Unternehmensgewinnberichte auf ihrem Höhepunkt, tolle 7, europäische Inflation, Unternehmensnachrichten

Börsennachrichten

• Die Gewinne großer Technologieunternehmen bleiben am Donnerstag im Fokus, insbesondere nachdem die erwartete Entscheidung der Bank of Japan, ihre Politik beizubehalten, keine neuen Handelssignale für den Markt lieferte. Apple und Amazon, zwei der sogenannten Magnificent Seven, werden der Wall Street am Donnerstag ihre Ergebnisse melden, gefolgt von Meta und Microsoft am Mittwoch und Alphabet am Vortag. Bleibt nur noch, dem Liebling der künstlichen Intelligenz Nvidia Bericht zu erstatten, dessen Finanzbericht allerdings erst in drei Wochen veröffentlicht wird.

• Das Geschäft von Tesla nahm letzte Woche Fahrt auf und begeisterte die Anleger mit kühnen Verkaufsprognosen für Elektrofahrzeuge. Alphabet behielt seine Dynamik bei und übertraf die Gewinn- und Umsatzprognosen aufgrund starker YouTube-Werbeverkäufe und seines Cloud-Geschäfts. Allerdings verschlechterte sich die Stimmung über Nacht, nachdem Microsoft und Meta einen starken Anstieg der Ausgaben für KI-Investitionen meldeten, was die Anleger besorgt darüber machte, was Amazon zu diesem Thema sagen würde. Alphabet wies am Dienstag auch darauf hin, dass die Ausgaben für KI hoch bleiben würden, aber das schien zu diesem Zeitpunkt der Woche kein Trend zu sein.

• Das KI-Fieber hat die Wall Street und damit auch viele globale Aktienmärkte in diesem Jahr auf Allzeithochs getrieben, sodass jedes Anzeichen einer Schwäche in den Fundamentaldaten der Rallye mit Sicherheit die Märkte aufrütteln wird. Beachten Sie, dass die AMD-Aktie über Nacht um 10 % fiel, da enttäuschende Verkäufe von KI-Chips nicht nur Nvidia, sondern auch andere Chiphersteller in Mitleidenschaft gezogen haben.

 • In Europa bleiben die Erträge der Banken im Mittelpunkt, wobei BNP Paribas, SocGen und ING heute zu den Kreditgebern auf dem Markt gehören. Auf der Santander International Banking Conference in Madrid werden Redner wie der Gouverneur der Bank von Spanien José Luis Escrivá und der Gouverneur der niederländischen Zentralbank Klaas Knoth anwesend sein. Händler suchen nach Hinweisen darauf, dass die EZB die Zinssenkungen beschleunigen wird und dass die Inflation schneller sinken wird, als die Beamten ursprünglich erwartet hatten.

• Bundesbankpräsident Joachim Nagel sagte am Mittwoch, dass „die Preisstabilität nicht mehr fern“ sei, am selben Tag, an dem der französische Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhaud sagte, der Sieg über die übermäßige Inflation sei „nahe“. Im Laufe des heutigen Tages werden Inflationsdaten für die Eurozone und einzelne Länder sowie Daten zu Einzelhandelsumsätzen in Deutschland veröffentlicht.

• Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, der Deflator der persönlichen Konsumausgaben (PCE), wird heute vor den möglicherweise wichtigen monatlichen Lohn- und Gehaltsdaten am Freitag veröffentlicht. Die nächste Entscheidung der Fed ist noch eine Woche entfernt, und die jüngsten soliden makroökonomischen Indikatoren deuten auf einen geduldigen Ansatz bei Zinssenkungen hin, auch wenn die Daten dieser Woche gemischte Signale sendeten.

• Die Bank of Japan bekräftigte die Risiken, denen die US-Wirtschaft ausgesetzt ist, wenn sie heute Zinserhöhungen zurückhält, obwohl die politischen Entscheidungsträger ihre Zuversicht zum Ausdruck brachten, dass sie zu gegebener Zeit mit der Normalisierung der Geldpolitik fortfahren könnten. Ein Risiko, das sie wahrscheinlich auf dem Schirm haben, ist die US-Wahl am Dienstag, die laut Umfragen immer noch zu knapp ist, obwohl die Finanzmärkte und einige Prognoseseiten auf einen Sieg von Donald Trump setzen. Die größte Neuigkeit für viele Japaner kam heute wahrscheinlich eher aus New York als aus Tokio: Shohei Ohtani verhalf den Los Angeles Dodgers in seiner ersten Saison mit dem Team zum Gewinn der World Series. Die 700 Millionen Dollar waren sicher gut angelegt.

