US-Zollgespräche mit China und Großbritannien, Börsennachrichten von Unternehmen und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Der US-Aktienmarkt stieg gestern durchschnittlich um 1 %. Der Gesundheitssektor ist erneut unter Druck geraten. Auch die beiden anderen defensiven Sektoren XLP und XLU zeigten sich schwach.
Der US-Dollar stieg im Preis und vor diesem Hintergrund fiel der Goldpreis auf 3.300 Dollar.
Und Bitcoin hat sein Eigenleben – es steht bereits bei fast 103.000 US-Dollar.
Morgens ist alles ruhig.
• Die Märkte sind hinsichtlich einer Entspannung der globalen Handelsspannungen heute sicherlich optimistischer als noch vor zwei Wochen, als die Regierung von US-Präsident Donald Trump erstmals Andeutungen über eine Deeskalation der Beziehungen zu China machte. Doch welche Hoffnungen auch immer in die für Samstag in der Schweiz angesetzten Gespräche zwischen US-amerikanischen und chinesischen Politikern gesetzt werden, die Unterstützung für diese Gespräche ist auf den Märkten nicht einheitlich.
• Der Dollar steigt gegenüber dem Euro weiterhin und hat ein Monatshoch erreicht, doch der als sicherer Hafen geltende Yen erholt sich von einem Monatstief, wahrscheinlich als Reaktion auf den trotzigen Ton Pekings am Freitag, als Chinas stellvertretender Außenminister sagte, sein Land wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor. Auf den ausländischen Märkten fiel der Yuan auf ein Wochentief.
• Trump hat angedeutet, dass die astronomischen Zölle von 145 % auf chinesische Waren, die praktisch einem Embargo gleichkommen, wahrscheinlich aufgehoben werden, obwohl das Weiße Haus einen Bericht der New York Post, wonach eine Senkung der Zölle um mehr als die Hälfte geplant sei, als Spekulation zurückgewiesen hat.
An den Aktienmärkten stieg der japanische Nikkei-Index um 1,5 Prozent, doch in anderen Teilen Asiens fielen die Gewinne verhaltener aus, und – was vielleicht bezeichnend ist – gaben die Kurse an chinesischen Börsen, darunter auch an der Hongkonger Börse Hang Seng, nach. Die Wall-Street-Futures blieben am Freitag unverändert, nachdem sie über Nacht relativ starke Gewinne erzielt hatten. Signale von europäischen Futures deuteten nur auf marginale Gewinne hin.
• Abkommen zwischen den USA und Großbritannien. Washingtons Bemühungen, ein Handelsabkommen mit London abzuschließen, sorgten am Donnerstag für eine gewisse Enttäuschung am Markt. Analysten bezeichneten es später eher als Rahmenwerk denn als Handelsabkommen und eher als Stil denn als Substanz. Betrachtet man diese optimistische Sichtweise jedoch als ersten Deal seit Trumps ernsthaften Zollerhöhungen, so weckt sie Hoffnungen, dass das Weiße Haus in den kommenden Wochen versuchen könnte, rasche Abkommen zu erzielen, um die Märkte, die unter der unvorhersehbaren US-Handelspolitik schwer gelitten haben, zusätzlich zu beruhigen.
• Die Rohölhändler schienen optimistisch gestimmt zu sein, denn der Nymex-Index stieg am Donnerstag um mehr als 3 %, während der sichere Hafen Gold leicht von seinem Allzeithoch des letzten Monats zurückging.
• Bitcoin war besonders lebhaft und fiel am Freitag auf 104.000 $. Zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Jahr diente der Token als Barometer für die Risikobereitschaft und die Erwartungen hinsichtlich der Politik Trumps. Laut Jeffrey Kendrick, Analyst für digitale Vermögenswerte bei StanChart, könnte sich die Situation nun jedoch noch weiter verschlechtern. Er prognostiziert, dass es „bald“ zu einem Ausbruch über das Allzeithoch von 109.071,86 US-Dollar kommen wird. „Jetzt dreht sich alles um Ströme“, schrieb er in seiner jüngsten Notiz und verwies sowohl auf Walkäufe als auch auf ETF-Zuflüsse. „Es tut mir leid, aber mein Q2-Ziel von 120.000 $ ist möglicherweise zu niedrig.“
• Trump: „Ich rate Ihnen, Aktien zu kaufen. Glauben Sie mir, dieses Land wird wie eine Rakete in den Himmel abheben!“
• US-Handelsminister Lutnick: Wir wollen, dass 50 % der Chips im Inland hergestellt werden.
