Steht Europa vor einer Rezession? Unternehmens- und Fundamentalnachrichten und Rezensionen für heute

Marktbewertungen

• Eine Erholung an den globalen Aktienmärkten in Asien erwies sich am Dienstag als nur von kurzer Dauer, da weitere schwache Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung trübten und die Gewinne asiatischer Aktien begrenzten. Die Handelsspannungen zwischen China und den USA nehmen zu. In China zeigten die Handelsdaten vom Dienstag, dass sich die Exporte im August unerwartet beschleunigten, die Importe jedoch hinter den Prognosen zurückblieben. Chinesische Aktien hatten am Dienstag Mühe, aufzuholen und fielen auf ein Siebenmonatstief. Unterdessen fiel der CSI-Tourismusindex auf ein Rekordtief, was die schwache Verbrauchernachfrage verdeutlichte. Chinesische Aktien befinden sich seit Monaten im Abwärtstrend und es ist klar, dass Peking noch viel mehr tun muss, um das Vertrauen der Anleger in seinen angeschlagenen Aktienmarkt wiederherzustellen. Auch die zunehmenden Handelsspannungen verbessern die Situation sicherlich nicht. Diese Woche verabschiedete das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der darauf abzielte, aus Gründen der nationalen Sicherheit Geschäfte mit Chinas WuXi AppTec, BGI und mehreren anderen Biotech-Unternehmen einzuschränken, was dazu führte, dass die an der Hongkonger Börse notierten Aktien von WuXi AppTec zeitweise um mehr als fielen um 10 %.

• Die Europäische Union braucht eine viel besser koordinierte Industriepolitik, schnellere Entscheidungen und erhebliche Investitionen, wenn sie mit der Wirtschaft ihrer Rivalen USA und China mithalten will, sagte Mario Draghi am Montag in einem lang erwarteten Bericht.
„Europa ist die offenste Wirtschaft der Welt. Wenn sich unsere Partner also nicht an die Regeln halten, sind wir anfälliger als andere“, sagte Draghi. Draghi wies darauf hin, dass die Europäische Union zusätzliche Investitionen in Höhe von 750–800 Milliarden Euro (829–884 Milliarden US-Dollar) pro Jahr benötige, was bis zu 5 % des Bruttoinlandsprodukts ausmache. Das ist deutlich mehr als die 1-2 %, die im Marshallplan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehen waren.

• Die EZB, die am Donnerstag voraussichtlich die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, könnte etwas entgegenkommender sein als die Fed, die nächste Woche voraussichtlich dasselbe tun wird. „Allerdings ist die EZB die Zentralbank von zwanzig Ländern, nicht nur von einem“, stellt fest, dass Deutschland und Frankreich zwar aggressive Zinssenkungen benötigen, Spanien beispielsweise jedoch einfach eine sanfte Politik braucht.

• Stratege warnt: Europa steuert auf eine Rezession zu, da die US-Konsumenten schwächer werden. BCA-Chefstratege für Europa, Mathieu Savary, sagte, Anleger sollten sich auf zukunftsgerichtete Indikatoren konzentrieren. Auch Schwankungen des VIX-Volatilitätsindex geben Anlass zur Sorge, da sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Unternehmensspannen wieder steigen, wovor die Ausweitung des Caa/Ba-Spreads bereits warnt. Die erhöhte Volatilität schreckt auch von Carry Trades ab, die ein entscheidendes Instrument für die Zuweisung von Liquidität an wachstumsfördernde Vermögenswerte sind. Angesichts dieser Aussichten empfiehlt das Unternehmen Staatsanleihen gegenüber Aktien, den Kauf von Gesundheitsaktien SXDP und den Verkauf von Industrieaktien SXNP, den Verkauf des Euro gegenüber dem US-Dollar (EURUSD) und dem Schweizer Franken (EURCHF) sowie die Bevorzugung von Schweizer Aktien in europäischen Portfolios.

• Ein Sturm im Golf von Mexiko trug zum Anstieg der Rohöl-Futures bei. Öl-Futures gewinnen nach den großen Verlusten der letzten Woche etwas an Schwung, da der Markt ein tropisches System im Golf von Mexiko genau im Auge behält, das voraussichtlich Mitte der Woche mit Hurrikanstärke auf die USA treffen wird.

• Bis 2035 dürfte sich die weltweite Nachfrage nach Helium nahezu verdoppeln, was vor allem auf die gestiegene Nachfrage der Halbleiterindustrie aufgrund des Mangels an brauchbaren Alternativen zurückzuführen ist. Helium ist für das Wärmemanagement in der Halbleiterfertigung unerlässlich und es gibt derzeit keine praktikablen Alternativen. Air Products (APD), Linde (LIN), Air Liquide (AI) und das privat geführte Unternehmen Zephyr Solutions gehören zu den größten Heliumunternehmen der Welt.

