Unternehmens- und geopolitische Aktienbewertungen, neue Marktziele, Intel, Bluesky, UniCredit
Börsennachrichten
• Der US-Aktienmarkt stieg gestern leicht an. Die schwachen Performer waren NVDA, TSLA, NFLX und ORCL sowie Öl. Die Wachstumsführer waren Small-Cap-Aktien und Entwickler. US-Staatsanleihen verzeichneten nach Bessents Nominierung ein rasantes Wachstum. Und der Ölpreis fiel, wodurch die Kriegsprämie im Nahen Osten entfiel.
Am Morgen sind die Märkte neutral. Nur unter Druck durch Aktien in Japan vor dem Hintergrund des steigenden Yen. Bitcoin liegt bereits bei rund 94.000 US-Dollar.
Die Androhung von Zöllen hat zu einem Rückgang des kanadischen Dollars geführt und wird bei 1,41 pro US-Dollar gehandelt.
Die US-Futures sind heute Morgen neutral.
• UniCredit kauft seinen Konkurrenten Banco BPM für 11 Milliarden US-Dollar. Der Deal muss von der Europäischen Zentralbank und den Kartellbehörden genehmigt werden.
• MicroStrategy (MSTR) kaufte weitere 55.500 Bitcoins für 5,4 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 97.862 US-Dollar pro Bitcoin. Dies ist der größte Kauf des Unternehmens in Dollar. MSTR wird zum Bullenmarkt im Bitcoin-Chinaladen und stellt ein Risiko für den gesamten Markt dar.
• Aluminiumpreis steigt aufgrund von Nachrichten von RUSAL. Das Unternehmen plant, die Produktion aufgrund steigender Aluminiumoxidkosten zu reduzieren.
• Die Preise für Arabica-Kaffee haben den höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht.
• Yuan wird aufgrund von Trumps Politik zusammenbrechen – Bank of America. Die Bank of America prognostiziert einen Rückgang der Schwellenländerwährungen um 5 % im ersten Halbjahr 2025, da die Risiken eines Handelskriegs unter der Präsidentschaft von Donald Trump unterschätzt werden.
• Investor Warren Buffett hat seine Thanksgiving-Tradition des Spendens wieder aufgenommen. Am Montag kündigte das Unternehmen Pläne an, Berkshire Hathaway-Aktien im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar an vier Familienstiftungen zu übertragen. Außerdem verriet er neue Details darüber, wer nach seinem Tod den Rest seines Vermögens verteilen wird.
• Macy's (M) verschiebt seinen Gewinnbericht für das dritte Quartal. Macy's hat am Montag seinen Gewinnbericht für das dritte Quartal verschoben, da das Unternehmen eine interne Untersuchung gegen einen Mitarbeiter durchführt, der Ausgaben in Höhe von 132 bis 154 Millionen US-Dollar versteckt hat.
• Kalifornien bietet möglicherweise staatliche Steuergutschriften für den Kauf von Elektrofahrzeugen an. Wenn die neue Trump-Regierung die bundesstaatliche Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge abschafft, sagte Gouverneur Gavin Newsom am Montag.
• Die US-Regierung wird einen Zuschuss für Intel (INTC) aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Unternehmens kürzen. Die US-Regierung will den Zuschuss an Intel von 8,5 Milliarden US-Dollar auf unter 8 Milliarden US-Dollar reduzieren. Diese Entscheidung ist eine Folge von Verzögerungen bei den Investitionen des Unternehmens und erheblichen Geschäftsproblemen.
• Öl fiel. Der Handel vor den Feiertagen verstärkte die Anzeichen für ein geringeres Risiko durch den Konflikt im Nahen Osten.
• Tesla hat im Modelljahr 2023 durch den Verkauf von Elektrofahrzeugen fast 34 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingesammelt. Während die Automobilindustrie ein erhebliches Defizit dieser Emissionsgutschriften angehäuft hat.
• Der Russell 2000 Index erreichte ein Rekordhoch hinsichtlich Trumps Politik und Optimismus hinsichtlich einer Zinssenkung der Fed. Seit der US-Präsidentschaftswahl am 5. November ist der Index um mehr als 8 % gestiegen.
• Die Aktien von BridgeBio Pharma (BBIO) stiegen sprunghaft an, nachdem ein Medikament für eine seltene Herzkrankheit die Zulassung erhalten hatte. Die Aktien stiegen so stark wie seit 16 Monaten nicht mehr, nachdem das Medikament von den US-Aufsichtsbehörden die Zulassung zur Behandlung einer seltenen, tödlichen Form von Herzerkrankungen erhalten hatte, und ebnete damit den Weg für einen weltweit führenden Anbieter auf diesem Gebiet.
