US-Inflationsdaten treiben Marktwachstum, Unternehmens- und internationale Nachrichten voran
Börsennachrichten
• Globale Aktien und Nicht-Dollar-Währungen haben aufgrund der Inflationssorgen etwas nachgelassen, unterstützt durch einen starken Start in die Gewinnsaison und schwache US-Kerninflationswerte, die die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr wiederbelebt haben. Allerdings könnte die Erholung nur von kurzer Dauer sein, da die US-Inflation immer noch zu hoch erscheint, als dass man sich damit zufrieden geben könnte, und einem Aufwärtsdruck ausgesetzt sein könnte, wenn die neue Trump-Regierung eine aggressive Politik bei Zöllen und Steuern verfolgt.
• Die Reaktion des Aktienmarktes auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch trug zum Wachstum von BTC bei. Die US-Benzinpreise stiegen im Dezember um 4,4 %, da „verschärfte“ geopolitische Spannungen die Energiepreise in die Höhe trieben. Die Energiepreise waren im Dezember volatil und trugen zu einem leichten Anstieg der Inflation im Vergleich zum Vormonat bei.
• Normale Inflationsdaten in den USA führten zu einer Rally am Aktienmarkt – Aktienindizes und langfristige US-Staatsanleihen stiegen um durchschnittlich 2 %. Die Öl- und Gaspreise stiegen um 3-4 %. Der Dollar fiel leicht, aber hauptsächlich gegenüber Gold und Bitcoin. Andere Fiat-Währungen konnten dem Dollar bisher nichts anhaben. Die Anleger hoffen auf eine Lockerung der Geldpolitik der Fed.
• Ein Verkaufsbericht des Cartier-Eigentümers Richemont am Donnerstag wird der Höhepunkt der europäischen Sitzung sein und einen ersten Einblick in den Stand der Luxusnachfrage geben, da Luxusgüterunternehmen ihre Hoffnungen auf US-Verbraucher setzen, während China schwächelt.
• Investoren werden auch die Entwicklungen im Nahen Osten genau beobachten, nachdem Israel wenige Stunden nach der Ankündigung eines Waffenstillstands und der Freilassung von Geiseln, die die vor 15 Monaten begonnenen Kämpfe beendeten, die Angriffe auf den Gazastreifen verstärkte.
• Schwache US-Kerninflationsdaten für Dezember hoben die Stimmung und ließen die Renditen von Staatsanleihen sinken und Aktien steigen. Analysten warnten, dass die jährliche Rate von 3,2 % immer noch etwas hoch sei und die Fed sie wahrscheinlich noch eine Weile auf diesem Niveau belassen werde.
• Hohe Gewinne der US-Banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup trugen ebenfalls zur Stimmung bei. Führungskräfte der Wall Street zeigten sich zuversichtlich, dass die neue US-Regierung wirtschafts- und bankenfreundlich sein wird. Bank of America und Morgan Stanley werden am Donnerstag ihre Ergebnisse veröffentlichen.
• Europäische Chiphersteller können vom Gewinnbericht von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co profitieren, der zeigte, dass die Gewinne weitgehend den Schätzungen entsprachen. TSMC, das Apple und Nvidia zu seinen Kunden zählt, beobachtet die Nachfrage nach KI-bezogenen Chips genau.
• Der Yen war am Donnerstag die stärkste Bewegung am Devisenmarkt und stieg im asiatischen Handel auf ein Einmonatshoch, nachdem Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, den Markt dazu drängten, auf eine Zinserhöhung nächste Woche zu wetten. Eine große Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen geht davon aus, dass die Bank of Japan die Zinsen auf einer ihrer beiden Sitzungen in diesem Quartal anheben wird, wobei die meisten davon ausgehen, dass dies im Januar der Fall sein wird. Die Zinserhöhung der BOJ wird davon abhängen, ob die Märkte ruhig bleiben, wenn Donald Trump am kommenden Montag ins Weiße Haus zurückkehrt. Seine Antrittsrede wird für Politiker auf der ganzen Welt ein zentraler Punkt sein, um seine wahrscheinlichen politischen Schritte einzuschätzen.
• Analysten gehen davon aus, dass Trumps Schritte das Wachstum ankurbeln, aber auch den Inflationsdruck erhöhen und den Dollar weiterhin fest unterstützen. So sehr, dass der Dollar-Index in den zwei Monaten seit der US-Wahl um 5 % gestiegen ist, weil man erwartet, dass die Fed die Zinsen länger höher halten wird. Scott Bessent, Trumps Kandidat für die Leitung des Finanzministeriums, hat geschworen, dafür zu sorgen, dass der Dollar die Reservewährung der Welt bleibt, und legte in einer vorbereiteten Aussage vor dem Finanzausschuss des US-Senats seine Vision eines „neuen wirtschaftlichen goldenen Zeitalters“ dar.
