地缘政治和特朗普的行动掩盖了英伟达的报告以及当前各公司的股票市场新闻
股市新闻
• 在 NVDA 报告公布之前，市场重拾乐观情绪，股票指数在交易时段开始时大幅上涨。加密货币的稳定也助长了这一点。但随后特朗普发表讲话，再次威胁对加拿大、墨西哥和欧盟征收关税。股票指数也回归零。
此外，保护性 XLV 和 XLP 也显得较弱。
不过，10年期美债收益率继续下跌，达到4.25%。
早晨一切都很平静。而只有比特币跌至 8.2 万美元，现在交易价格约为 8.5 万美元。在加密货币市场中，玩家利用涨势进行抛售。典型的看跌情绪。
• 甚至连人工智能标杆和市场领导者英伟达的财务报告都出现又消失得无影无踪，这证明了市场对美国经济状况和唐纳德·特朗普贸易战威胁的高度关注。
部分原因在于 Nvidia 的披露信息总体来说不冷不热：预测强劲但并不耸人听闻；毛利润有所下降，但有望在年中上涨。
最重要的一点是，尽管中国人工智能竞争对手 DeepSeek 最初似乎对西方商业模式构成了威胁，但 Nvidia 所著称的强大、昂贵的计算技术的需求依然旺盛。DeepSeek 提供的解决方案似乎更便宜。
• 由于科技股和其组成指数不一致，Nvidia 在亚洲的影响力基本不大。相反，焦点在其他地方。债券收益率和美元有更多表现，从近期低点上涨，因为交易员们权衡华盛顿最新的相互矛盾的关税传言，以及这一切对经济和美联储的政策路径可能意味着什么。
• 特朗普似乎给了加拿大和墨西哥一个月的宽限期来实施 25% 的关税，将最后期限推迟至 4 月 2 日 - 但白宫官员随后试图将其提前至 3 月 4 日。然而，随着特朗普提出将很快公布的对“汽车和其他所有产品”征收 25% 的“报复性”税，欧洲显然已成为美国总统的攻击目标。
特朗普的贸易战无疑会对其目标造成更大的损害，但也会损害美国自身。在经历了一系列疲软的经济数据后，美国经济看上去已远不及几周前那样富有弹性，而美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent) 本周表示，经济表面之下“脆弱”，这让情况雪上加霜。
• 伦敦证券交易所称，交易员已预计美联储今年将降息一次（25个基点）至两次（第一次将在7月），第二次将在10月。
投资者将关注周四的 GDP 数据，寻找经济放缓的进一步迹象，而美联储青睐的通胀指标——个人消费支出平减指数也将于周五公布。
• 周四欧洲有大量数据需要处理，包括德国的就业数据、法国的生产者价格和西班牙的消费者通胀数据。在欧盟之外，瑞士公布的是GDP。欧洲央行将在一周内开始举行下一轮央行会议，目前市场预期欧洲央行将降息四分之一个百分点，9月份将进一步降息两个百分点。但鉴于通胀仍然过高且经济陷入困境，央行的讨论集中在需要进一步降息多少。
• AAPL 应该摆脱 DEI 计划。而不仅仅是对此做出调整——特朗普。
• 埃隆·马斯克以 4194 亿美元的财富位居超级亿万富翁榜首，-《华尔街日报》。榜单上有24人，总财富约为3.3万亿美元，超过了法国的GDP。
• 托克集团（Trafigura）表示，美国可能比欧洲更早恢复购买俄罗斯石油。欧佩克将在石油供应方面采取务实行动。影子油轮船队的数量已经接近1000艘。
• Microsoft Copilot (MSFT) 已向所有用户开放 Voice 和 Think Deeper。
基于 OpenAI o1 模型的工具现在是免费的，并且完全不受限制。
Think Deeper 包含无限推理——AI 将检查查询的答案，直到它变得尽可能准确。
• 主要卖家是10,000-100,000 BTC 持有者，但整个市场正在积累。余额在 10,000 至 100,000 BTC 之间的地址是此次下跌期间的主要卖家，在过去 7 天内抛售了 25,740 BTC。
然而，链上数据显示，整体网络继续积累 BTC，许多交易者利用价格下跌来增加头寸。
