Unternehmens-Börsennachrichten und geopolitische Ereignisse, Fed-Sitzung und Handelskriege
Aktuelle Börsennachrichten
• Gestern fielen die US-Aktien im Durchschnitt um 0,8 %. Aktien aus dem Gesundheitssektor sind unter Beschuss geraten. Die Ölpreise stiegen und machten den Rückgang vom Montag vollständig wett. Die US-Aktienindex-Futures sind heute Morgen um 0,6 % gestiegen.
Der Dollar tritt bei der Konsolidierung auf der Stelle.
Der Goldpreis erreichte gestern die Marke von 3.448 USD und ist heute Morgen leicht rückläufig.
Bitcoin ist heute Morgen um 2,5 % gestiegen.
• Nach wochenlangen Spekulationen über eine Deeskalation der Beziehungen zwischen den USA und China reagierten die Märkte vorsichtig auf die Nachricht, dass sich die obersten Handelsvertreter der beiden Länder am Wochenende in Genf treffen würden. Das klingt alles sehr vorläufig.
US-Finanzminister Scott Bessent sagte gegenüber Fox News, dass bei dem Treffen am Samstag besprochen werde, worüber gesprochen werden soll. „Ich habe das Gefühl, dass es um Deeskalation gehen wird“, sagte er. Die chinesische Seite blieb jedoch vorsichtig und zitierte in ihrer Erklärung ein Sprichwort. „Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort: Höre, was gesagt wird, und sieh, was getan wird … Wenn (die USA) das eine sagen und dann das andere tun oder wenn sie versuchen, Verhandlungen als Deckmantel für fortgesetzten Zwang und Erpressung zu nutzen, wird China niemals zustimmen.“
Allerdings gab es den US-Futures Auftrieb, die im asiatischen Handel den Großteil ihrer Gewinne halten konnten, während die Aktien in Hongkong sprunghaft anstiegen.
China kündigte zudem Zinssenkungen an und erweiterte die Möglichkeit für Versicherer, Gelder in den Aktienmarkt zu leiten. Dies stieß bei den Anlegern auf Zustimmung, wenn auch nicht auf große Begeisterung, da die von ihnen so sehr gewünschten Staatsausgaben ausblieben.
• Die Maßnahmen füllten die Wartezeiten vor einer Sitzung der US-Notenbank, bei der keine politischen Änderungen erwartet werden, die Märkte aber versuchen werden, die Sensibilität der politischen Entscheidungsträger gegenüber Beschäftigungs- und Inflationsproblemen einzuschätzen. Die Märkte schraubten ihre Erwartungen hinsichtlich weiterer Entlassungen zurück, nachdem Daten vom Freitag zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt vorerst stabil hält.
• Die indische Rupie schwächte sich gegenüber dem Dollar leicht ab, als zwischen Indien und Pakistan die schlimmsten Kämpfe seit zwei Jahrzehnten ausbrachen. Die asiatischen Währungen gaben nach mehreren Kursgewinnen gegenüber dem Greenback nach.
• Im Laufe des Tages werden in Europa voraussichtlich vor allem Daten der zweiten Reihe veröffentlicht, obwohl auch die Ergebnisse des multinationalen Gesundheitskonzerns Fresenius und des Arzneimittelherstellers Novo Nordisk anstehen.
• Bitcoin BTC signalisiert Wachstum für den S&P 500, sagt Tom Lee von Fundstrat/
Ihm zufolge erwartet der Markt eine kurzfristige Erholung – das Wachstumspotenzial bleibt bestehen. Warten auf gute Berichte von Unternehmen.
Der starke Rückgang der Ölpreise hat Hedgefonds dazu gezwungen, massenhaft Öl- und Gasaktien abzustoßen, wobei das Tempo des Ausverkaufs einen 10-Jahres-Rekord erreicht hat, - Goldman Sachs/
• Die „Gier“ der Börse ist im „Fear & Greed“-Index erstmals seit Jahresbeginn zu beobachten.
Vanguard prognostiziert, dass US-Aktien in den nächsten zehn Jahren eine jährliche Rendite von etwa 5,5 Prozent erzielen werden.