• Der Aktienmarkt sieht angesichts einer Welle von Berichten zunehmend schwächer aus. Selbst gute Berichte beginnen sich zu verkaufen. Anscheinend ist der Markt zu stark gestiegen und der Kater nach der Wahl rückt immer näher. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei etwa 4,3 % pro Jahr. Dollar, Gold und Bitcoin sind stabil. AAPL und AMZN berichten heute.

• Die weltweite Nachfrage nach Gold stieg im dritten Quartal um 5 % und überstieg 100 Milliarden US-Dollar – World Gold Council. Der Nachfragerückgang aus asiatischen Ländern wird durch eine erhöhte Nachfrage privater Investoren im Westen ausgeglichen.

• Die Fed wird die Zinsen bis Ende 2024 um mindestens weitere 0,25 % senken, was der Prognose der Beamten entspricht – Larry Fink. Allerdings ist die „eingebaute“ Inflation derzeit höher denn je. Und vor diesem Hintergrund werden die Zinsen nicht so niedrig sein wie prognostiziert.

• Elon Musks Startup xAI hat einen Wert von 40 Milliarden US-Dollar. xAI befindet sich in Gesprächen mit Investoren für eine Finanzierungsrunde, die den Wettlauf der Technologiebranche um die Entwicklung innovativer generativer KI-Technologien intensiviert. Erst vor wenigen Monaten wurde das Startup zuletzt mit 24 Milliarden US-Dollar bewertet, als es im Frühjahr 6 Milliarden US-Dollar einsammelte.

• Die EU wird ab heute einen Zoll von bis zu 45 % auf chinesische Elektroautos einführen. Dies wird die Handelsspannungen zwischen den weltweit führenden Exporteuren verstärken.

• Der Nasdaq Composite erreichte mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 10,8 % ein Allzeithoch. Einer der Gründe für das Wachstum des Index ist der Kursanstieg der Aktien von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google.

• Toyota meldete im September 2024 einen Umsatz- und Produktionsrückgang. Die weltweite Produktion ging um 8,5 % auf 949.583 Einheiten zurück. Der Gesamtabsatz ging um 8 % auf 923.311 Einheiten zurück.

• Samsung musste einen starken Marktwertverlust von 122 Milliarden US-Dollar hinnehmen, der auf schwächelnde KI und Probleme bei der Chipproduktion zurückzuführen war. Die Aktien des Unternehmens sind seit ihrem Höchststand am 9. Juli 2024 um 32 % gefallen, wobei ausländische Investoren Aktien im Wert von rund 10,7 Milliarden US-Dollar verkauften.

• Philip Morris wird zwei Fabriken in Deutschland schließen, da die Zigarettennachfrage in Europa stetig zurückgeht. Die Produktion im Tabakverarbeitungswerk in Berlin wird im ersten Halbjahr 2025 eingestellt.

• Der Gewinn von Volkswagen ging aufgrund rückläufiger Verkäufe in China um 64 % zurück. Volkswagen hat die dringende Notwendigkeit betont, groß angelegte Werksschließungen durchzuführen und Zehntausende Arbeiter zu entlassen – die drastischsten Maßnahmen in der 87-jährigen Geschichte des Unternehmens. Im dritten Quartal sank der Nettogewinn von 4,34 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,57 Milliarden Euro. Volkswagen-Aktien fielen in Frankfurt um mehr als 3 %.

• Öl erholte sich nach einem zweitägigen Rückgang. Der Nahe Osten steht wieder im Rampenlicht.

• Die saudi-arabische Fluggesellschaft Riyadh Air hat 60 Airbus-Flugzeuge bestellt, teilte der europäische Luft- und Raumfahrthersteller am Mittwoch mit.

• Riyadh Air plant, im nächsten Sommer Passagierflüge aufzunehmen.

• Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) fielen am Mittwochmorgen um 33 %, nachdem Ernst & Young als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zurücktrat. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht äußerte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Juli Bedenken hinsichtlich Themen wie Transparenz und interne Kontrollen im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung.

• Caterpillar (CAT) fiel mit nur 2 % am stärksten. Der Hersteller senkte seine Umsatzprognose aufgrund einer Verlangsamung der Bautätigkeit weltweit.

