Unternehmens- und Zentralbanknachrichten, Abschwung in China, TSMC, Meta, Tesla und andere Unternehmen
Börsennachrichten
• China steht heute im Rampenlicht nach einer Flut von Daten und Aussagen seines Zentralbankchefs, seiner Finanzaufsichtsbehörde und seines Statistikamtes. Allerdings trug nichts davon dazu bei, ein klareres Bild davon zu vermitteln, wie genau der zweitgrößte Konzern positioniert ist und was die politischen Entscheidungsträger tatsächlich dagegen unternehmen. Die Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit dem langsamsten Tempo seit Anfang 2023, obwohl besser als erwartete Einzelhandelsumsätze möglicherweise Anlass zu Optimismus gaben. Gleichzeitig fielen die Preise für Neubauimmobilien so schnell wie seit 2015 nicht mehr. Der offizielle Start des heutigen Swap-Projekts zur Stützung des Aktienmarktes scheint jedoch unmittelbare psychologische Auswirkungen gehabt zu haben und zu Gewinnen an den Aktienmärkten auf dem Festland geführt zu haben.
• Die starken Gewinne des taiwanesischen Chipherstellers und Nvidia-Zulieferers TSMC waren wahrscheinlich für den größten Teil der Gewinne der Hongkonger Aktien verantwortlich, ebenso wie ein Anstieg des taiwanesischen Aktienindex um 2,5 %.
• Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich sind das größte makroökonomische Ereignis der Region und kommen zu einer Zeit, in der sich das Pfund Sterling vom Inflationsschock zur Wochenmitte erholt. Die britische Währung verlor in dieser Woche 0,4 % und schien damit wesentlich widerstandsfähiger zu sein als der Euro, der nach der Zinssenkung der EZB am Donnerstag voraussichtlich um fast 1 % fallen wird und weitere Zinssenkungen unmittelbar bevorstehen.
• ESMA drängt auf eine strengere Regulierung von Kryptowährungen im Rahmen des MiCA. Ein Krypto-Befürworter reagierte auf Elizabeth Warrens „ROI“-Vorwürfe gegen John Deaton, indem er den ROI darlegte, den er vom republikanischen Kandidaten erwartet.
• Elon Musk löste eine Dogecoin-Rallye aus – die Meme-Münze stieg um über 7 %, nachdem sie gepostet hatte: „DOGE wird es reparieren.“ Bitcoin und Ethereum bewegen sich seitwärts, Dogecoin steigt, während die Aktien einen neuen Rekord erreichen: Führender Analyst prognostiziert, dass King Crypto in drei bis vier Wochen einen neuen Höchststand und bis zum Jahresende 90.000 US-Dollar erreichen wird.
• China wird bis Ende des Jahres Kredite in Höhe von 562 Milliarden US-Dollar an Entwickler auf der Whitelist vergeben, um die Branche zu retten. Die Aktien von Immobilienentwicklern fielen nach einem Briefing des Bauministeriums der Volksrepublik China.
• Im Streben nach Effizienz entlässt Meta Mitarbeiter wegen Missbrauchs von Lebensmittelvorteilen – FT. Meta-Mitarbeiter erhielten tägliche Zuschläge von 20 US-Dollar für das Frühstück, 25 US-Dollar für das Mittagessen und 25 US-Dollar für das Abendessen. Wie sich herausstellte, nutzten sie den Zuschlag für verschiedene Haushaltswaren. Die Veröffentlichungen erfolgen wenige Tage bevor das Unternehmen mit der Umstrukturierung einzelner Teams bei WhatsApp, Instagram und Reality Labs, seiner Augmented- und Virtual-Reality-Abteilung, begann.
Meta baut Personal bei WhatsApp und Instagram im Einklang mit „strategischen Zielen“ ab.
• Uber prüft die Möglichkeit, die Reiseseite Expedia für fast 20 Milliarden US-Dollar zu übernehmen – FT. Uber-Beamte hätten sich an Berater gewandt, um zu prüfen, ob ein Kauf möglich sei und wie man vorgehen könne, sagten drei Quellen.