• Die EU sagt, dass Bluesky gegen die Offenlegungsvorschriften verstößt. Das schnell wachsende Twitter-Äquivalent Bluesky verstößt gegen EU-Regeln, indem es wichtige Details nicht preisgibt, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission gegenüber Reportern.
• Bath & Body Works (BBWI) liefert starke Umsätze im dritten Quartal und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an. BBWI-Aktien stiegen um 17 %.
Die Klarna Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres nahezu die Gewinnschwelle erreicht. Das europäische Fintech-Unternehmen „Jetzt kaufen, später zahlen“ bereitet sich weiterhin auf einen Börsengang vor.
• Citigroup (C) zahlt Sonderprämien, um Dutzende Mitarbeiter zu halten. Andy Sieg, der letztes Jahr vom Kreditgeber eingestellt wurde, sagte, die jüngsten Ergebnisse der Einheit fangen an, Früchte zu tragen.
• Schienentrends: Zuschüsse und Immobilien sind der Schlüssel zum Wachstum im Kurzstreckenverkehr. Kurzstrecken- und Regionalbahnen schärfen ihre unternehmerischen Fähigkeiten durch die Suche nach neuen Kunden und die Stärkung der Bindung an Züge der 1. Klasse.
• Der Leiter der Technologie-ECM-Abteilung von Goldman Sachs prognostiziert, dass sich die Zahl der Börsengänge im Jahr 2025 mehr als verdoppeln wird – Bloomberg. Trump bereitet einen groß angelegten Plan zur Steigerung der Gasexporte und der Ölförderung vor. Quellen zufolge bereitet Trumps Übergangsteam ein umfassendes Energiepaket vor, das innerhalb weniger Tage nach seinem Amtsantritt verabschiedet werden soll und Exportgenehmigungen für neue Flüssigerdgasprojekte (LNG) genehmigen und die Ölförderung vor der US-Küste und auf Bundesgebieten verstärken soll.
• Deutschlands größter Stahlkonzern, die Thyssenkrupp Steel Europe AG, plant in den kommenden Jahren den Abbau von 11.000 Arbeitsplätzen.
Die Zahl der Arbeitsplätze soll in den nächsten sechs Jahren von derzeit 27.000 auf 16.000 sinken.
• Das Interesse von Qualcomm (QCOM) am Kauf von Intel (INTC) lässt nach. QCOM-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 1 % gefallen.
• Zoom (ZM)-Aktien sind im vorbörslichen Handel um 5 % gefallen. Insbesondere im B2B-Segment übertraf das Unternehmen die Erwartungen.
• Bath & Body Works prognostiziert aufgrund der starken Feiertagsnachfrage einen geringeren Rückgang des Jahresumsatzes.
• TotalEnergies setzt die Finanzierung der Adani Group aufgrund von Bestechungsvorwürfen aus.
• Quellen zufolge hat Volkswagen einen großen Abschlag auf Northvolt-Aktien vorgenommen.
• Macy's verschiebt seinen Bericht zum dritten Quartal aufgrund von Buchhaltungsproblemen und erwartet schwächere Umsätze.
• Quikrete wird Summit Materials für 11,5 Milliarden US-Dollar kaufen.
• Barclays erhöht seine S&P 500-Prognose für 2025 von 6.500 auf 6.600.
• Liliums Sturz wirft Licht auf die Geldknappheit in der Flugtaxibranche.
• Laut FT befinden sich Natixis und Generali in ersten Gesprächen über eine Zusammenarbeit bei der Vermögensverwaltung.
• Die britischen Aufsichtsbehörden verhängten eine Geldstrafe von 51 Millionen US-Dollar gegen Barclays, nachdem das Unternehmen eine Berufung wegen seiner Geschäfte mit Katar zurückgezogen hatte.
• Citigroup zahlt Sonderprämien, um Dutzende Mitarbeiter zu halten, berichtet Bloomberg News.
• UniCredit verärgert Rom mit dem 11-Milliarden-Dollar-Kauf der Banco BPM nach deutscher Gegenreaktion.
• Die Beijing State Asset Management Company wird 33 % der Anteile an einem Joint Venture mit UBS verkaufen.
• Die TD Bank bereitet die Einstellung von Compliance-Beauftragten vor, während der US-CEO die Mitarbeiter beruhigt.
• HDFC Life India leitet Untersuchung ein, nachdem Kundendaten in „unfairer“ Absicht weitergegeben wurden.
• Die EU steht einer Einigung mit China über Zölle für Elektrofahrzeuge nicht nahe, sagen Beamte.
