Trump-Putin-Gespräch beleuchtet Märkte, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
• Der Aktienmarkt ist bei Mag-7-Aktien schwach, aber bei Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung als den magischen Sieben stark. Das heißt, es findet eine Rotation zwischen den Sektoren statt und keine Flucht aus dem Markt. Der Markt war überverkauft und lässt nun Dampf ab.
Diese Woche könnte für Anleger eine Schlüsselwoche werden. Wir beobachten die Widerstandsniveaus – werden Großinvestoren den Anstieg der Aktienkurse nutzen, um ihre Positionen zu reduzieren, oder werden sie sich beruhigen?
Vorerst bleibt die Stimmung nervös. Und es stehen nicht nur die Fed-Sitzung und der vierteljährliche Optionsablauf bevor, sondern auch die nächste Berichtssaison sowie die Zahlung der Steuern für 2024 (was werden die Anleger verkaufen, um diese zu bezahlen – Aktien oder Anleihen?).
Hinzu kommt, dass die Angst vor einer Rezession und Trump bereits jetzt das Verhalten von Menschen und Unternehmen beeinflusst und aufgrund eines Rückgangs der Verbraucher- und Geschäftsaktivität unabhängig davon eine Rezession auslösen könnte.
Der Markt ist wie der Ozean – endlos. Der Markt ist wie die Berge – groß. Der Markt ist wie das Wetter – unberechenbar.
• Ein Telefonat zwischen Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin stand heute Morgen im Mittelpunkt der Märkte, da die USA im Vorfeld einer Reihe von Zentralbanktreffen im Laufe dieser Woche auf einen Waffenstillstand und ein Friedensabkommen in der Ukraine drängen.
Das Gespräch der Staats- und Regierungschefs fällt in eine Zeit der Ruhe für die Händler, da sich die Aktienkurse stabilisieren und Fortschritte in Richtung Frieden wahrscheinlich zu niedrigeren Gaspreisen in Europa und einem höheren Euro führen werden.
Putins Forderungen klingen vertraut, doch Trump sagte, sie würden Land, Kraftwerke und die „Teilung bestimmter Vermögenswerte“ betreffen und er glaube, dass eine Einigung möglich sei.
Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, sagte am Montag, die Bedingungen Russlands für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand zeigten, dass Moskau eigentlich keinen Frieden wolle.
• Die treibende Kraft hinter dem Handel in Asien war eine erneute Welle der Begeisterung für China, das überraschenderweise von den Turbulenzen profitierte, die Trump auf den US-Märkten und bei den Wachstumserwartungen angerichtet hat.
Der jüngste Vorstoß erfolgte, nachdem ein weiterer unerwartet schwacher Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen vorlag und das Weiße Haus bestätigt hatte, dass am 2. April Zölle in Kraft treten würden, was den Dollar unter Druck setze und den Goldpreis steigen ließe.
Gleichzeitig kündigte China einige Subventionen für die Kinderbetreuung und andere verbraucherfreundliche Maßnahmen an und die Daten vom Montag zeigten leichte Anzeichen für eine Belebung der Einzelhandelsumsätze. Der Hang Seng hat ein Dreijahreshoch erreicht und ist im Jahresverlauf um fast 23 % gestiegen, was mit Abstand der größte Zuwachs aller großen Märkte ist.
Die Rallye war breit angelegt, die Aktien von Bergbauunternehmen, Automobilherstellern, Technologieunternehmen und Einzelhändlern stiegen. Die Aktien des in Shenzhen ansässigen Elektrofahrzeugherstellers BYD stiegen auf ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen eine neue Plattform vorgestellt hatte, mit der Elektrofahrzeuge angeblich so schnell aufgeladen werden können wie mit dem Tanken.
• Leerverkäufer aus Neuseeland haben Angst. Auch der neuseeländische Dollar erreichte ein Dreimonatshoch, da die Bären offenbar durch die Abhängigkeit Neuseelands von chinesischen Verbrauchern durch Milchexporte verunsichert waren.