• Großbritannien verkauft Anleihen im Wert von 297 Milliarden Pfund, um Labours Finanzpläne zu finanzieren – Bloomberg. Britische Anleihen fielen, da sich Anleger gegen den Plan der neuen Regierung zur Emission von Schuldtiteln und fiskalpolitischen Anreizen in historisch hohem Ausmaß aussprachen, was dazu führen könnte, dass die Zinssätze für lange Zeit höher bleiben könnten.

• Das US-Finanzministerium behält die Auktionsgrößen bis Januar 2025 bei und kündigt eine Rückerstattung in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar an. Das US-Finanzministerium sagte am Mittwoch, es habe keine Pläne, die Auktionsgrößen für US-Anleihen „zumindest in den nächsten Quartalen“ zu erhöhen.

• Reddit (RDDT)-Aktien stiegen um 42 %. Die Ergebnisse und Prognosen des Unternehmens übertrafen die Erwartungen der Analysten. Es war die größte Intraday-Rallye seit dem Tag nach dem Börsengang.

• Apple veröffentlicht neue, leistungsstärkere Versionen des MacBook Pro. Die neue Reihe von MacBook Pro-Laptops wird bei 1.599 US-Dollar für die 14-Zoll-Version beginnen, und ältere Versionen werden mit leistungsstärkeren M4 Pro- und M4 Max-Prozessoren ausgestattet sein.

• Chipotle Mexican Grill (CMG) meldete für das dritte Quartal Umsätze, die hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieben. Die Erwartungen der Anleger an die Kette bleiben hoch, nachdem sie in diesem Jahr viele ihrer Mitbewerber übertroffen hat. CMG-Aktien fielen um 8 %.

• Eli Lilly (LLY) fiel um 6 %. Der Arzneimittelhersteller verfehlte die Gewinnerwartungen der Wall Street für das dritte Quartal, da die Verkäufe seiner Medikamente gegen Fettleibigkeit hinter den Erwartungen zurückblieben.

• Unterdessen stiegen die Aktien des Rivalen AbbVie (ABBV) um 2 %. Seine Gewinne übertrafen die Prognosen dank der Verkäufe seiner neuesten Immunologie- und Krebsbehandlungen.

• Die Aktien von Trumps sozialem Netzwerk fielen gestern um 22 %. Und am Morgen fallen sie noch einmal um 5 %. Der Schnuller fliegt.

• AbbVie erhöht seine Gewinnprognose für 2024 aufgrund starker Verkäufe der wichtigsten Medikamente Skyrizi und Rinvoq.

• Garmin erhöht Prognose für das Gesamtjahr, Ergebnisse übertreffen die Erwartungen bei anhaltender Nachfrage.

• Das chinesische Unternehmen BYD meldete im dritten Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 11,5 %.

• GE HealthCare übertraf die Gewinnprognosen für das dritte Quartal dank der Nachfrage nach medizinischen Geräten in den USA.

• BYD ernennt den ehemaligen Chef von Stellantis UK, Davino, um die europäische Expansion voranzutreiben.

• Britischer Haushalt 2024: Steuererhöhungen und Gesundheitsfinanzierung werden im Rahmen des „Rebuilding Britain“-Plans verfolgt.

• Die Zahl der Verkäufer digitaler Anzeigen stieg sprunghaft an, da die Einnahmen von Google, Reddit und Snap auf eine robuste Nachfrage hindeuteten.

• Laut Quellen fordert China die Automobilhersteller auf, Investitionen in EU-Ländern auszusetzen, die Zölle auf Elektrofahrzeuge unterstützen.

• Kraft Heinz senkt die Prognosen für das Gesamtjahr, da hohe Preise die Erholung der Nachfrage bremsen.

• Embraer's Eve erhält von Citi ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, um die Entwicklung seines „fliegenden Autos“ zu finanzieren.

• Raiffeisen sei nicht bereit, Russland entschädigungslos zu verlassen, sagte der Vorstandsvorsitzende.

• UBS-CEO diskutiert weiterhin über Kapitalinvestitionspläne mit der Schweizer Regierung.

• Caixabank in Spanien ernennt Tomas Muñeza zum nicht geschäftsführenden Vorsitzenden.

• Die weltgrößte chinesische Bank ICBC meldet für das dritte Quartal ein Gewinnwachstum von 3,8 %.

• Die Schweizerische Nationalbank entwickelt eine neue Banknotenserie, denn Bargeld wird bleiben.

