Starke Fundamentaldaten aus den USA und England, chinesisches Wachstum und Unternehmensbewertungen
Börsennachrichten
• Ein starker MU-Bericht ließ Halbleiter- und KI-Aktien steigen. Die Aktien in China steigen heute Morgen wieder kräftig. Chinesische ETFs haben ihre beste Woche überhaupt. Der Ölpreis fiel aufgrund der Drohungen Saudi-Arabiens, mehr zu fördern.
• Chinas Führung scheint sich endlich der Realität seiner wackeligen Wirtschaft bewusst zu werden und zu tun, was die Märkte wollen. Die angeschlagenen chinesischen Aktien stehen nun vor ihrer besten Woche seit 2008, wobei die Blue Chips am Freitag um 3,6 % zulegten und in dieser Woche voraussichtlich um 15 % steigen werden. Hongkongs Hang Seng Index steht vor einem wöchentlichen Anstieg von fast 13 %, dem größten seit 1998. Es war eine gute Woche für fast alle Märkte, deren Schicksal mit China verbunden ist. Der Immobilienindex für das chinesische Festland stieg innerhalb einer Woche um 20 %. Die Eisenerzpreise stiegen wieder auf über 100 US-Dollar pro Tonne, Kupfer überschritt die wichtige Marke von 10.000 US-Dollar pro Tonne, Gold stellte einen neuen Rekord auf und Silber erreichte ein 12-Jahres-Hoch. Es bleibt abzuwarten, ob die Rallye anhält. Schließlich hat der chinesische A-Aktienmarkt die Anleger immer wieder enttäuscht: Der Referenzindex CSI300 stieg nicht höher als 2007 und der S&P 500 stieg um fast 300 %.
• Japans Regierungspartei befindet sich in einem Führungskampf, der einer der unberechenbarsten seit Jahrzehnten sein dürfte. Der Yen ist nervös, nachdem er am Freitag ein Dreiwochentief von 145,56 pro Dollar erreicht hatte.
• Erneut starke US-Wirtschaftsdaten
– US-BIP im 2. Quartal 2024 erwartungsgemäß um 3 % im Jahresvergleich gestiegen
– Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 218.000 (Prognose: 224.000)
– Auftragseingänge für langlebige Güter (August): 0 %, prognostiziert -2,8 %)
US-Finanzministerin Janet Yellen: Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft auf dem Weg zu einer „sanften Landung“ ist. Doch die „letzte Meile“ auf dem Weg zur Eindämmung der Inflation ist noch nicht geschafft.
• Die Schweizerische Nationalbank (SNB) senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1 %, die dritte Senkung in Folge. Die SNB stellte fest, dass die Inflation „deutlich zurückgegangen“ sei, was teilweise auf die Stärkung des Schweizer Frankens zurückzuführen sei. Die Inflation fiel auf 1,1 % und lag damit unter den Erwartungen.
• Die Ölpreise fielen stark um mehr als 2 %, nachdem bekannt wurde, dass Saudi-Arabien die Produktion steigern könnte.
Monatsbericht der OPEC über die Ölmärkte:
- Die OPEC+-Länder reduzierten die Ölproduktion im August um 61.000 Barrel pro Tag.
Die OPEC hat ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage gesenkt:
- für 2024: ein Rückgang um 80.000 Barrel pro Tag auf 2 Millionen Barrel pro Tag.
- für 2025: Reduzierung um 40.000 Barrel pro Tag auf 1,74 Millionen Barrel pro Tag.
• Grammarly hat neue Top-Manager mit Erfahrung im Börsengang von Unternehmen ernannt. Navam Velikhindu, der in dem Unternehmen arbeitete, das die Cloud-Infrastruktur-Management-Plattform HashiCorp entwickelt hat, übernahm die Position des CFO. Das Unternehmen wurde im Dezember 2021 an der Nasdaq notiert. Die Position des technischen Leiters im Unternehmen wurde Mark Schaaf übertragen, der vier Jahre lang eine ähnliche Position beim amerikanischen Lebensmittellieferdienst Instacart innehatte.
• Google und Volkswagen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines KI-Assistenten für Smartphones. Google stellt Volkswagen-Fahrern einen KI-Assistenten zur Verfügung, der ihnen das Fahren erleichtert.
Verbraucher können dem Volkswagen Assistant Fragen stellen wie „Wie wechsle ich einen platten Reifen?“ Oder richten Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons auf das Armaturenbrett Ihres Autos, um relevante Informationen zu erhalten.