• Die südkoreanische Zentralbank ließ die Zinssätze unerwartet unverändert und signalisierte, dass sie warten müsse, bis sich die innenpolitischen Turbulenzen, die sich auf die Währung auswirken würden, stabilisieren würden, bevor sie die Zinssätze weiter senken könne.
• Die Verkäufe gingen zurück, aber es hätte schlimmer kommen können: Die deutschen Automobilhersteller veröffentlichten ihre Jahresergebnisse. Alle führenden deutschen Automobilhersteller erleiden Verluste, weil sie in der Vergangenheit China zu ihrem wichtigsten Markt gemacht haben. Nun hat sich dort der Wettbewerb mit lokalen Herstellern stark verschärft und der Umsatz von Unternehmen aus Deutschland geht zurück. Dies geht aus den Bruttozahlenberichten deutscher Unternehmen für das vergangene Jahr hervor.
• Musk wurde wegen seines Kaufs von Twitter verklagt. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission reichte eine Klage gegen den Milliardär im Zusammenhang mit seinem Anteilskauf an der Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter im Jahr 2022 ein. Musk wird vorgeworfen, dass er es versäumt hat, rechtzeitig öffentlich bekannt zu geben, dass sein Anteil an dem Unternehmen die 5-Prozent-Marke überschritten hat, was ihm den Erwerb zusätzlicher Aktien zu einem niedrigeren Preis ermöglicht hat. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Musk durch die Verzögerung der Meldepflicht mehr als 150 Millionen US-Dollar eingespart hat und Aktionäre, die in diesem Zeitraum ihre Aktien an ihn verkauft haben, finanzielle Verluste erlitten haben.
• Adobe hat KI für die „Massen“-Bildbearbeitung eingeführt. Mit dem Firefly Bulk Create-Tool können Sie einen Stapel von Zehntausenden Bildern gleichzeitig bearbeiten.
• Die USA sind führend in der Kernenergie, aber China könnte aufholen. Bis Ende 2024 beträgt die weltweite Atomkapazität 396 GW, und das ist nicht die Grenze. Laut Global Energy Monitor sollen in den kommenden Jahren durch den Bau neuer Reaktoren weitere 299 GW Kapazität hinzukommen. Während die USA klarer Spitzenreiter sind, verzeichnet China das stärkste Wachstum: Das Land verfügt bereits über 58 GW und plant, durch den Bau von 104 neuen Reaktoren weitere 118 GW hinzuzufügen. Nach Abschluss dieser Projekte wird China 176 GW erreichen und liegt damit vor den USA, die zwar auf dem zweiten Platz bleiben, aber nur über eine Kapazität von 109 GW verfügen.
• Die Vereinigten Staaten werden 120.000 BTC (11,87 Milliarden US-Dollar), die nach einem Hackerangriff auf Bitfinex beschlagnahmt wurden, an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben.
• Reuters behauptet, dass die neue SEC, die von Trump gegründet wird, die Kryptopolitik überarbeiten und die Ausführung einiger vor Gericht anhängiger Fälle aussetzen wird.
• Der Investmentriese BlackRock hat für 2024 die Rekordsumme von 641 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Davon gingen 390 Milliarden US-Dollar an ETFs, weitere 226 Milliarden US-Dollar an Aktienfonds und 164 Milliarden US-Dollar an Rentenfonds. Die Aktien von BlackRock (BLK) stiegen um 5 %, nachdem die Gewinne im vierten Quartal aufgrund von Rekordzuflüssen und Vermögenswachstum die Erwartungen übertroffen hatten. Der Nettoerlös für das vierte Quartal erreichte 281 Milliarden US-Dollar. Der Vermögensverwalter meldete einen Umsatzanstieg von 14 % auf über 20 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 23 %. Die Einführung von Bitcoin befindet sich noch in einem frühen Stadium – BlackRock.
• Bankgewinne. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Goldman Sachs (GS) melden besser als erwartete Ergebnisse, was zu einer positiven Reaktion führt – die Aktien der berichtenden Banken stiegen um 2–6 %.
• Nvidia (NVDA) hat sein bevorstehendes GTC-Event angekündigt. Dort findet der erste Quantum Day in der Unternehmensgeschichte statt. Die Veranstaltung beinhaltet eine Diskussion über aktuelle und zukünftige Quantencomputertechnologien unter Beteiligung von Unternehmen wie D-Wave (QBTS) und IonQ (IONQ).
