Zollkriege, mögliche Rezession in den USA, aktuelle Unternehmens- und Politiknachrichten
Aktuelle Börsennachrichten
• Heute ist der letzte Arbeitstag des 1. Quartals – dies kann zu zusätzlicher Volatilität führen. Und der Morgen beginnt mit einer neuen Rückgangswelle bei den Aktienindex-Futures – ein weiteres Minus von 1 %. Gold erreicht mit 3.139 $ ein neues Allzeithoch.
Bitcoin unter 82.000 $
• Es war ein schwieriger Wochenstart in Asien. Die Risikobereitschaft ließ die Aktienkurse auf breiter Front fallen, während Anleihen weiter stiegen und der Goldpreis einen neuen Rekord erreichte. Die Stimmung war vor der Ankündigung der US-Zölle am Mittwoch schon angespannt genug, doch Präsident Trump machte sie noch unsicherer, als er Reportern an Bord der Air Force One mitteilte, dass die Zölle alle Länder treffen würden, nicht nur einige wenige. Er hat die Angewohnheit, solche Kommentare zu Beginn des asiatischen Handelstages fallen zu lassen, wenn die Liquidität knapp ist, was dann große Wellen schlägt.
Der Nikkei führte die Talfahrt an und fiel um 3,8 Prozent, den stärksten Tagesverlust seit sechs Monaten. Fast ganz Asien war im Minus. Die Nasdaq-Futures fielen um 1,3 %, gefolgt von den Futures auf wichtige europäische Aktien.
• Trumps neue Gleichgültigkeit gegenüber steigenden Autopreisen scheint die Analysten davon überzeugt zu haben, dass er es mit seinem All-in-Einsatz ernst meint. Goldman Sachs erwartet nun, dass die Vergeltungszölle gegenüber allen US-Handelspartnern durchschnittlich 15 Prozent betragen werden. In derselben Notiz erhöhte er die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA von 20% auf 35% und das Wort mit „R“ scheint in aller Munde zu sein.
• Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Die Anleger wetten darauf, dass die bevorstehende Verlangsamung die inflationären Auswirkungen der Zölle aufwiegen und die Fed dazu bewegen wird, die Zinsen in diesem Jahr um 75 Basispunkte zu senken. Allerdings müsste es dafür wahrscheinlich schon einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. Die Märkte haben für dieses Jahr eine Lockerung der Geldpolitik der EZB um etwa 60 Basispunkte und der Bank of England um 50 Basispunkte eingepreist.
Der Gedanke an diese Lockerung, verbunden mit einer Flucht in sichere Anlagen, war für Anleiheinvestoren beruhigend. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel von einem Höchststand von 4,40 % am vergangenen Donnerstag auf 4,21 %. Es bleibt die Frage, ob sich dieses Wachstum fortsetzen wird, wenn die tatsächlichen Inflationsdaten die Auswirkungen der Zölle auf die Preise sichtbar machen.
Derzeit haben niedrigere Renditen den Dollar gegenüber dem Yen nach unten gezogen, und sogar der Euro und das Pfund haben leicht zugelegt. Doch über die Renditen hinaus könnte es für den Dollar schwieriger werden, seine gewohnte Dynamik als sicherer Hafen zu entwickeln, wenn die Ursache all dieser Turbulenzen das Weiße Haus selbst ist.
• Es ist mir egal, ob sie die Preise erhöhen. Die Amerikaner werden amerikanische Autos kaufen, sagte Donald Trump am 2. April zu den Bedenken der Autohersteller hinsichtlich der Zölle.
• Franzosen meiden McDonald's, Coca-Cola und Tesla aus Protest gegen Trump – The Guardian
• Ozempic reduziert den Drang zum Einkaufen: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Medikament den Drang zum Trinken von Alkohol, Rauchen und Einkaufen reduziert. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Medikamente Wegovy und Ozempic, die das Sättigungshormon GLP-1 nachahmen, das Belohnungssystem des Gehirns beeinflussen können.
