US-Inflationsdaten, unerwartete Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand, Unternehmensnachrichten
Marktbewertungen
• Der Aktienmarkt wurde vom Rückgang des PPI inspiriert. Und die Ölpreise fielen, als sich die Iraner beruhigten. Auch US-Aktien profitieren von einem schwächeren Dollar. Die Märkte haben sich gut von der jüngsten Volatilität erholt, und es wird von Tag zu Tag klarer, dass die jüngste Volatilität höchstwahrscheinlich durch die Auflösung großer Hebelpositionen wie Yen-finanzierter Carry Trades und nicht durch tiefere Sorgen über das globale Wachstum verursacht wurde. Jetzt warten alle auf den US-Inflationsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird und möglicherweise zum Test für die Stärke der erneuten Ruhe am Markt wird.
• Der Erzeugerpreisindex (PPI) war im Juli niedriger als erwartet. Die US-Erzeugerpreise, ein wichtiges Maß für die Großhandelsinflation und häufig ein Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise, stiegen im Vergleich zum Vorjahr nur um 2,2 % nur geringfügig über dem Inflationsziel der Fed von 2 %. Der Kernerzeugerpreisindex stieg um 2,4 % gegenüber den Erwartungen von 2,7 %.
• Die meisten asiatischen Aktien reagierten positiv auf Daten, die zeigten, dass die US-Erzeugerpreise weniger als erwartet stiegen, was die Hoffnung nährte, dass die Verbraucherpreisinflation bis zum Ende des Tages moderat ausfallen würde.
• Am Mittwoch senkte die RBNZ die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 5,25 %, was die meisten von Reuters befragten Ökonomen überraschte. Es war seine erste geldpolitische Lockerung seit März 2020 und ein Jahr früher als seine eigenen Prognosen. Bereits im Mai hatte er ernsthaft vor weiteren Zinserhöhungen gewarnt, sodass die scharfe Kehrtwende einen Wendepunkt darstellte. RBNZ-Chef Adrian Orr erklärte auf einer Pressekonferenz: „Wenn sich die Fakten ändern, ändern sich auch wir.“ Die Reserve Bank of New Zealand scheint zuversichtlich, dass die neuseeländische Inflation, die im letzten Quartal bei 3,3 % lag, in diesem Quartal wieder in ihren Zielbereich von 1-3 % zurückkehren wird, und muss nicht auf tatsächliche Daten für das dritte Quartal warten, um Maßnahmen zu ergreifen. Bemerkenswerterweise prognostizierte er auch, dass der Leitzins bis Dezember 4,92 % betragen werde, was bedeutet, dass bis Weihnachten möglicherweise noch Spielraum für zwei weitere Senkungen besteht. Die Märkte sind sich einig, da sie eine weitere Lockerung im Oktober bereits vollständig eingepreist haben, mit der Möglichkeit einer Bewegung um 50 Basispunkte. Der neuseeländische Dollar fiel um 1 %, und die wichtigsten zweijährigen Swapsätze fielen um 11 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2022.
• Europäische Futures deuten auf eine höhere Eröffnung hin, bevor Inflationsdaten aus Großbritannien vorliegen, wo sich der jährliche Leitzins voraussichtlich verlangsamen wird, selbst wenn die Schlagzeilen zunehmen. EUROSTOXX 50-Futures stiegen um 0,2 % und FTSE-Futures legten um 0,3 % zu.
• Fed-Chef Bostic spielt Rezessionsängste herunter und sagt, dass Zinssenkungen „kommen“. „Eine Rezession ist nicht Teil meiner Prognose. Es gibt immer noch genügend Dynamik in der Wirtschaft, so dass wir eine Verlangsamung erleben könnten, ohne dass sich der Arbeitsmarkt auf ein besorgniserregendes Niveau verschlechtert.“
• Starbucks (SBUX) wechselt seinen CEO. In einem dramatischen Umbruch für die Restaurantbranche hat Starbucks seinen CEO entlassen und Brian Niccol von Chipotle Mexican Grill (CMG) als nächsten Anführer ernannt. Der Schritt veränderte gleichzeitig das Schicksal der beiden größten amerikanischen Konsumgüterunternehmen. Chipotle-Aktien fielen um über 7 %, während Starbucks (SBUX)-Aktien um über 24 % stiegen.
• Die Immobilienpreise in der Region Silicon Valley überstiegen im zweiten Quartal erstmals die Marke von 2 Millionen US-Dollar. Dies ist das erste Mal seit dem Anstieg der US-Immobilienpreise, dass eine US-amerikanische Metropolregion diese Schwelle überschritten hat .
