US-Börsennachrichten, Wachstum der deutschen Militärausgaben, Zinssätze in Großbritannien und der Türkei
Aktuelle Börsennachrichten
• Der US-Aktienmarkt konnte nicht steigen. Heute wird es einen weiteren Versuch geben – die vierteljährliche Neugewichtung der Fonds beginnt, außerdem wird der vierteljährliche Verfall der Optionen stattfinden. Kann flüchtig sein.
Mittlerweile werden die Unternehmensberichte und die Reaktionen der Anleger darauf immer pessimistischer.
• Die britische Regierung muss sich einem weiteren Bericht über ihre Bemühungen zur Ausgabenkürzung stellen, während in Deutschland dagegen am Freitag eine endgültige Abstimmung über eine massive Kreditaufnahme stattfindet. Der Finanzbericht der britischen Regierung wird offenbaren, wie hoch die Schulden der Regierung sind, kurz vor dem Ende des Haushaltsjahres und nur wenige Tage vor der Haushaltsaktualisierung durch Finanzministerin Rachel Reeves am 26. März.
Letzte Woche versprach der britische Premierminister Keir Starmer, „das Dickicht der Bürokratie zu durchbrechen“, das die Wirtschaft erdrücke. Die britische Regierung schaffte daraufhin den NHS England ab und stellte das Gesundheitswesen wieder unter die direkte Kontrolle der Ministerien.
Reeves hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Haushaltsjahr 2029/30 ein Gleichgewicht zwischen den täglichen Ausgaben und den Steuereinnahmen herzustellen. Es werde erwartet, dass sie die Wiederherstellung des Haushaltspuffers in Höhe von 9,9 Milliarden Pfund (12,83 Milliarden Dollar) ankündige, berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine anonyme Quelle.
• In Deutschland hingegen feiern die Anleger die mit ziemlicher Sicherheit am Freitag verabschiedete Gesetzgebung zur Schaffung eines 500 Milliarden Euro (542 Milliarden US-Dollar) schweren Fonds für Infrastruktur und erhöhte Verteidigungsausgaben.
Der Plan wurde diese Woche im Bundestag gebilligt und gab dem konservativen Parteichef und künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz enormen Auftrieb und gab den Anlegern Anlass zur Hoffnung auf eine Erholung der größten Volkswirtschaft Europas.
Der Gesetzentwurf geht heute an den Bundesrat, dürfte dort aber voraussichtlich verabschiedet werden.
• Die Wall Street verliert an Schwung. Unterdessen scheint auf den breiteren Märkten der Optimismus der Wall Street vom Anfang der Woche zu schwinden. Dieser war noch durch die Ansicht des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, genährt worden, die Wirtschaft befinde sich in guter Verfassung und zollbedingte Preiserhöhungen würden nur vorübergehender Natur sein.
Staatsanleihen und Dollar steigen, was auf einen allgemeinen Trend zur Risikoaversion hindeutet. Dasselbe gilt für Gold, das in diesem Jahr bereits um 16 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen ist.
• Manager von Trump Media (DJT) gründen SPAC, das verschiedene Krypto-Unternehmen aufkaufen wird – Forbes
Chinas Geely meldete einen Anstieg des Nettogewinns um 215 % im vierten Quartal 2024
• Die EU verschließt sich den USA im Rahmen eines großen Verteidigungsplans die Türen. US-Rüstungshersteller werden von einem umfangreichen neuen Verteidigungsplan der EU ausgeschlossen. Dies geht aus den enthüllten Details zur Verteidigungsfinanzierung durch die EU und ihre Verbündeten hervor - POLITICO.
• Die US-Drohungen, ukrainische F-16-Kampfflugzeuge außer Gefecht zu setzen, gingen nach hinten los. Mehrere Länder haben Bestellungen für 350 Flugzeuge von Lockheed Martin (LMT) storniert, deren Produktion bis 2031 geplant war. Das kostete dem Unternehmen Verluste in Höhe von 35 Milliarden Dollar.
• Mit Google Wallet können Kinder selbstständig kontaktlos bezahlen. In den nächsten Wochen wird ein Update für Google Wallet veröffentlicht, das es Kindern ermöglicht, mit ihren Android-Geräten kontaktlos in Geschäften zu bezahlen. Bisher war es Kindern (anscheinend galt das Verbot für Kinder unter 14 Jahren) untersagt, ihre Karten mit einer elektronischen Geldbörse zu verknüpfen und Zahlungen zu tätigen.
• EU untersucht chinesischen Autohersteller in Ungarn. Die EU-Kommission untersucht, ob BYD übermäßige Subventionen aus Peking erhalten hat.
• Nvidia (NVDA) plant, mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung der Produktion in den USA zu investieren. Das Unternehmen plant, in den nächsten vier Jahren zu expandieren.
