Потребление золота по странам и влияние на биржевые и фьючерсные цены по золоту
Страны с самым высоким годовым потреблением золота в последнее десятилетие демонстрировали постоянство. По данным Всемирного совета по золоту, Индия и Китай были крупнейшими странами-потребителями золота в 2010 году, и обе страны сохранили этот статус в 2022 году с потреблением 824,9 и 774 метрических тонн соответственно. За Китаем и Индией следуют США, Саудовская Аравия, Германия, Турция и Иран.
Однако строгие карантинные меры в Китае и вспышка Covid в Индии привели к временному спаду покупок на потребительском уровне. Спрос на золото в Китае достиг рекордно низкого уровня с 2010 года до 641 метрической тонны в 2020 году. Точно так же потребление золота в Индии пострадало во время пандемии и упало до 446 метрических тонн в 2020 году.
Хотя страны с самым высоким потреблением золота в мире были одинаковыми в течение последних нескольких десятилетий, могут быть некоторые различия, когда страны либо увеличивали, либо сокращали потребление золота. Значительное отражение в этих закономерностях появилось после мирового экономического кризиса 2009 года, после которого центральные банки во всем мире начали наращивать свои золотые резервы.
Переход к сохранению и увеличению золотых резервов был изменением по сравнению с предыдущей тенденцией, когда несколько международных финансовых учреждений и стран систематически продавали свои активы из драгоценных металлов - наиболее ярким примером этого является ликвидация Соединенного Королевства значительной части своих золотых резервов. в конце 90-х.
Какая отрасль использует больше всего золота?
Согласно данным Всемирного совета по золоту о потреблении золота по странам , ювелирная промышленность использует больше всего золота. Настолько, что 63% (2 086 метрических тонн) общего мирового потребления золота промышленностью направляется на производство ювелирных изделий. Предпочтение ювелирной промышленности золоту основано на устойчивости металла к потускнению, пластичности и символических ассоциациях с богатством.
Вслед за ювелирной промышленностью золотые слитки и монеты также занимают первое место в мире по потреблению золота . В этих формах золото действует преимущественно как страховка от экономической нестабильности и как инструмент сохранения богатства.
Сколько золота используется в год во всем мире?
Международный спрос на золото в 2022 году составил 3303 метрических тонны, что свидетельствует о возрождении после пандемии в странах с самым высоким годовым потреблением золота . В 2020 году общее мировое потребление золота упало до 2301 метрической тонны, самого низкого уровня с 2010 года, из-за остановки экономики в большинстве стран.
Основными компаниями в золотодобывающем секторе являются Rio Tinto Group (NYSE:RIO), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) и Newmont Corporation (NYSE:NEM), среди прочих. Rio Tinto Group (NYSE:RIO) — лондонский горнодобывающий гигант, который занимается разведкой, добычей и переработкой полезных ископаемых. Основными источниками полезных ископаемых, которые Rio Tinto Group (NYSE:RIO) добывает и перерабатывает, являются золото, алмазы и медь, среди многих других.
Точно так же Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) является участником горнодобывающей промышленности, базирующимся в Торонто, Канада. Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) занимается разведкой и добычей драгоценных металлов в 13 странах и специализируется на высокомаржинальных продуктах.
Крупнейшей золотодобывающей компанией является Newmont Corporation (NYSE:NEM), базирующаяся в Денвере, штат Колорадо. Текущая рыночная капитализация Newmont Corporation (NYSE:NEM) составляет 33,84 миллиарда долларов.
Мы широко охватили 10 лучших золотых акций и фьючерс MCG для диверсификации портфеля; дайте им прочитать, чтобы принять мудрые финансовые решения.
Кто является крупнейшим покупателем золота?