• D-Wave Quantum (QBTS) gab eine Partnerschaft mit Carahsoft Technology bekannt, um seine Quantencomputerlösungen im öffentlichen Sektor der USA voranzutreiben. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Reichweite von D-Wave über das Händlernetzwerk von Carahsoft zu erweitern, was zu Gewinnen für D-Wave und andere Quant-Aktien wie Rigetti (RGTI) führt.
• Plug Power (PLUG) gab einen Vertrag zur Lieferung eines 3-GW-Elektrolyseurs für eine grüne Wasserstoff-zu-Ammoniak-Anlage in Australien bekannt. Das Projekt wird von einem 4,5-GW-Solarkraftwerk angetrieben und zielt darauf ab, grünen Ammoniak für verschiedene Anwendungen zu produzieren. Plug Power-Aktien stiegen um 2 %.
• Laut einem internen Memo von CEO Mark Zuckerberg plant Meta Platforms (META), 5 % seiner als leistungsschwach geltenden Belegschaft abzubauen. Das Unternehmen plant, großzügige Abfindungspakete anzubieten und strebt an, bis zum Ende des Leistungszyklus eine sichere Fluktuation von 10 % zu erreichen. Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Erhöhung der Produktivitätsstandards und zur schnelleren Verwaltung leistungsschwacher Unternehmen.
• Fed-Chef Barkin sagte, die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) zeigten, dass der Preisdruck weiter nachlasse.
• Das Top-Rating von J&J (JNJ) ist durch den jüngsten Deal gefährdet. Johnson & Johnson, eines der letzten US-Unternehmen mit der höchsten Bonitätsbewertung, läuft Gefahr, sein AAA-Rating von S&P Global Ratings zu verlieren, nachdem der Arzneimittel- und Medizingerätehersteller angekündigt hatte, Intra-Cellular Therapies Inc. zu kaufen.
• Reckitt wird die Produktion in den USA und China angesichts steigender Zollrisiken steigern – Bloomberg. Reckitt Benckiser Plc steigert die Produktion in den USA und China, um seine Lieferkette zu stärken und möglicherweise das Risiko neuer Handelskriege zu verringern.
• Das einflussreiche Leerverkaufsunternehmen Hindenburg Research kündigte seine Schließung an. Nach acht erfolgreichen Jahren, in denen seine Berichte gegen hochkarätige Investoren wie Carl Icahn und Gautam Adani kämpften und dazu beitrugen, Unternehmen wie den Elektro-Lkw-Hersteller Nikola Corp.
• Hindenburg-Gründer Nathan Anderson, 40, sagte, er und sein Team seien bereit, das nächste Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, und er würde gerne mehr Zeit mit seiner Familie und denen, die ihm nahe stehen, verbringen.
• OpenAI testet eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, sich nur mit einer Telefonnummer bei ChatGPT zu registrieren. Laut Softwareentwickler Tibor Blaho ist die Funktion, die in den USA und Indien in der Betaversion verfügbar ist, sehr praktisch für Benutzer, die kein E-Mail-Konto haben.
• Microsoft (MSFT) führt Copilot Chat für Unternehmen ein, um die Einführung künstlicher Intelligenz zu beschleunigen. Microsoft hat am Mittwoch einen Chat-Dienst gestartet, der es Unternehmen ermöglicht, auf der Grundlage eines Pay-as-you-go-Modells On-Demand-Agenten der künstlichen Intelligenz für die Ausführung von Routineaufgaben einzusetzen.
• Der niederländische Chiphersteller NXP erhielt von der EIB ein Darlehen über 1 Milliarde Euro für europäische Projekte – Reuters
Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-amerikanischen Technologieaktienindex hat ein Zweijahreshoch erreicht – Bloomberg.
• China hat vier amerikanische Unternehmen wegen Beteiligung an Waffenverkäufen an Taiwan auf die schwarze Liste gesetzt.
• Die Gewinne von Goldman Sachs stiegen sprunghaft an, angeführt vom Investment Banking und dem Handel, die rekordverdächtige Quartalsgewinne verbuchten.
• Der Ölmagnat Shvidler argumentierte in einem wegweisenden Berufungsverfahren, dass die britischen Sanktionen willkürlich seien.
• Der Zinssatz für 30-jährige Hypotheken in den USA überstieg 7 %, den höchsten Stand seit Mai 2024.
• Trumps Rückkehr zur US-Präsidentschaft läutet eine neue Ära volatiler Märkte ein.
• JPMorgan verbucht den größten Jahresgewinn aller Zeiten, während sich die Investmentbanker erholen.
• Laut LSEG landeten russische Ölprodukte aufgrund von US-Sanktionen im Meer.
• Die Gewinne von Wells Fargo steigen, da eine Erholung der Deal-Aktivitäten das Investmentbanking ankurbelt.
• Der Gewinn von BNY stieg im vierten Quartal aufgrund höherer Provisionseinnahmen.
