Unternehmensnachrichten und Geopolitik, Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs, Gespräche in Saudi-Arabien, Feiertag in den USA
Börsennachrichten
• Die US-Märkte sind am Montag wegen des Presidents‘ Day geschlossen. Der EUR/USD-Kurs überschritt am Morgen die Marke von 1,05. Bitcoin überspringt 96.000 US-Dollar – Kryptowährungen stecken im Sumpf fest und nervöse Menschen könnten anfangen zu verkaufen Aktien und Anleihen weisen eine geringe Risikobereitschaft auf.
• Der Wochenstart für asiatische Aktien verlief überwiegend positiv, obwohl ein Feiertag auf den US-Märkten zu geringerer Liquidität führte. Hongkong war erneut führend und legte nach der DeepSeek-Enthüllung noch einmal um 1,4 Prozent zu (zuzüglich 7 Prozent in der Vorwoche). Grund dafür war der Optimismus hinsichtlich einer möglichen kostengünstigen Einführung künstlicher Intelligenz.
• Goldman Sachs hat seine Prognose für Chinas Wachstum und Aktien angehoben und argumentiert, dass eine weitverbreitete Einführung von KI den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahrzehnt um 2,5 % pro Jahr steigern könnte. Dies wird außerdem den fairen Wert des chinesischen Kapitals um 15 bis 20 Prozent steigern und Zuflüsse von 200 Milliarden US-Dollar anziehen. Die Aufregung wurde durch einen Kursanstieg der Alibaba-Aktien um 24 % angeheizt, als bekannt wurde, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Apple eingehen werde, um die künstliche Intelligenzdienste des iPhone in China zu unterstützen. Alibaba gibt am Donnerstag seine Gewinnzahlen bekannt, und Optionen deuten darauf hin, dass die Aktien je nach Ergebnis um 7,5 % in beide Richtungen schwanken könnten.
• Der paneuropäische STOXX 600-Index zog ebenfalls globale Fonds an und stieg acht Wochen in Folge, was einem Anstieg von 8 % seit Jahresbeginn entspricht. Die EUROSTOXX 50-Futures und die DAX-Futures sind am Montag leicht gestiegen. Der japanische Nikkei wurde durch den steigenden Yen gedämpft, der die Nachricht von einem starken Anstieg des jährlichen Wirtschaftswachstums im vierten Quartal um 2,8 Prozent zunichtemachte. Kurioserweise gehen die Märkte noch immer davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die BoJ im März gering ist, vermutlich weil dies vor dem Abschluss der Hauptrunde der Lohnverhandlungen geschehen würde. Selbst die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung im Mai wird auf lediglich eins zu vier geschätzt, was angesichts der Bandbreite der Daten und der aggressiven Kommentare der Bank von Japan zu niedrig erscheint.
• Die BIP-Überraschung verhalf dem Yen zu einem Anstieg auf 151,55 zum Dollar. Die US-Währung ist in Schwierigkeiten, seit ein unerwartet schwacher Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Januar das gesamte Mem des wirtschaftlichen „Exzeptionalismus“ in Frage stellte. Die Märkte setzen dieses Jahr erneut auf zwei Zinssenkungen der Fed statt auf eine, und im Juni erwiesen sich die Aussichten als besser als 50/50. Die Zentralbanken Australiens und Neuseelands halten diese Woche ihre Sitzungen ab und es wird erwartet, dass beide ihre Leitzinsen senken werden: Australien um 25 Basispunkte, Neuseeland um den doppelten Betrag.
• AAPL wird bei einer Präsentation am Mittwoch die Einführung eines neuen Produkts bekannt geben. Es wird eine Pressemitteilung und Werbematerialien geben, keine Live-Übertragung. Auf der Veranstaltung wird voraussichtlich das iPhone SE der vierten Generation präsentiert, obwohl es auch Gerüchte über ein neues MacBook Air, ein neues iPad Air oder eine Überraschungsankündigung gibt.
• Musk sagte, xAI würde am Montag kostenlos „Grok 3“, „die intelligenteste KI der Welt“, auf den Markt bringen.
• Perplexity bringt sein eigenes kostenloses „Deep Research“-Produkt auf den Markt. Perplexity ist das jüngste KI-Unternehmen, das ein Deep-Learning-Tool herausbringt und am Freitag die Einführung einer neuen Funktion bekannt gab. Im Dezember führte Google eine ähnliche Funktion für seine Gemini-KI-Plattform ein. Anfang dieses Monats hat OpenAI seinen eigenen Forschungsagenten gestartet.
• Miley leitete eine Untersuchung der Kryptowährung LIBRA ein, die er zuvor beworben hatte. Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem es Vorwürfe eines „Rug Pull“ gegeben hatte – ein betrügerisches System, bei dem Bauträger ein Projekt verlassen und die Gelder der Investoren unterschlagen. Mit diesem Schritt von Präsident Miley sollen die aufgetretenen Probleme angegangen und für Rechenschaftspflicht im Kryptowährungssektor gesorgt werden.