Крупнейшим покупателем золота являются центральные банки ведущих экономик мира, такие как Федеральная резервная система США, Народный банк Китая и Центральный банк Индии, которые продолжают поддерживать и увеличивать свои золотые резервы. Центральные банки закупают золото для диверсификации своих резервов, управления рисками и укрепления экономической стабильности. По данным Всемирного совета по золоту, чистые покупки центральных банков достигли 1136 метрических тонн в 2022 году, стоимость которого оценивалась в 70 миллиардов долларов.
Данные Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что Соединенные Штаты имеют самый большой золотой запас в мире, примерно261,5 млн тройских унций, за ней следует Германия, а затем и сам Международный валютный фонд.
Давайте перейдем к списку стран с самым высоким потреблением золота по годам:
20 стран с самым высоким потреблением золота по годам
Наша методология
Мы составили рейтинг 20 стран с самым высоким уровнем потребления золота по годам на основе их годового спроса на золото в порядке возрастания. Отчет Всемирного совета по золоту «Тенденции спроса на золото за весь 2022 год» охватывает годовой спрос на золото в странах. Мы использовали спрос на золото в странах в качестве косвенного показателя их потребления золота, поскольку достоверные данные об использовании золота в отдельных странах были ограничены. Мы также обсудили потребление золота на душу населения в некоторых странах, чтобы оценить их средний спрос в перспективе. Однако цифры на душу населения могут немного различаться в зависимости от времени, когда они были рассчитаны, и численности населения указанной страны, используемой источником.
Для ранжирования стран мы усреднили их потребление золота за три года до 2022 года.
Основываясь на выводах ежегодного отчета Всемирного совета по золоту, вот 20 стран с самым высоким потреблением золота по годам:
20. Мексика
Среднегодовое потребление золота: 14 метрических тонн
Потребление золота в 2022 году: 14,6 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 14,1 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 13,3 метрических тонны
Согласно нашим выводам, основанным на отчете Всемирного совета по золоту о странах с самым высоким годовым потреблением золота , среднегодовое потребление золота в Мексике составляет 14 метрических тонн. Потребление золота на душу населения в Мексике составило 0,11 грамма. Основное потребление золота в Мексике приходится на производство ювелирных изделий, которое в 2022 году достигло чуть более 13 метрических тонн, за которым следуют 1,5 метрических тонны золотых слитков и монет.
19. Кувейт
Среднегодовое потребление золота: 16,16 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 18,9 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 16,6 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 13 метрических тонн
Годовое потребление золота в Кувейте составляет 16,16 метрических тонны, в основном из-за привязанности страны к золотым украшениям. Эта цифра, впечатляющая сама по себе, становится еще более значимой, если рассматривать ее на душу населения, поскольку потребление золота на душу населения в стране составляет 3,80 грамма, что является одним из самых высоких показателей в мире.
18. Канада
Среднегодовое потребление золота: 24,7 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 27,5 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 26 метрических тонн
Потребление золота в 2020 году: 20,8 метрических тонны
По данным Всемирного совета по золоту, среднее потребление золота в Канаде составляет 24,7 метрических тонны в год. Если говорить о потреблении на душу населения, то средний канадец ежегодно потребляет 0,71 грамма золота. Это отражает неотъемлемую роль золота в таких секторах, как ювелирные изделия, инвестиции и технологии, а также относительное богатство страны.
17. Австралия
Среднегодовое потребление золота: 28,86 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 30,9 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 28,7 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 27 метрических тонн (приблизительно)
Потребление золота в Австралии в 2022 году достигло в среднем 28,86 метрических тонны в год. Согласно данным Всемирного совета по золоту о потреблении золота по странам в 2023 году , эта цифра соответствует потреблению золота на душу населения примерно 1,12 грамма.
16. Египет
Среднегодовое потребление золота: 31,8 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 38 метрических тонн
Потребление золота в 2021 году: 34,1 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 23,3 метрических тонны
Несмотря на нестабильную экономику и сложную геополитическую ситуацию, среднегодовое потребление золота в Египте составляет 31,8 метрических тонны. Основной причиной такого значительного потребления золота является зависимость населения от золотых слитков как от сбережений. Кроме того, потребление золота на душу населения в стране составляет примерно 0,36 грамма, что свидетельствует о культурном значении золота в социальной структуре страны.