• Laut Quellen erwägt Squared Capital den Kauf von HKBN für bis zu 1 Milliarde US-Dollar.
• Laut Quellen plant Generali, bis zum 20. Januar einen ersten Vermögensverwaltungsvertrag mit Natixis abzuschließen.
• Citi übertraf die Gewinne aufgrund von Handelsgewinnen, senkte jedoch nach einem „Krisen“-Jahr die Rentabilitätsziele.
• Goldman Sachs übertraf im Quartal die Gewinnerwartungen im Investmentbanking und Handel.
• JPMorgan verbucht den größten Jahresgewinn aller Zeiten, während sich die Investmentbanker erholen.
• Die Gewinne von Wells Fargo übertrafen die Transaktionsgewinne, da das Unternehmen seine Zinsertragsprognose anhob.
• Der Chef der französischen Zentralbank sagte, dass die Deregulierung der Finanzmärkte in den USA das Risiko einer Krise erhöhen werde.
• Die Vermögenswerte von BlackRock erreichten im vierten Quartal einen Rekordwert von 11,6 Billionen US-Dollar.
• CEO Janus Henderson schlägt Saba im Streit um Investment Trust zurück.
• Die französische Zentralbank empfiehlt, die Zinssätze für beliebte Sparkonten zu senken.
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Deutsche Inflationsdaten für Dezember.
- Schätzung des britischen BIP für November.
- Handelsbilanz der Eurozone für November.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember weniger als erwartet.
Es handelte sich um einen willkommenen Rückgang, der dazu beitrug, einen starken Ausverkauf an den Anleihemärkten einzudämmen und die Wetten wieder aufleben zu lassen, dass die Fed die Zinsen früher senken würde als bisher angenommen.
US-VPI (im Jahresvergleich): +2,9 % (Erwartung: +2,9 %) vorher: +2,7 %
US-VPI Kern (im Jahresvergleich): +3,2 % (Erwartung +3,3 %) vorher: +3,3 % Im Vereinigten Königreich fiel die Verbraucherinflation niedriger aus VPI-
Erwartungen Kern-VPI = +3,2 % im Jahresvergleich (erwartet). +3,4 % / bisher +3,5 %)
• Trumps Äußerungen zu Grönland lösten in China eine Debatte über die Taiwan-Frage aus, - Reuters. Einige glauben, dass Trump geneigt sein könnte, einen Deal mit Taiwan anzustreben. Die Abschreckung für China besteht darin, dass die Vereinigten Staaten verpflichtet sind, Taiwan mit den Mitteln zur Selbstverteidigung auszustatten.
• Trump plant die Einrichtung eines External Revenue Service zur Erhebung von Zöllen – Bloomberg. Dies ist der jüngste Beweis dafür, dass Trump seine Versprechen, erhebliche Handelszölle einzuführen, einlösen will.
Die Schritte unterstreichen Trumps Wunsch, Einfuhrzölle als Möglichkeit zu nutzen, die Kosten seiner politischen Agenda auszugleichen, die sonst von den Steuerzahlern getragen würden.
• In Südkorea wurde der gestürzte Präsident festgenommen. Yoon Seok-yol wurde trotz des Widerstands seiner Leibwächter in seiner Wohnung festgenommen und sagte nach der Festnahme, dass „die Rechtsstaatlichkeit völlig zusammengebrochen sei“, berichtet AP.
• Kuba wird im Rahmen einer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten 553 Gefangene freilassen. Die Behörden des Landes kündigten an, dass sie Sträflinge aus Gefängnissen entlassen würden, nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Joe Biden den Kongress darüber informiert hatte, dass Kuba von der Liste der Länder gestrichen würde, die den Terrorismus unterstützen.
• Die spanische Regierung plant die Einführung einer Steuer von bis zu 100 % auf Immobilien, die von Nicht-EU-Bürgern gekauft werden – The Guardian. Die von Premierminister Pedro Sánchez vorgeschlagene Maßnahme zielt darauf ab, eine Wohnungskrise zu bekämpfen, die durch starke Preissteigerungen (um 48 % in einem Jahrzehnt) verursacht wird, die Wohnraum für die Anwohner unerschwinglich machen. Der Politiker warnte vor der Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft in reiche Immobilienbesitzer und arme Mieter.
• Vor Trumps Amtseinführung wurde eine Einigung über einen Waffenstillstand im Gazastreifen erzielt. Israel plant, im Rahmen der ersten Phase des Abkommens alle seit dem 7. Oktober 2023 inhaftierten palästinensischen Frauen und Kinder unter 19 Jahren freizulassen. Außerdem werden auf jede freigelassene zivile Geisel 30 palästinensische Gefangene und auf jede von der Hamas freigelassene israelische Soldatin 50 freigelassen.