Außerhalb der USA wird die beste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 8 % erwartet.
Goldman Sachs weist darauf hin, dass die Märkte außerhalb der USA zwar günstiger erscheinen als ihre US-amerikanischen Pendants, im Vergleich zu ihren historischen Bewertungen jedoch nicht unterbewertet sind.
• Die Fed tätigte ihren größten Anleihenkauf seit 2021, mehr als 20 Milliarden Dollar in 3-Jahres-Anleihen, nur eine Woche nachdem sie über das Diskontfenster Liquidität in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar bereitgestellt hatte.
• Ford (F, +2,7 %) warnt die Automobilindustrie vor Anfälligkeit gegenüber Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden – Nikkei
Schon wenige Teile könnten möglicherweise zu Produktionsunterbrechungen führen, sagt der Chief Operating Officer von Ford.
• Uber (UBER, +0,5 %) und WeRide gaben eine erhebliche Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt.
Innerhalb von fünf Jahren werden autonome Taxis in 15 weiteren Städten außerhalb der USA und Chinas auftauchen, insbesondere in Europa.
• Waymo plant in Partnerschaft mit Magna, die Robotaxi-Produktion in einem neuen Werk in Arizona bis Ende 2026 zu verdoppeln, - CNBC.
• Das US-Justizministerium fordert von Google (GOOG) den Verkauf seiner AdX-Werbebörse und seines DFP-Servers, nachdem ein Gerichtsurteil festgestellt hat, dass das Unternehmen den digitalen Werbemarkt illegal monopolisiert hat.
• Die Zahl der angekündigten Rückkäufe von US-Aktien steigt rasant – Deutsche Bank.
• DoorDash (DASH, -7,4 %) kauft das britische Unternehmen Deliveroo für 3,9 Milliarden Dollar.
• Walmart+ (WMT) erreichte im April einen Rekordwert von fast 17,7 Millionen Abonnenten (+35 % im Jahresvergleich).
• Tesla (TSLA) hat mehr als 60 chinesische Lieferanten in sein globales Einkaufssystem aufgenommen, - der Vizepräsident des Unternehmens.
• Apollo schätzt die Wahrscheinlichkeit einer zollbedingten Rezession in den nächsten 12 Monaten nun auf 90 %.
• Microsoft (MSFT) hat zwei neue Copilot+-Notebooks der nächsten Generation vorgestellt. Das kann KI-Modelle ohne Internetnutzung ausführen – CNBC.
• Die Spanne zwischen den Renditen 10-jähriger und 2-jähriger US-Anleihen ist seit mehr als 6 Monaten positiv.
Analysten warnen, dass in der Vergangenheit häufig eine Rezession einer so starken Abflachung der Kurve ins Positive vorausgegangen sei.
• BofA Securities teilte mit, dass seine Kunden letzte Woche US-Aktien im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar kauften, was die zweite Woche in Folge mit Zuflüssen markiert.
• Palantir Technologies (PLTR, -12 %) erhielt nach seinen jüngsten Quartalsergebnissen und Prognosen großes Lob von den Wall Street-Analysten.
Die Analysten von Wedbush Securities erhöhten ihr Kursziel auf 140 US-Dollar und begründeten dies mit ihrem Vertrauen in die Wachstumsgeschichte von Palantir und seinem Potenzial, innerhalb von drei Jahren ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar zu werden.
• Das von Microsoft (MSFT) unterstützte OpenAI hat sich bereit erklärt, das Codierungstool Windsurf für 3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Dies ist seine bislang größte Übernahme.
Dieser Schritt soll die Fähigkeiten von OpenAI gegenüber Konkurrenten wie Anthropic und GitHub stärken.
• ON Semiconductor (ON, +0,3 %) meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 1,45 Milliarden US-Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,55 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Schätzungen.