15. Соединенное Королевство
Среднегодовое потребление золота: 33,3 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 35,6 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 34,8 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 29,6 метрических тонны
Великобритания входит в число стран с самым высоким годовым потреблением золота . Его среднегодовое потребление золота составляет 33,3 метрических тонны. Потребление на душу населения в стране составляет 0,53 грамма, что отражает эту тенденцию на индивидуальном уровне. Как и другие данные о потреблении золота по странам в 2023 году , основными секторами потребления золота в Великобритании являются ювелирные изделия и золотые слитки/монеты. Интересно, что использование золота в виде золотых слитков и монет в Великобритании выше, чем в большинстве других стран; в 2022 году страна использовала 16,3 метрических тонны золота, среди прочего, для изготовления слитков, печенья и монет.
14. Южная Корея
Среднегодовое потребление золота: 35,8 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 32,4 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 39,6 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 35,4 метрических тонны
Южная Корея пережила значительный рост потребления золота и в настоящее время составляет в среднем 35,8 метрических тонны в год. Хотя потребление золота в стране в 2022 году было немного ниже, чем в 2021 и 2020 годах, среднее значение не изменилось. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в Южной Корее в 2022 году составил 32,4 метрических тонны по сравнению с 39,6 в 2021 году, но она по-прежнему входит в число ведущих стран-потребителей золота .
13. Объединенные Арабские Эмираты
Среднегодовое потребление золота: 39,8 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 51,3 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 41,6 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 26,7 метрических тонны
Еще одним крупным потребителем золота на Ближнем Востоке являются Объединенные Арабские Эмираты, где средний объем потребления золота составляет 39,8 метрических тонны. Но более важным аспектом здесь является то, что ОАЭ занимают второе место в мире по потреблению золота на душу населения , которое достигает 5,24 грамма, сразу после Швейцарии. Такое впечатляющее использование золота указывает на сильную покупательную способность ОАЭ и значимость рынка золота.
12. Швейцария
Среднегодовое потребление золота: 43,4 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 43,7 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 43,8 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 42,9 метрических тонны
Среднее потребление золота в Швейцарии составляет 43,4 метрических тонны в год, что обусловлено стабильностью финансового и ювелирного секторов страны, которые сильно зависят от золота. Более того, в стране самое высокое потребление золота на душу населения в мире, достигающее 5,58 грамма, благодаря ее богатой экономике.
11. Индонезия
Среднегодовое потребление золота: 44,7 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 49,7 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 46,8 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 37,6 метрических тонны
Среднее потребление золота в Индонезии достигло 44,7 метрических тонн в год, при этом большая часть этого потребления приходится на золотые украшения и слитки/монеты. Кроме того, потребление золота на душу населения в стране в настоящее время составляет 0,18 грамма, что свидетельствует о распределении металла среди населения.
10. Вьетнам
Среднегодовое потребление золота: 47,3 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 59,1 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 43 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 39,8 метрических тонны
Согласно отчету Всемирного совета по золоту, ежегодное потребление золота во Вьетнаме составляет примерно 47,3 метрических тонны. Хотя экономика страны не так сильна, как в других странах с самым высоким потреблением золота в мире, зависимость людей от золота для хеджирования и ювелирных изделий доводит его потребление на душу населения до 0,59 грамма.
9. Россия
Среднегодовое потребление золота: 47,4 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 60,7 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 46,8 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 34,8 метрических тонны
Ежегодное потребление золота в России составляет в среднем 47,4 метрических тонны, исходя из значительной зависимости страны от этого драгоценного металла. Более того, потребление золота на душу населения в России составляет 0,42 грамма, что свидетельствует о сложной роли золота в социально-экономической структуре страны.