• Rheinmetall meldet bessere Ergebnisse als erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Umsatzprognose für 2025 auf +25–30 %.
Rheinmetall-Chef prognostiziert rasantes Wachstum der NATO-Verteidigungsausgaben.
• Toyota (TM, -0,5 %) erwartet aufgrund von US-Zöllen und höheren Materialkosten einen Gewinnrückgang. Der Nettogewinn für das erste Quartal sank um 33 %, - WSJ.
• Stripe führt Unterstützung für Stablecoin-Konten für globale Zahlungen in über 100 Ländern ein.
• OpenAI stellt weiteren CEO ein, Bloomberg Fiji Simo wurde zum neuen Head of Applications ernannt. Sie berichtet an Altman, der CEO des gesamten Unternehmens bleibt und sich auf Forschung und Sicherheit konzentriert.
• Die Aktien des japanischen Sogo Shosha stiegen aufgrund von Buffetts Plänen, sie 50 Jahre lang zu halten.
Die Aktien stiegen, nachdem Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, sagte, er gehe davon aus, dass die Holding ihre Investitionen 50 Jahre oder länger halten werde.
• China Airlines gab Bestellungen für Passagier- und Frachtmodelle des Typs Boeing 777X bekannt (BA).
• Die Verkäufe der Apple Watch (AAPL) sind zwei Jahre in Folge gesunken. Die Auslieferungen der Apple Watch gingen im Jahr 2024 um 19 % zurück.
• US-Banken können nun auf Wunsch ihrer Kunden als Ausführende von Krypto-Transaktionen fungieren.
Sie können Krypto-Verwahrdienste auslagern und Steuererklärungen zu Kryptowährungen durchführen – stellte die Währungsaufsichtsbehörde OCC klar.
• Arizona hat HB2749 in Kraft gesetzt, wodurch der Staat eine strategische BTC-Reserve schaffen kann.
In Texas hat der BTC-Reserve-Gesetzentwurf SB21 den Ausschuss des Repräsentantenhauses passiert und steht nun zur endgültigen Abstimmung an.
• Robinhood (HOOD) entwickelt ein Blockchain-Netzwerk für europäische Privatanleger zum Handel mit tokenisierten US-Wertpapieren.
• Die kumulierten Zuflüsse in Spot-BTC-ETFs erreichten einen neuen Höchststand von 40,62 Milliarden US-Dollar = Rekord.
Coinbase kauft Deribit für 2,9 Milliarden Dollar, sagen Führungskräfte - WSJ
Bitcoin erstmals seit Februar über 100.000 Dollar,
Ethereum erstmals seit März über 2.000 Dollar
• Der Welthandelsführer Maersk meldete im ersten Quartal ein Gewinnwachstum von 70 %.
Die Prognose für 2025 bleibt unverändert.
Aufgrund der Zölle wurde die Prognose für den weltweiten Containerschifffahrtsmarkt gesenkt.
• Apple (AAPL) beantragt Aussetzung des Gerichtsurteils zu Transaktionen in seinem eigenen App Store.
Epic bezeichnete die Maßnahmen des Unternehmens als „einen verzweifelten Versuch, ein Monopol aufrechtzuerhalten und überhöhte Gebühren zu verlangen.“
• Die Zuflüsse in Gold-ETFs beliefen sich im April auf 11 Milliarden US-Dollar – die Zuflüsse hielten fünf Monate in Folge an.
Asiatische Länder kauften im April Gold im Rekordwert von 7,3 Milliarden Dollar – WGC.
• Die Aktienkurse im Bereich Quantencomputer steigen rasant.
Nachdem D-Wave Quantum (QBTS) ein Umsatzwachstum von 500 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hatte. Die Aktien von D-Wave stiegen um 51 %, während andere Akteure des Sektors wie IonQ (IONQ), Quantum Computing (QUBT) und Rigetti Computing (RGTI) um 9–19 % zulegten.
• Talen Energy (TLN, -1,2 %) erwägt nach der Ablehnung der Regulierungsbehörde alternative Stromversorgungsverträge für Rechenzentren.
