Technische Korrektur der Aktienmärkte, der Fall des Euro und der Anstieg des Dollars, Unternehmensnachrichten und Politik
Börsennachrichten
• Die europäischen Märkte werden sich am Donnerstag auf eine Reihe vorläufiger Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) konzentrieren, insbesondere aus der Eurozone, wo die Wachstumsaussichten bei Anlegern und politischen Entscheidungsträgern Anlass zur Sorge geben. Es wird erwartet, dass die Geschäftstätigkeit in der Union diesen Monat im negativen Bereich bleiben wird, was Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) ausübt, so schnell wie möglich eine weitere Zinssenkung vorzunehmen.
• Der US-Aktienmarkt erlebte gestern eine Korrektur ohne klare Nachrichten – er stieg einfach zu hoch. An der Spitze des Rückgangs standen offensive Aktien, allen voran die „Magnificent Seven“ und Halbleiter. Immobilien- und Versorgeraktien stiegen im Preis. Am Morgen ist der Nasdaq nach einem guten TSLA-Bericht um 0,6 % gestiegen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen hat sich bei knapp unter 4,25 % stabilisiert.
• EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte am Mittwoch, die Zentralbank solle bei der Entscheidung über eine weitere Lockerung vorsichtig sein und sich von eingehenden Daten leiten lassen, obwohl Reuters-Quellen berichteten, dass die politischen Entscheidungsträger bereits darüber diskutierten, ob die Zinssätze unter neutral fallen sollten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Terminpreise zeigen, dass Händler derzeit damit rechnen, dass die Zinssätze bis Juni nächsten Jahres unter 2 % fallen werden. All dies belastete den Euro, der seit Monatsbeginn um mehr als 3 % gefallen ist und auf dem Weg zu seinem stärksten monatlichen Rückgang seit April 2022 ist. Die Einheitswährung hatte am Donnerstag Mühe, an Schwung zu gewinnen, und blieb in der Nähe ihres niedrigsten Stands seit Anfang Juli stehen.
• Anfang dieser Woche sagte der Internationale Währungsfonds, dass die US-Wirtschaft bis Ende dieses Jahres und bis ins Jahr 2025 hinein weiterhin der Haupttreiber des globalen Wachstums sein werde, was die bullischen Wetten auf den Dollar noch verstärkte. Zusätzliche Unterstützung erhielt die US-Währung durch die Unsicherheit über die bevorstehenden US-Wahlen und wachsende Marktwetten auf den möglichen Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.
• Bären beginnen sich auch um den chinesischen Yuan zu scharen, der im Falle eines Trump-Sieges wahrscheinlich die Auswirkungen höherer Handelszölle zu spüren bekommen wird.
• Boeing-Werksarbeiter stimmten am Mittwoch dafür, ein Vertragsangebot abzulehnen und einen mehr als fünfwöchigen Streik fortzusetzen, was die Hoffnungen von Investoren und Management auf eine Beilegung des erbitterten Streits zunichte machte. Das Votum der Gewerkschaft gegen den Deal, der eine Lohnerhöhung von 35 % über einen Zeitraum von vier Jahren vorsah, spiegelt die jahrelange Unzufriedenheit der Arbeitnehmer wider, die sich in jahrzehntelangen Verhandlungen benachteiligt fühlten, und droht, die Finanzkrise des Unternehmens zu verschärfen.
• Der Euro fiel aufgrund der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die EZB auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Der Kurs ist unter 1,08 US-Dollar gefallen und Händler prognostizieren einen möglichen Rückgang auf Parität mit dem Dollar.
• Der Optimismus der Händler in Bezug auf den Aktienmarkt hat ein Niveau erreicht, das kurz vor dem 10-prozentigen Rückgang des Aktienmarkts im letzten Jahr zu beobachten war. Diese hohe Begeisterung könnte ein Warnsignal sein, da in der Vergangenheit häufig übermäßiger Optimismus erheblichen Marktkorrekturen vorausgeht, so MarketWatch.
• Bei McDonald's (MCD) in den USA wurden Dutzende Vergiftungen gemeldet. MCD-Aktien fielen um 5 %.
• Der Markt für US-Staatsanleihen erlebt den größten Ausverkauf seit 1995, nachdem die Fed begonnen hat, die Zinsen zu senken – BBG.
