Tag der US-Präsidentschaftswahl 2024 – die wichtigsten Nachrichten des Monats zu den Märkten, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Börsennachrichten
• Der Wahltag ist endlich da und beendet den erbitterten Wahlkampf, der durch die Attentate auf Donald Trump und die Ersetzung von Kamala Harris durch Joe Biden als demokratische Kandidatin angeheizt wurde. Äußerlich zeigten sich die Märkte in der Endphase widerstandsfähig, wobei die Handelsabteilungen berichteten, dass die Anleger ihre Risiken reduziert hätten und eine abwartende Haltung einnahmen.
• In einer unheimlichen Ruhe beließ die australische Zentralbank erwartungsgemäß die Zinssätze unverändert und Knight's Choice gewann den Melbourne Cup. Öl war in den letzten Tagen der Haupttreiber des Marktes und stieg am Montag um fast 3 %, nachdem die OPEC+ angekündigt hatte, dass sie eine geplante Produktionserhöhung ein zweites Mal verschieben würde.
• Meinungsumfragen in den USA deuten auf ein unglaublich knappes Rennen hin, und auf den Glücksspielmärkten sind die Chancen in den letzten Tagen gesunken, was zu einem leichten Rückgang der Wetten auf den Finanzmärkten auf einen Trump-Sieg oder einen Sieg der Republikaner im Kongress und im Weißen Haus geführt hat.
• Strategen prognostizieren einen Anstieg des Dollars, wenn Trump gewinnt, und einen Rückgang, wenn er verliert, mit Ausnahme von Bitcoin, der nach Trumps Sieg voraussichtlich steigen wird, da er als Befürworter eines lockereren Ansatzes bei der Kryptowährungsregulierung angesehen wird. Die Volatilität des Offshore-Yuan gegenüber dem Dollar hat ein Rekordhoch erreicht, was die Spannungen und die Nervosität darüber verdeutlicht, was ein weiterer protektionistischer Kurs der USA für den Welthandel bedeuten wird.
• Wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden, wird sich die Aufmerksamkeit auf die Swing States Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin und Nevada konzentrieren. Die Wahllokale in Georgia schließen um Mitternacht GMT. Der Gewinner wird möglicherweise tagelang nicht bekannt sein, und Trump hat signalisiert, dass er versuchen wird, jede Niederlage zu bekämpfen, wie er es 2020 getan hat.
• Gestern schloss der US-Aktienmarkt leicht im Minus. Und Staatsanleihen verteuerten sich um 1 %, was den Dollar ein wenig belastete. Am Morgen sind die Märkte neutral. In Japan und China wachsen die Aktienindizes um 1-2 %. Es wird erwartet, dass in China neue Anreize angekündigt werden. Alle warten auf die Wahlen.
• Die weltweiten Ölpreise steigen nach der Entscheidung der OPEC+, die Produktionssteigerungen zu verschieben. Die Preise für Brent und WTI stiegen über Nacht um mehr als 2 %.
• Trump sagte: „Bitcoin stellt keine Bedrohung für den Dollar dar, der Dollar wird durch das Verhalten der aktuellen Regierung bedroht.“ Er fügte hinzu, dass er den derzeitigen SEC-Chef Harry Gensler entlassen werde.
• Auf europäische Aktienmärkte spezialisierte Hedgefonds erlitten im Oktober 2024 die größten monatlichen Verluste seit mehr als einem Jahr, - Goldman Sachs.
• IKEA zahlt 6 Millionen Euro an Opfer von Zwangsarbeit aus Ostdeutschland – CNN. Nach Angaben von IKEA Deutschland-Chef Walter Kadner soll das Geld in einen staatlichen Fonds fließen, der Entschädigungen auszahlt.