Das Unternehmen konzentriert sich auf seine Initiative „Fab Right“, um die Produktionskapazität zu reduzieren und die Bruttomargen zu erhöhen. Während die Umsätze im Automobilbereich um 26 % zurückgingen, verzeichnete das Segment der KI-Rechenzentren ein starkes Wachstum und die Siliziumkarbidlösungen von ON gewinnen auf dem EV-Markt an Bedeutung.
• Die Aktien von Datadog (DDOG) stiegen um 0,3 %, nachdem die Ergebnisse und Umsatzaussichten des ersten Quartals die Erwartungen übertroffen hatten.
Die starke Leistung von Datadog ist auf das schnelle Wachstum des Cloud-Sicherheitsmarktes zurückzuführen.
• Brookfield Asset Management (BAM, +2 %) meldete für das erste Quartal einen Gewinn und Umsatz, der hinter den Erwartungen zurückblieb.
Trotz des Fehlschlags stiegen die Honorareinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 26 %. Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals 25 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht.
• Google (GOOG) hat in Zusammenarbeit mit Range Media Partners in aller Stille eine neue Film- und Fernsehproduktionsinitiative namens „100 Zeros“ gestartet.
Ziel dieser Initiative ist die Unterstützung sowohl geskripteter als auch ungeskripteter Projekte. Die Partnerschaft umfasst auch ein Programm zur Erforschung der Beziehung zwischen Mensch und KI anhand von Kurzfilmen.
• IonQ (IONQ, -1,3 %) hat die Übernahme von ID Quantique abgeschlossen und damit seine Kapazitäten im Bereich der Quantenvernetzung erweitert.
• GlobalFoundries (GFS, -3 %) meldete Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen.
Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 1,59 Milliarden US-Dollar.
Die starke Leistung des Unternehmens erklärt sich durch Wachstum im Automobilsegment, im Segment Kommunikationsinfrastruktur und im industriellen Internet der Dinge.
• Credit Suisse muss 510 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie Vermögenswerte amerikanischer Steuerzahler versteckt hat.
Der internationale Schweizer Finanzkonzern Credit Suisse Services AG hat seine Schuld in Steuervergehen eingestanden, eine separate Vereinbarung getroffen, um einer Strafverfolgung für seine Handlungen in Singapur zu entgehen, und sich bereit erklärt, mehr als 510 Millionen Dollar zu zahlen.
• Constellation (CEG, +10 %) verlagert seinen Schwerpunkt auf netzgekoppelte Energieprojekte für KI-Rechenzentren.
• Die Aktien von Hims & Hers steigen um 18 %. Denn der Umsatz hat sich im ersten Quartal mehr als verdoppelt.
• AMD nach dem Bericht +2 %. Das Unternehmen hat die Erwartungen übertroffen: „Wir hatten einen starken Start ins Jahr 2025, da sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr im vierten Quartal in Folge beschleunigte, angetrieben von der Stärke unseres Kerngeschäfts und dem Ausbau unserer Rechenzentren und künstlichen Intelligenz.“
Und die Erwartungen wurden geweckt.
• UPST nach dem Bericht -16 %. Die Aktien der KI-gestützten Kreditplattform fallen im nachbörslichen Handel, da die Anleger nach höheren Renditen suchen.
Das Unternehmen senkte seine Prognose für das laufende Quartal, behielt jedoch seine starke Prognose für das Gesamtjahr bei.
• Die hohen Zinssätze der Fed stellen eine Bedrohung für die Nachfrage von Kreditnehmern dar, von denen viele Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und die Lebenshaltungskosten zu erhöhen.
• RIVN nach dem Bericht -2 %. Aufgrund von Nachfragebedenken senkt das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025 und erhöht seine Investitionsprognose.
SMCI nach Bericht um 5 % gesunken. Das Unternehmen hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut gesenkt.
• EA nach dem Bericht +5 %. EA hat seine Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt, seine Wachstumsprognose für eine wichtige Nachfragekennzahl (Nettobuchungen) jedoch angehoben, nachdem es zu Beginn des Jahres Bedenken hinsichtlich der Spielermüdigkeit gegeben hatte.
