Zinssenkung der EZB, Gewinnberichte von TSMC und Netflix, Unternehmensnachrichten und fundamentale Bewertungen
Börsennachrichten
• Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihre erste Zinssenkung in Folge seit 13 Jahren vornimmt. Wenn dies eingepreist ist, werden die politischen Aussichten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Händler stehen und sie müssen eher sanft klingen, um den Euro weiter nach unten zu drücken. Die Einheitswährung ist im Oktober bereits um 2,4 % gesunken, und die Zinsmärkte prognostizieren für Europa im nächsten Jahr stärkere Zinssenkungen als in den USA, auch wenn die US-Zinsen bei über 4,75 % und in Europa bei 3,5 % liegen.
• Die Ergebnisse des Chipriesen TSMC könnten ebenfalls die Märkte belasten, insbesondere nachdem ein enttäuschender Ausblick des Chipausrüsters ASML Anfang der Woche die Halbleiteraktien auf Talfahrt schickte. Der Gewinn von TSMC wird im dritten Quartal voraussichtlich um 42 % auf knapp über 300 Milliarden T$ (9,3 Milliarden US-Dollar) steigen, da die Nachfrage nach Anwendungen für künstliche Intelligenz wächst. Es wird eine Umsatzprognose für das vierte Quartal in US-Dollar geben.
Gestern schlossen die Aktienindizes in den USA mit einem leichten Anstieg, mit Ausnahme des NVDA. Die Wachstumsführer waren die Sektoren XLF und XLU. Der Dollar setzte seinen Aufwertungstrend fort.
• Der Gewinnbericht des Schädlingsbekämpfungsunternehmens Rentokil steht in London an und könnte ein Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft werden. Die britischen Aktien des Unternehmens fielen stark auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren.
• Die Einzelhandelsumsatz- und Ertragsdaten von Netflix in den USA werden ebenfalls analysiert, um Einblicke in die Verbraucherstimmung zu erhalten.
• Der asiatische Handel verlief am Donnerstag einigermaßen stabil, wurde jedoch erneut von der Enttäuschung über die chinesischen Behörden getrübt, die eine Politik ankündigten, die weit hinter den Erwartungen der Märkte zurückblieb. Peking hat versprochen, Entwicklern den Zugang zu Krediten für die Fertigstellung unvollendeter Wohnprojekte zu erleichtern. Die Eisenerzpreise und Immobilienbestände in China fielen, während der australische Dollar, der von besser als erwarteten Beschäftigungsdaten gestützt wurde, frühe Gewinne abgab.
• Lockheed Martin (LMT) wird 2023 gemessen am Vertragsvolumen der größte Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums
. Die Aktien erreichen Allzeithochs.
• Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass fossile Brennstoffe
aufgrund der veränderten Nachfrage und der Einführung neuer Gewinnungstechnologien billiger und zugänglicher werden könnten.
• Das Pfund Sterling fiel gegenüber dem Euro und dem Dollar. Nach dem stärksten monatlichen Rückgang der Kerninflation in Großbritannien seit 25 Jahren.
• Globale Vermögensverwalter ändern ihre Anlagestrategien für asiatische Märkte. Es besteht ein Trend zur Verringerung des Engagements in indischen Aktien, während Anleger ihr Long-Engagement in chinesischen Aktien erhöhen.
• Die Gaspreise in Europa steigen aufgrund der steigenden Nachfrage nach LNG. Die Nachfrage nach Flüssigerdgas steigt, da die Wettervorhersagen auf einen Kaltstart im November hinweisen.
• Die Aktien von Morgan Stanley (MS) stiegen im Handel so stark wie seit vier Jahren nicht mehr. Die Händler und Banker von Morgan Stanley meldeten wie ihre Kollegen an der Wall Street besser als erwartete Gewinne, was zu einem Gewinnanstieg von 32 % im dritten Quartal führte.
• Die Aktien des Telekommunikationsgiganten America Movil steigen nach einem starken Bericht für das dritte Quartal. Das Unternehmen meldete starke Ergebnisse. America Movil sagte, es habe seinen vierteljährlichen Nettogewinn mehr als verdreifacht, als der Peso schwächelte.
• Boston Dynamics und das Toyota Research Institute (TRI) gaben am Mittwoch Pläne bekannt, künstliche Intelligenz in den elektrischen humanoiden Roboter Atlas zu integrieren.
• Ken Griffin, Amazon investiert in Kernenergie der nächsten Generation. Amazon und der milliardenschwere Finanzier Ken Griffin unterstützen eine 500-Millionen-Dollar-Investition in kleine Kernreaktoren, eine schnell wachsende Technologie.