• Der Gewinn der Bank of China stieg im dritten Quartal um 4,4 %.

• Der Vorstandsvorsitzende der Caixabank wird bei der heutigen Vorstandssitzung zurücktreten, heißt es in einer Quelle.

• Virgin Money UK ernennt Insider Gergel Zaborsky zum nächsten Finanzvorstand.

• Der Hypothekensimulator von Credit Agricole wird in Italien untersucht.

• Super Micro Computer gibt bekannt, dass Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer der Unternehmensaktien zurücktritt.

• Verisk übertraf aufgrund der Nachfrage nach Analyseprodukten die vierteljährlichen Umsatzschätzungen.

• MIND, ein Unternehmen zur Verhinderung von Datenlecks, ist aus dem Tarnmodus herausgekommen und hat 11 Millionen US-Dollar eingesammelt.

• Fortive erhöht die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, da die Nachfrage nach Automatisierung das vierteljährliche Wachstum vorantreibt.

• CDW verfehlte die vierteljährlichen Umsatzerwartungen aufgrund der schwachen Nachfrage nach Hardwarelösungen.

• Der Gewinn von Global Payments ging im dritten Quartal aufgrund steigender Kosten zurück. Global Payments verkauft seine Gesundheitssoftwaresparte für 1,1 Milliarden US-Dollar, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.

• ADP erhöht die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr nach der Übernahme von WorkForce Software.

• Garmin erhöht Prognose für das Gesamtjahr, Ergebnisse übertreffen die Erwartungen bei anhaltender Nachfrage.

• TE Connectivity übertraf die vierteljährlichen Umsatzschätzungen aufgrund der Komponentennachfrage.

Grundlegende Neuigkeiten

• BIP-Daten der Eurozone für das dritte Quartal 2024:
Jährliches Wachstum: +0,9 % (+0,8 % zuvor).
Dies deutet auf eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung in der Eurozone hin.
Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2024 unerwartet um 0,2 % und konnte so eine Rezession vermeiden.
Dank der Staats- und Verbraucherausgaben.

• ADP-Bericht über die Beschäftigung im US-Privatsektor für Oktober: 233.000 (vorher 159.000).
Ein derart deutlicher Anstieg deutet auf die Stabilität des US-Arbeitsmarkts hin und könnte sich auf weitere geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve auswirken.
Das US-BIP verlangsamte sich im dritten Quartal unerwartet von +3,0 % auf 2,8 %.

• Chinas Wirtschaft zeigte eine schleppende Erholung.
Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in China stieg von 49,8 auf 50,1 (50,0 wurde erwartet).
Der PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe in China stieg von 50,0 auf 50,2 (50,4 wurde erwartet).
Die Bank of Japan beließ den Diskontsatz erwartungsgemäß bei 0,25 %.

• China plant, im November im Vergleich zu diesem Monat 12,4 % weniger raffinierte Erdölprodukte zu exportieren. Chinesische Raffinerien haben in letzter Zeit mit sinkender Rentabilität zu kämpfen, wobei die Raffineriemengen im August um 10 % auf 12,6 Millionen bpd zurückgingen, da Branchenakteure die Produktion drosselten, um ihre Gewinne zu schützen.

• Die USA führen neue Beschränkungen für Hightech-Investitionen in China ein. Das US-Finanzministerium hat eine neue Regel angekündigt, die amerikanische Investitionen in China in den Bereichen KI, Computerchips und Quantencomputing begrenzt und überwacht.

• China brachte die bemannte Raumsonde Shenzhou-19 mit drei Astronauten in die Umlaufbahn. Das Gerät koppelte an die nationale Orbitalstation Tiangong an. Die Taikonauten Cai Xuzhe, Song Lindong und Wang Haojie bleiben bis Frühjahr 2025 im Orbit.

• Israel diskutiert neues, von den USA geführtes Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit der Hisbollah – Bloomberg.

• Die Bewegungen von Biden, Trump, Macron und Putin konnten mithilfe der Fitness-App ihrer Wachen – Le Monde – verfolgt werden. Über die Strava-App teilen Sicherheitskräfte der Präsidenten Frankreichs, Amerikas und Russlands unwissentlich ihren Standort.

• Die Vereinigten Staaten werden Südkorea mit allen möglichen Mitteln verteidigen, einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen – US-Verteidigungsminister Austin.

• Der slowakische Premierminister Fico wird ab dem 31. Oktober einen sechstägigen Besuch in China abstatten.