• Google (GOOGL, +1,9 %) wies die Behauptungen von Apple (AAPL)-Topmanager Eddy Cue über einen Rückgang der Suchanfragen zurück und
verwies auf eine Zunahme der Aktivität auf verschiedenen Plattformen. Die Google-Aktien stiegen um 1,7 Prozent.
• Uber (UBER, -1,6 %) erhielt aufgrund begrenzter kurzfristiger Wachstumskatalysatoren eine Herabstufung des Ratings von Wedbush von Outperform auf Neutral.
• Hims & Hers Health (HIMS) kündigte ein Wandelanleihenangebot im Wert von 450 Millionen US-Dollar bis 2030 an. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 3,95 %.
• Applovin (APP) stieg um 12 %, nachdem es die Schätzungen für das erste Quartal übertroffen hatte.
• Jefferies hat sein Kursziel aufgrund steigender Werbeeinnahmen angehoben.
• Arm Holdings (ARM) verlor aufgrund schwacher Prognosen für 2026 mehr als 6 %, obwohl Analysten auf eine potenzielle Nachfrage und starke Ergebnisse im vierten Quartal hinweisen.
• Krispy Kreme (DNUT) liegt nach einem schwachen Q1-Bericht und einer Dividendenaussetzung nahe seinem Tiefstand. Das Unternehmen baut seine Schulden ab und konzentriert sich auf die Expansion in den USA und im Ausland.
• Fortinet (FTNT) fiel aufgrund unsicherer Prognosen um 8 %, die Ergebnisse des ersten Quartals entsprachen jedoch den Erwartungen
. Die Bedenken konzentrierten sich auf die Bewertung und die künftige Leistung des Unternehmens.
• Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3 %) meldete verfehlte Prognose für das erste Quartal.
Allerdings gab es ein Wachstum beim Streaming (+5,3 Millionen Abonnenten). Ziel ist es, bis 2026 150 Millionen Abonnenten zu erreichen.
• Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8 %) verzeichnete im ersten Quartal einen großen Verlust und plant, sechs Stahlwerke zu schließen, um Kosten zu senken.
• Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4 %) verzeichnete starke Ergebnisse im ersten Quartal.
Dank der Rekordproduktion von Flüssigkeiten, Gas und Öl nach dem Kauf des Chevron-Anteils am Athabasca-Projekt.
• Donald Trump sagte, die USA hätten ein Handelsabkommen mit Großbritannien erzielt, das erste einer Reihe von Abkommen, die er Ländern auf der ganzen Welt versprochen hatte.
• Führungskräfte von Ford Motor Co. (F, 0 %) teilten den Aktionären am Donnerstag mit, dass sie weder Pläne zum Aktienrückkauf noch zur Ausgliederung ihres profitablen Nutzfahrzeuggeschäfts hätten – und beantworteten Fragen zu beiden Themen auf ihrer jährlichen Aktionärsversammlung.
• BYD plant, bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge außerhalb Chinas zu verkaufen.
Aktien am Morgen nach Berichten
LYFT +7,3 %
DKNG +1,8 %
MARA -1,8 %
PINS +15,6 %
COIN -2,7 %
SOUN -5,1 %
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- Der Gouverneur der Bank of England, Bailey, die Fed-Gouverneure Barr und Koogler sowie der Vorsitzende der New Yorker Fed, Williams, sprechen auf einer Konferenz in Reykjavik, Island.
- Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Barkin, und der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Goolsbee, sprechen auf getrennten Bühnen.
– EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel spricht an der Harvard University.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Deutschland – Industrieproduktion (März).
+3 % m/m (erwartet +0,9 % / zuvor -1,3 %).
• Die USA haben Sanktionen gegen eine chinesische Ölraffinerie verhängt, die iranisches Öl importiert.
• Trump drängt republikanische Gesetzgeber, die Steuern für wohlhabende Amerikaner zu erhöhen.
Einführung neuer Steuererhöhungen für Einzelpersonen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar und für Familien mit einem Jahreseinkommen von mehr als 5 Millionen US-Dollar.
• US-Arbeitsmarktindikatoren:
Arbeitslosenanträge = 228.000 (erwartet 231.000/tatsächlich 242.000).