• CSCO am Morgen +1 %. Cisco sagt, es habe einen neuen Chip, der die Skalierung von Quantennetzwerken ermögliche und die Zeit bis zur Bereitstellung nützlicher Quantencomputer von Jahrzehnten auf fünf bis zehn Jahre verkürze.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
- Sitzung der US-Notenbank.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Konjunkturindikatoren für die Eurozone: PMI für den Dienstleistungssektor der Eurozone (Apr.) = 50,1 (erwartet 49,7/Bevölkerung 51,0).
PPI-Inflationszahlen für die Eurozone: J/J = 1,9 % (erwartet 2,0 % / vorher 3,0 %).
• Indikatoren der US-Handelsbilanz.
Handelsbilanz = -140,50 Milliarden (erwartet -136,8 Milliarden/vorher -123,20 Milliarden).
Export = 278,50 Milliarden (vorher 278,50 Milliarden).
Importe = 419,00 Milliarden (vorher 401,10 Milliarden).
Das Handelsdefizit der USA mit anderen Ländern stieg im März auf einen Rekordwert von 140,5 Milliarden Dollar, da US-Unternehmen aufgrund der Zölle panisch ausländische Waren kauften.
• Die People’s Bank of China hat ihre geldpolitischen Anreize wieder aufgenommen.
Der Zinssatz für Kredite an Geschäftsbanken wird um 0,25 % bis 1,5 % gesenkt. Die Zentralbank senkte außerdem die Mindestreservepflicht – also den Betrag, den Banken in ihren Reserven halten müssen.
Die von Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle wirken sich allmählich auf die exportabhängige chinesische Wirtschaft aus und die chinesischen Behörden unternehmen verzweifelte Versuche, die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
• Indien hat die Militäroperation Sindoor gestartet. Sindoor ist ein rotes Ritualpulver, das verheirateten Frauen und Witwen als Tropfen auf die Stirn aufgetragen wird.
Indien startete einen Raketenangriff auf „terroristische Infrastruktur in Pakistan und im von Pakistan besetzten Jammu und Kaschmir“, von wo aus Terroranschläge gegen Indien geplant und durchgeführt wurden.
Insgesamt wurden neun Objekte angegriffen.
Pakistan hat einen Vergeltungsraketenangriff auf einen indischen Luftwaffenstützpunkt im indisch kontrollierten Kaschmir gestartet. Die pakistanische Luftabwehr soll fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen haben.
Zuvor hatte der pakistanische Verteidigungsminister erklärt, Islamabad werde es „keinem anderen Land erlauben, ohne uns auf diesem Planeten zu leben“.
• US-Finanzminister Bessent:
„Derzeit laufen Verhandlungen mit 17 bis 18 wichtigen Handelspartnern, aber der Dialog mit China hat noch nicht begonnen.“
Es wird erwartet, dass die BIP-Daten für das erste Quartal nach oben korrigiert werden.
„Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die Vereinigten Staaten in einer Rezession befinden.“
„Die USA werden niemals zahlungsunfähig werden – die Schuldenobergrenze wird angehoben.“
• US-Handelsminister Lutnik:
- Es ist Zeit für andere Länder, ihre Märkte für die USA zu öffnen
- Abkommen folgen in Kürze
- Das erste Handelsabkommen sollte mit einer der zehn größten Volkswirtschaften geschlossen werden.
• Hegseth besprach offizielle Angelegenheiten des Pentagons in mindestens 10 Signal-Chats – WSJ. Insbesondere forderte Hegseth seine Assistenten mindestens einmal auf, Informationen über Pläne für eine Militäroperation an andere Länder weiterzugeben.
/ Ein weiterer Kandidat für die Eliminierung.
• Die Zahl der höheren Offiziere der US-Streitkräfte wird um 20 % reduziert. Dies geht aus der veröffentlichten Mitteilung des Ressorts hervor. Darüber hinaus ist geplant, die Zahl der höheren Offiziere in Heer und Marine um 10 % und die Zahl der Generäle in der Nationalgarde um 20 % zu reduzieren.
• Ungarischer Kommissar blockiert EU-Plan zur Abkehr von russischer Energie, Orban greift Selenskyj erneut an.
