等待 Alphabet、特斯拉、IBM 报告、美日贸易协议、股票新闻和地缘政治
最新股市新闻
• 昨日，美国股市受半导体获利回吐影响下跌（下跌的导火索是星际之门融资问题，这也是ORCL昨日下跌2%的原因）。然而，抛售并未引发恐慌，股指收盘接近于零。
这是半导体板块向大盘的轮动。市场广度的扩大是牛市的良好信号。
上午市场平静。只有日本股市在特朗普宣布协议后上涨了3%。比特币价格徘徊在12万美元左右。
• 就在美国企业盈利开始受到高关税的负面影响时，唐纳德·特朗普总统宣布与日本达成贸易协议，引起了市场的关注，令投资者感到惊喜。
• 每个人都期待更多——美国和欧盟达成协议的前景无疑有所改善，因为欧盟27国代表将于周三抵达华盛顿进行进一步谈判。受此乐观情绪推动，欧洲股指期货上涨1.1%。
• 韩国官员正在前往美国进行进一步贸易谈判，目前正在研究与日本达成的协议。美国和中国官员将于下周在斯德哥尔摩会面，讨论延长关税事宜。与日本达成的协议包括将美国汽车出口关税从25%下调15%。这提振了日本汽车制造商的股价，丰田汽车上涨15%，马自达汽车上涨17%。
• 特斯拉和 Alphabet 的分析。日经指数飙升 3.2%，创下一年新高，而 10 年期日本国债收益率上涨 9 个基点，因为不确定性的减少为日本央行重启加息铺平了道路。美元兑日元汇率最初下跌，但在当地报纸《每日新闻》报道首相石破茂在周日参议院选举失利后决定辞职后，美元兑日元汇率上涨 0.2%，至 146.9 日元。
• 除了交易新闻之外，投资者还将关注特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 的收益报告，这两家公司均位列“七巨头”之列，由于对人工智能的乐观情绪，这两家公司的股价在很大程度上推动了市场走高。
迄今为止，美国企业的盈利情况好坏参半，投资者密切关注美国经济放缓的迹象以及特朗普关税的影响。通用汽车公布季度业绩因关税损失10亿美元后，股价下跌8.1%。
• 投资者纷纷涌向波动性最高的股票，希望在高风险的情况下快速获利——摩根大通。看涨期权目前约占期权市场总交易量的68%，创下2021年底以来的最高水平。
• 货币期权市场暗示美元可能再次承压 - BBG 投资者越来越担心美联储的独立性，
因为 5 年期远期通胀掉期已经上升并摆脱了与 2 年期收益率的紧密联系 - 高盛。
• 内部人士极其悲观——分析师认为，这是整个观察期内的最高纪录。
只有11.1%存在内部人士活动的公司买入量大于卖出量。这是历史最低水平。
• Nvidia 重返中国为北京提供了提高芯片产量的时间 - CNBC
• 中国股市升至八个月高点。香港股市创多年新高。建筑股和能源股领涨。
• RTRS报道称，此次的推动力是西藏一项被认为是世界上最大的水坝项目的开工。
事实上，这是新一轮财政刺激政策的结果。
• 生产拉布布玩具的中国公司泡泡玛特（Pop Mart）的市值现已超过俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和鞑靼石油公司（Tatneft）。
其市值已达420亿美元，超过俄罗斯天然气工业股份公司的市值（387亿美元），并且自今年年初以来增长了2.5倍。
泡泡玛特现在的市值甚至超过了美泰（MAT）和芭比娃娃——两者之间的差距接近360亿美元。
• 国际能源署预测，2025年全球液化天然气贸易量将增长5.5%，2026年将增长7%。国际能源署预计，2025年欧洲天然气枢纽的天然气价格将上涨16%，美国的天然气价格将上涨70%。
• 美国监管机构将使股市更容易被活跃的私人投资者所接受。