• BofA: Wir gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen um weitere 50 Basispunkte senken wird. p. im Jahr 2024, dann vier weitere Reduzierungen um 25 bp. p. im Jahr 2025 und wird bei 3,25 % enden. Wir gehen davon aus, dass die Inflation zwischen 2025 und 2026 bei einer Rate von 3,25 % auf unter 2,3 % sinken wird.
• Apple (AAPL) könnte Vision Pro bis Ende des Jahres vollständig einstellen – die Information. Es wird außerdem berichtet, dass die Bestellungen für das iPhone 16 um 10 Millionen Einheiten zurückgegangen sind.
• Die Kryptobörse Binance verlor im Laufe des Jahres 13 % ihres Marktanteils im Spothandel. Das Spothandelsvolumen betrug 5,78 Billionen US-Dollar, wobei der Gesamtanteil der 22 größten zentralisierten Börsen von 52,5 % auf 39,5 % sank.
• Aktien von Donald Trumps Unternehmen (DJT) sind zu einer Art Indikator für die Wahrscheinlichkeit seines Sieges bei der Präsidentschaftswahl geworden. Händler kaufen aktiv DJT-Aktienoptionen, die nicht unmittelbar nach der Wahl am 8. November, sondern eine Woche später, am 15. November, auslaufen, was die Erwartung einer Verzögerung bei der Bekanntgabe der Ergebnisse widerspiegelt. In den meisten Bundesstaaten, in denen über die Wahl entschieden wird, wird es wahrscheinlich zu geringen Stimmenunterschieden kommen, was die Auszählung verzögern und rechtliche Anfechtungen auslösen könnte.
• Die Aktien der Tokyo Metro stiegen am ersten Handelstag um 45 %. Dies war das beste Debüt eines großen Börsengangs in Japan seit 2018.
• Der Ölpreis sinkt, da die Ölvorräte in den USA steigen und Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen erzielt werden. Daten zu den Ölreserven der EIA: ROHSTOFF = +5,474 Mio. (-2,191 Mio. vorher).
• In Dänemark wurde ein KI-basierter Supercomputer von Nvidia „angeschaltet“. Er wird lokalen Pharmaunternehmen bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen. Die Gefion-Maschine, die 65 km Kabel benötigt und 30 Tonnen wiegt, wurde am 23. Oktober von Nvidia-CEO Jensen Guang und König Frederik X. von Dänemark symbolisch „an das Netzwerk angeschlossen“.
• Gucci-Eigentümer Kering meldete einen Umsatzrückgang von 16 % im dritten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage in China. Der französische Luxusgüterkonzern Kering warnte davor, dass sich sein Betriebsgewinn für das Gesamtjahr fast halbieren würde, nachdem er im dritten Quartal einen stärker als erwarteten Umsatzrückgang gemeldet hatte.
• JPMorgan Chase ist in Gesprächen darüber, den Handel mit physischem Flüssigerdgas nach einer Pause von mehr als einem Jahrzehnt wieder aufzunehmen. Dies steht im Einklang mit den Forderungen des Vorstandsvorsitzenden Jamie Dimon nach einer Steigerung der inländischen Energieproduktion und der Exporte.
• Stellantis NV plant, in zwei Jahren eine Testflotte von Elektrofahrzeugen mit Festkörperbatterien auf den Markt zu bringen. Dies ist ein Schritt in Richtung einer möglichen Kommerzialisierung der Technologie, die darauf abzielt, die Leistung von Elektrofahrzeugen zu verbessern.
• Goldman Sachs und Apple werden in einem Verbraucherrechtsfall mehr als 89 Millionen US-Dollar zahlen. Das teilte die oberste Verbraucherschutzbehörde am Mittwoch mit.
• Der Yen fiel gegenüber dem Dollar auf den schwächsten Stand seit fast drei Monaten. Es wurden Bedenken geweckt, dass japanische Beamte Maßnahmen ergreifen könnten, um die Währung zu stützen, wenn sie weiter abwertet.
• Arm Holdings (ARM) kündigt eine Lizenz, die es dem langjährigen Partner Qualcomm (QCOM) ermöglichte, das geistige Eigentum von Arm zur Entwicklung von Chips zu nutzen. Dies führt möglicherweise zu einer Eskalation des Rechtsstreits. ARM-Aktien fielen gestern um 7 % und QCOM fielen um 4 %.