• Tesla-Lieferungen nach China gingen im Oktober nach einem Rekordquartal zurück. Laut vorläufigen Daten, die am Montag von der China Automotive Association veröffentlicht wurden, lieferte der US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller im vergangenen Monat 68.280 Limousinen des Modells 3 und SUVs des Modells Y aus, 5,3 % weniger als im Vorjahr und 23 % weniger als im September.
• Microsoft spendet 1 Million US-Dollar an diejenigen, die Google durch Bing ersetzen. Das Unternehmen möchte die Attraktivität seiner Suchmaschine steigern. Das Hauptproblem besteht darin, dass es nur sechs Regionen gibt, in denen die Auslosung stattfindet: die USA, Puerto Rico, Frankreich, Deutschland, Kanada und das Vereinigte Königreich.
• Constellation Energy (CEG) fiel aufgrund eines allgemeinen Rückgangs der Atomaktien um 12 %. Die US-Regierung lehnte am späten Freitag ein weiteres Atomabkommen mit Big Tech ab.
• Die Aktien von Talen Energy fielen um 9 %, während das von Sam Altman unterstützte Oklo (OKLO) um 8 % fiel, Centrus Energy (LEU) um 19 %, NANO Nuclear (NNE) um 10 %, Vistra (VST) um 4 % und NuScale Die Leistung (SMR) sank um 7 %.
• Der S&P 500-Index könnte in der letzten Phase des Jahres 2024 weiter steigen, wobei ein Anstieg um 5 % nicht ausgeschlossen ist. Die Anleger werden nach der US-Präsidentschaftswahl erschöpft sein und die FOMO zum Jahresende einsetzen, sagt Mike Wilson von Morgan Stanley.
• Ford Motor Co. sagte am Montag, dass die Autoverkäufe in den USA im Oktober im Vergleich zum Oktober letzten Jahres um etwa 15 % gestiegen seien. Dies alles ist der Nachfrage nach Lkw der F-Serie und Hybridmodellen zu verdanken.
• Gewinne des Fintech-Unternehmens FIS steigen aufgrund der hohen Nachfrage nach Banklösungen. Der Wandel hin zu digitalen und Online-Banking-Dienstleistungen hat die Nachfrage nach FIS-Banking- und Zahlungslösungen deutlich erhöht.
• Apollo Global Management (APO) erwartet, dass der Jahresumsatz aus seinem Vermögensverwaltungs- und Rentengeschäft bis 2029 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Dies wird durch die Nachfrage der Anleger nach Privatkrediten und Rentenversicherungen angetrieben.
• US-Aktienfonds verzeichneten die größten wöchentlichen Abflüsse seit fünf Wochen. Die Anleger waren vor der Präsidentschaftswahl am Dienstag und der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve vorsichtig.
• Kupfer und andere Metalle steigen aufgrund des schwachen Dollars und der Hoffnungen auf chinesische Konjunkturimpulse – Bloomberg.
• Peloton (PTON)-Aktien stiegen am Montag um 9 %, nachdem Analysten der Bank of America die Aktie von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft hatten,
angesichts des Optimismus über das neue Management des Fitnessgeräteherstellers.
• Die größte Aktienwachstumsposition der Geschichte wurde in den USA gebildet. Es erreichte 300 Milliarden US-Dollar – Goldman Sachs.
• Wenn Trump gewinnt, wird der US-Aktienmarkt um 2-3 % wachsen – Goldman Sachs. Und wenn Harris gewinnt, wird es um 2-3 % fallen. Die Realität kann ganz anders aussehen, was typisch für Wahlen ist.
• Palantir (PLTR)-Aktien steigen nach dem Bericht um 14 % auf 47 $. Da sich das Wachstum aufgrund von KI weiter beschleunigt. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 % und das Unternehmen hob seine Prognosen an.
• DLTR-Aktien steigen um 5 %. Das Unternehmen wechselt seinen CEO.
• Franklin Templeton meldet einen vierteljährlichen Verlust aufgrund eines Einbruchs seiner Western Asset-Einheit.