• In den USA herrscht nicht nur ein Mangel an Eiern, sondern auch an Rindfleisch, - The Economist. Der Mangel ist auf die hohe Nachfrage und das begrenzte Angebot zurückzuführen.
• Spekulanten halbieren ihre Nettowetten auf einen Anstieg des US-Dollars - CFTC Die großen Investmentbanken senken aktiv ihre Prognosen für den Dollarindex (DXY), der seit Jahresbeginn schneller und stärker gefallen ist als je zuvor.
• Die Aktien der weltweit führenden Waffenhersteller sind seit Jahresbeginn um durchschnittlich 12 % gestiegen – Nikkei. Laut einem Bericht des Center for Analysis of World Arms Trade werden die weltweiten Waffenverkäufe im Jahr 2024 einen Rekordwert von 111,6 Milliarden Dollar seit dem Ende des Kalten Krieges erreichen.
• Experten erwarten nun, dass sich die Zinssenkungen der EZB angesichts steigender Verteidigungsausgaben verlangsamen werden. Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr nur zweimal senkt, im Jahr 2026 jedoch nicht.
• Die Anzahl der Leerverkäufer an Kryptobörsen nimmt ab. Laut CryptoQuant besteht ein Trend, das Volumen der Verkaufsaufträge zu verringern, um vom Marktrückgang zu profitieren.
Einer Studie von River zufolge besitzen 4 % der Weltbevölkerung Bitcoin.
• Laut CZ benötigt nicht jeder KI-Agent ein eigenes Token. Agenten können für die Bereitstellung des Dienstes eine Gebühr in bestehender Kryptowährung erheben.
Geben Sie die Münze nur heraus, wenn Sie über eine Skala verfügen. Konzentrieren Sie sich auf den Nutzen, nicht auf Token.
• Xi trifft am 28. März in Peking mit Top-CEOs zusammen. Qualcomm (QCOM)-CEO Amon, Saudi Aramco-CEO Nasser und die Chefs von Blackstone (BX), Pfizer (PFE) und FedEx (FDX) werden am China Development Forum (23.-24. März) teilnehmen, gefolgt von möglichen Gesprächen mit Xi.
• Die Ölpreise stiegen inmitten der Versprechen der USA, die Angriffe auf die Houthis fortzusetzen. Die Futures für Brent-Rohöl und US West Texas Intermediate stiegen um 1 %.
• Berkshire Hathaway hat seine Anteile an Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co. und Itochu Corp. erhöht. und Sumitomo Corp.
Die Unternehmen einigten sich darauf, die bisherige Obergrenze von 10 Prozent für Berkshires Anteil zu lockern und so Möglichkeiten für weitere Investitionen zu eröffnen.
• Der neue CEO von Intel (INTC) plant große Veränderungen: Neustart des KI-Geschäfts, Neuorganisation des Chipdesigns und jährliche Veröffentlichung neuer Chips. Die obersten Prioritäten sind die Stärkung von Intel Foundry und die Gewinnung von Kunden wie Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN).
• Teslas chinesischer Rivale BYD hat Deutschland als möglichen Standort für sein drittes europäisches Werk im Auge. Allerdings werden innerhalb des chinesischen Unternehmens auch andere Optionen diskutiert. Zu den Faktoren, die die endgültige Entscheidung beeinflussen können, gehören hohe Arbeitskosten, Energiekosten und eingeschränkte Produktionsflexibilität.
• Robinhood (HOOD) entwickelt sich zu einem Paradies für Wettende und Händler.
Die Plattform betritt den Markt für Prognoseverträge, indem sie über KalshiEX LLC in den gesamten Vereinigten Staaten den Prediction Markets Hub einführt.
Benutzer können nun auf Entscheidungen der Fed, Sport, Politik und andere Ereignisse wetten, wodurch die Möglichkeiten von Robinhood weit über den traditionellen Handel hinausgehen.
• NVO-Aktien steigen aufgrund von Daten, die zeigen, dass der Inhaltsstoff Osempic das Herzrisiko senken kann.