• Die Aktien von Boeing (BA.N) stiegen im frühen Handel am Montag um 5 %, nachdem der Flugzeughersteller und seine Hauptgewerkschaft eine vorläufige Vereinbarung für mehr als 32.000 Mitarbeiter erzielt hatten, um einen möglichen Streik zu verhindern. Zu den Vertragsbedingungen gehört eine Gesamtlohnerhöhung von 25 % über einen Zeitraum von vier Jahren, was weniger ist als die von der Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) geforderte Erhöhung von 40 % und damit zum Ausdruck bringt, dass sie die schwierige finanzielle Situation von Boeing anerkennt.

• KeyCorp (NESE:KEY) gab bekannt, etwa 7 Milliarden US-Dollar an „niedrigverzinslichen“ Anlagepapieren verkauft zu haben, was zu einem erwarteten Nachsteuerverlust von etwa 700 Millionen US-Dollar im dritten Quartal führte. Die Aktien fielen um 4 %. 

• Das orale GLP-1-Medikament von Terns Pharmaceuticals (TERN) hat mit ermutigenden Gewichtsverlustdaten nach einem Monat die Ziellinie der Phase 1 erreicht. Die Ergebnisse klinischer Studien zeigten, dass TERN-601 gut vertragen wurde und bei allen drei Dosierungen einen dosisabhängigen, statistisch signifikanten, placebobereinigten mittleren Gewichtsverlust zeigte. Die Aktien sind um 20 % gestiegen. 

• Gina A. Richardson, Direktorin bei Farmers National Banc Corp., kaufte am 9. September 2024 1.300 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 14,92 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von 19.396 US-Dollar entspricht. 

• Der Möbelhersteller Virco (VIRC) gab nach, nachdem die Gewinne im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Aktien des Möbelherstellers Virco fielen um 13 %. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 108,4 Millionen US-Dollar und lag damit unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 115,9 Millionen US-Dollar.

• Die Bank of London habe alle ihre Steuern bezahlt, sagte ein Sprecher am Montag, nachdem britische Medien am Samstag berichteten, dass die Clearingbank von den britischen Steuerbehörden einen sogenannten Liquidationsantrag wegen unbezahlter geschuldeter Beträge erhalten habe. Die Bank of London wurde 2021 vom ehemaligen Barclays-Manager Anthony Watson gegründet. Watson sagte am 3. September, dass er als CEO zurückgetreten sei, aber ein leitender Berater bleiben werde. Stephen Bell, der Chief Risk and Compliance Officer der Bank, hat den Posten des CEO übernommen. Die Bank ist in erster Linie eine Clearingbank, deren Kundeneinlagen sich im August auf über 500 Millionen Pfund beliefen. Die Bank deponiert diese Mittel bei der Bank of England, anstatt Kredite zu vergeben, wie es die meisten Banken tun.

• Das neue iPhone 16 wird in den USA zwischen 799 und 1.199 US-Dollar kosten. Die lang erwartete Preiserhöhung für Apples neue iPhone 16-Reihe, auf die die Aktionäre des Unternehmens gehofft hatten, ist nicht eingetreten, aber Tim Cook hofft offensichtlich, den Umsatz zu steigern, ohne die Preise zu erhöhen.
Die AAPL-Aktien fielen während der Präsentation zunächst um 1 %, beendeten den Tag jedoch letztendlich bei Null.

• Im August sank die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes um 13,1 % – Studie. Analysten sagten, dass dies durch globale makroökonomische Probleme und schwache Arbeitslosenzahlen in den USA angeheizt wurde, die Ängste vor einer Rezession schürten.

• Das Vorgehen der SEC gegen NFTs gibt Anlass zur Sorge, dass es Innovationen im Bereich der Kryptowährungen ersticken könnte.

• Der italienische Luxusschuhkonzern Golden Goose gab bekannt, dass sein bereinigter bereinigter Gewinn im ersten Halbjahr um 12 % auf 109,2 Millionen Euro gestiegen sei. Da ihr Nettoeinkommen weiter stieg. Der Umsatz stieg zu konstanten Wechselkursen um 12 % auf 307 Mio. €.

• Citi geht davon aus, dass die Investmentbanking-Gebühren im dritten Quartal um 20 % steigen werden.

• KKR-Agrawal-Chef nennt industrielle Infrastruktur die „nächste große Idee“. Fortune-500-Unternehmen verfügen über große Mengen an Industrieanlagen, die für die Produktion benötigt werden, aber nicht unbedingt Eigentum sind, und sie könnten diese Anlagen verkaufen, um ihre Bilanzen zu stärken, sagte Raj Agrawal.

Das deutsche Startup Cylib beginnt mit Unterstützung von Porsche mit dem Bau einer Batterierecyclinganlage. Die 236.000 Quadratmeter große Industrieanlage im Chempark Dormagen zwischen Düsseldorf und Köln soll 2026 den Betrieb aufnehmen und eine Recyclingkapazität von 30.000 Tonnen Altbatterien pro Jahr haben, berichtet Cylib.