• Die EU sagt, dass Bluesky gegen die Offenlegungsvorschriften verstößt.
Nvidia stellt ein KI-Modell vor, das Stimmen verändern und neue Klänge erzeugen kann.
• Ein von Rio Tinto unterstütztes Lithium-Startup bereitet die Beschaffung einer zweiten Finanzierungsrunde vor.
• Liliums Sturz wirft Licht auf die Geldknappheit in der Flugtaxibranche.
• Indonesien hält Apples 100-Millionen-Dollar-Investitionsvorschlag für unzureichend.
Das Analyseunternehmen AI Pyramid Analytics erhielt 50 Millionen US-Dollar von BlackRock.
• Googles US-Kartellverfahren wegen seines Online-Werbeimperiums geht zu Ende.
• Corning schlägt im Rahmen der EU-Kartelluntersuchung vor, auf Exklusivitätsvereinbarungen zu verzichten, was eine Geldstrafe verhindern könnte.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die USA sollten bei Waffenlieferungen an die Ukraine Vorrang vor Taiwan einräumen. „Die Ukrainer brauchen jetzt Waffen mehr als wir“, wird die ehemalige taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen von Politico zitiert.
• Trump verheimlicht, wer die Arbeit seines Teams während der Übergangszeit finanziert – NYT. „Trump hat noch keine Vereinbarung mit der Regierung des amtierenden Präsidenten Joe Biden unterzeichnet, nach der der neu gewählte Präsident bis zu 7,2 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln erhalten könnte, um die Arbeit von Menschen zu finanzieren, die Trump während der Übergangszeit unterstützen“, sagte der In dem Artikel heißt es
: Durch diese Vereinbarung kann Trump einen unbegrenzten Geldbetrag von unbekannten Spendern sammeln.
• Ein rechtsextremer Politiker übernimmt unerwartet die Führung bei den Präsidentschaftswahlen in Rumänien. Der amtierende Premierminister fiel auf den dritten Platz zurück. Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl erhält der parteilose Kandidat Celin Georgescu, der zuvor Mitglied der rechtsextremen nationalistischen Allianz für die Einheit der Rumänen war, 22,91 % der Stimmen. Im Wahlkampf forderte Georgescu ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine und äußerte Skepsis gegenüber der NATO-Mitgliedschaft Rumäniens. Der amtierende rumänische Premierminister Ciolaku trat zurück, nachdem er es nicht in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl geschafft hatte. Er erhielt 0,03 % weniger Stimmen als sein Kontrahent Lasconi.
• Zypern hat beschlossen, NATO-Mitglied zu werden – Kathimerini unter Berufung auf informierte Quellen. Gleichzeitig hat Zypern einen ungelösten Konflikt mit der Türkei und die politische Spaltung der Insel in zwei Hälften.
„Die NATO diskutiert über präventive „Hochpräzisionsschläge“ gegen die Russische Föderation für den Fall, dass die Russische Föderation die Bündnisländer angreift, - Chef des Militärausschusses des Blocks, Admiral Bauer. „Es ist klüger, nicht darauf zu warten, dass wir angegriffen werden, sondern russische Trägerraketen zu treffen, wenn sie angreifen. Wir müssen zuerst zuschlagen.“
• Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah „sehr nah“ – CNN. Regionale Quellen sagten Reportern, dass das Abkommen zwar „näher denn je“ sei, aber noch nicht vollständig ausgearbeitet sei. Amerikanische und israelische Beamte warnten, dass die Vermittler noch kein grünes Licht erhalten hätten.
• Angesichts einer politischen Krise, einer stagnierenden Wirtschaft und Trumps künftigen Handelszöllen erwägt Deutschland eine Erhöhung der Staatsausgaben durch eine Anleiheemission, - Bloomberg.
• Bereits mehr als 10 % der Arbeitskräfte in Südkorea sind Roboter. Nach diesem Indikator ist das Land weltweit führend geworden. Laut Analysten kommen auf 10.000 Mitarbeiter 1012 Industrieroboter. Und jedes Jahr wächst ihre Zahl um durchschnittlich 5 %.
• Trump sagte, er werde an seinem ersten Tag im Amt einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf Waren aus China und einen 25 %igen Zoll auf alle Waren aus Mexiko und Kanada erheben. Die Zölle bleiben bestehen, bis Kanada und Mexiko den Drogenhandel, insbesondere Fentanyl, stoppen und der Handel mit Migranten, die illegal die Grenze überqueren, gestoppt wird. Auch China sieht sich mit Ansprüchen wegen Fentanyl konfrontiert. Und der amerikanische Haushalt braucht einfach Geld.