Unterdessen drängt die argentinische Opposition auf Mileys Amtsenthebung.
• Acer erhöht die Preise um 10 % als Reaktion auf Trump-Zölle Der Chef eines der weltgrößten Computerhersteller sagte, als direkte Folge der von Donald Trump verhängten Zölle werde er die Preise um zehn Prozent erhöhen.
• Elon Musk sagt, dass der größte Nutzen aus der KI von humanoiden Robotern kommen wird. In einem Interview beim World Summit of Governments sagte er, dass humanoide Roboter die Schaffung „quasi unendlicher“ Produkte und Dienstleistungen ermöglichen würden.
• Broadcom erwägt möglichen Deal zur Übernahme des Chipgeschäfts von Intel - WSJ
• Reddit-CEO Steve Huffman sagte, die Plattform werde dieses Jahr kostenpflichtige Foren einführen. Und für die Zukunft prüft das Unternehmen auch die Möglichkeit einer Erweiterung der E-Commerce-Funktionen – BI.
• Die Gewinnsaison wird fortgesetzt, angeführt von den Quartalsberichten von Alibaba (BABA) und Walmart (WMT). Von 46 Unternehmen im S&P 500 wird erwartet, dass sie während der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche ihre Ergebnisse bekannt geben.
• Die nächste Woche wird einen ruhigeren Fluss an Wirtschaftsnachrichten bringen. Die Anleger werden sich auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar, Daten zur Aktivität im Fertigungs- und Dienstleistungssektor sowie auf die Verbraucherstimmung konzentrieren.
• Jack Dorsey sagt, das schnelle Wachstum von Bluesky sei darauf zurückzuführen, dass „die Leute vor X davonlaufen“ – BI.
• Uber verklagt DoorDash und wirft dem Konkurrenten überhöhte Kosten und wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken vor. In einer am Freitag eingereichten Klage beschuldigte Uber Technologies den Essenslieferanten DoorDash wettbewerbswidriger Geschäftspraktiken, die Uber Millionen von Dollar kosteten.
• Trump Media & Technology Group Corp. Im vergangenen Jahr wurden den Mitarbeitern Aktienprämien im Wert von über 107 Millionen US-Dollar zugesprochen. Doch der Umsatz des Unternehmens ging zurück und es erlitt einen Verlust von 401 Millionen Dollar.
• Fondsmanager erhöhen ihre Bestände an Bitcoin-ETFs, wie vierteljährliche Gewinnberichte in den USA zeigen. Vermögensverwalter von Vermögensverwaltungsfirmen bis hin zu Hedgefonds und Pensionsfonds haben im ersten Quartal dieses Jahres ihre Bestände an an den Bitcoin-Preis gekoppelten börsengehandelten US-Fonds erhöht.
• Peloton gewinnt Aktionärsklage wegen Rückrufs von Sitzen Peloton Interactive hat am Freitag eine Klage von Aktionären gewonnen, die dem Fitnessgerätehersteller vorgeworfen hatten, Sicherheitsmängel zu vertuschen.
• Gerichtsdokumente zeigen, dass Meta seine Bemühungen, Bücher für KI-Training zu lizenzieren, eingestellt hat. Neue Gerichtsdokumente bestätigen vorherige Berichte, denen zufolge das Unternehmen die Verhandlungen mit Buchverlagen über Lizenzverträge zur Fütterung einiger seiner generativen KI-Modelle mit Trainingsdaten „pausiert“ habe.
• Im Jahr 2024 stieg das Investitionsvolumen in KI um mehr als 50 % und belief sich auf 131,5 Milliarden US-Dollar – PitchBook-Analyse. Amazon und Apple versuchen, generative KI-Technologie in ihre digitalen Assistenten Alexa bzw. Siri zu integrieren – TechCrunch.
• Ackmans Firma hat im vierten Quartal Nike übernommen und Chipotle abgestoßen TSMC erwägt nach Anfrage von Trumps Team die Übernahme von Intels US-Werken - Bloomberg
• Taiwan Semiconductor Manufacturing erwägt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken der Intel Corp. auf Ersuchen von Beamten der Trump-Regierung.
• Das Robotik-Startup Figure AI befindet sich in Gesprächen über die Beschaffung von 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln. Damit käme das Unternehmen auf einen Wert von 39,5 Milliarden Dollar, wobei Parkway Venture Capital die Finanzierungsrunde der Serie C voraussichtlich anführen wird, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
• Die Geopolitik bleibt im Rampenlicht. Berichten zufolge sollen in dieser Woche in Saudi-Arabien Gespräche über den Russland-Ukraine-Konflikt beginnen, wobei die Teilnehmer noch nicht ganz klar sind.
Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Montag einen europäischen Krisengipfel einberufen, nachdem US-Vertreter erklärt hatten, Europa werde bei der Beendigung des Konflikts, über den vermutlich zwischen den USA und Russland verhandelt wird, keine Rolle spielen.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Montag beeinflussen könnten:
- Die Finanzminister der Eurozone treffen sich in Brüssel.
– Reden von Patrick Harker, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, und Michelle Bowman, Vorsitzende des Federal Reserve Board.
Fundamentale Neuigkeiten
• Nach Erklärungen von US-Vertretern trafen sich die EU-Minister dringend in München. Der Grund hierfür könnte die eindringliche Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance gewesen sein, der einen Wandel in Washingtons Ansatz in den Beziehungen zu Europa ankündigte.
• Die G7-Staaten erklärten, dass die diplomatischen Bemühungen Moskaus um Frieden in der Ukraine ihre Entscheidung über neue Sanktionen gegen Russland beeinflussen werden – deutsches Außenministerium.
• Kanadas konservativer Führer schlägt eine umfassende Überholung der natürlichen Ressourcen vor, um Trump entgegenzuwirken
Pierre Poilievre hat versprochen, eine „Ost-West-Wirtschaft“ aufzubauen, mit Öl- und Gaspipelines von Alberta bis zu den Maritimes, wie dies im letzten Jahr der Fall war.
• Die EU plant, Zölle auf die Einfuhr einer Reihe von Produkten aus den USA einzuführen, die in der EU verbotene Pestizide enthalten. Die Europäische Kommission wird nächste Woche zustimmen, die Möglichkeit der Einführung von Importbeschränkungen zu prüfen. Zu den ersten Zielen könnten amerikanische Nutzpflanzen wie Sojabohnen gehören, deren Anbau unter Verwendung von Pestiziden erfolgt, die für europäische Landwirte verboten sind.
• Japans BIP wuchs im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 %.
Für Japan wird für das Jahr 2024 ein saisonbereinigtes reales BIP-Wachstum von 0,1 Prozent prognostiziert.
Der private Konsum wuchs in den drei Monaten bis Dezember auf Jahresbasis um 0,5%; er blieb damit stabil, verlor jedoch an Dynamik. Die Exporte stiegen um 4,3 %, während die Investitionen um 0,5 % zunahmen.
• Die Eierpreise in den USA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 62 %, was die Inflation in die Höhe trieb.
Der Durchschnittspreis für ein Dutzend große Eier der Klasse A beträgt 6,23 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 3,84 US-Dollar im Vorjahr.
Grund für den Preisanstieg sind Versorgungsengpässe infolge der Vogelgrippe, in deren Folge Millionen Legehennen getötet werden mussten.
Es dauert etwa fünf Monate, bis aus einem befruchteten Ei eine Legehenne schlüpft. Bis dahin werden die Eierpreise hoch bleiben.
• Trump hat China Importzölle in Höhe von 600 Milliarden Dollar auferlegt, mehr als jeder andere US-Präsident.
Der US-Vizepräsident traf sich mit dem Vorsitzenden der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland und forderte einen Wandel in Europa – The Washington Post.
• Die USA mischen sich offen in den Wahlprozess in Deutschland ein – der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU) und deutsche Kanzlerkandidat Friedrich Merz wies in einem Kommentar für die Deutsche Welle die Aussagen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance zurück, der Europa vorwarf, Demokratie und Meinungsfreiheit einzuschränken.
• Europa muss endlich verstehen, dass es in Ruhe gelassen wird - Der Spiegel. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hoffen immer noch, dass die USA Putin zu einem fairen Frieden in der Ukraine zwingen können. Allerdings haben Donald Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance klar gemacht, dass sie Europa in diesem Prozess für einen eher unbedeutenden Faktor halten.
• Die USA werden ihre Sanktionen gegen den Iran verschärfen, sodass das Land weniger als 10 % seiner derzeitigen Ölvorräte oder 100.000 Barrel pro Tag exportieren kann – Bloomberg.
• Das US-Finanzministerium erklärte, dass bei Bedarf auch gegenüber der Russischen Föderation harte Maßnahmen ergriffen werden könnten. Gleichzeitig versucht Trump, den Ölpreis auf 40 bis 50 Dollar pro Barrel zu senken.
• Donald Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung, die COVID-19-Impfungen an Schulen und Hochschulen verbietet, die Bundesmittel erhalten – NBC News. Auf der Website des Weißen Hauses wird die Entscheidung damit begründet, dass eine obligatorische COVID-19-Impfung „die Bildungschancen gefährde“.
• Immer mehr Amerikaner mit staatlichen Krediten geraten mit ihren Hypothekenzahlungen in Rückstand, ein besorgniserregendes Zeichen für die Gesundheit der Verbraucher. Die Ausfallrate bei Krediten der Federal Housing Administration und des Veterans Affairs erreichte 11,03 % bzw. 4,7 %.