8. Таиланд
Среднегодовое потребление золота: 52 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 37,9 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 36,7 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 81,5 метрических тонны
Среднегодовое потребление в Таиланде составляет 52 метрических тонны, что соответствует потреблению золота на душу населения в 0,54 грамма. Потребление на душу населения в стране свидетельствует о здоровом аппетите к золоту по сравнению с другими странами. Факторы, влияющие на этот уровень потребления, включают роль золота в тайских традициях, его статус как символа богатства и инвестиционного инструмента.
7. Иран
Среднегодовое потребление золота: 59,9 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 71,7 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 51,8 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 56,3 метрических тонны
Среднее потребление драгоценного металла в Иране достигло 59,9 метрических тонн в 2022 году. Эта статистика дополнительно подтверждается уровнем потребления на душу населения, равным 0,84 грамма. Независимо от меняющейся политической динамики, доверие страны к золоту как к безопасному убежищу на протяжении многих лет оставалось стабильным.
6. Турция
Среднегодовое потребление золота: 121,2 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 121,5 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 95,3 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 147 метрических тонн
Среднее годовое потребление золота в Турции составляет 121,2 метрических тонны, и, поскольку большая его часть импортируется, это отражает растущий спрос на золото внутри страны. Кроме того, потребление золота на душу населения в Турции составляет 1,42 грамма.
5. Германия
Среднегодовое потребление золота: 178,5 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 196,4 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 173,1 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 166 метрических тонн
Годовое потребление золота в Германии составляет в среднем 178,5 метрических тонны, что соответствует 2,36 грамма на душу населения. Будучи крупнейшей экономикой Европы, повышенный спрос на золото в Германии вносит свой вклад в мировой рынок золота и доказывает, что этот металл является давним активом во всем мире.
4. Саудовская Аравия
Среднегодовое потребление золота: 220 метрических тонн
Потребление золота в 2022 году: 268,2 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 219,9 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 172 метрических тонны
Страной с самым высоким потреблением золота на Ближнем Востоке является Саудовская Аравия, которая составляет в среднем 220 метрических тонн в год. Такое разнообразное использование золота также подтверждает его социально-культурную склонность к золоту, поскольку оно служит инвестицией и символом статуса.
3. США
Среднегодовое потребление золота: 235 метрических тонн
Потребление золота в 2022 году: 256 метрических тонн
Потребление золота в 2021 году: 264 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 187 метрических тонн
По данным Всемирного совета по золоту, к 2023 году США будут третьим по величине потребителем золота в мире со средним спросом на этот металл примерно 235 метрических тонн. Кроме того, потребление золота на душу населения в стране составляет 0,77 грамма, и оно используется в основном для изготовления ювелирных изделий и в качестве инвестиций.
2. Индия
Среднегодовое потребление золота: 672,4 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 774 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 797,3 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 446 метрических тонн
Согласно данным Всемирного совета по золоту, потребление золота в Индии в настоящее время составляет 672,4 метрических тонны в год. Нация имеет давнюю культурную, религиозную и экономическую привязанность к золоту, а также предпочитает использовать его для защиты от экономической неопределенности. На индивидуальном уровне потребление золота на душу населения в стране составляет всего 0,55 грамма из-за густонаселенности Индии.
1. Китай
Среднегодовое потребление золота: 819,86 метрических тонны
Потребление золота в 2022 году: 824,9 метрических тонны
Потребление золота в 2021 году: 993,7 метрических тонны
Потребление золота в 2020 году: 641,3 метрических тонны
Китай занимает первое место среди стран с самым высоким годовым потреблением золота , в среднем 819,86 метрических тонны. Кроме того, потребление золота на душу населения в Китае составляет примерно 0,56 грамма, что свидетельствует о растущем богатстве огромного среднего класса страны.