• Tether wurde 2024 der siebtgrößte Käufer von US-Staatsanleihen. Das Nettovermögen des Unternehmens beträgt 33,1 Milliarden US-Dollar und steht damit in der Liga ganzer Nationen.
• Die Aktien von Windtree Therapeutics (WINT) stiegen um mehr als 39 %, nachdem eine Lizenzvereinbarung mit Evofem Biosciences (EVFM) zur Lieferung des hormonfreien Verhütungsgels PHEXXI bekannt gegeben wurde.
Windtree wird als Lieferpartner fungieren und seine Fertigungsbeziehungen nutzen, um die Kosten zu senken und die Rentabilität von PHEXXI zu verbessern. Evofem wird Eigentümer bleiben und seine Vermarktungsbemühungen weltweit fortsetzen.
CoreWeave (CRWV), ein von Nvidia unterstütztes KI-Hyperscaler-Startup, bereitet einen Börsengang in den USA mit einer potenziellen Bewertung von bis zu 26 Milliarden US-Dollar vor.
Das Angebot umfasst mehr als 47 Millionen Stammaktien der Klasse A mit einem erwarteten Preis von 47 bis 55 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar aufzubringen.
• Eli Lilly (LLY) hat sein Gewichtsverlust- und Diabetesmedikament Mounjaro in Indien auf den Markt gebracht. Das Medikament soll die steigenden Fettleibigkeitsraten im Land bekämpfen und ist in Einzeldosisfläschchen erhältlich.
• Vergleicht man die Investitionsausgaben von Tesla für die letzten sechs Monate des Jahres 2024 mit der Bewertung der Vermögenswerte, für die dieses Geld ausgegeben wurde, stellt sich heraus, dass 1,4 Milliarden Dollar verschwendet wurden – FT. Diese Zahl ist groß genug, um sogar für Tesla von Bedeutung zu sein. Und sie kommt zu einem Zeitpunkt, da die Aufmerksamkeit wieder auf die Fundamentaldaten des Konzerns gelenkt wird, nachdem seine vollständig verwässerte Marktbewertung von 1,7 Billionen Dollar auf unter 800 Milliarden Dollar gefallen ist.
• PDD Holdings (PDD) meldete gemischte Finanzergebnisse mit einem Umsatz von 15,15 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, 860 Millionen US-Dollar unter den Schätzungen, trotz eines Wachstums von 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens übertraf die Erwartungen und unterstreicht das starke Wachstum im Online-Marketing und bei Transaktionsdiensten.
Die Aktien von OptiNose (OPTN) stiegen im vorbörslichen Handel um 53 %, nachdem das Unternehmen der Übernahme durch Paratek Pharmaceuticals für 330 Millionen US-Dollar zugestimmt hatte.
Die Transaktion beinhaltet einen deutlichen Aufschlag auf den Aktienkurs von OptiNose und bedingte Wertrechte, die an Verkaufsmeilensteine des Hauptprodukts Xhance geknüpft sind, das kürzlich seine Marktpräsenz erweitert hat.
• iPhone ohne Ladeanschluss: EU erlaubt Apple (AAPL), Geräte ohne Anschlüsse herzustellen, - 9TOMac. Apple hat einen Weg gefunden, das Lightning-Verbot zu umgehen – jetzt können iPhones ganz ohne Anschlüsse auskommen und nur über MagSafe aufgeladen werden.
• Apple verliert mit seinem Streaming-Dienst jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar – Informationen.
Der Technologieriese hat seit der Einführung von Apple TV+ im Jahr 2019 jährlich mehr als 5 Milliarden Dollar für Inhalte ausgegeben, diese Ausgaben im vergangenen Jahr jedoch um etwa 500 Milliarden Dollar gekürzt, heißt es in dem Bericht.
• Der Ölpreis steigt, da die USA ihre Sanktionen gegen iranisches Öl verschärfen.
Die OPEC+ hat sich auf einen neuen Plan für Ausgleichskürzungen geeinigt, der bis Juni 2026 gelten soll.
Die monatlichen Kürzungen werden zwischen 189.000 und 435.000 Barrel pro Tag liegen.
• Micrchip Technology (MCHP) hat beschlossen, seine Produktionsanlagen in Arizona zu verkaufen. Microchip Technology gab bekannt, dass es die Macquarie Group beauftragt hat, den Verkauf seiner Produktionsbetriebe zu erleichtern.
• Nestlé verkauft aufgrund steigender Kosten zwei Fabriken in Deutschland. Dies geht aus einer Mitteilung von Nestlé hervor, die auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde.
• Shoe Carnival (SCVL) gibt eine enttäuschende Umsatzprognose für 2025 heraus. Die Aktien von Shoe Carnival fielen am Donnerstag, nachdem die Umsätze des Einzelhändlers im vierten Quartal und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben.
