Zinssätze der Bank of England, Unternehmensnachrichten, neue Trump-Aussagen und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Die im Fokus stehende Bank of England wird voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen, da sie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zolloffensive des US-Präsidenten Donald Trump und der bevorstehenden Steuererhöhungen der britischen Regierung für Arbeitgeber beobachtet.
Da die Inflation in Großbritannien hartnäckig über ihrem Zwei-Prozent-Ziel liegt, hat die Bank of England die Kreditkosten seit dem letzten Sommer weniger stark gesenkt als die Europäische Zentralbank und die Fed, was zum schleppenden Wirtschaftswachstum des Landes beiträgt.
Zuvor müssen die Anleger über die britischen Lohndaten nachdenken. Das wirtschaftsweite Lohnwachstum (ohne Boni) dürfte in den drei Monaten bis Januar stabil bei 5,9 Prozent pro Jahr bleiben.
• Auch die Riksbank wird die Zinsen am Donnerstag voraussichtlich unverändert lassen, während Ökonomen erwarten, dass die SNB ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt senkt und ihn bis mindestens 2026 auf diesem Niveau belässt.
• Trump äußerte sich am Mittwoch zur Politik der Fed und sagte, die Zentralbank würde von einer Senkung der Zinssätze profitieren, „da die US-Zölle (nachlassen!) in die Wirtschaft einfließen“, nur wenige Stunden nachdem er die Zinssätze unverändert gelassen hatte.
Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, die anfänglichen Maßnahmen der Trump-Regierung, darunter umfassende Importzölle, hätten die US-Wirtschaft offenbar in Richtung langsameres Wachstum und zumindest vorübergehend höhere Inflation gedrängt, obwohl die politischen Entscheidungsträger dennoch zwei Zinssenkungen in diesem Jahr prognostizieren.
Trotz der Risiken für die US-Wirtschaftsaussichten nutzten die Anleger die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der Fed, was den asiatischen Aktien am Donnerstag einen Aufwärtstrend bescherte.
• Unterdessen eröffnete Europa gemischt, mit einem Plus von 0,07 % bei den EUROSTOXX 50-Futures und einem Minus von 0,14 % bei den FTSE-Futures.
• Auch die Geopolitik blieb ein Schwerpunkt für die Anleger. Das israelische Militär sagte, es habe am frühen Donnerstag eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen, als sich die Kämpfe mit den Houthis verschärften. Trump hat gedroht, den Iran wegen seiner angeblichen Unterstützung einer militanten Gruppe im Jemen zu bestrafen.
Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten ließen die Ölpreise am Donnerstag steigen. Die Brent-Rohöl-Futures verteuerten sich um 0,55 Prozent und die US-Rohöl-Futures um 0,46 Prozent.
• Diese Gewinne wurden jedoch durch die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen an den Markt begrenzt, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt hatte, dass ein Ende der Energiestreiks im Krieg mit Russland schnell erreicht werden könne.
Am Mittwoch einigten sich Trump und Selenskyj darauf, zusammenzuarbeiten, um den Krieg Russlands mit der Ukraine zu beenden. Das Weiße Haus bezeichnete das einstündige Telefonat als „fantastisch“.
• Goldman Sachs: Ölpreise werden in den kommenden Monaten voraussichtlich steigen. Und das, obwohl er seine Preisprognose für dieses Jahr auf 65 bis 80 Dollar gesenkt hat.
• Ein Gericht in Deutschland hat eine strenge Kartellkontrolle über Apple (AAPL) zugelassen. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte, Apple sei eines der größten Unternehmen der Welt mit den höchsten Umsatz- und Gewinnzahlen und verfüge über „außergewöhnliche finanzielle und sonstige Ressourcen“. Darüber hinaus, so Richter Wolfgang Kirchhoff, sei Apple in der Lage, seinen Einfluss auf verschiedene Märkte und Branchen auszudehnen.
• Laut EIA sind die US-Rohölimporte aus Kanada auf den niedrigsten Stand seit März 2023 gefallen.
• Telegram ist nach WeChat die zweitbeliebteste Messaging-App der Welt geworden. Die Zahl der aktiven monatlichen Benutzer des Messengers hat 1 Milliarde überschritten – Durov.
