Wachstum der Tesla-Aktie, Renditerückgang, Überprüfung aktiver Aktien und fundamentale Neuigkeiten
Börsennachrichten
• Glücklicherweise sinken die Renditen gegen Ende der Woche, was einige der Sorgen, die die Aktien belastet haben, mildert und es dem geschwächten Yen und dem Euro ermöglicht, wieder etwas Gleichgewicht gegenüber dem Dollar zu finden. Diese relative Ruhe fühlt sich jedoch wie das Auge eines Sturms an, da sich nächste Woche riskante Ereignisse am Horizont abzeichnen: unerwartete Gewinne von fünf der Unternehmen der „Magnificent Seven“ mit hoher Obergrenze; der überaus wichtige US-Arbeitsmarktbericht am Freitag; und die letzte Phase, die zu den wahrscheinlich entscheidenden US-Präsidentschaftswahlen am 5. November führt.
• Der „Trump Trade“ nimmt Fahrt auf, wobei die Chancen auf eine zweite Präsidentschaft Donald Trumps auf einigen Wettplattformen stark steigen, auch wenn Umfragen zeigen, dass das Rennen nahezu unentschieden ist. Das Ergebnis der aktuellen Ereignisse an den Märkten ist, dass der Dollar seit der vierten Woche stetig wächst und die Renditen der Staatsanleihen seit der sechsten Woche vor dem Hintergrund von Trumps Programm zur Einführung zusätzlicher Zölle und Steuern steigen, was viele Marktteilnehmer anstreben als inflationär betrachten.
• Eine Flut positiver Wirtschaftsdaten aus den USA hat zu einer raschen Senkung der Lockerungszinsen der Fed geführt, was auch die Renditen und den Dollar stützt. Die Aktien gönnen sich zum Wochenende eine kleine Pause, von einer Erholung ist es aber noch weit entfernt. Der Optimismus hinsichtlich der Gewinne von Tesla war für den Großteil der begrenzten Übernachtgewinne der Wall Street verantwortlich, während der Dow tatsächlich fiel. Anleger erwarten nun ab Dienstag Gewinne von Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft.
• Aktienindizes stiegen um TSLA (+22 %). Aber die meisten gemeldeten Aktien fielen. Am Morgen sind die Märkte ruhig.
• Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato äußerte sich besorgt über den starken Rückgang des Yen, der mit über 153 Yen pro Dollar den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten erreichte. Nach seiner Ankündigung einer verstärkten Überwachung des Devisenmarkts und des spekulativen Handels stieg der Yen auf 152,40.
• Boeing (BA)-Aktien fielen. Arbeiter der Maschinengewerkschaft stimmten am späten Mittwoch gegen den neuesten Vorschlag des Flugzeugherstellers. Das bedeutet, dass der aktuelle Streik fortgesetzt wird.
• Öl bleibt weitgehend stabil. Händler erwarten weiterhin einen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran, während die USA einen Waffenstillstand in Gaza und im Libanon anstreben.
• Intel konnte eine EU-Strafe in Höhe von einer Milliarde Euro vermeiden. Die Regulierungsbehörde konnte die Rechtswidrigkeit der Preisnachlässe für PC-Hersteller nicht nachweisen. Zuvor hatte die Europäische Kommission gegen Intel eine Geldstrafe verhängt, weil das Unternehmen Dell, Hewlett-Packard Co. und Lenovo Preisnachlässe für den Kauf der meisten ihrer Chips bei Intel gewährt hatte. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden handelte es sich dabei um einen Versuch, Advanced Micro Devices zu blockieren. Intel sagte, es sei mit der Entscheidung des Gerichts zufrieden, „und hat diesen Teil der Angelegenheit endlich hinter uns gebracht“.
• Die Verkäufe von Harley-Davidson (HOG) gingen zurück, was zu einer Kürzung der Prognose für 2024 führte. Die Auslieferungen gingen im letzten Quartal aufgrund der geringeren Nachfrage nach margenstarken Motorrädern zurück. HOG-Aktien fielen um 4 %.
• Die Aktien des Goldminenunternehmens Newmont (NEM) fielen, nachdem der Markt enttäuschende Gewinnergebnisse verdaut hatte. Der weltweit führende Goldproduzent versucht, die Kosten in seinen Minen zu kontrollieren und von steigenden Goldpreisen zu profitieren.
• Southwest Airlines (LUV) beendet Fehde mit aktivistischem Investor Elliott – WSJ. Die Vergleichsvereinbarung ermöglicht es Ihnen, sich auf das Geschäft zu konzentrieren. Aber die LUV-Aktien fielen nach dem Bericht um 4 %.
• Das US-Finanzministerium hat Bergbauunternehmen den Zugang zu Subventionen für die Produktion sauberer Energie ermöglicht.
Die Steuergutschrift soll die amerikanische Produktion von Solarpaneelen und Lithium-Ionen-Batterien ankurbeln.