• Der Aufstieg von Oracle Cloud Computing (ORCL) könnte der nächste Favorit der Wall Street für künstliche Intelligenz sein.
Cloud Computing war eine der ersten Branchen, die durch KI einen deutlichen Aufschwung erlebte. Die Quartalsergebnisse von Oracle vom Montag zeigen, dass sich der Trend wahrscheinlich fortsetzen wird.

• Das US-Handelsministerium gab am Montag bekannt, dass es vorschlägt, eine detaillierte Berichterstattung für Entwickler fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing-Anbieter zu fordern. Um sicherzustellen, dass die Technologie sicher ist und Cyberangriffen standhält.

• HSBC erwägt die Fusion von Geschäfts- und Investmentbanken, um Kosten zu senken – Bloomberg.
Der kombinierte Geschäftsbereich wird die größte Einnahmequelle der Bank sein und jährlich etwa 40 Milliarden US-Dollar einbringen.

• Chinesische Börsen nehmen Alibaba (BABA) in das Stock Connect-Programm auf.

• Stellantis wird in den USA wegen des Verdachts auf Brände von Jeep-Motoren getestet. Dies könnte für den Autohersteller ein potenzielles Problem darstellen, da er versucht, seinen rückläufigen Marktanteil in Nordamerika umzukehren.

• Ein Anstieg der Verkäufe von Hybridfahrzeugen angesichts der verlangsamten Einführung von Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Platingruppenmetallen (PGMs) in den kommenden Jahren unerwartet ankurbeln. So wie sie jetzt eine Verlängerung der Lebensdauer der Kohle vorhersagen.

• Huawei hat 3 Millionen Vorbestellungen für das Smartphone erhalten. Dies gab die Website des Unternehmens am Montag bekannt, nur wenige Stunden vor der Einführung von Apples iPhone der nächsten Generation.

• Die EU kauft zu viel Verteidigungsausrüstung im Ausland, insbesondere aus den USA – AR.

• Siemens investiert 60 Millionen US-Dollar in ein Hochgeschwindigkeitszugwerk im Bundesstaat New York. Das Unternehmen investiert in ein neues amerikanisches Werk zur Beförderung von Passagieren zwischen Los Angeles und Las Vegas.

• HPE-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um 5 %. Das Unternehmen kündigte den Beginn eines öffentlichen Angebots von Pflichtwandel-Vorzugsaktien der Serie C im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar an. Das Geld wird für den Kauf von Juniper Networks verwendet.

• Der CEO von Goldman geht davon aus, dass die Handelserlöse im dritten Quartal im Jahresvergleich um 10 % sinken werden. Aufgrund der hohen Basenwirkung.

• MRK-Aktien fielen gestern um 2 %. Summit Therapeutics (SMMT) gab an, dass sein Krebsmedikament Keytruda von Merck in einer direkten Studie geschlagen habe.

• SMMT-Aktien stiegen um 56 %. Laut Citi könnte die Dominanz der Nvidia-Aktie enden.

• PLTR-Aktien stiegen gestern um 14 %. Nach der Ankündigung ihrer künftigen Aufnahme in den S&P 500 stieg DELL aufgrund ähnlicher Nachrichten um 4 % und ERIE fiel um 1 %.

Auch die aus dem Index ausgeschiedenen Aktien waren gemischt: AAL +4 %, ETSY -2 %, BIO -2 %.
Analysten diskutieren bereits darüber, wer der nächste Kandidat für die Aufnahme sein könnte und nennen APO, TTD, WDAY, COIN, FERG.

Internationale Rezensionen

• EU blockiert möglicherweise Finanzierung für die Slowakei – Bloomberg. Die Europäische Kommission bereitete diese Entscheidung als Reaktion auf die Schließung des Büros des Sonderstaatsanwalts vor, der eine Reihe von Korruptionsfällen im Zusammenhang mit der Verwendung europäischer Gelder betreute.

• In der Türkei gingen im Januar und August 2024 15.000 Unternehmen in Konkurs. Das sind 28 % mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Probleme für türkische Unternehmen entstehen durch den hohen Diskontsatz der Zentralbank und die hohe Inflation.

• New Yorker Fed-Bericht zeigt weitgehend stabile Inflationserwartungen im August. Laut einem am Montag von der New Yorker Federal Reserve Bank veröffentlichten Bericht hat sich der Ausblick der US-Öffentlichkeit hinsichtlich des Inflationsdrucks im letzten Monat kaum verändert, da der aktuelle Preisdruck weiter nachlässt.

• Die Lagerbestände im Großhandel in den USA wurden im Juli nach unten korrigiert. Dies geschieht inmitten einer starken Umsatzerholung, was Zweifel daran aufkommen lässt, ob Lagerinvestitionen das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal ankurbeln werden.

• Amerikaner haben im Jahr 2023 5,6 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungsbetrug verloren – FBI. Das häufigste Schema war Anlagebetrug, der Verluste in Höhe von 3,96 Milliarden US-Dollar verursachte.
Betrüger versuchen oft über Dating-Apps oder soziale Medien, über einen Zeitraum von Wochen oder Monaten Vertrauen zu gewinnen, bevor sie eine Investition in Kryptowährungen anbieten.