• 最近几周，加密货币市场损失超过 8000 亿美元。据《金融时报》报道，原因是自特朗普赢得大选以来，加密行业的热情开始下降。
• 美国银行表示，如果该法律获得通过，他们将推出与美元挂钩的稳定币。
• “投资者已经削减了美国股票投资，转向欧洲和中国，”——巴克莱。
2月份流入美国股市的资金降至330亿美元，为8月份以来的最低水平。另一方面，流入欧盟（英国除外）股票的资金一直在增加，自今年年初以来已达 100 亿美元，收回了美国大选以来近一半的流出资金。
• 中国也迎来大量外国资本流入，尤其是由于印度资金外流，以及DeepSeek 新闻发布后人们对中国科技股的兴趣。
• 特朗普签署命令，指示联邦机构执行要求保险公司和医疗保健提供者披露医疗保健服务价格的规则。
此举恢复了据称已被现任政府搁置的 2019 年法规。该命令要求医院和保险公司提供实际价格而不是估价，旨在使各个供应商的价格具有可比性，包括处方药价格。该指令适用于财政部、劳工部、卫生和社会服务部。
• Lucid Group (LCID) 公布第四季度业绩好于预期，股价上涨 10%，收入同比增长 49%，季度亏损缩小。
这家电动汽车公司第四季度交付了 3,099 辆汽车，并计划到 2025 年将产量增加一倍以上，达到 20,000 辆，同时还宣布了领导层变动。
• 尽管 Zeta Global (ZETA) 公布了创纪录的第四季度业绩和乐观的全年销售预测，但其早盘股价仍下跌 9%。
这家人工智能营销公司的收入同比增长了 50%，调整后的 EBITDA 也显著提高。然而，市场反应表明投资者存在一定的担忧。
• 安森美半导体公司 (ON) 宣布将裁员约 2,400 人，以使成本与业务趋势保持一致。
尽管员工相关成本将达到 5,000 万至 6,000 万美元，但该公司预计裁员后每年可节省 1.05 亿至 1.15 亿美元。
• 苹果 (AAPL) 在人工智能计算机市场发展势头强劲，2024 年出货的人工智能计算机中有 54% 是 Mac。研究公司 Canalys 称，这一趋势凸显了苹果在将人工智能功能融入消费产品方面日益增长的影响力。
• Siyata Mobile (SYTA) 宣布与全球游戏开发商 Core Gaming 合并。合并后，Core Gaming将成为其全资子公司，两家公司的管理层将发生改变以支持新的业务结构。
• 据报道，Meta Platforms (META) 正在考虑为其 AI 项目建设一个新的数据中心园区，其价值可能超过 2000 亿美元。
尽管 Meta 否认了这些具体计划，但报告表明它正在继续评估美国几个州的潜在地点。
• 亚马逊 (AMZN) 宣布重新设计具有生成性人工智能的 Alexa Assistant。
• 高盛认为，得益于特朗普的政策，美国能源和金属产量将增长。
• Uber 竞争对手 Bolt 为潜在 IPO 选择顾问据知情人士透露，Bolt Technology OU 正在与一位顾问合作探讨包括潜在首次公开募股在内的各种选择。
• 百威英博 (BUD) 股价飙升，因百威啤酒制造商的业绩超出预期。北美的销售帮助百威英博超越了分析师的季度利润和收入预期。
• 欧盟批准诺基亚以 23 亿美元收购 Infinera (INFN)
• 通用汽车通过回购新股和提高股息来增加投资者的回报。
通用汽车股价上涨。
• 在特朗普威胁征收药品关税之际，礼来公司 (LLY) 计划投资 270 亿美元在美国新工厂建设。
特朗普周三表示，他将吊销石油公司在委内瑞拉经营的许可证。
这将打击 CVX。
• MRNA 股价在盘前交易中下跌 6%。美国卫生与公众服务部正在审查其价值 5.9 亿美元的禽流感疫苗研发合同。
• NRG 股价上涨 11%。 NRG Energy 周三表示将与 GE Vernova (GEV, +6%) 合并。以及工程公司 Kiewit Corp.建设四座天然气发电厂，满足数据中心和人工智能日益增长的电力需求。
