2024 年美国总统选举日 - 本月市场、公司新闻和地缘政治的主要新闻
个股新闻
• 选举日终于到来，唐纳德·特朗普的暗杀企图和乔·拜登取代卡马拉·哈里斯成为民主党候选人所引发的激烈竞选活动结束了。从外部来看，市场在最后阶段表现出弹性，交易柜台报告称投资者已降低风险并采取观望态度。
• 在令人毛骨悚然的平静中，澳大利亚央行不出所料地维持利率不变，Knight's Choice 赢得了墨尔本杯。最近几天，石油一直是市场的主要推动力，在 OPEC+ 表示将第二次推迟计划的增产后，石油周一上涨近 3%。
• 美国民意调查显示，竞选结果极其胶着，赌博市场近几日赔率下降，导致金融市场对特朗普获胜或共和党在国会和白宫获胜的押注略有下降。
• 策略师预测，如果特朗普获胜，美元将上涨，如果他失败，美元将下跌，但比特币除外，预计特朗普获胜后美元将上涨，因为人们认为特朗普倾向于采取更宽松的加密货币监管方式。离岸人民币兑美元的波动性创历史新高，反映出人们对美国再次保护主义转变对全球贸易意味着什么的紧张和不安。
• 当结果公布时，人们的注意力将集中在佐治亚州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州、密歇根州、亚利桑那州、威斯康星州和内华达州等摇摆州。佐治亚州的投票于格林尼治标准时间午夜结束。获胜者可能要过几天才能知道，特朗普已表示他将努力与任何失败作斗争，就像他在 2020 年所做的那样。
• 昨天美国股市小幅收低。政府债券价格上涨1%，略微打压美元。上午市场表现中性。在日本和中国，股指上涨 1-2%。预计中国将宣布新的激励措施。大家都在等待选举。
• OPEC+决定推迟增产后，世界石油价格正在上涨。隔夜布伦特原油和 WTI 价格上涨超过 2%。
• 特朗普表示，“比特币不会对美元构成威胁，美元受到现任政府行为的威胁。”他补充说，他将解雇现任 SEC 主席 Harry Gensler。
• 专门从事欧洲股市的对冲基金在 2024 年 10 月遭受了一年多来最大的月度损失——高盛。
• 宜家将向东德强迫劳动受害者支付 600 万欧元 - CNN。宜家德国首席执行官沃尔特·卡德纳 (Walter Kadner) 表示，这笔钱将转入政府基金，该基金将发放补偿。
• 特斯拉在中国的交付量在创下季度纪录后，10 月份有所下降。中国汽车工业协会周一发布的初步数据显示，这家美国电动汽车制造商上个月交付了 68,280 辆 Model 3 轿车和 Model Y SUV，同比下降 5.3%，环比下降 23%。
• 微软将向那些用 Bing 取代 Google 的人赠送 100 万美元。该公司希望提高其搜索引擎的吸引力。主要问题是抽签只有6个地区进行：美国、波多黎各、法国、德国、加拿大和英国。
• Constellation Energy (CEG) 因核能库存全面下跌而下跌 12%。周五晚间，美国政府拒绝了与大型科技公司的另一项核电协议。
• Talen Energy 股价下跌 9%，Sam Altman 支持的 Oklo (OKLO) 下跌 8%，Centrus Energy (LEU) 下跌 19%，NANO Nuclear (NNE) 下跌 10%，Vistra (VST) 下跌 4%，NuScale Power (SMR) 下跌 7%。
• 标准普尔 500 指数可能在 2024 年最后一段时间内继续上涨，不排除上涨 5%。摩根士丹利的迈克·威尔逊 (Mike Wilson) 表示，美国总统大选结束后，投资者将精疲力尽，年底“错失恐惧症”(FOMO) 情绪也将出现。
• 福特汽车公司周一表示，10 月份美国汽车销量较去年 10 月份增长约 15%。这一切都要归功于对 F 系列卡车和混合动力车型的需求。
• 由于对银行解决方案的高需求，金融科技公司FIS 的利润正在增长 向数字和在线银行服务的转变大大增加了对FIS 银行和支付解决方案的需求。
• Apollo Global Management (APO) 预计，到 2029 年，其资产管理和养老金业务的年收入将达到 100 亿美元。
这将由投资者对私人贷款和年金的需求推动。
• 美国股票基金录得五周来最大单周资金流出。在周二的总统选举和美联储的政策决定之前，投资者持谨慎态度。
• 铜和其他金属因美元疲软和中国刺激计划的希望而上涨——彭博社。
•由于对健身器材制造商新管理层持乐观态度，美国银行分析师将 Peloton (PTON) 股票评级从“中性”上调至“买入”，周一股价上涨 9% 。
• 历史上最大的股票增长头寸在美国形成。它达到了 3000 亿美元——高盛。
• 如果特朗普获胜，美国股市将上涨2-3%——高盛。而如果哈里斯获胜，则会下降2-3%。现实情况可能大不相同，这在选举中很常见。
• 报告发布后，Palantir (PLTR) 股价上涨 14%，至 47 美元。由于人工智能，增长持续加速。公司收入同比增长30%，公司上调预期。