• Citi stellt den Top-Deal-Strategen Jeff Stute von Perella ein, um seine M&A-Position im Gesundheitswesen zu stärken.
• Die Commerzbank wird Reserveaktien zurückkaufen, da sie die Anleger dazu drängt, sich aus Positionen herauszuhalten.
• Blackstone zielt bei der globalen Vermögensförderung auf neue europäische Märkte.
• B. Riley fällt, als er vor weiteren Verlusten durch den Konkurs der Franchise-Gruppe warnt.
• Entscheidung des thailändischen Zentralbankgouverneurs verschoben; ehemalige Gouverneure haben Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit geäußert.
• Die australische Polizei durchsucht das PwC-Büro in Sydney im Zusammenhang mit einer Untersuchung von Steuerlecks.
• Der Jahresgewinn des australischen Unternehmens Westpac ging zurück, da die Kosten das Margenwachstum in den Schatten stellten.
• Capital One warnt vor möglichen CFPB-Durchsetzungsmaßnahmen gegen seine Sparkonten.
• Steuerzahler können „Bankfehlverhalten“ nicht bezahlen – Schweizer Finanzminister.
• Trumps Sieg eröffnet Möglichkeiten, den Rückgang in der europäischen Verteidigung zu „kaufen“.
• Southwest ernennt den Luftfahrtveteranen Gangwal zum Vorstandsvorsitzenden.
• Der Gewinn von Loews stieg im dritten Quartal aufgrund höherer Kapitalerträge deutlich an.
• US-Aktienfonds verzeichneten die größten wöchentlichen Abflüsse seit fünf Wochen.
• Trumps Zölle werden die Handelsströme verändern, die Kosten erhöhen und Vergeltungsmaßnahmen auslösen.
• Ryanair senkt das Passagierziel aufgrund von Verspätungen bei Boeing-Flügen und gibt an, dass sich der Preisverfall verlangsamt.
• Die New York Times kürzt digitale Abonnenten, um Kosten zu senken.
• Marriott senkt seine Gewinnprognose für 2024 aufgrund der schwächeren inländischen Tourismusnachfrage in den USA und China.
• Der Marktwert von Nvidia und TSMC stieg im Oktober aufgrund der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz.
• Die Futures steigen, da US-Umfragen und die Zinsentscheidung der Fed die Märkte stark belasten.
• Die Gewinne des Fintech-Unternehmens FIS steigen aufgrund der hohen Nachfrage nach Banklösungen.
• Facebook und Nvidia beantragen beim Obersten Gerichtshof der USA, sie von den Ansprüchen wegen Wertpapierbetrugs freizustellen.
• Der Marktwert von Nvidia und TSMC stieg im Oktober aufgrund der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz.
• Die EU wird prüfen, ob Apples iPad-Betriebssystem den technischen Regeln der Union entspricht.
• Russland werde am 5. November zwei iranische Satelliten starten, sagte der Vertreter Teherans in Moskau.
• Huang von Nvidia hat SK Hynix gebeten, die Lieferung von HBM4-Chips um sechs Monate zu beschleunigen, sagt der Vorsitzende von SK.
• Französische Familien haben TikTok wegen angeblichem Versäumnis, schädliche Inhalte zu entfernen, verklagt.
• ADNOC UAE wird zum ersten Mal autonome KI im Energiesektor einsetzen.
• Foxconn-Tochtergesellschaft strebt Investition in Höhe von 80 Millionen US-Dollar zur Herstellung integrierter Schaltkreise in Vietnam an.
• US-amerikanische Technologieunternehmen warnen davor, dass ein geplantes Gesetz in Vietnam Rechenzentren und den Betrieb sozialer Medien behindern wird.
Aktien am Morgen nach dem Bericht
HIMS +9 %
VRTX +2 %
AIG +1 %
FANG -2 %
ILMN -2 %
NXPI -6 %
MQ -32 %
Wichtige Ereignisse, die sich am Dienstag auf die Märkte auswirken könnten:
- US-Wahlen.