金融监管机构FINRA计划将“模式日内交易”的门槛从25,000美元降低至2,000美元。
• 欧洲证券交易所考虑推出 24 小时交易 - CNBC。
• 瑞银：6 月份 iPhone 销量可能下降 18%
• 微软 (MSFT) 近几个月从其 DeepMind (GOOG) 人工智能部门招聘了二十多名员工。
• 谷歌 (GOOG) 正在与多家媒体商谈创建人工智能项目。
• 马斯克计划为 xAI 再融资至多 120 亿美元，而就在几周前，xAI 刚刚筹集了 100 亿美元。
该公司需要这笔资金来购买英伟达 NVDA 芯片并建设数据中心。
• 环球音乐已秘密申请在美国进行首次公开募股 (IPO)。
• Netflix (NFLX) 目前正在使用初创公司 Runway AI 的 AI 进行内容制作。
• 《华尔街日报》：软银和OpenAI就5000亿美元“星际之门”项目的选址发生争执
尽管白宫高调宣布了这一消息，但尚未敲定任何数据中心交易。
最初雄心勃勃的计划已缩减为一个小型俄亥俄州数据中心，计划于2025年底投入使用。
• 苹果 (AAPL) 的应用商店收费及规则有望获得欧盟反垄断批准——RTRS
Medpace (MEDP, +55%)。该公司将 2025 年的业绩预期上调至 24.2 亿美元至 25.2 亿美元，并上调了新合约和股票回购带来的每股收益预测。
• 赛诺菲 (SNY, +2%) 以 16 亿美元（包括 11.5 亿美元的预付款）收购 Vicebio，以加强其呼吸道疫苗产品线。
• Oracle (ORCL, -2%) 正在与 Skydance Media 就一项价值 1 亿美元的云计算交易进行谈判，但该交易的前提是其收购 Paramount (PARA)。
• WR Berkley (WRB, +1%) 预计保费增长率为 8-12%；每股收益和投资收益创历史新高。
• 通用汽车（GM，下跌8%）超出预期：每股收益2.53美元，营收471亿美元；维持2025年展望。受特朗普关税影响，通用汽车第二季度利润下滑。
• 诺斯罗普·格鲁曼公司 (NOC, +9%) 上调了 2025 年的预测；每股收益 8.15 美元，营收 104 亿美元，积极回购。
• Tenet Healthcare (THC, -11%) 超出预期：每股收益 4.02 美元；营收 52.7 亿美元；回购增加 15 亿美元。
• DR Horton (DHI, +17%) 第三季度：每股收益 3.36 美元，营收 92.3 亿美元；更新看涨指南。
• 丹纳赫 (DHR, +1%) 业绩超出预期；每股收益 1.80 美元，营收 59 亿美元；上调全年业绩预期。
• Volaris (VLRS, +16%) 第二季度业绩超出预期：营收 6.93 亿美元，但 EPADS 为 -0.54 美元；2025 年预测上调。
• Sarepta Therapeutics (SRPT, +2%): 因出现死亡事件，应 FDA 的要求暂停 Elevidys 的发货。
• Strategy（MSTR，0%）将发行价值 5 亿美元的新 STRC“Stretch”优先股，以进一步购买 BTC。
• Conflux 推出人民币稳定币 AxCNH，助力全球“一带一路”倡议
7 月初，中国响应专家和中国主要企业的呼吁，主持召开了上海国有资产监督管理委员会会议，开发与人民币挂钩的稳定币，与美国竞争，加速人民币国际化。
• 摩根大通考虑最早于明年推出以客户加密资产作抵押的贷款，- FT。
• Telegram 加密钱包已向美国 8700 万用户开放。
• 可口可乐 (KO, -1%) 将于今年秋季推出含真正蔗糖的饮料（正如特朗普所希望的那样）