• DLTR 股价上涨5%。该公司更换了首席执行官。
• 富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 报告称，由于其西方资产部门遭受重创，该季度出现亏损。
• 花旗从Perella 聘请顶级交易策略师Jeff Stute，以加强其医疗保健并购地位。
• 德国商业银行将回购储备股票，敦促投资者远离头寸。
• Blackstone 在全球财富促进方面瞄准了新的欧洲市场。
• B. Riley 因警告特许经营集团破产而造成额外损失而倒下。
• 泰国央行行长的决定被推迟；前任州长对独立表示担忧。
• 澳大利亚警方因税务泄露调查突击搜查普华永道悉尼办事处。
• 澳大利亚西太平洋银行的年利润下降，因为成本使利润增长相形见绌。
• 第一资本警告CFPB 可能对其储蓄账户采取执法行动。
• 纳税人无法为“银行不当行为”买单——瑞士财政部长。
• 特朗普的胜利为欧洲防务“逢低买入”提供了机会。
• 西南航空任命航空资深人士Gangwal 为董事会主席。
• 由于投资收入增加，Loews 第三季度利润大幅增长。
• 美国股票基金录得五周来最大单周资金流出。
• 特朗普的关税将改变贸易流向、增加成本并引发报复。
• 由于波音航班延误，瑞安航空削减了客运目标，称价格下跌正在放缓。
• 《纽约时报》正在削减数字订户以削减成本。
• 由于美国和中国国内旅游需求疲软，万豪下调了2024年盈利预测。
• 由于人工智能芯片需求旺盛，英伟达和台积电10月份市值上涨。
• 由于美国民意调查和美联储利率决定给市场带来沉重压力，期货价格上涨。
• 由于对银行解决方案的高需求，金融科技公司FIS 的利润正在增长。
• Facebook 和Nvidia 请求美国最高法院撤销其证券欺诈指控。
• 由于人工智能芯片需求旺盛，英伟达和台积电10月份市值上涨。
• 欧盟将评估苹果的iPad OS 是否符合欧盟的技术规则。
• 德黑兰驻莫斯科代表表示，俄罗斯将于11 月5 日发射两颗伊朗卫星。
• SK 海力士董事长表示，Nvidia 黄仁勋要求 SK 海力士将 HBM4 芯片的交付时间提前 6 个月。
• 法国家庭因 TikTok 未能删除有害内容而起诉 TikTok。
• ADNOC UAE 将首次在能源领域使用自主人工智能。
• 富士康子公司寻求8,000 万美元投资，在越南生产集成电路。
• 美国科技公司警告称，越南计划中的一项法律将阻碍数据中心和社交媒体的运营。
报告后上午股票
HIMS +9%
VRTX +2%
AIG +1%
FANG -2%
ILMN -2%
NXPI -6%
MQ -32%
周二可能影响市场的关键事件：
- 美国大选。
基本面新闻
• 美国工厂订单 9 月份连续第二个月下降，下降 0.5%，此前
路透社调查的经济学家预测工厂订单下降 0.5%，此前的下降为 0.5%。 8 月份为 2%。
今年，美国首次购房者占所有购房者的24%。根据全国房地产经纪人协会 (NAR) 的《2024 年购房者和卖家概况》，这是自 1981 年以来的最低水平。• 伊朗正准备对以色列发动“大规模”攻击 - 华尔街日报。据该出版物称，德黑兰不仅计划使用导弹和无人机，还计划使用伊斯兰革命卫队和正规军。
• 欧尔班表示，如果特朗普获胜，欧盟将被迫重新考虑对乌克兰的支持。匈牙利政府首脑表示，特朗普总统领导下的欧洲“无法独自承受战争的负担”。欧尔班反对向乌克兰提供军事援助，并明确表示特朗普同意他的观点，并将就乌克兰的和平解决方案进行谈判。
• 在中国，当局已开始积极要求富有的个人和公司审查其纳税义务。税务检查员和“自我审计”要求已成为填补因房地产市场低迷而遭受损失的地方预算的工具。本周，中国全国人民代表大会常务委员会将召开会议。在该国房地产行业出现问题的情况下，政府可能会批准重大支出举措以促进经济增长。
新华社称，立法者修改了立法，提高地方政府债务上限，以取代现有的隐性债务，这是组织债务置换以解决财务问题的过程的一部分。
• 如果特朗普赢得大选，埃隆·马斯克将成为习近平的“有影响力的朋友”——彭博社。马斯克对中国市场非常感兴趣，因为他的公司获得了外国投资者罕见的税收优惠，而且自夏季以来，特斯拉电动汽车首次被纳入中国政府采购计划。
• 欧洲官员正在准备，如果唐纳德·特朗普第二次赢得美国总统选举，欧洲官员可能会与美国“断绝跨大西洋关系”——《华盛顿邮报》。
• “法国人需要更加努力”——该国财政部长。法国财政部长安托万·阿尔芒强调，法国人的工作时间比欧洲同行少，由于税收贡献和社会福利较低，这损害了经济。
• 韩国正在考虑一项计划，如果唐纳德·特朗普赢得大选，将增加从美国的能源进口，并加大对贸易伙伴的压力——彭博社。
• 朝鲜代表向联合国安理会通报了该国核力量建设情况。此后朝鲜能否正式成为核武器拥有者？或者联合国对此不感兴趣，这已成为惯例？