• Changpeng Zhao (CZ), Gründer von Binance, wird am 29. September 2024 aus dem Bundesgefängnis entlassen. Binance bereitet für seine Rückkehr eine Reihe neuer Maßnahmen auf dem Markt vor.
• Elon Musk hat eine Einladung zur Tesla-Präsentation im sozialen Netzwerk X veröffentlicht, die am 10. Oktober 2024 in Los Angeles stattfinden wird. Leaks zufolge wird der Elektrofahrzeughersteller ein speziell entwickeltes Robotaxi vorstellen. Das Motto der Veranstaltung lautete „Wir, Roboter“. Musk fügte hinzu, dass die Ankündigung „in die Geschichtsbücher eingehen wird“.
• Die meisten vermögenden Anleger erwägen Änderungen in ihren Portfolios im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten UBS-Umfrage hervor.
• Der globale Ölmarkt befindet sich im Wandel: Palmöl hat seinen Status als günstigstes Öl verloren. Palmöl verteuert sich aufgrund von Produktionsproblemen, während die Preise für Sojaöl sinken.
• McDonald's erhöht die vierteljährliche Dividende um 6 %. Das Unternehmen kündigte eine Dividende von 1,77 US-Dollar pro Aktie an.
• Ubisoft-Aktien sind auf ein 10-Jahres-Tief gefallen: Investoren fordern den Verkauf des Unternehmens. Die Wertpapiere des Unternehmens verloren um 20 % an Wert.
• In der EU geht die Produktion von Elektrofahrzeugen aufgrund der sinkenden Nachfrage stark zurück. Dies berichtet die FT unter Berufung auf den EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton. Laut Monsieur Breton werden im Jahr 2024 in EU-Fabriken weniger Elektrofahrzeuge produziert als im Jahr 2023, als 1,8 Millionen produziert wurden.
• Microsoft hat am Donnerstag zugesagt, über einen Zeitraum von drei Jahren 14,7 Milliarden Reais (2,70 Milliarden US-Dollar) in Brasilien zu investieren. Das Unternehmen will seine Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft verbessern. Dieser Betrag ist die größte Investition, die Microsoft jemals in Brasilien angekündigt hat.
• Barr mit der Fed: Das Diskontfenster kann eine normale Finanzierungsquelle für Banken sein. Banken sollten das Rabattfenster der Zentralbank dann nutzen, wenn sie es brauchen, und nicht nur, wenn sie Finanzierungsprobleme haben.
• Der schwedische Modehändler H&M setzt auf niedrigere Preise und ein breiteres Modesortiment als seine Basis. Sie wollen den Umsatz bei vorsichtigen Verbrauchern in den entscheidenden Einkaufsmonaten steigern.
• Das US-Justizministerium untersucht den Fall Super Micro Computer (SMCI) – WSJ. Der Verdacht einer „Buchhaltungsmanipulation“ des Unternehmens wird unter anderem mit Hinweisen auf nicht offengelegte Transaktionen mit verbundenen Parteien und die Nichteinhaltung von Exportkontrollen begründet. Die Aktien stürzten aufgrund dieser Nachrichten ab.
• Das Gesundheitsunternehmen Guardian Pharmacy wird nach einem glanzlosen Debüt an der New Yorker Börse mit etwa 880 Millionen US-Dollar bewertet.
Die Aktien des in Atlanta, Georgia, ansässigen Unternehmens debütierten bei 14,46 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang gegenüber dem IPO-Preis von 14 US-Dollar entspricht. Am Mittwoch sammelte das Unternehmen 112 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 8 Millionen Stammaktien der Klasse A am unteren Ende seiner Zielspanne von 14 bis 16 US-Dollar pro Aktie.
• Aktionäre ziehen nach Konjunkturprogramm Geld aus chinesischen Aktien ab – Bloomberg. Aktionäre einiger chinesischer Unternehmen haben in der vergangenen Woche mehr als 1 Milliarde US-Dollar ihres Vermögens ausgezahlt und damit die verbesserten Marktbedingungen ausgenutzt, die durch einen Adrenalinstoß in die Wirtschaft des Landes verursacht wurden. Die Anleger glauben nicht an eine schnelle Erholung der chinesischen Wirtschaft und beeilen sich, das Wachstum zu nutzen, um chinesische Aktien zu verkaufen.
• John Williams, Präsident der New York Federal Reserve Bank, kündigte am Donnerstag die Schaffung eines privaten Marktteilnehmergremiums an
, um die Verwendung von Zinssätzen bzw. Referenzzinssätzen auf allen Finanzmärkten zu überwachen.
