Weltwirtschaft, wachsendes Indien und China, Öl, Aktien von GameStop, Nvidia, AMD und anderen Unternehmen

• Die Weltwirtschaft sendet gemischte Signale.
-In Europa industrielle Verbesserung. Und in den USA gibt es unterschiedliche Daten von PMI und ISM.
- Frankreichs Industrie-PMI stieg von 45,3 auf 46,4 (46,7 erwartet)
- Deutschlands Industrie-PMI stieg von 42,5 auf 45,4 (wie erwartet)
- US-Industrie-PMI stieg von 50,0 auf 51,3 (50,9 erwartet)
Der Industrie-ISM fiel jedoch unerwartet von 49,2 auf 48,7 (erwartet 49).

• Im Osten Südkoreas wurde ein großes Ölfeld entdeckt – der Präsident des Landes, Yun Seok-yeol.
Das Feld könnte etwa 14 Milliarden Barrel fassen. Öl und Gas. Die Gasmenge könnte Korea 29 Jahre lang reichen, die Ölmenge vier Jahre.

• FT: Chinesische Unternehmen konzentrieren sich angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wieder auf Vietnam und Mexiko. Vietnam rückt tatsächlich immer näher an China heran. Aber mit Mexiko wird es große Fragen geben. Die Versuche Chinas, US-Sanktionen durch mexikanisch-chinesische Fabriken zu umgehen, werden den USA nicht verborgen bleiben.

• Waren aus China können aufgrund eines akuten Containermangels stark im Preis steigen. Aufgrund des Konflikts im Roten Meer mussten die Exportrouten angepasst werden, was den Einsatz von mehr Containern erforderte.
Die Transportkosten sind bereits um 15–30 % gestiegen und werden weiter steigen. Dies wird einen Preisanstieg für alle chinesischen Importe nach sich ziehen.
China sieht in der bevorstehenden Einführung von Zöllen auf chinesische Elektroautos durch die EU einen Versuch der Gewerkschaft, chinesische Unternehmen zu unterdrücken – Bloomberg. Und es verspricht, Maßnahmen zum Schutz seiner eigenen Interessen zu ergreifen.

• Da asiatische Aktien am Montag ihre größten Zuwächse in diesem Jahr verzeichneten, bevor ein schwacher ISM-Bericht aus dem US-amerikanischen verarbeitenden Gewerbe die Renditen sinken ließ, könnten Anleger auf Nummer sicher gehen und ihr Engagement reduzieren, anstatt es zu erhöhen. Wenn ja, würde das bedeuten, dass die Idee „schlechte Nachrichten sind schlechte Nachrichten“ auf dem Vormarsch ist: Eine Lockerung der finanziellen Bedingungen allein reicht nicht aus, um die Vermögenspreise anzuheben; Stattdessen sind es die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen, die zu niedrigeren Renditen und dem Dollar führen, was für die Vermögenspreise von Bedeutung ist.

• Einigen Schätzungen zufolge ist bereits eine Verschiebung der US-Wirtschaftsaussichten im Gange. Die Atlanta Fed hat am Montag ihre GDPNow-Prognose für das BIP-Wachstum im zweiten Quartal von 2,7 % auf 1,8 % gesenkt. Vor zwei Wochen lag sie bei 3,5 %, vor drei Wochen bei über 4,00 %.

• Das Warten auf Zinssenkungen dauert sehr lange. Und tatsächlich haben sich die Erwartungen an Zinssenkungen in letzter Zeit nicht wesentlich geändert, da die Inflation robuster bleibt, als es den politischen Entscheidungsträgern lieb ist.

• Auch die unerwartet starke Fabrikaktivität in China und in geringerem Maße in Südkorea und Taiwan trug dazu bei. Chinas „inoffizieller“ Caixin/S&P Global Manufacturing PMI-Bericht zeigte das schnellste Wachstumstempo seit Juni 2022, im Gegensatz zur offiziellen Umfrage vom Freitag, die einen unerwarteten Rückgang der Aktivität zeigte. Man geht davon aus, dass sich die Caixin-Umfrage eher auf kleinere, exportorientierte Unternehmen konzentriert, was erklären könnte, warum asiatische Aktien am Montag so stark gestiegen sind. Am Dienstag könnte sich der Optimismus jedoch abschwächen.