Der Kauf von Expedia wäre der bisher größte Deal für die Gruppe, da sie ihre Aktivitäten diversifizieren möchte.
• Das Finanzdienstleistungsunternehmen Euroclear hat eine strategische Beteiligung am in Singapur ansässigen Blockchain-Unternehmen Marketnode erworben.
• Gold erreichte erneut ein neues Rekordhoch (2.720 $). Bloomberg schreibt, dass dies auf Inflationssorgen hindeuten könnte.
• Die Renditen von US-Anleihen stiegen sprunghaft an, da Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed zurückzogen. Ein starker Einzelhandelsumsatzbericht veranlasst Händler dazu, ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed in diesem Jahr zu reduzieren.
• Stripe führt Gespräche zur Übernahme der auf Stablecoins fokussierten Fintech-Plattform Bridge. Mit Bridge können Unternehmen Stablecoins wie USDT und USDC erstellen, speichern, senden und akzeptieren.
• Die Höhe der dem US-Bankensystem zugrunde liegenden Reserven bleibt ausreichend. Laut dem Indikator der Federal Reserve Bank of New York, der monatlich veröffentlicht wird.
• Laut Nestle sind die Kunden besorgt über die US-Wahlen. Nestlé sagte am Donnerstag, dass die „Sorgen der Verbraucher vor der Wahl“ in den Vereinigten Staaten die Nachfrage in ihrem größten Markt belasten und zu Verunsicherung bei den Verbrauchern führen.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat seine Prognose für ein Umsatzwachstum bis 2024 angehoben. Die Quartalsergebnisse übertrafen die Prognosen und zerstreuten die Bedenken hinsichtlich der weltweiten Chipnachfrage. Dies trug dazu bei, dass Halbleiter- und US-Aktien im Preis stiegen.
• Elektrofahrzeughersteller Lucid rechnet mit 1,67 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkauf. Der Aktienverkauf sowie die jüngste Warnung vor einem unerwartet hohen Verlust im dritten Quartal ließen die Aktien von Lucid um 16,5 % auf 2,74 US-Dollar fallen, den niedrigsten Stand aller Zeiten. ab 2. Juli.
• PPG wird 1.800 Mitarbeiter entlassen. Der Farben- und Lackhersteller will Kosten senken.
Aktien am Morgen nach dem Bericht
NFLX +5 %
ISRG +6 %
• JP Morgan-Analyst Jeremy Thonet empfiehlt den Anlegern, Aktien von drei unabhängigen Stromerzeugern zu kaufen:
Aktien von VST (Kursziel 178 USD oder +31 % des aktuellen Marktes, CEG (342 USD oder +21 %) und TLN (268 USD oder +50 %). vorbörslich um 1 % gestiegen.
• Tesla fördert wichtige Führungskräfte und überträgt ihnen bei seinen Personalveränderungen mehr Verantwortung.
Laut Tesla kann die Batterie des Cybertruck ab 2025 mit der Powerwall zur Stromversorgung von Haushalten genutzt werden.
Tesla demonstriert die autonomen Navigations- und Ladefähigkeiten von Optimus und gibt zu, dass es bei seiner Robotaxi-Präsentation „ein gewisses Maß“ an menschlicher Unterstützung hatte.
Tesla rückt dem Beginn der Auslieferung des Cybertrucks in Kanada immer näher.
• CSX-Analysten senkten ihre Prognosen nach schwachen Gewinnen im dritten Quartal. Spirit Airlines kämpft darum, wieder an Höhe zu gewinnen, da die Konkurrenz auf dem Vormarsch ist und die Angst vor einem Bankrott zunimmt.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Einzelhandelsumsätze in Großbritannien (September)
- Baubeginn in den USA, Baugenehmigungen (beide im September)
- Bostic, Kashkara und Waller Fed-Rede
Grundlegende Neuigkeiten
• Die EZB hat den Leitzins erneut gesenkt – von 3,65 % auf 3,4 %.
Der Zinssatz für Margin-Darlehen beträgt 3,65 % (bisher 3,9 %) und der Einlagenzins beträgt 3,25 % (bisher 3,5 %).