Grundlegende Neuigkeiten
• Die US-Fabrikbestellungen gingen im September den zweiten Monat in Folge zurück und sanken um 0,5 %, nachdem im August ein nach oben korrigierter Rückgang um 0,8 % verzeichnet worden war.
Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang der Fabrikbestellungen um 0,5 % prognostiziert, nachdem zuvor ein Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen war. 2 % im August.
In diesem Jahr machten Erstkäufer von Eigenheimen in den USA 24 % aller Käufer aus. Das ist der niedrigste Stand seit 1981, laut dem Profil der Hauskäufer und -verkäufer der National Association of Realtors (NAR) 2024. • Der Iran bereitet einen „massiven“ Angriff auf Israel vor – WSJ. Der Veröffentlichung zufolge plant Teheran, nicht nur Raketen und Drohnen, sondern auch das Korps der Islamischen Revolutionsgarde und die reguläre Armee einzusetzen.
• Orban sagte, die EU sei gezwungen, ihre Unterstützung für die Ukraine zu überdenken, wenn Trump gewinnt. Der ungarische Regierungschef sagte, dass Europa unter Präsident Trump „die Last des Krieges nicht alleine tragen kann“. Orban lehnt Militärhilfe für die Ukraine ab und hat deutlich gemacht, dass Trump seine Ansichten teilt und eine Friedensregelung für die Ukraine aushandeln wird.
• In China haben die Behörden damit begonnen, vermögende Privatpersonen und Unternehmen aktiv dazu zu verpflichten, ihre Steuerpflichten zu überprüfen. Steuerinspektoren und „Selbstprüfungs“-Anforderungen sind zu einem Instrument geworden, um lokale Budgets aufzufüllen, die durch den Abschwung auf dem Immobilienmarkt gelitten haben. Diese Woche findet eine Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas statt. Angesichts der Probleme im Immobiliensektor des Landes könnte die Regierung umfangreiche Ausgabeninitiativen genehmigen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.
Xinhua sagte, der Gesetzgeber habe die Gesetzgebung überarbeitet, um die Schuldenobergrenzen der Kommunalverwaltungen anzuheben, um bestehende versteckte Schulden zu ersetzen. Dies sei Teil eines Prozesses zur Organisation eines Schuldentauschs zur Lösung finanzieller Probleme.
• Elon Musk wird ein „einflussreicher Freund“ von Xi Jinping, wenn Trump die Wahl gewinnt – Bloomberg. Musk ist sehr am chinesischen Markt interessiert, da sein Unternehmen Steuererleichterungen erhielt, die für einen ausländischen Investor selten sind, und seit dem Sommer erstmals Tesla-Elektroautos in den Beschaffungsplan der chinesischen Regierung aufgenommen wurden.
• Europäische Beamte bereiten sich auf einen möglichen „Abbruch der transatlantischen Beziehungen“ mit den Vereinigten Staaten vor, falls Donald Trump dort zum zweiten Mal die Präsidentschaftswahl gewinnt – The Washington Post.
• „Die Franzosen müssen mehr arbeiten“ – der Finanzminister des Landes. Der französische Finanzminister Antoine Armand betonte, dass die Franzosen weniger arbeiten als ihre Kollegen in Europa, was der Wirtschaft aufgrund geringerer Steuerbeiträge und Sozialleistungen schade.
• Südkorea erwägt einen Plan, die Energieimporte aus den USA zu erhöhen, falls Donald Trump die Wahl gewinnt und den Druck auf Handelspartner erhöht – Bloomberg.
• Der Vertreter der DVRK informierte den UN-Sicherheitsrat über den Aufbau seiner Nuklearstreitkräfte. Kann die Demokratische Volksrepublik Korea danach offiziell als Besitzerin von Atomwaffen betrachtet werden? Oder hat die UNO, wie mittlerweile üblich, kein Interesse daran?