• Die Inflation in der Türkei stieg auf 75,45 %. Das ist ein neuer Höchstwert seit 1,5 Jahren.

• Die Aktien von INDA, einem börsengehandelten Fonds mit Schwerpunkt auf indischen Aktien, stiegen am Montag auf ein Rekordhoch. 
Investoren warten auf die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Land und gehen davon aus, dass Premierminister Narendra Modi an der Macht bleibt.
„Wir glauben, dass Indien ein starkes Konsumwachstum verzeichnet“, sagten BofA-Analysten. „Indien befindet sich wahrscheinlich im gleichen Stadium wie China vor sechs bis sieben Jahren, was den Wendepunkt beim verfügbaren Einkommen angeht, der zu anhaltenden Ausgaben für Verbesserungen des Lebensstils führt.“ Die erste Reaktion der indischen Märkte am Montag auf die Wahlumfragen vom Wochenende, die das entscheidende Mandat und die dritte Amtszeit von Premierminister Narendra Modi zeigten, war überwältigend positiv: Die Aktien erreichten Allzeithochs, die Rupie stieg und die Anleiherenditen fielen.

• In Bezug auf künstliche Intelligenz sagten BofA-Analysten, dass sie Indien als „Herzschlag“ der globalen Umstellung auf KI betrachten, „angesichts seiner historischen Stärke in der Codierung“.

• Der drittgrößte europäische Reiseveranstalter FTI ging bankrott. Betroffen davon sind Zehntausende Urlauber – ab dem 4. Juni werden Reisen abgesagt. Die FTI-Gruppe, die rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt, geriet während der Coronavirus-Pandemie in Bedrängnis. Damals stellte die Bundesregierung dem Unternehmen rund 600 Millionen Euro zur Verfügung, verweigerte nun aber weitere finanzielle Hilfen.

• Die europäischen Gaspreise stiegen nach Störungen in Norwegen um 13 % – Bloomberg. Laut Analysten deuten steigende Preise auf eine anhaltende Marktunruhe hin, obwohl die Gasspeicherkapazität nahezu Rekordniveau erreicht.

• Microsoft investiert 3,2 Milliarden US-Dollar in Cloud-Technologien und künstliche Intelligenz in Schweden. Microsoft plant, 20.000 der neuesten Grafikprozessoren, die Computerberechnungen beschleunigen, in seinen schwedischen Rechenzentren in Sandviken, Gavle und Staffanstorp zu platzieren.

• Der Versicherungsmarkt flirtet mit Naturkatastrophen – WSJ. Das Interesse der Anleger am Katastrophenrisiko wächst wieder, da die Hurrikansaison voraussichtlich sehr aktiv sein wird.

• Der Anstieg der GameStop (GME)-Aktie stand im Mittelpunkt. Dies hat Spekulationen über eine Rückkehr zur Meme-Rallye im Stil von 2021 neu entfacht. Irgendwann im frühen Handel stieg die Aktie um mehr als 100 %, nachdem ein einflussreicher Händler in einem Reddit-Beitrag von Keith Gill, auch bekannt als Roaring Cat, eine große Wette abgeschlossen hatte. Die Aktien eines weiteren Meme-Lieblings, AMC (AMC), stiegen parallel zu diesem Schritt um 27 %. E*Trade erwägt, Roaring Cat den Handel auf seiner Plattform zu verbieten. Die GME-Aktie stieg am Ende nur um 21 % und die AMC-Aktie nur um 11 %. GameStop hat den Aktienmarkt zerstört.

• Die Aktien von Warren Buffetts Serie A Berkshire Hathaway und dem Goldminenunternehmen GOLD fielen um 99 %. Die New Yorker Börse gibt an, das Problem zu untersuchen. Den Anlegern kam kein Schaden zu. Nur Überraschung und Nerven.

