库存的影响（90 天的销售，公司更愿意看到 60 天）。福特9月份在美国销售了约23,000辆Lightning皮卡，同比增长近90%。但该公司希望销量能大幅提高。

• SIRI 股价在盘后交易中上涨 2%。伯克希尔再次增持该公司股份至33.2%。他还增加了 FWONA 的份额（上市后增加 1.4%）。
据信，这些购买并非巴菲特本人购买，而是由他的投资经理泰德·韦施勒 (Ted Weschler) 购买。自今年年初以来，SIRI 的价格已下跌 50%。看来韦施勒不会成为巴菲特的接班人。

 • 瑞银主席表示，具有系统重要性的银行拥有充足的资本。

• 意大利财政部长在党派分歧中为加密货币增税辩护。

• 由于强劲的风险和经纪业务，WTW 第三季度盈利增长。

• 意大利联合银行 (Intesa) 在经历了一个良好的季度后，提高了 2025 年的利润预测。

• 由于消费者支出强劲，万事达卡的盈利超出预期。

• BIS 将退出跨境支付平台Project mBridge。

• 随着交易反弹，投资银行Lazard 的利润猛增。

• 由于增长拖累第三季度业绩，Robinhood 股价下跌。

• 消息人士称，印度央行已为美国大选后的不稳定做好了充分准备。

• 由于对盈利和股息的乐观情绪，Millennium bcp 股价上涨近 5%。

• 挪威邮轮在机票销售创纪录后再次上调盈利预测。

• 大型科技公司在人工智能方面的支出让投资者对亚马逊的盈利感到担忧。

• 由于强劲的季度销售和 EMG 业务的增长，Ametek 上调了本财年盈利预测。

• 纽约证券交易所母公司ICE 的季度收益因交易量强劲而增长。

• 招聘公司Challenger表示，10月份美国计划裁员人数将再次下降。

• 欧盟监管机构称，英伟达拟收购人工智能初创公司Run:ai 需要获得欧盟批准。

• Peloton 任命苹果前高管 Peter Stern 为首席执行官，领导公司扭亏为盈。

• Regeneron 的湿疹治疗和眼部产品的需求超出预期。

• 炼油商PBF Energy 报告称，由于利润率下降，第三季度亏损超出预期。

• Nebius Group 由于人工智能需求旺盛，季度收入大幅增长。

• 英国金融公司被勒令加强对CrowdStrike 等事件的防御。

• 亚马逊员工对AWS首席执行官重返办公室的消息感到“震惊”，呼吁改变政策。

• 谷歌正在将人工智能解决方案引入地图应用程序中。

• 微软预测第二季度云业务增长将放缓。

• Meta 预测，在结果超出华尔街预期后，人工智能支出将大幅增加。

• Google 在英国法院赢得了有关 YouTube Shorts 名称的商标索赔。

• 意大利财政部长在党派分歧中为加密货币增税辩护。

• 西门子可能会减持 Healthineers 和其他公司的股份，为 Altair 交易提供资金。

• 阿布扎比一家公司将推出代币化的美国国债基金。

昨天报告后的强劲走势
ROOT +69%
PTON +28%
RBLX +20%
CVNA +19%
BKNG +5%
CMCSA +3% META -4%（该公司因增加资本支出而受到“惩罚”） MSFT -6%（该公司
因增加资本支出而受到“惩罚”）
公司因资本支出大幅增长和前景黯淡而受到“惩罚”）
EBAY -8%
UBER -9%
LI -14%
HOOD 17%
EL -21%
HII -26%

上午报告后的上午股票
- TEAM +18%
- INTC +7%（这是对成本降低的反应，而不是对收入增加的反应。除了最近裁员 19,000 人之外，该公司还将裁员 16,500 人）
- AMZN +6%（AWS 收入同比增长 19%，在线商店收入同比增长 7%。迄今为止，投资者忽略了第三季度资本支出从去年的 125 亿美元急剧增加至 225 亿美元，第四季度的疲弱预测）
- AAPL -2 %（该公司 iPhone 销量超出预期 - 同比增长 6%（如果不是中国销售疲软，增长可能会更高），但报告疲软服务销售额同比增长 12%，公司希望在 2024 年向股东返还 1100 亿美元，甚至略高于现金流。

周五可能影响市场的关键事件：
- 英国制造业 PMI。
- 美国的非农业就业机会。
- ISM 制造评论。
- 石油巨头 XOM、CVX 和 ENB 将在交易所开市前发布报告。 

基本面新闻

• 美联储最喜欢的美国核心通胀指标公布了自四月份以来的最大月度涨幅。
继上个月大幅降息之后，更有理由放慢降息步伐。
PCE同比增长2.1%（预期增长2.1%/此前增长2.2%）。
核心PCE同比增长2.7%（预期增长2.6%/此前增长2.7%）。
美国劳动力市场依然强劲。
首次申请失业救济人数 - 21.6 万人（预期 22.9 万人/此前 22.8 万人）。
芝加哥采购经理人指数（PMI）意外从 46.6 大幅下跌至 41.6（预期为 46.9）。

• 10 月份中国住宅物业销售增长，标志着 2024 年首次年度增长。
政府最新的刺激计划让购物者重新回来。

• 随着市场对英国财政大臣Rachel Reeves 的首次预算案的影响，投资者将关注英国政府债券的抛售是否会持续，以及英镑是否会突破200 日移动均线。分析师担心大笔支出预算可能会给通胀带来上行压力，投资者押注英国央行可能不得不放慢未来降息的步伐。两年期政府债券收益率本周上涨 27 个基点，达到 5 月份以来的最高水平，尽管与 Liz Truss 2022 年努力后的 89 个基点下降相比，这一数字显得温和。

• 特朗普社交网络DJT 的股价昨天再次大幅下跌——下跌了12%。美国有线电视新闻网(CNN)最新民意调查显示，卡马拉·哈里斯在密歇根州和威斯康星州等关键摇摆州大幅领先特朗普。在最大的摇摆州宾夕法尼亚州，两者仍不相上下。
强劲的经济和较低的天然气价格正在帮助哈里斯。

• 所有欧盟居民必须为自己提供72 小时的基本必需品，以应对危机情况。据德国之声报道，欧盟委员会在关于加强民事和军事支持的报告中提出了这一建议，例如网络攻击和破坏，以及化学、生物或核事件。

• 塞尔维亚将不得不在欧盟和莫斯科之间做出选择。欧盟外交政策高级代表何塞普·博雷尔表示，如果塞尔维亚计划成为欧盟成员，迟早必须开始根据欧盟立场调整其外交政策。

• 奥地利对俄罗斯天然气的进口量与2023年同期相比增加了30%以上。尽管政府有计划鼓励企业实现供应来源多元化。从俄罗斯联邦进口到该国（通过乌克兰天然气运输系统和斯洛伐克）超出了奥地利自身的需求。这些天然气很可能被泵送、出售或出口到其他欧盟国家。

• 中国对美国最大的无人机制造商Skydio 实施了制裁。这家无人机制造商已向乔·拜登政府寻求帮助。 Skydio 向乌克兰派遣了 1000 多架无人机收集情报，它们还被用来记录俄罗斯的战争罪行。