• Die EU schlägt vor, die Stahlimporte aufgrund der Trump-Zölle um 15 % zu senken – RTRS.
• Google wird vorgeworfen, gegen grundlegende EU-Vorschriften verstoßen zu haben, Apple wird aufgefordert, sich für Wettbewerber zu öffnen. Gegen Googles Alphabet-Tochter wurden am Mittwoch zwei Verstöße gegen grundlegende EU-Vorschriften angeklagt, während Apple dazu verpflichtet wurde, Konkurrenten bei der Anbindung seiner iPhones und iPads zu unterstützen.
• Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat ihre Prognose für die Kupfer- und Aluminiumpreise in den kommenden Jahren
aufgrund von Ungleichgewichten auf dem Weltmarkt und für Gold aufgrund geopolitischer Spannungen nach oben korrigiert. Zollrisiken führen zu Rekord-Kupferlieferungen an US-Häfen - Bloomberg
Tesla (TSLA) wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken und Protesten gegen das Unternehmen in Kanada von der Vancouver International Auto Show ausgeschlossen. Dies folgte auf die Entscheidung von British Columbia Hydro, Tesla von seinem Rabattprogramm für Elektrofahrzeuge auszuschließen, was die anhaltenden Handelsspannungen zwischen Kanada und den USA verdeutlicht.
• Shopify (SHOP) gab seine Entscheidung bekannt, seine Notierung von der New Yorker Börse an die Nasdaq zu verlegen.
Der Schritt wird voraussichtlich noch in diesem Monat in Kraft treten und wird keine Auswirkungen auf die Notierung des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange haben.
• Zoox, die selbstfahrende Einheit von Amazon (AMZN), hat aufgrund von Problemen mit dem automatisierten Fahrsystem 258 Fahrzeuge zurückgerufen. Auslöser des Rückrufs waren mögliche Szenarien einer starken Bremsung. Alle betroffenen Fahrzeuge werden bis zum 7. November 2024 aktualisiert. Zoox bereitet sich darauf vor, im Jahr 2025 einen kommerziellen Robotaxi-Betrieb aufzunehmen.
• Samsung Electronics (SSNLF) sucht nach großen Deals, um das Wachstum anzukurbeln, nachdem es letztes Jahr die KI-Welle verpasst hat.
Das Unternehmen überprüft sein aktienbasiertes Leistungsbewertungssystem und erwägt, es auf die Mitarbeiter auszuweiten, um die Wirksamkeit der Aktienkurse zu verbessern.
• Starboard Value hat es mit Autodesk (ADSK) aufgenommen, indem es auf seiner bevorstehenden Jahresversammlung Kandidaten für den Vorstand nominiert hat.
Der aktivistische Investor versucht, die Leistung zu verbessern und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, und verweist dabei auf die schlechte Leistung und die Umstrukturierungspläne von Autodesk.
Die ADSK-Aktien stiegen gestern um 3 %.
• General Mills (GIS) hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr gesenkt, da die Nachfrage nach Snacks nachließ. Die Verbraucher sind durch die immer noch hohen Inflationspreise belastet und suchen nach günstigeren Alternativen für ihre täglichen Bedürfnisse, obwohl General Mills die Preise für seine Produkte senkt.
Die GIS-Aktien fielen gestern um 2 %.
• Foxconn prognostiziert, dass der Serverumsatz innerhalb von zwei Jahren den iPhone-Umsatz übersteigen wird.
• Der Autohersteller Stellantis, zu dessen Marken Fiat, Jeep und Peugeot gehören, plant, im ersten Halbjahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu ernennen, sagte Vorstandsvorsitzender John Elkann.
• Cardano verzeichnet die optimistischste Stimmung seit 4 Monaten – Santiment-Daten
• Die USA planen möglicherweise, ADA in ihre digitale Infrastruktur zu integrieren, wie aus jüngsten Klarstellungen auf der SEC-Website hervorgeht.
Die SEC bereitet ihre erste Sitzung zur Regulierung von Kryptowährungen vor.
Am 21. März wird die SEC die erste öffentliche Sitzung ihrer Crypto Task Force abhalten, um wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Regulierung von Krypto-Assets zu diskutieren. Die Sitzung wird live übertragen.