Advanced Micro Devices (AMD) hat seine neuesten Prozessoren für künstliche Intelligenz vorgestellt. Und es hat seinen Entwicklungsplan für die nächsten zwei Jahre detailliert beschrieben, mit dem Ziel, den Branchenführer Nvidia herauszufordern.
Aber die Anleger glaubten mehr an die Worte des CEO von Nvidia über den KI-Chip der nächsten Generation – AMD-Aktien fielen gestern um 2 %, und NVDA stieg um 5 %.

• Coherent-Aktien stiegen um 23 %. Das Optoelektronikunternehmen sagte, es habe James Anderson, den ehemaligen CEO von Lattice Semiconductor, zum CEO ernannt.

• Lattice-Aktien fielen um 16 %.

• Autodesk-Aktien stiegen um 5 %. Das Softwareunternehmen gab am späten Freitag bekannt, dass es eine Untersuchung seiner Buchhaltungsunterlagen abgeschlossen und festgestellt habe, dass es keine Neudarstellung seiner Finanzergebnisse geben werde. Das Unternehmen meldete außerdem vorläufige Gewinne und Umsätze für das erste Quartal, die über den Erwartungen der Wall Street lagen.

• Paramount-Aktien stiegen um 8 %. Das Wall Street Journal berichtete, dass das überarbeitete Angebot von Skydance Media den Aktionären ermöglicht, Bargeld gegen einen Aufschlag zu erhalten.

• JetBlue-Aktien stiegen um 1 %, nachdem die Fluggesellschaft Prognosen für das zweite Quartal abgegeben hatte. Der Umsatz werde im Jahresvergleich um 6,5 % bis 9,5 % zurückgehen, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 6,5 % bis 10,5 % entspreche.

• Die Aktien von Best Buy stiegen um 2,5 % auf 87 $. Ein Citi-Analyst stufte die Aktie zweimal von „Kaufen“ auf „Verkaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 67 US-Dollar auf 100 US-Dollar. Der Analyst schrieb, dass der Elektronikhändler eine erhöhte Nachfrage nach Produkten mit generativen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz verzeichnen dürfte.

• Boeing-Aktien stiegen um 3,9 %, nachdem Bloomberg berichtete, dass Qatar Airways kurz vor einer Bestellung für die 777x stehe.

• Die zur Deutschen Börse gehörende European Energy Exchange strebt die Übernahme der europäischen Energiehandels- und Clearingeinheit Nasdaq Power von Nasdaq an. Ihre Plattformen sind für Nutzer und Unternehmen in den nordischen Ländern von zentraler Bedeutung.

• Laut GlobalData wird der globale Cloud-Computing-Markt im Jahr 2027 ein Volumen von 1,4 Billionen US-Dollar erreichen. Und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 17,1 % von 639 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.

• Spotify (SPOT)-Aktien stiegen gestern um 6 %. Der Streaming-Riese hat eine weitere Preiserhöhung für seine US-Abonnements angekündigt.

• Die Ölpreise fielen nach der OPEC-Entscheidung und schwachen Daten des ISM um 3-4 %. Dies milderte den Inflationsdruck und trug dazu bei, dass der Preis des US-Staatsanleihenmarkts um mehr als 1 % stieg.

• Der Rückgang der Staatsanleiherenditen führte zu einem Rückgang des US-Dollars.

• Der Börsenhandel war gemischt. NVDA lag erneut an der Spitze.

Heute

- Berichte von Bath & Body Works, CrowdStrike, Ferguson, Hewlett Packard und PVH.

- Das Bureau of Labor Statistics veröffentlicht eine Studie über offene Stellen und Arbeitskräftefluktuation. Am letzten Werktag im April wurden 8,38 Millionen offene Stellen erwartet, etwa 100.000 weniger als im März. Die Zahl der offenen Stellen ist von einem Höchststand von 12,2 Millionen im März 2022 zurückgegangen, liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie.

– Beginn der dreitägigen Jefferies Global Healthcare Conference. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören Aldeyra Therapeutics, Savara, Agilent und Gilead Sciences.

- Deutsche Bank Global Consumer Conference in Paris, mit Präsentationen oder informellen Gesprächen von Kraft Heinz, Kellanova, Sysco, Procter & Gamble, Starbucks und Philip Morris International.

– Snowflake wird die Veranstaltung zum Investorentag 2024 ausrichten.