• Paramount Global beginnt mit geplanten Entlassungen und einem Stellenabbau von 15 % in den USA. Paramount, zu dem Sender wie CBS, MTV und Comedy Central gehören, will vor der Fusion mit David Ellisons Unternehmen die jährlichen Kosten um 500 Millionen US-Dollar senken und zu profitablem Wachstum zurückkehren.
• Weinstein Saba und TCW sagen, dass die Kreditmärkte auf den „Angstindikator“ der Aktien achten sollten. Aktien- und Anleihenmärkte senden unterschiedliche Signale hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA, was einige Großinvestoren zu der Ansicht veranlasst, dass der Markt zu selbstgefällig sei.
• In der jüngsten Umfrage der BofA unter globalen Fondsmanagern äußerten die Anleger ihre Zuversicht hinsichtlich einer sanften Landung der Weltwirtschaft. Wenn die Zentralbanken an der Senkung der Zinsen festhalten.
• Oklo Inc., ein von Sam Altman unterstützter Entwickler fortschrittlicher Kernreaktoren, hat zugestimmt, Komponenten von Siemens Energy in seinen Kraftwerken zu verwenden. Um den Einsatz seiner Technologie zu beschleunigen.
• Home Depot senkt seine Prognose für das Gesamtjahr. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erwartung, dass die Verbraucher ihre Ausgaben in den kommenden Monaten weiterhin zurückhalten werden.
• Computer mit künstlicher Intelligenz machten 14 % der vierteljährlichen Lieferungen von Personalcomputern aus. Versand im zweiten Quartal. Mit Apple an der Spitze. Das berichtete das Marktforschungsunternehmen Canalys am Dienstag. Zusätzliche KI-Fähigkeiten tragen zur Belebung der Nachfrage bei.
• Autoarbeitergewerkschaft erhebt Arbeitsklagen gegen Trump und Musk – Reuters. Für den Versuch, Arbeiter zu bedrohen und einzuschüchtern. Der Schritt erfolgte, nachdem Musk und Trump am Montagabend ein zweistündiges Gespräch auf der Social-Media-Plattform X geführt hatten, in dem sie über die Entlassung von Arbeitnehmern diskutierten.
• KI wird die Strompreise bis 2025 um das Zehnfache erhöhen, - WSJ. Analysten sagen, dass in den USA immer mehr Rechenzentren gebaut werden, die Unmengen an Strom verbrauchen. Der Bau neuer Kraftwerke wird nicht helfen – sie werden nicht rechtzeitig gebaut. Experten glauben, dass die Popularität neuronaler Netze und künstlicher Intelligenz zu ähnlichen Problemen auf der ganzen Welt führen wird.
• Lockheed Martin und General Dynamics kündigten die Entwicklung von Feststoffraketenmotoren an. Vor dem Hintergrund anhaltender Engpässe ist die Raketenproduktion eingeschränkt.
• Das US-Justizministerium erwägt unter anderem die Zerschlagung von Google. GOOGL-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 1 % gefallen.
• Der aktivistische Investor Elliott Investment Management möchte bis zu 10 Kandidaten für den Vorstand der Southwest Airline nominieren. Elliott besitzt etwa 7 % von LUV. LUV-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 1 % gestiegen.
• Nvidia, Uber und ein Autoteilelieferant treiben die Aktien des kleinen Unternehmens, das autonome Roboter mit künstlicher Intelligenz entwickelt, um 17 % in die Höhe. Zu Beginn der Handelssitzung fielen die Aktien von Serve Robotics (SERV) um 8 %. SERV-Kapitalisierung 430 Millionen US-Dollar.
Große Short-Aktien (18 % Mcap). Aber NVDA gab im Juli bekannt, dass sie 10 % der SERV hält. Nur 1 Analyst deckt sie ab.
Und im zweiten Quartal verkaufte das Unternehmen nur Produkte im Wert von 470.000 US-Dollar.
Das Unternehmen plant, bis zum Ende des ersten Quartals 2025 250 Essenslieferroboter für Uber Eats einzusetzen und bis zum Jahresende alle 2.000 einzusetzen . Das Tempo der Bereitstellung ist für Anleger etwas Neues. Der Vertrag soll zwischen 60 und 80 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen.
Der Autoteilelieferant Magna International (MGA) wird Vertragshersteller sein.