• S&P Global (SPGI) erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angesichts der Nachfrage nach Analyseprodukten. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen stärkt das Vertrauen der Anleger in die Gesundheit der US-Wirtschaft und erhöht die Nachfrage nach Marktanalysetools für effektiveres Investieren. Die SPGI-Aktien fielen jedoch um 2 %, da sie mit einem Aufschlag bewertet wurden.
Einnahmen von Union Pacific (UNP) steigen um 9 %
• Die Eisenbahn steigerte ihr Frachtvolumen, doch die Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. UNP-Aktien fielen um 5 %.
Palladium stieg um 9,5 %. Dies ist auf die Nachricht zurückzuführen, dass die USA ihre G7-Verbündeten gebeten haben, die Verhängung von Sanktionen gegen russische Exporte des Edelmetalls in Betracht zu ziehen.
• Honeywell (HON) prognostizierte aufgrund der Schwäche in der industriellen Automatisierung einen schwachen Umsatz für das Gesamtjahr. Die Schwäche im Industrieautomatisierungsgeschäft führte dazu, dass die Quartalsumsätze geringer ausfielen als erwartet, was zu einem Rückgang der Aktien um 4 % führte.
• Die irische Datenschutzkommission verhängte gegen LinkedIn (MSFT) eine Geldstrafe von 310 Millionen Euro wegen Nichteinhaltung der DSGVO. Das Unternehmen nutzte Benutzerdaten, um Anzeigen gezielt auszurichten.
• Obwohl LinkedIn die Zustimmung des Benutzers zur Weitergabe dieser Daten an Dritte für verschiedene Zwecke, einschließlich Werbung, eingeholt hat, erfolgte diese Zustimmung nicht ausdrücklich, informiert oder eindeutig.
• Das Geschäft von Huawei Cloud in Südafrika ist in den letzten fünf Jahren rasant gewachsen. Das Unternehmen plant, weitere Cloud-Lösungen auf den Markt zu bringen, um Marktanteile auszubauen und den Umsatz zu steigern, sagte ein Unternehmensleiter am Donnerstag.
• Ein Bundesrichter hat die geplante 8,5-Milliarden-Dollar-Übernahme von Capri Holdings (Eigentümer von Versace, Jimmy Choo und Michael Kors) durch Tapestry (TPR) wegen angeblicher Schädigung des Wettbewerbs in der Handtaschenbranche blockiert. Ein Citi-Analyst schrieb im April, dass Tapestry und Capri zusammen etwa 12 % des weltweiten Handtaschenmarktes ausmachen würden – wo ist das Monopol? Eine sehr seltsame Gerichtsentscheidung. Tapestri wird Berufung einlegen. Die TPR-Aktien wachsen um 14 % – das Unternehmen hat einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar.
CPRI wird mit 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet.
• Bitcoin-Optionshändler haben 80.000 US-Dollar im Visier – Bloomberg. Unabhängig davon, wer die US-Wahlen gewinnt.
• S&P Global erhöht seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angesichts der Nachfrage nach Analyseprodukten.
• Der CEO der Bank sagte, höhere Mindestreserveanforderungen in der Tschechischen Republik würden Druck auf die Einlagenzinsen ausüben.
• BlackRock bringt drei gezielte ETFs auf den Markt für Anleger, die ihr Risiko diversifizieren möchten.
• Der US-Wahlkampf sorgt für ein angespanntes Umfeld für die nächste Zinsentscheidung Brasiliens.
• Laut Quelle kauft UniCredit Schutz für Commerzbank-Aktien von Jefferies.
• Der Quartalsgewinn von KKR stieg aufgrund rekordhoher Gebühreneinnahmen sprunghaft an.
• Schweizer Banker äußern Bedenken hinsichtlich der geplanten Verschärfung der Kapitalvorschriften.
• Die indische IndusInd Bank meldet einen überraschenden Gewinnrückgang im zweiten Quartal aufgrund der Spannungen in der Mikrofinanzbranche.
• Niedrigere Zinsen werden den Übergang der US-Banken zu Anlagen mit höherer Rendite beschleunigen.
• Laut Marsh verzeichnen die weltweiten Gewerbeversicherungsraten ihren ersten vierteljährlichen Rückgang seit sieben Jahren.
• Die TKO Group wird bestimmte Sportanlagen von Endeavour für 3,25 Milliarden US-Dollar erwerben.
• Die britische Aufsichtsbehörde untersucht den Deal von Alphabet mit Anthropic.
• Der US-Wahlkampf sorgt für ein angespanntes Umfeld für die nächste Zinsentscheidung Brasiliens.
• Boeing-Aktien fallen, nachdem Arbeiter das jüngste Angebot abgelehnt haben.
• Pool Corp übertraf dank der Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal.
• Canadian Rogers erfüllte aufgrund rückläufiger Nachfrage und Konkurrenz nicht die Erwartungen der Abonnenten.
• Labcorp übertraf die vierteljährlichen Prognosen für die Nachfrage nach Diagnosetests.
• Der Gewinn von Nasdaq stieg im dritten Quartal aufgrund des Aufschwungs der Fintech-Unternehmen.
• American Airlines erhöht seine Gewinnprognose durch Preiserhöhungen und Anpassung seiner Vertriebsstrategie.