Die Inflation in der Eurozone erwies sich als erwartungsgemäß kontrovers, lag jedoch etwas unter den Erwartungen.
Die Gesamtinflation sank plötzlich von 1,8 % auf 1,7 %.
Der Leitzins blieb bei 2,7 %.
• Die Vereinigten Staaten veröffentlichten mehrere wichtige Wirtschaftsindikatoren, die auf eine Verlangsamung der US-Wirtschaft hindeuteten.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 241.000 (vorher 258.000).
Produktionsaktivitätsindex der Philadelphia Fed (Oktober): 10,3 (+1,7 vormals)
Einzelhandelsumsätze ( September): +0,4 % ggü. Vormonat (+0,1 % vorher)
Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im September stärker als erwartet, was ein Signal für die Widerstandsfähigkeit der Verbraucherausgaben ist, die weiterhin die Wirtschaft antreiben
• Neue IWF-Prognosen deuten auf eine herausfordernde Zukunft für die Weltwirtschaft hin. Es sei durch ein schleppendes mittelfristiges Wachstum, eskalierende Handelsspannungen und hohe Schuldenstände gekennzeichnet, sagte IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva am Donnerstag.
• In Italien wird die Kapitalertragssteuer auf Kryptowährungen von 26 % auf 42 % erhöht. Kryptomarktteilnehmer äußerten ihre Empörung über diese Entscheidung.
• Die Wirtschaftsdaten aus China verlangsamten sich
erwartungsgemäß von 4,7 % auf 4,6 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet auf +3,2 % pro Sekunde.
Die Arbeitslosigkeit sank unerwartet von 5,3 % auf 5,1 %.
Die Industrieproduktion beschleunigte sich stärker als erwartet auf +5,4 % p/s.
• Markt „sehr überzeugt“ von Trumps Sieg, sagt Stanley Druckenmiller: Warum ein milliardenschwerer Investor Blue Sweep für „extrem unwahrscheinlich“ hält. Das Fehlen von Snapchat im Trump-Wahlkampf könnte Harris einen Vorteil bei jüngeren Wählern verschaffen.
Das von Donald Trump unterstützte Unternehmen World Liberty Financial hatte einen langsamen Start und konnte nur 4 % seines Token-Finanzierungsziels aufbringen. Peter Schiff stellt „Trump-inspirierten“ Bitcoin-Aufstieg in Frage: „Eines der Versprechen, die er nicht gemacht hat, war, es zu kaufen.“
• „Ich habe freundschaftliche Beziehungen zu Putin, Xi Jinping und Kim Jong-in“ – Trump. Elon Musk veranstaltet seine erste Solo-Pro-Trump-Veranstaltung im Swing-State Pennsylvania und fordert eine vorzeitige Stimmabgabe.
Trump hat bereits seit Jahren Zweifel an Mail-In und vorzeitiger Stimmabgabe gesät und behauptet, es sei voller Betrug.
• Hacker aus Nordkorea haben 3 Milliarden Dollar für ihr Atomprogramm gestohlen. Laut einem neuen Cybersicherheitsbericht von Microsoft haben nordkoreanische Hacker seit 2017 Kryptowährungen im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar gestohlen. Das gestohlene Geld diente der Finanzierung des Atomprogramms Pjöngjangs.
Nordkorea erklärte Südkorea nach einer Verfassungsänderung offiziell zum „feindlichen Staat“ – Reuters.
• Die IDF habe russische Waffen in der Hisbollah entdeckt, sagte Netanyahu. Die israelischen Streitkräfte hätten die Stützpunkte der Terrororganisation durchsucht und dort „die modernsten“ russischen Waffen gefunden, sagte der israelische Ministerpräsident in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro.
• Die Vereinigten Staaten, die Kiew mit Waffen beliefern, sind heuchlerisch, wenn sie der Volksrepublik China vorwerfen wollen, sie versuche, den Ausschlag für den „Ukrainischen Konflikt“ zu geben
– offizieller Vertreter der Botschaft der Volksrepublik China in Washington Liu Penyu.