Produktivität außerhalb der Landwirtschaft = -0,8 % (erwartet -0,4 %/tatsächlich 1,7 %).
Lohnstückkosten = 5,7 % (erwartet 5,3 %/tatsächlich 2,2 %).
• Die Lagerbestände im US-Großhandel sind im März leicht gesunken. Die Lagerbestände im US-Großhandel stiegen im März etwas weniger stark als ursprünglich erwartet. Der Grund dafür waren Rückgänge bei Elektroartikeln, Schnittholz, Kleidung und landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln. Die Lagerbestände im Großhandel stiegen um 0,4 %, eine Korrektur nach unten gegenüber dem im letzten Monat geschätzten Anstieg von 0,5 %.
• Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien lässt 10 % US-Zölle bestehen – CNN
Trump: „Mit dem Handelsabkommen mit Großbritannien werden die USA durch 10 % Zölle 6 Milliarden US-Dollar an Auslandseinnahmen und 5 Milliarden US-Dollar an neuen Exportmöglichkeiten gewinnen.“
Latnik: „Im Rahmen dieser Vereinbarung verstaatlichte die britische Regierung British Steel.“
Die britische Regierung teilte mit, dass die US-Zölle auf Autoprodukte umgehend von 27,5 Prozent gesenkt und die Zölle auf Stahl und Aluminium vollständig abgeschafft worden seien.
• Die EU verschärft ihre Maßnahmen als Reaktion auf die US-Zölle. Es wurde vorgeschlagen, Zölle auf Warenimporte aus den USA im Wert von 95 Milliarden Euro zu erheben und die Ausfuhr von Schrott und Chemikalien in die USA um 4,4 Milliarden Euro zu begrenzen.
• In einem neuen Bericht stellt Fitch Ratings fest, dass der globale Handelskrieg das Wachstum der Weltwirtschaft und der europäischen Wirtschaft verringern wird.
Die Prognose für die Eurozone für 2025 wurde auf 0,6 Prozent gesenkt. Am stärksten betroffen dürften dabei die Chemie-, Automobil- und Technologiebranche sein.
Der gesamte Versicherungs- und Bankensektor wird aufgrund der Volatilität auf den Finanzmärkten unter Druck geraten.
• Polen wird von Deutschland keine Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg mehr verlangen.
Dies erklärte der Ministerpräsident der Republik, Donald Tusk, nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.
• Litauen wird im nächsten Jahr 5,25 % seines BIP für die Verteidigung bereitstellen.
Das Finanzministerium und Wirtschaftsexperten schätzten, dass dies das Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozent verlangsamen könnte.
• Indiens Währung fällt inmitten des Konflikts mit Pakistan auf den niedrigsten Stand seit 2022
• China verwendet sein eigenes DeepSeek-KI-Modell, um moderne Kampfjets wie die J-15 und J-35 sowie Flugzeuge der nächsten Generation wie die J-36 und J-50 zu entwickeln.
Laut einem Bericht der South China Morning Post beschleunigt KI Forschung und Entwicklung durch die Optimierung von Tarnung, Materialien und Leistung.
• Der Vatikan steht vor einer schweren Finanzkrise. Das Haushaltsdefizit hat sich während des Pontifikats von Franziskus verdreifacht und der Pensionsfonds – mit Verbindlichkeiten von bis zu zwei Milliarden Euro – könnte zahlungsunfähig werden.
Die Wurzel des Problems liegt in der Kultur der finanziellen Intransparenz des Stadtstaates.
Die Bemühungen von Franziskus, eine Wirtschaftsprüfung einzuführen, externe Experten hinzuzuziehen und Kosten zu senken, sind auf heftigen Widerstand der Kurie, des Verwaltungsapparats des Vatikans, gestoßen.
• Kanada baut erstes modulares Kernkraftwerk der G7 – Bloomberg.
• Bill Gates wird seine Gates Foundation im Jahr 2045 schließen und 99 % seines Vermögens, das derzeit auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, verschenken.
Die im Jahr 2000 gegründete Stiftung wird in den verbleibenden 20 Jahren ihres Bestehens 200 Milliarden Dollar ausgeben.
• Im Vatikan wurde ein neuer Papst gewählt.
Er wurde Kardinal Robert Francis Prevost. Der erste Papst aus den Vereinigten Staaten hieß Leo XIV.