可口可乐的非公认会计准则每股收益为 0.87 美元，比去年同期下降 0.03 美元，营收为 125 亿美元，下降 8000 万美元。
• 洛克希德·马丁 (LMT, -11%)：业绩低于预期。营收：182亿美元（预期：185.8亿美元）；每股收益：1.46美元（预期：6.54美元）。
• 报告显示，HAL Halliburton 股价上涨 1%。
• RTX雷神公司-2%。
• 目前，大型投资者对 ETH 的需求远远超过对 BTC 的需求——Santiment。
• 西联汇款 (WU, +6%) 正在考虑将支付方式整合到稳定币中——首席执行官。
• 随着特朗普药品关税的临近，阿斯利康 (AZN) 计划在美国投资 500 亿美元。
• 摩根大通在奥斯汀花了一天时间测试特斯拉的自动驾驶出租车，并称其“可靠”且“安全”。
特斯拉在洛杉矶的未来主义餐厅开业首晚就挤满了人。
马斯克表示，如果该项目真的“起飞”（他有信心一定会成功），这种集餐厅、电影院和充电站于一体的设施将出现在全球各大城市以及设有超级充电站的高速公路上。
• 折扣百货连锁店科尔士 (KSS) 上涨 38%……它成了新的梗股。
科尔士的公开流通股中，49.3% 被卖空。投机者正在攻击卖空者。这就像 GME 的美好旧时光。
周三可能影响市场的关键事件：
- 欧元区 7 月份消费者信心数据。
- Alphabet、特斯拉、IBM 在美国的收益。
当前基本面评论
• 特朗普：“习近平邀请我访问中国。我们很可能在不久的将来与他会面。”
• 欧洲急于在 8 月 1 日之前与美国达成贸易协议。但也做好了最坏的打算——BBG。
• 特朗普宣布与日本的贸易计划，将关税削减至15%。
• 特朗普通过供应链合作伙伴向中国施压，可能导致中国经济增长放缓，并使其失去大部分对美国的出口，彭博经济
• 特朗普让美国退出联合国教育、科学及文化组织（UNESCO），— 纽约邮报。
• 欧洲冶金业因俄罗斯而遭受重创——需要更严厉的制裁。
欧盟已禁止从俄罗斯进口钢铁。不过，用于生产这些钢铁的半成品仍然被允许进口。
• 泰国财政部长表示，泰国即将与美国达成协议，在8月1日最后期限之前削减泰国出口产品的36%关税。
• 斯洛伐克打算通过俄罗斯供应满足其 100% 的天然气需求——BBG。
• 默茨反对欧盟委员会正在考虑的内燃机汽车禁令。
这位德国总理称，强制企业和租赁公司只购买电动汽车的想法“错误”且“无视需求”。
弗里德里希·默茨周一晚间在柏林表示，有必要保持“技术开放”。
• 德国正在加大遣返难民的力度。一周内第二架飞机已从莱比锡起飞。
• 贝森特：我将就俄罗斯石油关税问题
与欧洲国家进行沟通。七国集团（G7）就俄罗斯问题进行的谈判充满挑战。
贝森特重申，美国可能会开始与中国讨论进口受制裁的伊朗石油。
他预测，到2026年第一季度，美国经济将增长3%。
贝森特将于下周参加在斯德哥尔摩举行的中美会谈。
• 美国和中国将于7月28日至29日讨论延长现有贸易协定。
临时美中贸易协定将于8月12日到期。贝森特表示，该期限可能会延长。
• 特朗普谈鲍威尔：“反正他很快就要下台了。” “他阻止人们买房。” 鲍威尔将于2026年5月卸任美联储主席。当然，除非他提前下台。贝森特：“没有任何迹象表明他（鲍威尔）现在就应该下台。” “
他是一位优秀的公仆。他的任期将于5月结束。如果他想坚持到底，我认为他应该这样做。如果他想提前下台，我认为他应该这样做。”
联邦住房管理局局长普尔特表示，鲍威尔辞职的消息即将传出。
• 特朗普：我们正在考虑取消资本利得税和房地产税。
• 美国 - 里士满制造业指数（7月）= -20（预期 -2/前值 -7）