Die SEC hat ihre Berufung gegen Ripple (XRP) offiziell zurückgezogen.
• Der allererste US Solana (SOL) ETF von VolShares wird heute aufgelegt. Einer von ihnen hat zwei Schultern.
• Tars AI ist dem NVIDIA Inception-Programm beigetreten.
TAI ist eines der Top-KI-Projekte auf Solana, das im November 2024 erstmals durch seine Zusammenarbeit mit NVIDIA Aufmerksamkeit erregte. Jetzt wurde er offiziell in das NVIDIA Inception Program aufgenommen, das Zugang zu modernsten KI-, Robotik- und beschleunigten Computertechnologien bietet.
• Die GILD-Aktien fielen gestern um 2,5 %.
Das Journal berichtete, dass das Gesundheitsministerium Pläne erwägt, die Bundesmittel für die HIV-Prävention im Inland drastisch zu kürzen.
• Die BA-Aktien stiegen gestern um 7 %.
Nachdem Finanzvorstand Brian West auf einer Investorenkonferenz erklärt hatte, dass das erste Quartal des Flugzeugherstellers den Erwartungen entsprochen habe.
• Aktien gestern nach Berichten.
SIG +17 %
WSM -3,5 %
HQY -17 %
• Die Aktien des Einzelhändlers FIVE steigen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 13 %. Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen.
Der Aktienmarkt reagierte positiv auf die Lockerung der geldpolitischen Straffung (QT) durch die Federal Reserve, wobei sowohl die Aktien- als auch die Anleihenkurse stiegen. Und am Morgen setzt sich das Wachstum der Futures fort.
Die Anleger hoffen auf einen Liquiditätszufluss von der Federal Reserve, die seit 2024 Dollar mit einer Rate von nur etwa 1 Prozent pro Jahr druckt.
Aus diesem Grund hat der Goldpreis sein nächstes historisches Maximum erreicht und liegt bereits bei 3.057 US-Dollar. Und sogar Bitcoin ist auf 86.000 US-Dollar zurückgekehrt.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:
- Politikentscheidungen der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank und der Riksbank.
- Lohndaten aus Großbritannien (Januar).
Aktuelle Grundlagenberichte
• Die Inflation in der Eurozone verlangsamte sich im Februar stärker als ursprünglich gemeldet.
Dies hat die Argumente für die EZB gestärkt, die Zinssätze weiter zu senken.
Einer neuen Analyse zufolge hat Präsident Donald Trumps hartes Vorgehen gegen Grenzbeschränkungen die Einwanderung im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie halbiert.
Verbraucherpreisindex der Eurozone (im Jahresvergleich) +2,3 % (erwartet +2,4 %, zuvor +2,5 %).
Kern-VPI der Eurozone (im Jahresvergleich) +2,6 % (erwartet +2,6 %, zuvor +2,7 %).
• BOJ-Vorsitzender Ueda:
- Die Inflation nähert sich allmählich 2 %;
- Wir sind uns bewusst, dass die derzeitige Inflation negative Auswirkungen auf die Haushalte hat.
- Der Wechselkurs hat heute einen größeren Einfluss auf die Preise als zuvor;
- Ich weiß nicht, welche Auswirkungen die Zölle kurzfristig auf die Wirtschaft haben werden.
- Wir werden reagieren, wenn es zu anormalen Bewegungen der langfristigen Renditen kommt;
- Wir werden die Zinsen nicht erhöhen, wenn die Wirtschaft in einer schlechten Verfassung ist.
• Rekordzahl an Ablehnungen von Hypothekenrefinanzierungen in den USA – Bloomberg. 41,8 Prozent der Amerikaner, die eine Umschuldung ihrer Hypothek beantragten, wurden abgelehnt – die höchste Quote seit zwölf Jahren.
Eine gescheiterte Refinanzierung kann zu Zwangsverkäufen der Immobilie führen.
• Die US-Notenbank beließ wie erwartet die Zinssätze unverändert.
Allerdings wird das Volumen der Anleiherückkäufe ab dem 1. April von 25 Milliarden Dollar auf 5 Milliarden Dollar pro Monat reduziert. Dies bedeutet eine QT-Erweichung.