• Qualcomm und Google bündeln ihre Kräfte, um KI für Autos zu entwickeln. Laut Qualcomm werden sein digitales Snapdragon-Gehäuse, sein Chipsatz und verwandte Technologien das digitale Cockpit mithilfe der generativen KI von Google antreiben.
• Meta Platforms (META) verliert AR-Drittentwickler an den Konkurrenten Snap (SNAP). Sie beschloss plötzlich, ihr AR-Studio zu schließen.
• Coca-Cola (KO) erzielte im dritten Quartal bessere Ergebnisse als erwartet. Dank steigender Preise, aber nicht des Umsatzes.
• Der CEO von HSBC hat angedeutet, dass der Abgang von Führungskräften nach der Umstrukturierung unvermeidlich sei.
• McDonald's-Aktien fallen, nachdem ein E.-coli-Ausbruch im Zusammenhang mit dem Quarter Pounder in den Vereinigten Staaten eine Person tötete.
• Die Wall Street stockt ihre Mitarbeiterzahlen auf, während die Wahlen näher rückten, und rechnet mit einem volatilen Handel.
• Der CEO von Boeing drängt auf weitreichende Änderungen beim angeschlagenen Flugzeughersteller vor einer Abstimmung über den Vertrag.
• Volvo Cars übertraf die Prognose, senkte die Prognose jedoch aufgrund der Marktabschwächung.
• Der Umsatz von General Dynamics wächst aufgrund der Verteidigungsnachfrage.
• Die Gewinne der CME Group stiegen aufgrund der Rekordstärke des Handels.
• Wabtec erhöht die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angesichts der starken Nachfrage nach Fracht und Transit.
• Coca-Cola geht davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2024 aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Limonade in den USA steigen wird.
• Amphenol prognostiziert für das vierte Quartal positive Umsätze und Gewinne aufgrund der starken Nachfrage nach elektronischen Geräten.
• Stellantis wird eine Flotte von Elektrofahrzeugen auf den Markt bringen, die mit Factorial-Festkörperbatterien betrieben werden.
• Die Quelle sagte, dass TSMC die Lieferung von Chips an den Kunden eingestellt habe, nachdem diese in Huawei-Produkten gefunden wurden.
• Der Gewinn von Teledyne im dritten Quartal stieg aufgrund der starken Nachfrage nach Verteidigungsprodukten.
• Das Softwareunternehmen Roper hebt aufgrund der starken Nachfrage seine Prognosen für das Gesamtjahr über die Schätzungen an.
• Der EU-Kandidat für Technologiesicherheit wird den Einsatz von KI und Technologie auf dem Schlachtfeld fördern.
• Ein nigerianisches Gericht ordnete die Freilassung des Binance-Managers an, nachdem die Anklage fallengelassen worden war.
• AT&T übertrifft die Mobilfunkkundenprognosen aufgrund der Nachfrage nach Premium-Tarifen.
• Untersuchungen zeigen, dass die Schweiz aufgrund des Zusammenbruchs der Credit Suisse weniger Devisen von vermögenden Kunden anzieht.
• Der Quartalsgewinn von Northern Trust stieg aufgrund höherer Vermögensverwaltungsgebühren stark an.
• Der CEO von HSBC hat angedeutet, dass der Abgang von Führungskräften nach der Umstrukturierung unvermeidlich sei.
• Der Chef der italienischen Bankenlobby sieht einen verstärkten Wettbewerb um Festgelder.
• Die Gewinne der CME Group stiegen bei Rekordkursen.
• Der Kreditgeber der VAE, ADCB, meldet, dass der Nettogewinn im dritten Quartal um 23 % gestiegen ist und damit die Prognosen übertroffen hat.
• Die Bank of Canada senkte ihre Benchmark-Kreditkosten um 50 Basispunkte.
• Die Deutsche Bank machte auf Kreditrisiken aufmerksam, als sie im dritten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückkehrte.
• Aktien morgens nach den Gewinnen morgens nach den Gewinnen
TSLA +12 % auf 240 $
TMUS +1 %
LUV +1 %
JETZT -1 %
IBM -2 % (KI-Geschäft wächst schnell, aber nicht genug, um die Aktie zu stützen).