• Die MU-Aktien steigen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 1 %. Zunächst wuchsen sie um 5 %, gaben dann aber fast ihr gesamtes Wachstum wieder ab.
Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen und eine gute Prognose abgegeben.
• Die FDX-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 6 %. Das Unternehmen senkte seine Gewinnprognose für das dritte Quartal in Folge und begründete dies mit der „Schwäche und Unsicherheit in der US-Industriewirtschaft“. Die schwache Nachfrage belastet weiterhin das margenstarke Versandvolumen von FedEx für Unternehmen.
Das Unternehmen hat seine EPS- und Umsatzprognosen gesenkt und deutet sogar auf einen möglichen Umsatzrückgang bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 hin.
• Die NKE-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 5 %. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen, gab jedoch einen schwachen Ausblick ab.
• BofA: „Wir glauben, dass Anzeichen für einen Produkterfolg der wichtigste Katalysator für Anleger sein werden, sich wieder mit der Aktie zu beschäftigen.“
• Die LEN-Aktien fallen nach dem Bericht im vorbörslichen Handel um 3 %.
• Nvidia veranstaltete während seiner Jahreskonferenz seinen ersten Quantum Day.
Die Chefs der Quantenunternehmen IONQ (-9 %), QBTS (-18 %) und RGTI (-9 %) äußerten sich. Da es weder größere Ankündigungen noch klare Zeitpläne für die Einführung gab, sind die Aktien dieser Unternehmen stark gefallen.
• Die ACN-Aktien fielen gestern um 7 %. Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen und die Prognosen verbessert.
Allerdings gingen die Auftragseingänge im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3 % auf 20,9 Milliarden US-Dollar zurück. Sorgen über Kürzungen der Bundesmittel belasteten die Aktienkurse.
• In einer Woche voller Zentralbanksitzungen schlugen politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt einen vorsichtigen Ton an, da die Unsicherheit über die Weltwirtschaft und die Politik zunahm. Die US-Notenbank, die Bank von Japan und die Bank von England ließen die Zinssätze unverändert.
Wichtige Ereignisse, die am Freitag die Märkte beeinflussen könnten:
– DATEN: Staatsfinanzen des Vereinigten Königreichs (Februar), Leistungsbilanz der Eurozone (Januar), Verbraucherstimmung in der Eurozone (März, vorläufig), kanadische Einzelhandelsumsätze (Februar).
- REDNER: Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank von New York, und Jose Luis Escriva von der Europäischen Zentralbank bei einer Veranstaltung in Barcelona.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Der Zinssatz der BoE wird voraussichtlich unverändert bei 4,50 % bleiben.
- Wir erwarten, dass die Inflation im dritten Quartal 2025 mit 3,75 % ihren Höhepunkt erreichen wird, nach 3,7 % im Februar.
- Das BIP war im Februar etwas stärker als erwartet, Umfragen deuten jedoch auf ein schwaches Wachstum hin, insbesondere im Hinblick auf die Beschäftigungspläne.
- Die Geldpolitik wird noch für längere Zeit restriktiv bleiben.
- Die Zinsen nähern sich allmählich einem neutralen Bereich an.
• Aktuelle Daten zum US-Arbeitsmarkt und zur Konjunktur
Arbeitslosenanträge = 223.000 (erwartet 224.000/Bevölkerung geschätzt 221.000)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (März) = 12,5 (erwartet 8,8/Bevölkerung 18,1)
US-
Verkäufe bestehender Eigenheime (Februar) = 4,26 Mio. (erwartet 3,95 Mio./Bevölkerung geschätzt 4,09 Mio.)
• Die türkische Zentralbank erhöhte den Leitzins unerwartet von 42,5 % auf 46 %
/ Schutz der Lira vor einer Abwertung.
• Die USA sollten sich mit der Russischen Föderation befassen, da diese über das größte Territorium und sehr wertvolles Land verfügt – Trump.
• Lagarde: Der Disinflationsprozess verläuft nach Plan.
Die Tarifentscheidung hängt von den eingehenden Daten ab.
Trumps Zölle könnten das BIP-Wachstum in der Eurozone im Jahr 2025 um 0,3 Prozent senken.
• Die Türkei gibt an, eine Verlängerung der US-Sanktionen gegen russisches Gas erreicht zu haben – Bloomberg.
Die Türkei wird bis Mai weiterhin russisches Erdgas kaufen.
• Kanada führt Gespräche mit der EU über die Teilnahme an einem Verteidigungsprojekt zur Waffenproduktion – NYT.
Kommt das Abkommen zustande, könnte Kanada seine Produktionsanlagen für die Herstellung europäischer Waffen anbieten, insbesondere für den Saab Gripen-Kampfjet, einen Konkurrenten der amerikanischen F-35.