• Die Aktien von Trumps sozialem Netzwerk DJT fielen gestern um 4 %. Nachdem Trump zum Rivalen X von Elon Musk zurückgekehrt war.
• Intel verkaufte seine Anteile an Arm im 2. Quartal, nachdem deren Anteile stark gestiegen waren. Die Position von Arm wurde auf 147 Millionen US-Dollar geschätzt. Interessanterweise kostet ARM jetzt 1,5-mal mehr als INTC. Intel hielt weiterhin eine Beteiligung an Astera Labs im Wert von 357 Millionen US-Dollar (ALAB) sowie eine an Joby Aviation (JOBY) im Wert von 144 Millionen US-Dollar.
• NYCB-Aktien stiegen gestern um 9 %. Die Bank wird Vorzugsaktien in Stammaktien umtauschen. Durch diesen Schritt entfallen überschüssige Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien.
• DELL-Aktien stiegen gestern um 5 %. Ein Barclays-Analyst hat die Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Gewinne im Laufe dieses Monats hochgestuft. Von Untergewichtung zu Gleichgewichtung und bekräftigte sein Kursziel von 97 $ für die Aktie. Gestern schlossen die Aktien bei 100 US-Dollar.
Wichtige Ereignisse, die sich am Mittwoch auf die Märkte auswirken könnten:
– Britische Inflationsdaten für Juli.
- Die USA werden den Verbraucherpreisindex für Juli veröffentlichen. Die Konsensprognose geht davon aus, dass der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 % und der Kern-VPI um 3,2 % steigen wird. Beide Zahlen werden voraussichtlich um 0,1 % unter den Daten vom Juni liegen.
- BIP der Eurozone, Daten zur Industrieproduktion.
– Rede des Präsidenten der Atlanta Federal Reserve Bank, Raphael Bostic.
- CAH, CSCO und UBS werden Quartalsergebnisse veröffentlichen.
Internationale Rezensionen
• Aus Trumps Interview mit Elon Musk
– Interne Bedrohungen sind für die Vereinigten Staaten viel gefährlicher als solche aus dem Ausland, insbesondere aus China oder Russland.
- Er nannte die größte Bedrohung für die Menschheit nicht den Klimawandel, sondern einen Atomkonflikt: „... jetzt verfügen fünf Länder über ein bedeutendes Atomwaffenarsenal. Wir können nicht zulassen, dass etwas Dummes passiert, weil Leute wie Biden.“
- Er hält die derzeitigen Führer Russlands, Chinas und der Demokratischen Volksrepublik Korea für die besten auf ihrem Gebiet und sagte, Washington dürfe nicht zulassen, dass die Interessen Russlands und Chinas zusammenfallen.
- Er räumte ein, dass China aufgrund seines derzeitigen Aufbaus die USA in Bezug auf die Größe seines Atomwaffenarsenals übertreffen würde.
• Iranische Beamte sagten, der iranische Angriff auf Israel könnte verzögert werden. Wenn die Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln und ein Waffenstillstandsabkommen im Laufe dieser Woche erfolgreich sind. „Wir und die Hisbollah werden Israel direkt angreifen, wenn die Verhandlungen in Gaza scheitern oder wenn wir das Gefühl haben, dass Israel die Verhandlungen verzögert.“ Aufgrund der Kämpfe im Gazastreifen und der anhaltenden Spannungen mit dem Iran hat die Ratingagentur Fitch Israels langfristiges Devisenausfallrating von A+ auf A herabgestuft.
Die Prognose für die Wirtschaft des Landes sei „negativ“.
• Polen und die Vereinigten Staaten unterzeichneten einen Vertrag über die Produktion von 48 neuen Patriot-Systemen. Die Transaktionskosten betragen 1,13 Milliarden Euro, die Anlagen sollen 2027-29 an die Hersteller Raytheon, Lockheed Martin und Boeing geliefert werden.
• In 10 Jahren werden im Labor gezüchtete Diamanten beliebter sein als abgebaute Diamanten, sagt der CEO von Pandora.
• China plant, das Rentenalter anzuheben, um Arbeits- und Rentenprobleme zu lindern. Nach mehr als einem Jahrzehnt ständiger Diskussionen rückt der verzögerte Ruhestand in China immer näher an die Realität und betrifft mehr als 500 Millionen Arbeitnehmer, da das Land mit einer rasch alternden Bevölkerung zu kämpfen hat.
• Kishida wird nach der Wahl des Vorsitzenden der Regierungspartei sein Amt als Premierminister Japans niederlegen.