• OKLO 股价上涨 10%，盘前交易中又上涨 4%。一家清洁能源初创公司表示，它正在参与能源部的一项计划，这将有助于其加快核电站的部署。
• 通用汽车股价上涨4%。该汽车制造商将季度股息从每股 12 美分提高 25% 至 15 美分，并表示董事会已批准一项新的 60 亿美元（占 Mcap 的 13%）股票回购计划。
• APP 股价下跌 12%。两名做空者指控该公司存在欺诈行为。
交易所对昨天报告的更多反应
ZI +23%
AXON +15%
INTU +12%
LOW +2%
STLA -5%
CART -12%
FLYW -23%
NVDA 昨天在报告发布前上涨了 3.7%，盘前下跌了 1.5%
报告发布后的股票
SNOW +9%
LUNR +4%
CRM -5%
AI -6%
EBAY -8%
周四可能影响市场的关键事件：
- 美国 GDP（第四季度）、耐用品订单（一月）。
- 法国生产者价格（一月）、西班牙消费者价格指数（二月）、德国就业数据（二月）。
- 瑞士的 GDP（第四季度）。
基本面新闻
• 由于抵押贷款利率上升和天气条件恶劣，美国 1 月份新屋销售下滑。
• 日本的通货膨胀率超出预期。从 1.9% 升至 2.2%（预期 2.0%）。
• 马斯克将出席首次特朗普内阁会议。据法新社报道，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特透露了这一消息。该机构回忆说，代表唐纳德·特朗普削减美国预算支出的埃隆·马斯克没有部长职位或官方决策权。
马斯克：“我们必须迅速采取行动，到 2026 财年减少 1 万亿美元赤字”
“我们每天需要节省 40 亿美元”
路透社/益普索民意调查显示，特朗普重返白宫一个月以来，其在美国人中的支持率几乎没有变化。
民意调查发现，44% 的美国人对这位政治家上任第一个月的表现给予了积极评价。
• 特朗普的支持者希望修改美国宪法，以便他能够连任，- NBC。根据1951年通过的宪法第22修正案，同一个人最多可以当选国家元首两次。
• 众议院通过了共和党的预算计划。
十年内最高减税额度将达到 4.5 万亿美元。
该项目预计会减少国家开支。同一时期支出 2 万亿美元。
该计划指示负责监管医疗补助和医疗保险的能源和商业委员会削减 8800 亿美元的支出。
• 特朗普支持俄罗斯联邦获取稀土金属的想法。美国总统称，他正在与俄罗斯就结束乌克兰战争进行“认真讨论”，并“试图在经济发展领域达成一系列协议”。他特别表示希望达成协议，让美国投资者能够获得俄罗斯稀土金属。
• 特朗普宣布推出“金卡”来换取移民美国的权利，售价将达 500 万美元。其中可能包括俄罗斯寡头。
• 特朗普出于国家安全考虑而非贸易逆差对铜进口展开调查。他签署了一项有关铜的行政命令，并表示这将产生重大影响。
• 中国对银行进行资本重组。当局计划通过发行特别债券向三家国有银行注入 550 亿美元。总计可能拨款高达 1400 亿美元来支持银行。
• 匈牙利再次威胁阻止对俄罗斯实施进一步制裁，并提议放宽已实施的限制 - 路透社。
匈牙利寻求将八名俄罗斯公民从欧盟制裁名单中除名，并要求为通过乌克兰的天然气运输谈判提供新的保障。否则，布达佩斯威胁要阻止延长对俄罗斯的制裁。
• 布鲁盖尔智库的专家表示，如果没有美国的帮助，欧洲每年将需要 2500 亿欧元和 30 万名士兵来保卫自己。
• 2024 年全球债务将升至历史新高 - 彭博社。全球债务增长了约7万亿美元，达到年均318万亿美元的水平。
• 即使乌克兰拥有具有经济价值的矿藏，西方也将被迫将开采的稀土金属运往中国进行加工，因为中国在这一领域占据主导地位 - 彭博社。
• 罗马尼亚“亲俄”总统候选人乔治斯库被拘留：他的汽车在路上被拦下。该政治人物已被送往总检察院接受讯问。此前不久，罗马尼亚检察机关在乔治斯库保镖家中的一个地下保险柜中发现了隐藏的1000万美元现金和飞往莫斯科的机票。