• Harley-Davidson senkt seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der schwachen Nachfrage.
• Das chinesische Unternehmen CATL hat eine neue Batterie für Hybridfahrzeuge mit erhöhter Reichweite vorgestellt.
Aktien am Morgen nach dem Bericht am Morgen nach dem Bericht
DLR +10 %
SKX +7 %
RMD +6 %
COF +5 %
LHX +4 %
AJG 0 %
HIG -3 %
EW -4 %
DXCM -4 %
Die Aktien von Capri Holdings (CPRI) sind im Minus morgens um 45 %.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Deutsche Ifo-Studie (Oktober).
- Einnahmen von Sanofi, Natwest und Mercedes-Benz.
- Treffen des IWF und der Weltbank in Washington, D.C.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Wirtschaft der Eurozone zeigt weiterhin Schwäche.
Geschäftsaktivitätsdaten der Eurozone für Oktober:
Gesamt-PMI: 49,7 (vorher 49,6).
PMI für das verarbeitende Gewerbe: 45,9 (vorher 45,0).
Dienstleistungs-PMI: 51,2 (vorher 51,4).
Es gibt eine allgemeine Verlangsamung der Geschäftsaktivität im Vereinigten Königreich
Daten zur Geschäftsaktivität im Vereinigten Königreich für Oktober:
Gesamt-PMI: 51,7 (vorher 52,6).
PMI für das verarbeitende Gewerbe: 50,3 (vorher 51,5).
Dienstleistungs-PMI: 51,8 (vorher 52,4).
• US-Wirtschaftsdaten deuten auf die Stärke der US-Wirtschaft hin.
Zusammengesetzter PMI: 54,3 (vorher 54,0).
PMI für das verarbeitende Gewerbe: 47,8 (vorher 47,3).
Dienstleistungs-PMI: 55,3 (vorher 55,2).
Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosengeld: 227.000 (vorher 241.000). Der Arbeitsmarkt ist stark. Dem Bericht zufolge
verzeichnete das Beige Book der Fed jedoch eine Abschwächung der US-Wirtschaftsaktivität . Solche Daten stützen die Erwartungen einer möglichen Zinssenkung der Fed im November und Dezember um 0,25 %.
• Die Vereinigten Staaten haben der G7 vorgeschlagen, sich auf Sanktionen gegen Titan und Palladium aus der Russischen Föderation zu einigen. Das Problem besteht darin, dass Europa von diesen Metallen abhängig ist und solche Sanktionen bisher nicht unterstützt hat.
• Das US-Justizministerium verwarnte Musk wegen einer 1-Millionen-Dollar-Ziehung unter den Wählern. Eine tägliche Spende von 1 Million US-Dollar für Petitionsunterschriften an Wähler in Swing States könnte gegen Bundesgesetze verstoßen.
• Der Beitritt der Türkei zu BRICS wurde von Indien blockiert - Bild. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem Bündnis beitreten und hat den Beitritt im Vorfeld des 16. Bündnisgipfels beantragt. Indien verhindert, dass die Türkei den BRICS-Staaten beitritt. Grund dafür sind die guten Beziehungen Ankaras zum indienfeindlichen Pakistan.
• Kronprinz von Saudi-Arabien Mohammed bin Salman Al Saud kam nicht zu den BRICS-Staaten. Saudi-Arabien weigerte sich, den BRICS-Staaten beizutreten. Höchstwahrscheinlich aufgrund der Freundschaft der VR China und der Russischen Föderation mit dem Iran.
• Die kasachischen Behörden haben beschlossen, das Exportverbot für Erdölprodukte außerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) bis zum 31. Dezember 2026 zu verlängern.
• Der Sacharow-Preis wurde an Führer der venezolanischen Opposition verliehen. Wie die Agentur dpa mitteilt, gehörten zu den Finalisten für den Preis 2024 zwei nahöstliche Friedensverbände und der aserbaidschanische Antikorruptionsaktivist Gubad Ibadoglu.
• Die USA sind besorgt über den Einsatz von KI durch China und sagen, dass dadurch Länder anfällig für Zwang werden könnten.
• Die Europäische Agentur bietet Unterstützung für den angeschlagenen Raumfahrtsektor.
• Jensen Huang, CEO von Nvidia, wird von indischen Technikbegeisterten wie ein Rockstar behandelt.
• Das Weiße Haus drängt auf den Einsatz künstlicher Intelligenz durch die Regierung mit Blick auf Sicherheit und Leitplanken.
• Die britische Aufsichtsbehörde untersucht den Deal von Alphabet mit Anthropic.
• IBM fällt, da sinkende Unternehmensausgaben Druck auf das Beratungswachstum ausüben.
• Die EU-Datenschutzbehörde verhängte gegen LinkedIn eine Geldstrafe in Höhe von 310 Millionen Euro.
• Der Oberste Gerichtshof Europas entscheidet, dass Intel sein langjähriges Kartellverfahren einstellen muss.
• Die europäische Agentur sagte, sie befinde sich in Gesprächen mit SpaceX zur Bekämpfung von Weltraummüll.