• Umfrage unter Investoren zeigt, dass keine aggressiven Zollerhöhungen erwartet werden – Goldman Sachs Die durchschnittliche Schätzung der möglichen Höhe gegenseitiger Zölle liegt bei 9,3 %, und die prognostizierte Erhöhung des effektiven Zollsatzes in den Vereinigten Staaten bis Ende 2025 beträgt 8,6 %.
Das Team von Goldman Sachs geht jedoch davon aus, dass der ursprünglich vorgeschlagene Zinssatz höher ausfallen wird, möglicherweise sogar fast doppelt so hoch wie die Erwartungen der Marktteilnehmer, schreibt Phillips.
• „Regierungsvertreter haben klargestellt, dass die Zollsätze bald als Grundlage für Verhandlungen bekannt gegeben werden, was für die Regierung einen Anreiz darstellt, zunächst höhere Sätze anzubieten“, schrieb Phillips und erklärte, warum das Team davon ausgeht, dass die Zölle höher ausfallen werden als vom Markt erwartet. „Dies ist bei den jüngsten Zöllen in Kanada und Mexiko der Fall gewesen, wo hohe Zölle zweimal erhoben und dann innerhalb weniger Tage größtenteils oder ganz aufgehoben wurden.“
• Elon Musk hat das soziale Netzwerk X an sein Startup xAI verkauft, das im Bereich KI entwickelt. Ihm zufolge ist die Zukunft der beiden Projekte eng miteinander verknüpft und dieser Deal wird es ermöglichen, durch die Kombination der enormen Reichweite des sozialen Netzwerks und der xAI-Innovationen ein enormes Potenzial freizusetzen.
X wurde auf 33 Milliarden Dollar geschätzt, unter Berücksichtigung von 12 Milliarden Dollar Schulden – 11 Milliarden Dollar weniger als der Betrag, für den Musk die Plattform gekauft hat. Das ein Jahr später gegründete Unternehmen xAI wurde im Rahmen eines Aktientauschgeschäfts mit 80 Milliarden Dollar bewertet.
Dies verringert das Risiko einer Liquidierung von Musks Tesla-Aktien.
• Fiskalische Anreize gleichen die negativen Auswirkungen der Zölle auf das BIP-Wachstum nicht aus, - Goldman Sachs.
• Das US-Verteidigungsministerium kündigte Pläne an, einen wichtigen Vertrag mit Leidos Holdings (LDOS) und Oracle (ORCL) zu kündigen, um Kosten zu senken.
Das Programm überschritt das Budget erheblich und lag hinter dem Zeitplan zurück.
• Palantir Technologies (PLTR) hat Grund zum Optimismus. Da die US-Armee beschlossen hat, ihr Data Platform 2.0-Programm auf unbestimmte Zeit fortzusetzen, hat sie sich für die Palantir Vantage-Plattform entschieden.
Dieser Schritt dürfte Palantir in den nächsten vier Jahren erhebliche Einnahmen bescheren.
• B2Gold (BTG) erlitt einen Rückschlag; die Aktien fielen um 8 %, nachdem das Unternehmen einen neuen Bergbauplan für sein Goose-Projekt in Kanada vorgestellt hatte.
Der Plan bestätigte die vorherigen Zeitpläne und Kosten, zeigte jedoch reduzierte Ressourcenschätzungen.
• Die FCC hat eine neue Untersuchung gegen Walt Disney (DIS) und sein ABC-Netzwerk eingeleitet, die sich auf deren DEI-Praktiken konzentriert.
Es wurden Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen die Vorschriften zur Chancengleichheit bei der Beschäftigung geäußert.
• Johnson & Johnson (JNJ) muss im Fall der Vermarktung eines HIV-Medikaments 1,64 Milliarden US-Dollar zahlen.
• Trumps Zölle werden diese Woche im Rampenlicht stehen, da der „Befreiungstag“ am Mittwoch, dem 2. April, näher rückt.