Wichtige Ereignisse, die sich am Donnerstag auf die Märkte auswirken könnten:
- Eurozone, Frankreich, Deutschland, vorläufige Geschäftsaktivitätsindizes (Oktober).
- Express-Index der Geschäftsaktivität im Vereinigten Königreich (Oktober).
- Vorläufiger Geschäftsaktivitätsindex in den Vereinigten Staaten (Oktober).
- Wöchentliche Arbeitslosenansprüche in den USA.
- Verschiedene Reden von Politikern der Bank of England, der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die Bank of Canada senkte erwartungsgemäß ihren Leitzins von 4,25 % auf 3,75 %. Die Regulierungsbehörde stellt fest, dass sich die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit den Prognosen verlangsamen.
• Warren Buffett sagte, er werde keinen politischen Kandidaten unterstützen – Bloomberg.
• Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA fielen im September auf den niedrigsten Stand seit 2010. Potenzielle Käufer erwarteten weitere Senkungen der Hypothekenzinsen und attraktivere Angebotspreise.
• Der IWF-Chef hält die US-Schulden für tragbar. Die US-Schulden bleiben trotz stetigem Wachstum robust, da die politischen Entscheidungsträger über viel Spielraum verfügen, um die Schulden unter Kontrolle zu bringen, sowie über eine beneidenswerte Kombination aus hohem Wachstum und entspannteren Finanzierungsbedingungen.
• Die Weltbank wird die Investitionen in die Landwirtschaft bis 2030 auf 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr verdoppeln. „Wir haben die Herausforderungen aus allen Blickwinkeln betrachtet, um die Lebensmittelproduktion zu steigern.“
• Die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass Nordkorea 3.000 Soldaten zur Ausbildung und möglichen Teilnahme an Kämpfen in der Ukraine in die Russische Föderation geschickt hat.
Der südkoreanische Geheimdienst sagte, dass Nordkorea seit August 2023 mehr als 13.000 Container mit Artillerie und Raketen geschickt habe und andere konventionelle Waffen an Russland. Südkorea hat der Ukraine humanitäre und finanzielle Hilfe zukommen lassen, direkte Waffenlieferungen jedoch bislang vermieden.
• Kamala Harris hat ihre Absicht angekündigt, den bundesstaatlichen Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde anzuheben. Trump warf der britischen Labour-Partei Einmischung in die US-Wahlen vor – BBC. Zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl reichte der Wahlkampfkandidat von Donald Trump eine Beschwerde bei der US-Bundeswahlkommission ein und beschuldigte die regierende britische Labour Party, sich in die US-Wahlen einzumischen, mit der Begründung, ihre Aktivisten würden Trumps Rivalin Kamala Harris im Wahlkampf unterstützen.
• Türkiye verbot stillschweigend den Export von mehr als 40 Kategorien amerikanischer Waren in die Russische Föderation – FT. Dies geschah, nachdem Washington Ankara vor „Konsequenzen“ gewarnt hatte, wenn es den Handel mit Gütern, die Moskau für seinen Krieg in der Ukraine nutzen könnte, nicht einstellte.
„Schwarzes Zeichen für Erdogan für die Annäherung an BRICS.“
So reagieren türkische Politikwissenschaftler und soziale Netzwerke auf den Terroranschlag in der Nähe des Gebäudes des Luftfahrtunternehmens Tusaş in Ankara.
Sie glauben, dass der Angriff auf ein für den Staat strategisch wichtiges Luft- und Raumfahrtunternehmen eine Warnung des kollektiven Westens an den türkischen Staatschef vor dem Versuch einer Annäherung an die BRICS-Staaten ist.
• Die Vereinigten Staaten befürchten eine Einmischung Russlands in die zweite Wahlrunde in Moldawien. „Russland hat alles getan, um die Wahlen und das Referendum zu stören und die Demokratie in Moldawien zu untergraben, unter anderem durch illegale Finanzierung und Stimmenkauf, Desinformation und böswillige Cyberangriffe“, sagte US-Außenminister Antony Blinken.
• Russland kündigte während des BRICS-Gipfels einen „beispiellosen“ Cyberangriff auf das Außenministerium an.
• Der Brasilianer Lula fordert BRICS auf, alternative Zahlungsmethoden zu schaffen.