Die Vereinigten Staaten haben Anträge für 900 Millionen US-Dollar gestellt, um den ersten inländischen Einsatz der Nukleartechnologie für kleine modulare Reaktoren zu unterstützen.
• Christophe Fouquet, CEO von ASML, sagte, er gehe davon aus, dass die lang erwartete Erholung auf dem Chipmarkt „bis 2025“ anhalten werde. Dies geschah nach enttäuschenden Ergebnissen des dritten Quartals, die einen breiten Ausverkauf in der Halbleiterindustrie auslösten.
• Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen der Flugzeughersteller Airbus und Boeing verursachen „massive Frustration“ und verbessern sich noch nicht,
sagte der Chef des globalen Luftfahrtverbandes IATA am Mittwoch.
• Novavax (NVAX)-Aktien fielen um 20 %. US-Aufsichtsbehörden haben die Entwicklung eines experimentellen Grippeimpfstoffs ausgesetzt, nachdem bei einem Teilnehmer einer klinischen Studie ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis aufgetreten war.
• Photonik-Startup sammelt 400 Millionen US-Dollar Lightmatter, ein Startup mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, das Photonik-Technologie für Netzwerkchips für Rechenzentren entwickelt, gab am Mittwoch bekannt, dass es in einer Serie-D-Runde 400 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.
• Nach Jahren der Entwicklung stellte Amazon seinen ersten farbigen Kindle-E-Reader vor. Der Kindle Colorsoft-Preis beträgt 280 US-Dollar und ist damit vergleichbar mit ähnlichen Geräten anderer Hersteller.
• General Motors wird 625 Millionen US-Dollar in ein neues Joint Venture mit Lithium Americas investieren. US-Automobilhersteller steigern die Produktion von Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen und versuchen, ihre Abhängigkeit von China bei batteriebezogenen Materialien zu verringern.
• Abbott (ABT) erhöhte seine Gewinnprognose. Abbott Laboratories übertraf die Schätzungen der Wall Street beim Quartalsgewinn angesichts der starken Nachfrage nach seinen kontinuierlichen Blutzuckermessgeräten und anderen medizinischen Geräten.
• British American Tobacco wird synthetische Nikotinkapseln auf den Markt bringen. Das Unternehmen werde seine Version der Velo-Nikotinbeutel mit synthetischem Nikotin in den Vereinigten Staaten auf den Markt bringen, sagte David Waterfield, der Präsident des Unternehmens.
• Die Probleme der Automobilhersteller entwickeln sich zu einem der größten Schmerzpunkte auf dem globalen Markt für Unternehmensanleihen. Und Investoren kaufen die Schulden des Sektors zurück, da die Autoverkäufe zurückgehen und der Wettbewerb zunimmt.
• 68 % der Krypto-Besitzer wählen Ethereum als Investition, - MNBC. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, Stablecoins zu besitzen, und 30,5 % besitzen Bitcoin.
• Das offene Interesse an BTC-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) erreichte ein neues Allzeithoch – Glassnode
Tether (USDT) erreichte ein erhebliches Akzeptanzniveau:
Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 erhielten 330 Millionen Online-Wallets und -Konten USDT.
Laut JPMorgan hat die Gesamt-Hash-Rate der amerikanischen öffentlichen Bitcoin-Mining-Unternehmen einen Rekordwert von 28,9 % der gesamten Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks erreicht.
JPMorgan glaubt, dass Aktien von Mining-Unternehmen vor den US-Wahlen für Investitionen attraktiv sein könnten.
„ETFs, die chinesische Aktien kaufen, hatten in letzter Zeit Probleme, da das Vertrauen in Chinas Konjunkturfinanzierung
und Steueranreize verloren ging“, - Yardeni Research.
• EXPE-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 7 % gestiegen. Die Financial Times berichtete, dass Uber Technologies (UBER) den Kauf des Online-Reiseunternehmens erwägt.
• UBER-Aktien fallen um 3 %. Die Kapitalisierung von UBER beträgt 175 Milliarden US-Dollar und die von EXPE 20 Milliarden US-Dollar.
• Der Ölkonzern Phillips 66 (PSX) kündigte an, seine Raffinerie im Großraum Los Angeles zu schließen. Die Ankündigung erfolgte wenige Tage, nachdem der demokratische Gouverneur Gavin Newsom ein Gesetz unterzeichnet hatte, das einen Anstieg der Gaspreise an der Zapfsäule verhindern soll. Das Gesetz ermöglicht es den Energieregulierungsbehörden, von Raffinerien die Aufrechterhaltung eines bestimmten Kraftstoffbestands zu verlangen. Ziel ist es, einen starken Anstieg der Gaspreise zu vermeiden, wenn Raffinerien wegen Wartungsarbeiten geschlossen werden.