• Die BASF SE wird im Rahmen einer umfassenden Sanierung ihre Dividende kürzen und ihre Vermögenswerte aufteilen. Dies könnte zu weiteren Werksschließungen in Deutschland führen, um den hohen Energiepreisen und einer anhaltenden Abschwächung in China entgegenzuwirken.
• Visa hat zugestimmt, Featurespace zu kaufen, das Unternehmenstechnologien entwickelt, die Betrug und Finanzkriminalität verhindern. Der Transaktionsbetrag wird nicht bekannt gegeben.
• Der Apple-Zulieferer Jabil kündigte eine Umstrukturierung an und übertraf damit die Schätzungen für das vierte Quartal. Das in Florida ansässige Unternehmen, das Apple zu seinen Kunden zählt, stellt elektronische Komponenten wie Leiterplatten und Systeme her und bedient die Automobil-, Cloud- und kommerziellen Märkte für Drohnen, Lastwagen und Busse. Jabil sagte, es werde im Rahmen seines Umstrukturierungsplans die Zahl der Mitarbeiter in einigen Einheiten abbauen.
• Die Aktien von Costco (COST) sind nach dem Bericht um 1,4 % gefallen. Das Unternehmen übertraf die Gewinnprognosen, nicht jedoch die Umsatzprognosen.
• US-amerikanischer Primärverbraucherpreisindex (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der Fed. Die Prognosen gehen von einem moderaten monatlichen Wachstum von 0,2 % aus, wobei die Risiken offenbar eher nach unten tendieren.
Die günstigen Daten werden die Tür für eine weitere große Zinssenkung der Fed um einen halben Prozentpunkt im November öffnen, obwohl letztlich viel vom Lohn- und Gehaltsbericht der nächsten Woche abhängen wird.
Wichtige Ereignisse, die sich am Freitag auf die Märkte auswirken könnten:
- Wettbewerb um die japanische Führung.
- Verbraucherpreisindex in Frankreich für September, Arbeitslosenquote in Deutschland.
- US-PCE-Daten.
Grundlegende Neuigkeiten
• Indiens Produktionsanreize schreiten voran, während gleichzeitig versucht wird, chinesische Importe einzudämmen. Indiens Geldanreize zur Steigerung der inländischen Produktion haben seit Einführung des Anreizsystems im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von mehr als 17 Milliarden US-Dollar angezogen.
Das Programm, das Herstellern 4-6 % Geldanreize auf zusätzliche Verkäufe bietet, wurde in 14 Branchen eingeführt, darunter Elektronik, Pharmazie, Textilien und Haushaltsgeräte. Es wird darauf hingewiesen, dass sich Indien zu einem globalen Zentrum für die Produktion von Elektronik, insbesondere Smartphones, entwickelt hat und heute der zweitgrößte Hersteller von Mobiltelefonen ist.
• Die OECD-BIP-Wachstumsprognose für das Vereinigte Königreich für 2024 wurde von 0,4 % auf 1,1 % angehoben. Dies ist der größte Anstieg unter den G7-Ländern.
Die OECD veröffentlichte außerdem ihre Prognosen für die Entwicklung der Leitzinsen der beiden wichtigsten Zentralbanken der Welt bis Ende 2025:
- Die Fed wird ihren Leitzins auf 3,5 % senken.
- Die EZB wird ihren Leitzins auf 2,25 % senken.
• Chinas neuestes Atom-U-Boot sank Ende Mai oder Anfang Juni in einer Werft in der Nähe von Wuhan – WSJ
• Die Vereinigten Staaten seien die größte Bedrohung für den Weltfrieden und eine Quelle von Kriegen und Konflikten, sagte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums.
• Die EU, die USA und zehn weitere Länder forderten Israel und den Libanon zu einem dreiwöchigen Waffenstillstand auf. „Wir fordern alle Parteien, einschließlich der Regierungen Israels und des Libanon, auf, unverzüglich einem vorübergehenden Waffenstillstand zuzustimmen“, sagten die Länder in einer gemeinsamen Erklärung, die das Weiße Haus nach intensiven Diskussionen bei den Vereinten Nationen veröffentlichte. Israel hat sich geweigert, das Feuer im Libanon und im Gazastreifen einzustellen.
I. o. Der Präsident der Zentralbank Georgiens und der Botschafter der Volksrepublik China diskutierten über die Intensivierung der weiteren Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Zahlungssystemen und Finanzdienstleistungen.