Los ETF más populares utilizados por comerciantes e inversores en 2024
Los inversores invirtieron 1,1 billones de dólares en ETF estadounidenses en 2024, un año récord.
Como de costumbre, los mayores ETF del S&P 500 registraron las mayores entradas, mientras que el ETF de Bitcoin al contado de iShares atrajo 37.200 millones de dólares para ocupar el tercer lugar. El optimismo de los inversores sobre las grandes empresas tecnológicas, la economía estadounidense y la victoria electoral de Trump impulsaron en gran medida las entradas de capital a lo largo del año, y varias clases de activos lograron rentabilidades de dos dígitos.
Los fondos de renta variable estadounidenses dominan las entradas de ETF
Como muestra la siguiente tabla, las mayores entradas provinieron del ETF Vanguard S&P 500, que superó el récord anterior por la friolera de 65 mil millones de dólares:
| Numeración | Nombre | Descripción | Flujos de fondos en 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanguardia S&P 500 ETF | Acciones estadounidenses (S&P 500) | $116,1 mil millones |
| 2 | ETF iShares Core S&P 500 | Acciones estadounidenses (S&P 500) | 86.800 millones de dólares |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | Activos digitales (Bitcoin al contado) | 37.200 millones de dólares |
| 4 | ETF del fondo Vanguard Total Stock Market Index | Acciones estadounidenses (pequeña, mediana y gran capitalización) | $29,2 mil millones |
| 5 | Fideicomiso Invesco QQQ, Serie 1 | Acciones estadounidenses (Nasdaq 100) | $29 mil millones |
| 6 | Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF | Acciones estadounidenses (S&P 500) | 22.500 millones de dólares |
| 7 | ETF de bonos agregados de EE. UU. iShares Core | Bonos estadounidenses (gubernamentales, corporativos y MBS) | $21 mil millones |
| 8 | Cartera de ETF SPDR S&P 500 | Acciones estadounidenses (S&P 500) | $20,1 mil millones |
| 9 | ETF del fondo Vanguard Total Bond Market Index | Bonos estadounidenses (gubernamentales, corporativos y MBS disponibles públicamente) | $19 mil millones |
| 10 | ETF de igual peso de Invesco S&P 500 | Acciones estadounidenses (S&P 500 con igual ponderación) | $17,1 mil millones |
El ETF iShares Core S&P 500 fue el siguiente en la fila, llevando las acciones de BlackRock a máximos históricos en 2024.
Desde la aprobación regulatoria a principios de este año, el ETF de Bitcoin al contado de iShares ha batido numerosos récords. Aunque los inversores se retiraron en gran medida del ETF en diciembre debido a la menor demanda de los inversores institucionales, mantuvo su lugar entre los tres primeros.
El quinto lugar lo ocupó el ETF Invesco QQQ, que triplicó los flujos de fondos en comparación con 2023. El ETF, que sigue el Nasdaq 100, tiene 325.000 millones de dólares en activos, lo que representa casi la mitad del total de activos bajo gestión de ETF de la compañía que cotizan en Estados Unidos.
Mientras tanto, el ETF S&P 500 de igual ponderación de Invesco se encontraba entre los 10 principales ETF, lo que indica una demanda de inversores más cautelosos en un mercado fuertemente concentrado en empresas de gran capitalización. En general, cinco de los principales ETF siguieron al S&P 500, ya que el índice subió un 23,3%.
Como podemos ver, la mayoría de los ETF que recibieron las mayores entradas fueron ETF de acciones, pero hasta noviembre, los ETF de bonos estaban aumentando a un ritmo más rápido a medida que los inversores buscaban asegurar rendimientos más altos antes de tasas de interés más bajas. Sin embargo, las entradas netas de ETF aumentaron a un récord mensual de 164.000 millones de dólares en noviembre, centrándose en gran medida en ETF de acciones y bitcoins tras la victoria electoral de Trump.