• LCID-Aktien sind im vorbörslichen Handel nach dem Bericht um 12 % gefallen.
• Robinhood (HOOD)-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 2,5 % gestiegen. Am Mittwochabend wurden auf dem HOOD Summit in Miami mehrere neue Produkte vorgestellt. Sie richten sich an fortgeschrittenere Händler und umfassen die Möglichkeit zum Handel mit Futures und Indexoptionen sowie die neue Robinhood Legend-Webplattform.
• CSX-Aktien sind nach dem Bericht um 3,5 % gefallen. Das Unternehmen berichtete schlechter als erwartet und gab eine schwache Prognose ab. Der Bahnbetreiber sagte, das vierte Quartal werde aufgrund sinkender Treibstoffpreise, einer schwächeren Kohlenachfrage und zweier großer Hurrikane im Südosten „herausfordernder“. CSX prognostiziert Investitionsausgaben in Höhe von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar, „ohne den Wiederaufbau der durch die jüngsten Hurrikane beschädigten Infrastruktur“.
• RTX-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 0,7 % gefallen. Raytheon hat sich bereit erklärt, 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe zu klären, das Unternehmen habe die Regierung betrogen und Bestechungsgelder gezahlt, um Geschäfte mit Katar zu sichern.
• Elon Musk hat Omead Afshar ausgewählt, um die Aktivitäten von Tesla (TSLA) in Nordamerika und Europa zu leiten.
• Laut Bloomberg News befindet sich BlackRock in Gesprächen mit der indischen Jio Financial über ein privates Kreditvorhaben.
• Die Gewinne von US Bancorp im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen, unterstützt durch höhere Zinserträge.
• Die Gewinne von Morgan Stanley übertrafen die Erwartungen hinsichtlich der Gewinne im Investmentbanking.
• Die österreichische Aufsichtsbehörde stellt die Aktivitäten der Euram Bank ein.
• BNP Paribas überdenkt laut Quellen Pläne, ein Hauptquartier im Nahen Osten einzurichten und damit seine Präsenz in Bahrain zu reduzieren.
• Der CEO von Goldman Sachs in Saudi-Arabien steht vor dem Rücktritt, berichtet Bloomberg News.
• BBVA sieht nach der Anpassung des Sabadell-Angebots eine zusätzliche Kapitalauswirkung von 8 Basispunkten.
• Aus Dokumenten geht hervor, dass UniCredit vor dem Kauf von Commerzbank-Aktien mit hochrangigen deutschen Beamten gesprochen hat.
• Jamie Dimon skizziert den Expansionsplan von JPMorgan in Afrika.
• Das verwaltete Vermögen von Quilter steigt aufgrund höherer Zuflüsse im dritten Quartal, Aktien steigen.
• General Motors wird 625 Millionen US-Dollar in ein neues Joint Venture mit Lithium Americas investieren.
• Die FTC eliminiert die Fallstricke bei Abonnements mit einer „Click-to-Cancel“-Regel.
• Die Zuflüsse in asiatische Anleihen haben sich aufgrund von Sorgen über US-Zinssenkungen und Wahlen verlangsamt.
• Abbott erhöht die Gewinnprognose aufgrund starker Umsätze mit medizinischen Geräten.
• Der Gewinn von Morgan Stanley stieg aufgrund großer Deals um 32 %.
• Airbus wird bis zu 2.500 Arbeitsplätze in der Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie abbauen.
• British American Tobacco wird synthetische Nikotinkapseln auf den Markt bringen.
• ASML zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, nachdem es vor Turbulenzen auf dem globalen Chipmarkt gewarnt hat.
• Quellen zufolge wird Freeport nach dem Brand den Verkauf von indonesischem Kupfer bis zum zweiten Quartal 2025 verschieben.
• Die herabgestufte Prognose von ASML deutet auf eine Überkapazität im Werk hin, nicht auf einen Chip-Crash.
• ASML zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, nachdem es vor Turbulenzen auf dem globalen Chipmarkt gewarnt hat.
• Eine Aktionärsgruppe sagte, die vorzeitige Gewinnmitteilung von ASML sei ein „menschlicher Fehler“ gewesen.
• Das Photonik-Startup Lightmatter sammelte im Zuge des KI-Rechenzentrums-Booms 400 Millionen US-Dollar und plant dann einen Börsengang.
• Der ukrainische Verteidigungsminister sagte, Russland nutze generative KI, um Desinformation zu verbreiten.
• Amazon stellt nach Jahren der Entwicklung seinen ersten farbigen Kindle-E-Reader vor.
• Amazon schließt sich der Idee an, Kernenergie zur Deckung des Bedarfs an Rechenzentren zu nutzen.