Die Maßnahmen der ungarischen Regierung stehen im Widerspruch zu ihrer formellen Verpflichtung, unabhängig von ihren nationalen politischen Interessen zu sein – Politico.
• Großbritannien und Indien haben trotz der Zollspannungen mit den USA ein Handelsabkommen geschlossen.
Das Abkommen sieht eine schrittweise Senkung der Einfuhrzölle durch Indien vor, wobei die große Mehrheit der im Rahmen des Handels verkauften Waren „innerhalb eines Jahrzehnts vollständig zollfrei“ sein soll.
• EU erwartet von Trump eine Ausweitung der Zölle auf Waren im Wert von 549 Milliarden Euro, die bis zu 97 Prozent der Exporte betreffen – Bloomberg
Die EU bereitet Vorschläge zum Abbau von Handelshemmnissen und zur Steigerung der Investitionen in den USA vor.
• Der Plan der EU für einen schrittweisen Ausstieg aus der russischen Gaslieferung sieht ein Verbot für europäische Unternehmen vor, Verträge über die Lieferung von Energieressourcen aus der Russischen Föderation abzuschließen.
Neue Beschränkungen könnten zu erhöhten LNG-Lieferungen aus den USA nach Europa führen – RTRS.
• China drückte seine Bereitschaft aus, den Präsidenten des Europäischen Rates und den Präsidenten der Europäischen Kommission für eine neue Runde des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs Chinas und der EU zu empfangen.
Xi Jinping: „China und die EU sollten sich gemeinsam gegen einseitige Ansätze stellen. Wir sind bereit, mit den EU-Staats- und Regierungschefs zusammenzuarbeiten, um die gegenseitige Offenheit zu stärken und Spannungen und Differenzen angemessen anzugehen.“
• Die Werbung chinesischer Einzelhändler in Frankreich und Großbritannien ist auf einem Allzeithoch.
Shein und Temu konzentrieren ihre Werbebudgets auf Europa und Brasilien, da Trump neue Zölle verhängt
• China steht am Rande einer noch tieferen Deflation. China droht eine Deflationsspirale, da die himmelhohen US-Zölle die Exporteure dazu zwingen, ihre Waren auf den heimischen Markt umzulenken. Dieser Schritt könnte die Preise in einer Wirtschaft, die bereits unter schwacher Nachfrage und überschüssiger Produktionskapazität leidet, weiter senken, berichtete CNBC.
• Polen warf Russland erhebliche Einmischung in die Präsidentschaftswahlen vor.
„Bei den aktuellen Präsidentschaftswahlen in Polen sind wir mit beispiellosen Versuchen Russlands konfrontiert, in den Wahlprozess einzugreifen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Technologien Krzysztof Gawkowski.
• CDU-Chef Friedrich Merz scheiterte bei seinem ersten Versuch, die Mehrheit der Stimmen im Bundestag für das Amt des deutschen Bundeskanzlers zu erhalten.
Dies ist ein äußerst seltener Fall: Seit 1949 wurden alle vom Präsidenten der BRD nominierten Kandidaten stets im ersten Wahlgang gewählt.
Er wurde dennoch im zweiten Wahlgang gewählt.
• Saudi-Arabien bereitet den Abschluss eines wichtigen Abkommens mit den Vereinigten Staaten im Bereich Bergbau und Bodenschätze vor.
Das saudische Kabinett gab den bevorstehenden Deal in einer Erklärung bekannt, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes veröffentlicht wurde. Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.
• Die kanadische Provinz Alberta könnte laut dem Premierminister der Provinz im Jahr 2026 ein Referendum über die Abspaltung vom Land abhalten.
Die Behörden von Alberta sind mit der Politik der Zentralregierung unzufrieden, und die Liberale Partei, die die jüngsten Wahlen gewonnen hat, vertritt ihrer Meinung nach nicht die Interessen der Bewohner der Region.
• Die israelische Luftwaffe zerstörte den internationalen Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt Sani.
Das Terminal und alle Passagierflugzeuge wurden zerstört. Sie griffen auch das Kraftwerk Dahban an.