Zinsentscheidung der Federal Reserve, Unternehmens- und internationale Nachrichten
Marktbewertungen
• Da eine der am meisten erwarteten Zentralbankentscheidungen der letzten Zeit nur noch wenige Stunden entfernt ist, schwanken Händler immer noch über die Möglichkeit einer erheblichen Zinssenkung der Federal Reserve.
• Steigende US-Einzelhandelsumsätze am Dienstag führten zunächst zu einem Anstieg der Zinssätze um 50 Basispunkte, um den Lockerungszyklus in den USA einzuleiten, aber das war nur von kurzer Dauer. Die aus Futures abgeleiteten Wahrscheinlichkeiten schwankten zu Beginn der asiatischen Sitzung, bevor sie sich bei etwa 65 % stabilisierten. Die Erwartungen an eine allgemeine Lockerung der Fed-Politik haben in diesem Jahr leicht nachgelassen, tendieren aber immer noch zu zwei Kürzungen um 50 Basispunkte und einer Kürzung um 25 Basispunkte in den verbleibenden drei geldpolitischen Sitzungen im Jahr 2024 – ein sehr milder Vorschlag, wenn man bedenkt, dass sich die Wirtschaft virtuell zeigt keine Anzeichen von Problemen.
• Der US-Verbraucherwirtschaft geht es sehr gut. Die neuesten Daten zeigen, dass das Nettovermögen der privaten Haushalte auf einem Rekordhoch und die Verschuldung auf einem 23-Jahres-Tief liegt. Aus dieser Perspektive könnte eine weniger marktfreundliche Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt als angemessener angesehen werden. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung werden die Daten zur Eurozone recht begrenzt sein, und das Hauptereignis werden die Inflationsdaten in der Region für August sein. Die britischen Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes könnten einen größeren Einfluss haben. Vergessen Sie nicht, dass die Bank of England am Donnerstag ihre eigene geldpolitische Ankündigung machen wird.
• Die Bank of Japan wird die Zinsen diese Woche beibehalten, die nächste Erhöhung wird für Dezember erwartet. Geely führt Gespräche mit der polnischen Regierung, um die Genehmigung für den Bau eines Werks für Elektrofahrzeuge zu erhalten. Damit will der Autobauer neue Zölle der EU umgehen. Chinas Absichten sind transparent. Aber wir folgen Polen.
• Morgan Stanley berichtet, dass eine Zinssenkung der Fed um 0,50 % in dieser Woche das beste Szenario für Aktien auf sehr kurze Sicht wäre. Es besteht jedoch die Sorge, dass eine größere Kürzung als Eingeständnis der Fed gewertet werden könnte, dass der Wirtschaft angesichts eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, eines langsameren Wirtschaftswachstums oder sogar einer Rezession Schwierigkeiten bevorstehen.
• Amazon hat seinen Mitarbeitern befohlen, ab 2025 in ihre Büros zurückzukehren, sagte CEO Andy Jassy in einem Memo. Ab dem 2. Januar müssen die Mitarbeiter des Unternehmens fünf Tage die Woche im Büro arbeiten. Jassy erklärte, dass Offline-Arbeit das Lernen und die Zusammenarbeit unter Kollegen verbessert.
• BYD kaufte den Anteil von Mercedes-Benz am Joint Venture. Es wird die volle Kontrolle über die Premium-Elektrofahrzeugmarke Denza haben.
• AT&T hat zugestimmt, 13 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung zu einem Datenverstoß bei einem Cloud-Anbieter im Januar 2023 beizulegen, von dem 8,9 Millionen AT&T-Kunden betroffen waren, teilte die Federal Communications Commission (FCC) am Dienstag mit.
• Nach dem Zusammenbruch des Bank- und Finanzintermediärs Synapse Financial Technologies Anfang des Jahres wird die US-Regulierungsbehörde strengere Regeln für Banken vorschlagen, die mit Fintechs zusammenarbeiten.
• Accenture plant, den Großteil seiner Mitarbeitererhöhungen um sechs Monate zu verschieben, das jüngste Anzeichen eines anhaltenden Abschwungs, der der Beratungsbranche insgesamt geschadet hat. ACN-Aktien fielen um 5 %.
• Instagram verschärft die Beschränkungen für die Nutzung des sozialen Netzwerks durch Teenager und gibt Eltern die Möglichkeit, diese zu kontrollieren. Das Unternehmen gab bekannt, dass es ab Dienstag damit beginnen wird, alle aktuellen und zukünftigen Konten, die einem Teenager gehören, auf einem Teenager-Konto zusammenzufassen.
• Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), die in der Europäischen Union verkauft werden, werden bis 2025 einen Gesamtmarktanteil von 20 % bis 24 % erreichen, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Preise.
• Microsoft und das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige KI-Unternehmen G42 werden in Abu Dhabi zwei neue Zentren einrichten, um an „verantwortungsvollen“ KI-Initiativen zu arbeiten.
• Stellantis hat bereits Maßnahmen ergriffen und arbeitet hart daran, das Risiko von Werksschließungen für Volkswagen zu vermeiden, sagte der CEO des Autoherstellers Carlos Tavares am Dienstag.
• Intel (INTC) setzt Anlagenbauprojekte in Deutschland und Polen aufgrund finanzieller Probleme für zwei Jahre aus.
• Globale Verteidigungsfonds verzeichnen einen Anstieg der Zuflüsse, da die Besorgnis über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft sie dazu veranlasst, nach Vermögenswerten wie Basiskonsumgütern und Versorgungsaktien zu suchen, die der Schwäche auf den Arbeits- und Rohstoffmärkten entgegenwirken können.
• Neuralink hat Blindsight erfunden, ein Implantat, das die Sehkraft wiederherstellt. Ein Mensch werde sehen können, selbst wenn er von Geburt an blind sei, sagte Elon Musk.
• Die US-Industrieproduktion erholte sich im August. Die Produktion in US-Fabriken stieg im August, da die Automobilproduktion wieder anzog. Die Daten für den Vormonat wurden jedoch nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass die Branche weiterhin stagniert. Die Industrieproduktion stieg letzten Monat um 0,9 %, nachdem sie im Juli um 0,7 % nach oben korrigiert worden war, teilte die Fed am Dienstag mit.
• Die Lagerbestände der US-Unternehmen stiegen im Juli etwas stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass Investitionen in Lagerbestände das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal unterstützen könnten. Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen letzten Monat, ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit der Verbraucher: US-Einzelhandelsumsätze: +0,1 % (-0,2 % erwartet).
• Das Journal berichtete, dass Gespräche zwischen JPMorgan und Apple über ein Kreditkartenprogramm laufen. Der Deal betrifft ein Unternehmen mit rund 17 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Beträgen, die derzeit von Goldman und 12 Millionen Nutzern gehalten werden.
Internationale Rezensionen
• Laut Microsoft führt Russland derzeit eine umfassende Desinformationskampagne gegen Kamala Harris.
• Erdogan überredet große Unternehmen, Investoren in die Türkei zu locken, berichtet FT. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird diesen Monat in New York mit führenden US-Wirtschaftsführern zusammentreffen, um einen Streit mit internationalen Finanziers zu beenden und Investoren zurück auf die Märkte des Landes zu bringen.
• In Deutschland hat sich die Opposition für einen Kandidaten für das Kanzleramt entschieden – Friedrich Merz wird sein Nachfolger. CSU-Chef Markus Söder sagte, er unterstütze CDU-Chef Friedrich Merz „uneindeutig“ als Kandidaten für das Amt des deutschen Kanzlers bei der Bundestagswahl 2025. Friedrich Merz setzt sich aktiv für Militärhilfe für die Ukraine ein und fordert eine Begrenzung der illegalen Migration nach Deutschland.
• Tausende Menschen, darunter der iranische Botschafter, wurden in einem Vorort von Beirut und anderen Teilen des Libanon verletzt, nachdem ihre Taschenpager am Dienstag explodierten, sagten Medien und Sicherheitsbeamte. Sie wurden wahrscheinlich von israelischen Geheimdiensten aus der Ferne gehackt, was zu einer Überhitzung der Batterie und anschließender Explosion führte. Berichten zufolge wurden diese Pager von Hisbollah-Mitgliedern verwendet. Über 500 Explosionen gemeldet. Berichten aus dem Libanon zufolge liegt die Zahl der Opfer bei 4.000 Menschen.
• Die USA verhängten Sanktionen wegen „Untergrabung der Demokratie“ in Georgien. Strafen werden gegen Personen verhängt, die in Georgien „Grundfreiheiten, einschließlich der Meinungsfreiheit, untergraben“, berichtete der Pressedienst des US-Finanzministeriums.