• Das indische Unternehmen L&T Technology meldet im zweiten Quartal einen leicht höheren Umsatz und hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest.
• Accel berichtet, dass die KI- und Cloud-Finanzierung in den USA, Europa und Israel im Jahr 2024 79 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
• China Cyber Association fordert Überprüfung der in China verkauften Intel-Produkte
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Entscheidung und Pressekonferenz der EZB.
- Einzelhandelsumsätze in den USA.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die US-Importpreise fielen im September aufgrund starker Rückgänge bei den Energiekosten am stärksten.
Dies könnte auf günstige Inflationsaussichten hindeuten, die es der Fed ermöglichen, die Zinssätze weiter zu senken. Der Bericht des Arbeitsministeriums vom Mittwoch zeigte auch, dass die Importpreise ohne Treibstoff kaum gestiegen sind.
Die US-Hypothekenzinsen stiegen auf 6,52 %, den höchsten Stand seit Anfang August,
was zu einem starken Rückgang sowohl der Eigenheimkäufe als auch der Refinanzierungsaktivitäten führte.
• Marktbeobachtung: Vizepräsidentin Kamala Harris gab am Mittwoch dem pro-republikanischen Fox News ein kämpferisches Interview. Streit mit Moderator Bret Baier über Einwanderung und wechselnde politische Positionen.
Trump sagte, nur er könne den Konflikt zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und Südkorea lösen.
Kamala Harris behält in einer landesweiten Wählerumfrage einen Vorsprung gegenüber Donald Trump – Reuters
Laut einer gestern veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage wird Harris von 45 % der amerikanischen Wähler unterstützt und Trump – 42 %. Wirklich, niemand kann jetzt die Wahlergebnisse vorhersagen.
• Xi Jinping sagte, dass China bereit sei, mit den Vereinigten Staaten befreundet zu sein:
„China ist bereit, ein Partner und Freund der Vereinigten Staaten zu sein. Davon werden nicht nur die beiden Länder, sondern die ganze Welt profitieren.“
Die Vereinigten Staaten und China haben unterschiedliche Ansichten zur nationalen Sicherheit, insbesondere zu Chinas Aktionen im Südchinesischen Meer, den Militärübungen um Taiwan und dem russischen Krieg gegen die Ukraine.
• Die spanische Polizei entlarvte Personen, die unter Umgehung von Sanktionen Chemikalien und Waffen in die Russische Föderation lieferten – Reuters.
Ermittler haben gezeigt, dass das Unternehmen in der Vergangenheit international sanktionierte Chemikalien exportiert hat, von denen einige mögliche Vorläufer für chemische Waffen sind.
• Kasachstan plant noch nicht, den BRICS-Staaten beizutreten, - Pressesprecher des Präsidenten des Landes Berik Uali. Vorschläge zum BRICS-Beitritt wurden vom Staatsoberhaupt „unter dem Gesichtspunkt der nationalen Interessen Kasachstans“ geprüft. Allerdings räumt Präsident Kassym-Schomart Tokajew vorerst der UNO Priorität ein, „als einer universellen und nicht alternativen Organisation, in der alle aktuellen internationalen Probleme diskutiert werden können und sollten.“
• China führt Steuer auf Gewinne superreicher Chinesen aus Auslandsinvestitionen ein – Bloomberg. In den letzten Monaten hätten lokale Steuerbehörden einige wohlhabende Menschen in großen chinesischen Städten zu Treffen eingeladen, um mögliche Zahlungen, einschließlich Schulden aus vergangenen Jahren, zu besprechen, sagten die Gesprächspartner der Behörde. Einige von ihnen wurden gebeten, diese Bewertung selbst durchzuführen. In China herrscht eine wirtschaftliche Depression, die mit einem Rückgang der staatlichen und lokalen Haushaltseinnahmen einhergeht. Die Wirtschaft muss angekurbelt werden, aber man will nicht die Druckerpresse anwerfen. Daher suchen sie nach anderen Einnahmequellen.
• Die USA haben die Möglichkeit einer Reduzierung der Militärhilfe für Israel angedeutet. Die USA üben Druck auf Israel aus, die Lage der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet im Nahen Osten zu verbessern.
• Musk spendete persönlich über einen Zeitraum von drei Monaten fast 75 Millionen US-Dollar an ein politisches Komitee zur Unterstützung von Trumps Wahlkampf.
Ich strebe die Rückkehr des Ex-Präsidenten ins Weiße Haus an.
• Italien genehmigte einen knappen Haushalt. Italiens rechtsextreme Regierung hat für das nächste Jahr einen Haushalt von etwa 30 Milliarden Euro genehmigt, der nach Angaben von Beamten teilweise durch eine Steuer auf italienische Banken und Versicherungsunternehmen finanziert wird.