Es wird erwartet, dass der Präsident an diesem Tag Zölle ankündigt, und die Anleger werden aufmerksam auf die genauen Einzelheiten zur Höhe der Zölle achten.
• Später in dieser Woche wird sich der Fokus auf den Arbeitsmarkt verlagern, da am Freitag der Beschäftigungsbericht für März fällig ist. Ein weiterer Schwerpunkt dürfte auf aktualisierten Daten zu den Lohn- und Gehaltslisten und offenen Stellen im privaten Sektor sowie zur Aktivität im Dienstleistungs- und Fertigungssektor liegen.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag wahrscheinlich beeinflussen werden:
Deutsche Einzelhandelsumsätze, Verbraucherpreisindex und Importpreise.
Sprecher der Riksbank und der Norges Bank.
Dallas Fed-Umfrage zur Produktion für März.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Für die USA ist China jetzt die einzige Bedrohung, die einzige Priorität hat der Schutz Taiwans, alles andere ist zweitrangig – WP hat die geheime Strategie des Pentagons erhalten. Das Geheimnis der Polichenelle wurde gelüftet.
• Trump: Die USA werden Grönland zu 100 % bekommen. „Wir werden Grönland bekommen. Ja, hundertprozentig. Es besteht eine gute Chance, dass wir es ohne militärische Gewalt schaffen, aber ich schließe nichts aus“, sagte Trump.
Wenn der Iran keine Einigung erzielt, wird es Bombenangriffe geben – Trump
Hegseth: „USA und Japan vereinen sich gegen Chinas Aggression“
Trump sagte, er werde Waltz und Hegseth wegen des Signal-Skandals nicht entlassen.
• Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele wird im April das Weiße Haus zu Gesprächen mit Trump besuchen.
• Das US-Verteidigungsministerium kündigte Pläne zur Entlassung von 5 bis 8 % seines zivilen Personals an. Derzeit beschäftigt die Abteilung rund 950.000 Beamte, die Entlassungen könnten also bis zu 76.000 Menschen betreffen.
• Musk arbeitet an der Überarbeitung der Programme und Ausgaben der NASA. Um seine Ressourcen auf die Realisierung bemannter Flüge zum Mars zu konzentrieren – WSJ.
• Dank einer Lücke im 22. Zusatzartikel zur US-Verfassung könnte Trump bis 2037 an der Macht bleiben – Daily Mail. Er wird 90 Jahre alt.
Professor Bruce Peabody argumentiert, dass der 22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten lediglich „die Wiederwahl eines Präsidenten verbiete, der bereits zweimal gewählt wurde“, dass es einem solchen Staatsoberhaupt jedoch nicht verwehrt sei, im Falle des Rücktritts oder Todes eines anderen Präsidenten sein Amt erneut auszuüben.
• Trump will Eisbrecher aus Finnland kaufen. Der künftige Kauf von Eisbrechern durch die USA zur Stärkung ihres Einflusses in der Arktis war eines der wichtigsten Diskussionsthemen während des inoffiziellen Besuchs des finnischen Präsidenten Alexander Stubb bei US-Präsident Donald Trump in Florida.
• Die Vorsitzende der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National, Marine Le Pen, läuft Gefahr, ihre Chance auf eine Kandidatur bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 zu verlieren. Das Pariser Gericht wird in Kürze seine Entscheidung im Fall des Missbrauchs von EU-Geldern bekannt geben. Sollte diese nicht zu ihren Gunsten ausfallen, wäre die politische Zukunft der Vorsitzenden des Rassemblement National gefährdet.
• Es gab inakzeptable Aussagen: In Deutschland forderten sie Merz auf, „pro-russische Verbindungen“ in seiner Partei zu beseitigen. Hintergrund dieses Aufrufs waren Äußerungen des sächsischen Ministerpräsidenten und Parteifreundes Merz, Michael Kretschmer, zur Lockerung der Sanktionen gegen die Russische Föderation.
• Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen wird vom 2. bis 4. April Grönland besuchen, um Gespräche mit der neuen Regierung des halbautonomen Gebiets zu führen – Reuters.
• Die IDF kündigte den Beginn einer Bodenoperation in Rafah im südlichen Gazastreifen an.
• In der Türkei hat eine landesweite Kampagne begonnen, um Präsident Recep Tayyip Erdogan zu stürzen und vorgezogene Wahlen abzuhalten.
Der Oppositionsführer der CHP, Özgür Özel, hat in Trabzon eine Unterschriftenaktion gestartet, in der er die Freilassung des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Ekrem Imamoglu fordert.
• Die erste Orbitalrakete aus Europa ist abgestürzt. Zum ersten Mal hat ein privates Unternehmen vom europäischen Festland einen Orbitalstart versucht.
• In Grönland bildeten vier der fünf Wahlsiegerparteien eine Koalition und begannen damit mit der Bildung einer neuen Regierung. Wie es im Koalitionsvertrag heißt, stehen die Parteien „gemeinsam für ein sicheres, freies und sich entwickelndes Grönland.“
• Das US-Außenministerium informierte den Kongress über die Schließung von USAID. Dies geht aus einer Pressemitteilung des US-Außenministeriums hervor. Die Reorganisation der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) soll bis zum 1. Juli abgeschlossen sein. Einige ihrer Aufgaben werden vom Außenministerium übernommen.
• Pentagon bereitet Entlassung von bis zu 76.000 Mitarbeitern vor – Bloomberg. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth unterzeichnete ein Memorandum zur Reduzierung der Zahl ziviler Mitarbeiter im Verteidigungsministerium aufgrund der Kürzungen der Staatsausgaben durch die Trump-Regierung.
• Polen muss die Wehrpflicht wieder einführen. Um eine massive Reserve für die Streitkräfte zu schaffen – Chef des Operativen Kommandos der polnischen Streitkräfte, General Maciej Klisz.
• Kanada beabsichtigt nicht, in der Arktis mit Russland zusammenzuarbeiten, sagt Premierminister Mark Carney. Kanada wird Zölle erheben, nachdem die Vereinigten Staaten am 2. April neue Wirtschaftsmaßnahmen angekündigt haben.
• „Amerika ist die zentrale Säule, auf der die gesamte westliche Zivilisation ruht. Wenn diese Säule versagt, ist alles vorbei“, so Musk.
• Europa muss die Sozialausgaben kürzen und die Militärausgaben auf ihre Kosten erhöhen, - so der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson.
Er sagte, die Amerikaner seien „irritiert“ über die Tatsache, dass sie für die Verteidigung Europas mehr Steuern zahlten als die Europäer selbst. Er sagte außerdem, Europa müsse dazu beitragen, das westliche Bündnis zu bewahren und zeigen, dass es kein Trittbrettfahrer der USA sei.
• Tausende illegale Migranten aus Weißrussland landen in Deutschland – Bild. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen der „Bild“-Zeitung kommen derzeit Tausende illegale Migranten in Deutschland an, die zuvor illegal (oft unter Gewaltanwendung) aus Weißrussland über die EU-Außengrenze nach Polen eingereist waren.
• Die Trump-Regierung erwägt, eine Erhöhung der Steuersätze für Reiche zuzulassen, falls die Steuersenkungen von 2017 nicht verlängert werden. Durch diese mögliche Erhöhung würde der höchste Einkommensteuersatz von derzeit 37 % auf 39,6 % sinken.
• Hunderttausende Demonstranten versammelten sich in Istanbul, um den verhafteten Bürgermeister der Stadt, Ekrem Imamoglu, zu unterstützen. Insgesamt beteiligen sich mehr als 2,2 Millionen Menschen an der Aktion, sagt der Vorsitzende der türkischen Oppositionspartei, Özgür Özel.