• BYD stellt Batteriesystem vor, das Elektrofahrzeuge in fünf Minuten auflädt. Fast so schnell wie das Tanken eines normalen Autos.
• Chevron (CVX) kaufte fast 5 % der Hess-Aktien. Als Zeichen der Zuversicht, den Schiedsgerichtsstreit mit Exxon Mobil zu gewinnen, das die Übernahme von Hess seit über einem Jahr hinauszögert.
• Guess gab am Montag bekannt, dass es ein privates Angebot von der Markenmanagementfirma WHP Global über 13 Dollar pro Aktie erhalten habe.
• Die Aktie von Affirm (AFRM) fällt. Der Konkurrent Klarna, der seinen Börsengang in den USA vorbereitet, erklärte, er sei nun der exklusive Anbieter von Sofortkauf-Kreditkarten für Walmart.
• Google (GOOG) bereitet eine Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Unternehmen MediaTek vor, um seinen nächsten KI-Chip zu entwickeln. Allerdings habe Google die Verbindungen zu Broadcom, dem Chiphersteller, mit dem das Unternehmen in den vergangenen Jahren ausschließlich an KI-Chips zusammengearbeitet habe, nicht abgebrochen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Unternehmens.
• Hyatt Hotels Corp. (H) plant den Verkauf von Anleihen. Damit soll der 2,6 Milliarden Dollar teure Kauf von Playa Hotels & Resorts finanziert werden, dem Eigentümer von All-Inclusive-Resorts in der Karibik.
• Die Erdgaspreise in den USA fielen bei Rekordproduktion auf ein Zweiwochentief. Die US-Erdgas-Futures fielen am Montag auf ein Zweiwochentief, da die Produktion auf Rekordniveau lag, die Spotpreise am Waha-Hub in Westtexas negativ ausfielen und weiterhin mildes Wetter prognostiziert wurde.
• Honda (HMC) wird als Reaktion auf Zollbeschränkungen US-Batterien von Toyota (TM) kaufen, berichtet Nikkei.
• LCID-Aktien steigen im vorbörslichen Handel um 2 %. Morgan Stanley stuft Lucid-Aktie aufgrund möglicher Veränderungen hoch
• Die Anleger werden sich auf die jährliche Softwareentwicklerkonferenz von Nvidia konzentrieren, bei der CEO Jensen Huang, der am Dienstag die Keynote halten wird, voraussichtlich die Dominanz seines fast 3 Billionen Dollar schweren Chipunternehmens verteidigen wird, da seine größten Kunden zunehmend unter Druck geraten, ihre Ausgaben für künstliche Intelligenz zu drosseln.
Es wird erwartet, dass Nvidia auf der Konferenz in dieser Woche auch Einzelheiten zu seinem Vera Rubin-Chipsatz bekannt gibt, der die Blackwell-Chips ersetzen wird.
Den Abschluss der Woche bilden Sitzungen der Notenbanken Japans, der USA, Großbritanniens, Schwedens und der Schweiz.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Dienstag beeinflussen könnten:
- Telefonat zwischen Trump und Putin.
- Deutsche Forschung ZEW.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Neue Indikatoren zur US-Wirtschaftsaktivität.
Einzelhandelsumsätze m/m (Feb.) = 0,2 % (erwartet 0,6 %/vorher -0,9 %).
Kerneinzelhandelsumsätze m/m (Feb.) = 0,3 % (erwartet 0,4 %/vorher -0,4 %).
Im Vorfeld schwache Einzelhandelsumsätze, in der Kontrollgruppe jedoch deutlich über den Erwartungen.
Die University of Michigan meldet die schlechtesten öffentlichen Erwartungen hinsichtlich des Wachstums der privaten Finanzen aller Zeiten.
Die größte Bedrohung besteht in der Unsicherheit in Politik, Wirtschaft und Märkten.
• Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Schätzung für das globale Wirtschaftswachstum in den nächsten zwei Jahren nach unten korrigiert und
prognostiziert nun ein globales BIP-Wachstum von 3,1 % im Jahr 2025 und 3 % im darauffolgenden Jahr. Im Dezember wurde ein Anstieg von 3,3 % erwartet.