Gleichzeitig verschlechterte die Fed ihre Prognosen für BIP, Inflation und den US-Arbeitsmarkt leicht.
• Trump twitterte Stunden nach der Entscheidung der Fed:
„Es wäre für die FED viel besser, die Zinsen zu senken, da die US-Zölle beginnen, die Wirtschaft zu durchdringen (zu lockern!).“ Mach es richtig. 2. April – Tag der Befreiung in Amerika!!!»
• Ich bin ein Nationalist, ein Nationalist, der im Interesse der Vereinigten Staaten handelt – Trump.
Als Antwort auf die Frage, warum er mehr mit Putin gemeinsam hat als mit den Führern der Globalisten.
Die USA wollten keine Annäherung Russlands an China, sagte Trump.
„Als Student der Geschichte – und ich habe sie studiert – lernt man als Erstes, dass man nicht will, dass Russland und China zusammenkommen“, sagte der US-Präsident.
Er warf Barack Obama vor, er habe Moskau und Peking durch eine „schlechte Energiepolitik“ näher zusammengebracht.
• Die USA versuchen, die europäischen Verbündeten hinsichtlich ihrer Rolle bei den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges Russlands gegen die Ukraine zu beruhigen – Bloomberg.
US-Vertreter haben ihren europäischen Kollegen erklärt, dass die EU an jedem Friedensabkommen zur Ukraine beteiligt sein müsse, weil Russland im Rahmen des Abkommens die Aufhebung der von der Union verhängten Sanktionen wünsche.
• Wens gilt bereits als führender MAGA-Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2028. Er kandidierte nur acht Monate nach seiner Ernennung zum Vizepräsidenten und konnte sich bereits die Unterstützung von Trump-Anhängern, der Finanzelite und des MAGA-Medienimperiums sichern. Er gilt als der Nachfolger, der die Republikanische Partei endlich im Geiste von „America First“ wieder aufbauen kann – Axios.
• Ein Bundesgericht in den Vereinigten Staaten hat das Weiße Haus angewiesen, die USAID wieder zu eröffnen, da die Schließung illegal war.
Der von Barack Obama ernannte Richter Theodore Zhuang sagte, Elon Musk und sein Ministerium hätten nicht die Befugnis, die Agentur aufzulösen, und jegliche Änderungen müssten von der offiziellen USAID-Führung vorgenommen werden. Die Regierung muss den Arbeitnehmern nun wieder Zugang zu Arbeitsmitteln gewähren und die Kündigung von Verträgen vorübergehend einstellen.
• Der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu, Erdogans Hauptkonkurrent bei möglichen Neuwahlen im Jahr 2027, wurde in der Türkei festgenommen. In Istanbul haben Proteste begonnen. Zuvor hatte die Universität Istanbul auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Imamoglus Diplom widerrufen. Der Bürgermeister studierte zunächst an einer Universität in Nordzypern und wechselte von dort nach Istanbul, obwohl die Bildungseinrichtung damals noch nicht offiziell anerkannt war. Am Kampf um das Amt des Staatsoberhaupts in der Türkei können nur Kandidaten mit höherer Bildung teilnehmen.
Die türkische Lira hat einen neuen historischen Tiefstand erreicht und liegt bei fast 41 Lira pro Dollar. Aber am Ende des Tages fiel er wieder unter 38.
• China wird im Jahr 2027 in Taiwan einmarschieren, berichtet Bloomberg und verweist auf den Abschluss der jährlichen Militärübungen.
• Trump wird heute voraussichtlich eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, die die Schließung des Bildungsministeriums fordert. Doch die Auflösung der Agentur, die 1979 ins Leben gerufen wurde, würde ein entsprechendes Gesetz des Kongresses erfordern.
• Laut Polymarket-Wetten ist der liberale Kandidat Mark Carney der Spitzenreiter bei den nächsten Wahlen in Kanada. Monatelang war der Markt davon ausgegangen, dass Pierre Poilivier und die Konservative Partei mühelos gewinnen würden.
• Trump gab dem Iran in einem Brief zwei Monate Zeit, um ein Atomabkommen zu erzielen – Axios.
Das Atomabkommen ist eine Vereinbarung, die das iranische Atomprogramm im Austausch für die Aufhebung der Sanktionen einschränkt.