• 42 % der befragten Amerikaner befürworten Trumps Ansatz im russisch-ukrainischen Krieg, während 55 % ihn ablehnen – Umfrage von NBC News.
45 Prozent der Befragten befürworten Trumps Außenpolitik grundsätzlich, 53 Prozent sind jedoch unzufrieden damit.
• Der Handelskrieg zwischen den USA und Europa bedroht Wirtschaftsbeziehungen im Wert von 9,5 Billionen Dollar, heißt es in einem Bericht der AmCham EU.
• Elon Musk sagte, die USA würden mithilfe von 14 mysteriösen „magischen“ Computern Geld „aus dem Nichts“ drucken.
Ihm zufolge befinden sich diese Geräte im Finanzministerium, im Gesundheitsministerium, im Außenministerium und im Pentagon, und durch sie werden neue Dollars geschaffen. Musk deutet an, dass die amerikanische Wirtschaft von der unkontrollierten Gelddruckmaschine lebt.
• Die Unterstützung für die Demokratische Partei in den USA ist auf einen historischen Tiefstand gefallen – laut Umfrage. Laut einer vom 6. bis 9. März durchgeführten CNN-Umfrage haben nur 29 Prozent der Befragten eine positive Einstellung gegenüber der Demokratischen Partei. 54 Prozent der Befragten haben eine negative Einstellung gegenüber der Partei. Es handelt sich um die niedrigste Zustimmungsrate, seit CNN 1992 mit der Durchführung solcher Umfragen begann.
• Macron forderte die EU-Länder auf, europäische statt amerikanische Waffen zu kaufen. Der französische Präsident ist entschlossen, die europäischen Länder davon zu überzeugen, ihre Verteidigungsausgaben für lokale EU-Produkte auszugeben.
• Israel greift die Hamas im Gazastreifen an. Die Angriffe waren die schlimmsten seit Monaten und folgten auf das Scheitern der Gespräche zur Freilassung der verbleibenden Geiseln – WSJ.
• Ungarn ändert nach Gesprächen mit den USA seine Meinung zur Blockierung der EU-Sanktionen gegen Russland – Politico. Der Fall hat bei europäischen Diplomaten, die auf härtere Sanktionen gegen den Kreml drängen, Optimismus geweckt.
• Trump verspricht, die Houthis noch härter anzugreifen, wenn sie sich zu einer Reaktion entschließen. Trump warf dem Iran vor, die Angriffe der Huthi koordiniert zu haben und drohte, Teheran werde in Zukunft „schwere Konsequenzen“ dafür tragen müssen.
Unser Volk wird sich den Angreifern nicht unterwerfen. „Wir setzen diesen Kampf fort, weil er der Weg der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Widerstands gegen Ungerechtigkeit ist“, kündigte der oberste Führer der jemenitischen Houthis, Said al-Houthi, ein Verbot der Einfahrt amerikanischer Schiffe ins Rote Meer an.
• Die Türkei steigert aktiv ihre Erdgasproduktion und kommt ihrem Ziel näher, ein Energiezentrum zu werden.
• China hat angesichts der Deflation und des geringen Verbrauchervertrauens einen Sonderplan zur Ankurbelung des Konsums aufgelegt.
Die Entscheidung wurde nach einem Treffen in zwei Sitzungen in Peking getroffen, bei dem die Behörden die Notwendigkeit betonten, die Binnennachfrage anzukurbeln.
Die Märkte reagierten positiv.
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:
- Erhöhung des Mindestlohns.
- Entwicklung des Tourismus (visumfreie Einreise, Skigebiete).
- Unterstützung der Aktien- und Immobilienmärkte.
- Zuschüsse für Bildung und Kindergärten.
• Die Stimmung im US-Baugewerbe fällt auf ein Siebenmonatstief. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Zöllen, steigenden Baukosten und der wirtschaftlichen Lage im Land.